合同签署与变更 - 鸿博股份全资子公司英博数科于2023年10月19日与北京京能国际签署智算中心建设系列合同，总体算力规模为1024PFLOPS，初始合同总金额为99,968.20万元 [1] - 2024年12月3日，合同主体变更为北京京能海北算力科技有限公司，合同交易金额由999,681,998.61元变更为645,633,347.52元，算力规模维持1024PFLOPS不变 [1] - 因合同变更，英博数科需向北京京能支付违约金及补偿金共计41,080,083.01元 [1] 合同款项支付 - 英博数科分别于2023年10月23日和2024年3月12日收到北京京能支付的合同款499,840,999.31元和299,904,599.58元 [1] 债权债务重组 - 2024年12月3日，英博数科与京能海北及第三方签署《债权债务抵销协议》，将应收第三方合同款258,194,050.00元用于抵销对京能海北的债务及质量保证金共227,474,001.76元 [2] - 抵销完成后，京能海北与英博数科之间的债务消灭，英博数科剩余应收第三方合同款30,720,048.24元 [2] 项目履约与验收 - 2025年3月13日，鸿博股份收到京能海北的《智算中心建设设备验收报告》，确认除维保服务外，英博数科已执行完毕合同约定的所有履约义务，设备已完成交付并通过验收 [2] - 近日，《债权债务抵销协议》已执行完毕，所涉第三方设备全部交付并完成验收 [2] 交易完成后的财务影响 - 债权债务抵销完成后，英博数科剩余未收回京能海北预留质量保证金32,281,667.38元，剩余应收第三方合同款30,720,048.24元 [2] - 本次债权债务抵销完成有利于公司提升效率 [2]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-057 鸿博股份有限公司 关于全资子公司日常经营重大合同的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签订的基本情况 （二）采购修订协议情况 公司于 2024 年 12 月 5 日披露了《关于全资子公司日常经营重大合同签署补 充协议的公告》（2024-077），公司全资子公司英博数科与北京京能、北京京能 海北算力科技有限公司（以下简称"京能海北"）经协商一致于 2024 年 12 月 3 日签署了《智算中心建设设备采购协议-补充协议的修订协议》（以下简称"《采 购修订协议》"），对原合同中部分条款作出调整，北京京能在原合同中的全部 权利义务由京能海北承继，同时变更智算中心一期项目 1024PFLOPS 算力对应设 备型号以及部分配套设备数量，合同交易金额由 999,681,998.61 元变更为 645,633,347.52 元，算力规模不变，另外由英博数科向北京京能支付违约金、补 偿金共计 41,080,083.01 元。 （三）债权债务抵销协议情况 英博数科与京能海北及第 ...

审计机构变更 - 公司更换2025年度审计机构，由上会会计师事务所变更为中兴华会计师事务所 [1] - 变更原因为保障审计工作独立性与客观性，并综合考虑未来业务发展及整体审计需求 [1] - 公司已与前后任会计师事务所进行沟通且双方均无异议 [1] 前期审计意见 - 上会会计师事务所对公司2024年财务报告出具保留意见 [1] - 保留意见主要涉及公司全资子公司北京英博数科科技有限公司价值6.33亿元的发出商品设备 [1] - 审计机构因涉密等原因未能对相关设备执行监盘程序，部分函证亦未获回函，导致无法获取充分审计证据 [1] 公司回应与现状 - 公司回应称相关设备已在2025年3月至4月期间陆续取得客户的验收报告或到货签收单 [1] - 所涉设备的品牌、型号、数量等均经核对一致 [1] - 董事会表示审计意见客观反映了公司财务状况和内部控制情况，公司高度重视非标意见所涉事项，部分问题目前已得到消除 [1]

