投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括毅木资产、交银康联人寿、华创证券等多家机构 [1][3] - 活动时间为2017年3月21日，地点在公司11楼会议室 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘阳、副总经理李森、证券事务代表叶华、证券事务管理员于金恺 [3][4] 公司业务相关问题 融资计划 - 公司可通过银行贷款、发行债券、股票增发等方式融资，目前无再融资计划 [4] 子公司经营情况 - 沈阳兴华航空电器有限责任公司2016年经营业绩良好，未来呈上升趋势 [4] - 中航富士达科技股份有限公司2016年处于产业转型升级过渡阶段，防务产品营收占比提高，正筹划建设航空航天用连接器生产基地项目 [4] - 深圳市翔通光电技术有限公司2016年超额完成业绩目标，医疗齿科业务开拓国际市场 [4] - 中航光电精密电子（深圳）有限公司2016年处于业务起步阶段，消费类连接器应用于智能手机并实现批量订货 [5] 项目投入情况 - 飞机集成安装架产业化项目工程累计投入占预算比例为46%，原因是募集资金支付进度滞后于项目实施进度，项目已达可研报告规划产出能力 [5] 公司竞争优势 - 整体规模大、产品品种全，利于产品选用和调配 [5] - 综合技术实力雄厚，能提供整体解决方案 [5] - 质量管理和控制能力强，有过硬质检队伍和国家级检测实验室 [5] - 以用户满意为决策原则，提供完善、及时、高效的售前售后服务 [5] 防务领域增速原因 - 防务领域客户覆盖航空、航天等主流厂商，国家军费投入增多和武器装备更新换代加快促使公司防务领域快速增长 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2017年9月5日，地点在公司11楼培训室1 [3] - 参与单位众多，包括荷宝投资、Marshall Wace Asia Limited、施罗德投资等几十家机构 [1][2][3] - 上市公司接待人员有董事长郭泽义、董秘刘阳、证券事务代表叶华、证券事务管理员于金恺 [3] 公司业务情况 新能源汽车业务 - 随着行业回暖达到较好产能利用状态，与比亚迪、江淮、奇瑞、宇通、中通等国内知名车企保持良好合作关系 [3] 半年度经营及下半年趋势 - 2017年上半年实现营业收入30.33亿元，同比增长0.99%，归母净利4.42亿元，同比增长11.36%，防务和民品领域营收占比基本持平 [4] - 下半年防务领域平稳发展，民品领域基于新能源汽车、通讯、轨道交通等领域及国际业务拓展保持较快发展速度 [4] 研发投入 - 研发投入一直稳中有升，上半年因加大高附加值产品研发，投入占比提升较快，高附加值产品可靠性检测要求高于普通连接器产品 [4] 产品毛利率 - 通过加大新市场、新领域、新客户开发力度，提高高附加值产品在整体业务中的比重，产品毛利率水平提高 [4] 分公司设立 - 为满足华南地区通讯领域光产品业务发展和安徽地区新能源汽车客户增长需求，在东莞和合肥设立分公司 [4] 5G领域布局 - 已全面参与主流通讯设备供应商的5G预研项目，随着商业化进程加快，未来5G业务发展前景良好 [5] 新设液冷产品项目公司 - 与王建明先生及江苏永晟空调有限公司共同出资设立的项目公司正在筹备中，成立后有助于在多领域提供更好的流体互联解决方案 [5]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 活动时间为2018年1月3日，地点在公司11楼培训室1 [4] - 参与单位众多，包括天风证券、工银瑞信基金等几十家机构 [1][3][4] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘阳、副总经理李森等 [4] 业务展望 - 2018年进入“十三五”中期，随着军改政策落实和新武器装备定型批产，防务领域业务将进入快速发展阶段 [5] - 新能源汽车行业受国家政策支持，公司作为新能源汽车连接器领域实力较强企业，已参与国内主流新能源车厂项目，开拓国际市场，将扩大市场份额，保持业务快速发展 [6] 产品与经营情况 - 公司由单一连接产品生产商转型为提供光、电、流体连接技术解决方案供应商，开拓新客户、业务和市场，提升高附加值产品占比，产品毛利率平稳上升 [5] - 为满足华南通讯光产品业务和安徽新能源汽车客户需求，在东莞和合肥设立分公司，均已成立并投入生产 [5] 项目与诉讼情况 - 新技术产业基地项目规划提升液冷、光有源等新产品产业化生产能力及建设配套基础设施，预计2018年建成投产 [5][6] - 子公司中航富士达2017年12月29日收到相关判决书，公司将和其一起积极应对以维护合法权益 [6] 并购计划 - 公司一直在开展并购工作，但目前没有具体时间安排 [5]

