利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 目 录 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 委托单位:深圳市宇顺电子股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 传真号码:(010) 85886690 网 > 址: http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn)"扬 NIDA 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会 计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作 以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括 检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们 的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 关于深圳市宇顺电子股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 我们 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的要求，以及《企业内部控 制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照相关法律、法规的要求和企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有 效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的 责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 ...

业绩情况 - 2020 - 2022年度扣非净利润孰低者均为负值[1] - 2023年度扣非净利润孰低者为负值[2] - 2021 - 2023年度扣非净利润孰低者均为负值[2] 股票交易 - 2023年4月28日起被实施其他风险警示[1] - 股票交易将继续被实施其他风险警示[2] 新策略 - 走访现有核心客户巩固合作[3] - 调整销售人员绩效方案[4] - 整合资源探索新渠道和客户[4] - 梳理产品计划成本优化产品线[4] - 设置专业IE岗位提高生产效率[4]

第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以微信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 25 日在公司总部会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席李一贺先生主持，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案： 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-030 深圳市宇顺电子股份有限公司 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度监事会 工作报告》； 详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 经审核，监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反 映了 ...

深圳市宇顺电子股份有限公司 证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-038 关于举办2023年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日披 露了《2023 年年度报告》全文及摘要。为让广大投资者进一步了解公司 2023 年度 的经营情况，公司将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景网举 办 2023 年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景·路演天下"（http://rs.p5w.net）参加本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理嵇敏先生、独立董 事石军先生、董事会秘书赵立瑶女士、会计机构负责人（会计主管人员）张丽丽 女士。 （"业绩说明会问题征集"专题页面二维码） 特此公告。 深圳市宇顺电子股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十九日 为提升交流的针对性，以便于公司在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答， ...