行业概述 - 热敏CTP版材是计算机直接制版技术的核心材料，通过热敏成像原理实现无化学显影的绿色制版，已成为现代印刷行业兼顾效率与环保的关键选择[1] - 在目前国内市场的CTP版材中，热敏CTP版材是最早应用于CTP技术的类型，具有成本低、操作简便的优点[9] - 热敏CTP版材是目前最成熟、最稳定、效果最好的版材，正逐渐替代传统PS版材成为市场主流[2][10] 产品特点与技术 - 热敏CTP版材利用热成像技术制成，在波长为800～1100nm的红外光谱区内曝光成像，对自然光感度低，可在明室条件下操作[4][6] - 该版材必须达到初始热能阈值才能生成影像，质量容易控制，出版质量稳定，曝光后的印版可延长至6个月后再显影而不影响质量[6] - 热敏CTP版材网点再现性好，分辨力高，网点边缘锐利清晰，印刷时易达水墨平衡，经烤版后耐印力可达100万印以上[7] 市场规模与供需 - 中国热敏CTP版材市场规模从2015年的27.9亿元增长至2024年的41.76亿元，年复合增长率为4.58%[1][10] - 行业产量从2016年的25952.45万平方米增长至2024年的30866.34万平方米，年复合增长率为2.19%[10] - 行业需求量从2016年的18864.65万平方米增长至2024年的23453.82万平方米，年复合增长率为2.76%[10] 产业链分析 - 产业链上游为原材料，包括铝材、感光层材料等，其中铝基材是主要基材，常见厚度在0.15mm到0.3mm之间[7] - 中国铝材行业产量从2018年的4554.6万吨增长至2024年的6783.1万吨，年复合增长率为6.86%，2025年1-8月产量为4379万吨，同比下降1.5%[7] - 产业链下游应用以商业印刷为主，占比达43.52%，包装印刷占比24.38%，书籍印刷占比15.04%，三者合计占据八成以上市场[8] 竞争格局与重点企业 - 市场已形成以柯达、富士胶片、爱克发等国际企业及乐凯华光、汇丰联合、天成股份等国内领先企业为主体的多元化竞争体系[11] - 爱司凯科技是国内产品线最齐全的CTP厂商之一，其高端CTP采用256路激光光阀技术，2025年上半年256路CTP在销售中占比50%以上，2025年上半年营业收入为0.76亿元，同比下降5.34%[11][12] - 承德天成印刷科技年生产各种印刷版材2000万平方米，能生产规格在1420mm以下，厚度0.15-0.40mm之间的热敏CTP版等产品[13] 行业发展趋势 - 行业将持续向高效化方向迈进，注重制版速度与自动化水平，实现全流程无缝衔接，减少人工干预和换版时间[13] - 环保化转型成为关键驱动力，未来研发将聚焦绿色材料与清洁工艺，推广低化学处理或无化学处理版材，减少显影废液排放[14] - 数字化深度融合是重要方向，版材将与数字化工作流程紧密结合，嵌入可追溯信息码，实现全流程数据监控与质量溯源[15]

董事会决议与公司治理 - 公司第七届董事会第二次会议于2025年10月14日以通讯方式召开，应到董事7名，实际出席7名 [1] - 会议审议通过了关于变更会计师事务所、增加子公司担保对象、制定及修订公司部分治理制度以及召开2025年第四次临时股东会四项议案，所有议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果获得通过 [2][4][6][26] - 为完善公司治理，公司制定及修订了共九项内部治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金使用管理办法》及新制定的《对外担保管理制度》等，所有子议案均获董事会通过 [6][7][9][11][14][16][18][20][22][24] 会计师事务所变更 - 公司拟将2025年度审计机构由上会会计师事务所变更为中兴华会计师事务所，变更原因为保证审计工作的独立性和客观性，且原审计机构已连续服务4年 [29] - 拟聘任的中兴华会计师事务所2024年经审计收入总额为203,338.19万元，其中证券业务收入33,220.05万元，2024年度共为169家上市公司提供年报审计服务，其中制造业客户103家 [31] - 公司2024年度财务报告审计意见类型为保留意见，内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见 [29] 担保额度调整 - 公司2025年度为子公司提供的担保总额度预计为240,000万元，超过公司最近一期经审计净资产的100% [45] - 本次新增福州港龙贸易有限公司、珠海寰博科技有限公司、上海弘博信息技术有限公司和成都标点体育文化发展有限公司四家全资子公司作为担保对象，新增担保额度为25,000万元，但担保总额度上限24亿元保持不变 [47] - 本次新增的担保对象中，港龙贸易、珠海寰博、上海弘博的资产负债率超过70% [45] 临时股东会安排 - 公司定于2025年10月31日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为2025年10月24日 [60][61][62] - 会议将审议变更会计师事务所、增加子公司担保对象、制定及修订公司部分治理制度等需提交股东会批准的议案 [64] - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，互联网投票时间为2025年10月31日9:15至15:00 [61][75]