生产经营情况 - 3月起公司生产经营基本恢复正常，在手订单充足，正抓紧组织生产交付以完成半年度及全年目标 [1] 股权激励情况 - 2020年1月17日实施完成限制性股票激励计划（二期）方案，2020年每季度管理费用增加约4000万元，该计划业绩解锁条件更注重盈利质量考核，管理费用增加不影响公司业绩增长信心 [3] 业务领域情况 新能源汽车业务 - 新能源汽车业务是近几年着力发展的新业务，聚焦“国内主流、国际一流”客户，国内主流车企都是客户，与部分国际一线车企开展合作或接触 [3] - 特斯拉是新客户，主要配套高压板间连接器，后续将扩大供货品种和份额以提升业务增长速度 [3] 防务领域业务 - 2020年是“十三五”收官之年，随着防务领域计划需求增加，公司防务领域发展预计较好 [3] 高速背板业务 - 去年主要进行研发和验证，有部分小批量生产，目前在华为、中兴、诺基亚客户中已批量生产，预计2020年增长较快 [3] 公司规划情况 并购规划 - 并购方向围绕连接主业、上下游纵向延伸开展外延并购 [4] 自动化规划 - 公司在自动化领域有多年自行开发研制经验，正进行规范性改造，后续将针对智能制造、数字化、自动化持续加大投入，培育团队，加强与外部优秀企业合作并持续推进发展 [4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括鹏华基金、中信证券等多家机构 [2][3] - 活动时间为2018年3月23日，地点在公司11楼接待室2 [3] - 上市公司接待人员有董事会秘书刘阳等 [3] 公司业务相关问题解答 关联交易金额涨幅原因 - 公司产品属基础元器件，应用领域广泛，因新型武器装备定型、批产，按市场定价原则和市场预估，提高2018年度关联交易发生金额 [3] 子公司业绩下降原因 - 子公司中航富士达处于业务转型阶段，防务领域产品前期需投入较多资源开发和实验，常年保持较高研发投入，已在航天、航空、电子等军工领域取得合格供方资质 [4] 公司竞争优势 - 整体规模大、产品品种全，利于用户产品选用和临时调配 [4] - 综合技术实力雄厚，产品涵盖多专业和品种，能提供整体解决方案 [4] - 质量管理和控制能力强，有过硬质检队伍和国家级检测实验室，具备生产各种级别产品的能力 [4] - 以用户满意为决策原则，能提供完善、及时、高效的售前和售后服务 [4] 军、民品占比及发展趋势 - 防务领域和民品领域订货占比基本持平，不同时间段略有变化 [4] - 未来将在防务领域精耕细作巩固地位，在民品领域加大市场和业务开拓，扩大市场份额，培育核心竞争力 [4]

参会信息 - 投资者关系活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位 117 家机构合计 127 人，包括兴业证券、上海光大证券等众多机构 [1][2] - 活动时间为 2020 年 10 月 30 日 - 11 月 2 日 [2] - 地点为公司会议室（电话会议）、现场调研 [3] - 上市公司接待人员包括副总经理、财务总监兼董事会秘书刘阳等 [3] 业绩相关 - 2020 年防务各细分领域客户订单充足，“十三五”收官之年及“十四五”期间，防务市场订单增速预期较好，将稳定增长 [3] - 三季度公司整体营业收入增长 11.23%，防务领域增长超预期，通讯领域国际业务受疫情影响以及新能源汽车领域受行业政策影响，三季度防务领域营业收入占比超 50% [3] - 公司防务与民品领域营业收入占比约 50% 左右，每年会根据各领域收入增长情况略微上下浮动 [3] 毛利率与业务情况 - 随着新能源汽车和通讯领域近两年产品结构调整，公司盈利能力逐步提升，预测毛利率水平较去年同期有所增长 [3][4] - 新能源汽车行业受疫情和行业政策影响同比下降，三季度出现恢复性增长，预计四季度保持增长态势 [4] - 通讯业务受下游客户及疫情对国际业务影响，行业整体有波动，预计明年随着产品结构调整和业务拓展将正常增长 [4] 公司管理与研发 - 公司高管可通过股权激励增持股票，也会因个人资金需求适当减持，公司会平衡股票增减持 [4] - 去年研发投入达到绝对值和营收占比两个历史高点，预计今年研发投入绝对值增长，但比例不会大幅增长，未来结合“十四五”规划在下游等领域加大投入 [4][5]

公司投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括兴证资管、申万宏源等多家机构 [1] - 活动时间为2018年6月5日，地点在公司11楼接待室 [1] - 上市公司接待人员有证券事务代表叶华等 [1][2] 公司业务发展情况 - 2018年二季度订单好于一季度，各业务领域增长，订单饱满，产能利用率高 [2] - 高速产品有自主知识产权，已通过客户认证，市场前景良好 [2] 公司防务领域情况 - 2018年下半年防务领域业务发展良好，订单逐渐回暖，与军改政策落实和新装备定型批产有关 [2] - 部分成熟产品有降价要求，公司通过多种方式缓解压力，新品占比高，整体毛利率稳定 [2]