公司运营动态 - 公司于2025年10月14日以通讯会议方式召开第七届第二次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更会计师事务所的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年上半年公司营业收入中AI算力业务占比75.25% [1] - 2025年上半年公司营业收入中印刷业务占比23.14% [1] - 2025年上半年公司其他行业收入占比1.62% [1] - 公司当前市值约为85亿元 [1]

担保额度 - 2025年度公司为子公司担保总额度预计24亿元，超最近一期经审计净资产100%[2] - 前次已审批为子公司提供累计不超24亿元连带担保额度[3] - 本次新增担保对象为4家公司，新增额度累计不超2.5亿元，总额度仍不超24亿元[5] - 英博数科2025年担保额度预计161600万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例120.17%[6] - 本次担保后，公司及子公司累计对外担保总额度为240000万元[22] 子公司财务状况 - 英博数科资产负债率87.60%，截至目前担保余额64030万元[6] - 港龙贸易2025年6月30日资产负债率89.73%，2025年1 - 6月净利润 - 46.95万元[6][10] - 珠海寰博2025年6月30日资产负债率1368.30%，2025年1 - 6月净利润 - 73.64万元[6][13] - 上海弘博2025年6月30日净资产 -344.75万元，2025年1 - 6月净利润 -61.13万元[15] - 成都标点2025年6月30日净资产1346.01万元，2025年1 - 6月净利润 -93.81万元[18] 担保相关事项 - 本次担保事项需提交2025年第四次临时股东会审议，期限至2025年度股东会召开之日，额度可循环使用[7] - 公司董事会提请股东会授权经营管理层办理相关事宜，授权法定代表人签署担保额度内文件并调剂额度[7] 其他 - 公司及子公司累计提供担保总余额96187.5万元，占公司2024年度经审计净资产的71.53%[22] - 公司及子公司未对合并报表外公司提供担保，无逾期担保情况[22] - 涉及诉讼的担保金额10979.40万元[22]

审计意见 - 上一年度审计意见为保留意见，内控审计为带强调事项段的无保留意见[3][4] 审计机构变更 - 原聘上会所，拟聘中兴华所为2025年度审计机构，聘期一年[4][16][17] 中兴华所情况 - 2024年末合伙人199人、注会1052人、签过证券业务报告注会522人[7] - 2024年收入203338.19万元，审计业务154719.65万元，证券业务33220.05万元[7] - 2024年上市公司年报审计169家，收费22208.86万元，制造业审计客户103家[7] - 计提职业风险基金10450万元，职业保险累计赔偿限额10000万元，近三年在亨达案担责[8] - 近三年受行政处罚4次、行政监管措施18次等，48名从业人员受罚14人次等[9] 人员情况 - 项目合伙人张凯茗等近三年为多家上市公司提供服务[11] 审议情况 - 董事会7票赞成聘请中兴华所，尚需股东会审议通过生效[21]

会议时间 - 2025年10月31日召开2025年第四次临时股东会[1] - 现场会议10月31日14:30召开，网络投票时间为10月31日[2] - 股权登记日为2025年10月24日[4] - 会议登记时间为10月27日9:30 - 11:30、14:30 - 16:30[9] - 深交所交易系统投票时间为10月31日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统10月31日9:15开始，15:00结束[20] 会议地点 - 福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室[6] - 登记地点为该地址鸿博股份有限公司证券部[9] 议案表决 - 议案1、议案2、议案3（除子议案3.01和3.02外）普通决议需过半数通过[8] - 子议案3.01和3.02特别决议需2/3以上通过[8] 投票信息 - 普通股投票代码为"362229"，投票简称为"鸿博投票"[18]

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2025-053 鸿博股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鸿博股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会议于 2025 年 10 月 14 日 在福州市仓山区南江滨西大道27 号鸿博梅岭观海B 座 21 层会议室以通讯会议的方式召开。 会议通知已于 2025 年 10 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事及高 级管理人员。会议应到董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司高级管理人员亦列席了本次会 议。会议的召开符合相关法规及《公司章程》的规定。 本次会议由董事长倪辉先生召集并主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形 成了如下决议： 一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的 议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-054）。 该议案需提交公司股东会审 ...