公司基本信息 - 公司股票简称ST宇顺，代码002289，上市于深圳证券交易所[11] - 公司法定代表人是嵇敏，注册地址在深圳市南山区粤海街道深圳市软件产业基地1栋A座13层1302，邮编518052 [11] - 公司办公地址在深圳市南山区科苑南路2233号深圳湾1号T1座21楼，邮编518054 [12] - 公司2004年由深圳市宇顺电子有限公司整体变更设立登记，2009年在深交所上市，原控股股东为魏连速先生[13] - 公司统一社会信用代码为914403007576325280，上市以来主营业务无变更[12] 控股股东变更 - 2015年12月魏连速与中植融云签署协议，2016年1月14日完成权益变动手续，控股股东变为中植融云[14] - 2023年6月9日中植融云及一致行动人与上海奉望签署协议，2023年9月20日完成权益变动手续，控股股东变为上海奉望[14] - 2023年6月9日原控股股东中植融云及一致行动人与上海奉望签署股份转让协议，9月20日完成权益变动手续，控股股东变更为上海奉望[98] - 中植融云转让公司股份过户登记手续于2023年9月20日办理完成，不再是公司控股股东[185] - 中植融云于2023年9月20日完成公司股份过户登记手续，不再是控股股东[190][191] 审计与利润分配计划 - 利安达会计师事务所为本公司出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告[3] - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[142] 报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日，报告期末为2023年12月31日[10] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入155,191,711.77元，较2022年调整后增长14.88%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润964,417.28元，较2022年调整后增长103.78%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -18,478,016.30元，较2022年调整后增长32.55%[15] - 2023年末总资产316,229,381.75元，较2022年末调整后增长9.02%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产247,924,973.80元，较2022年末调整后增长0.39%[16] - 2023年非经常性损益合计19,442,433.58元，主要包括非流动性资产处置损益、政府补助等[20][21] - 2023年第一至四季度营业收入分别为26,575,609.07元、54,049,716.99元、45,517,430.48元、29,048,955.23元[19] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -8,164,639.82元、12,639,893.42元、 -245,563.11元、 -3,265,273.21元[19] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为6,256,557.09元、 -6,679,702.51元、2,082,756.09元、 -9,002,513.06元[20] - 2023年全年实现营业收入15,519.17万元，比上年同期上升14.88%[29] - 2023年归属于上市公司股东的净利润96.44万元，比上年同期增加103.78%[29] - 2023年营业收入合计155,191,711.77元，同比增长14.88%[32] - 2023年营业成本合计130,121,666.35元，同比增长16.52%[34] - 2023年销售费用564.79万元，同比降0.26%；管理费用2597.14万元，同比增5.52%；财务费用 - 51.60万元，同比降67.89%；研发费用344.10万元，同比降20.71%[36] - 2023年研发人员36人，占比15.30%，投入344.10万元，占营收2.22%[37] - 2023年经营活动现金流入1.39亿元，同比增11.72%；流出1.47亿元，同比增17.66%；净额 - 734.29万元，同比降14563.81%[37] - 2023年投资活动现金流入97.40万元，同比降97.95%；流出607.06万元，同比增810.15%；净额 - 509.65万元，同比降110.87%[37] - 2023年筹资活动现金流入14.71万元，同比降99.00%；流出277.24万元，同比降63.46%；净额 - 262.53万元，同比降136.86%[37] - 2023年公允价值变动损益1236.62万元，占利润总额743.48%；资产减值 - 411.77万元，占比 - 247.57%[40] - 2023年末货币资金9151.07万元，占总资产28.94%；应收账款3705.89万元，占比11.72%；存货1939.12万元，占比6.13%[40] - 2023年末固定资产8730.62万元，占总资产27.61%；使用权资产1793.77万元，占比5.67%；合同负债62.49万元，占比0.20%[40][41] - 2023年末长期借款1473.32万元，占总资产4.66%；租赁负债1348.95万元，占比4.27%[40][42] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年液晶显示屏及模块收入48,807,898.32元，同比下降44.19%；触控显示模组收入101,526,207.36元，同比增长160.28%[32] - 2023年国内收入66,998,753.83元，同比下降25.13%；国外收入88,192,957.94元，同比增长93.43%[32] - 2023年液晶显示屏及模块销售量8,368,616 PCS，同比下降45.01%；生产量6,990,694 PCS，同比下降51.68%；库存量1,306,106 PCS，同比下降55.39%[33] - 2023年触控显示模组销售量981,508 PCS，同比增长116.62%；生产量1,008,733 PCS，同比增长152.56%；库存量58,591 PCS，同比下降34.21%[33] - 2023年液晶显示屏及模块直接材料成本28,245,661.84元，同比下降47.18%；触控显示模组直接材料成本75,055,904.14元，同比增长139.85%[35] 客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额121,455,843.71元，占年度销售总额比例78.26%[35] - 前五名供应商合计采购金额55,692,033.66元，占年度采购总额比例57.82%[35] - 前五大供应商合计采购额5569.20万元，占比57.82%[36] 资产项目变化 - 应收票据期末余额402,409.78元，占比0.13%，较期初减少0.96%，主要因期初应收票据承兑期在报告期到期终止确认[43] - 应收款项融资期末余额185,204.36元，占比0.06%，较期初减少4.79%，主要因期末持有应收票据减少[44] - 其他应收款期末余额10,965,682.90元，占比3.47%，较期初增加2.64%，主要因深圳搬迁补偿款在报告期内确认收益[45] - 其他流动资产期末余额3,784,712.59元，占比1.20%，较期初增加1.14%，主要因期末留抵待抵扣税额增加[46] - 其他非流动金融资产期末余额38,828,158.14元，占比12.28%，较期初增加2.93%，主要因报告期内公司持有的长芯贰号基金7.8%的股权确认公允价值变动收益1,236.62万元[47] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数27,135,000.00元，本期公允价值变动损益12,366,154.14元，出售-672,996.00元，期末数38,828,158.14元[52] - 报告期投资额为 -672,996.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[52] 子公司信息 - 深圳市宇顺工业智能科技有限公司为子公司，注册资本50,000,000.00元，总资产103,071,072.79元，净资产41,892,768.46元，营业收入153,389,922.17元，营业利润9,152,586.28元，净利润7,282,922.66元[57] 业务发展规划 - 2024年将巩固现有主营业务，开发匹配客户，精简优化客户群体[31] - 2024年以利润为导向，增加产品利润点为公司创收[31] - 2024年公司将推进彩屏业务，拓展国际市场；推进非消费类电子产品触摸显示方案业务，拓展上下游产业[59] 业务经营举措 - 2022年增添彩屏生产设备，2023年彩屏业务布局成功，出货量激增[29] - 报告期内根据原材料价格变动推进与客户销售价格定价，保障基本毛利率[30] - 报告期内加强与智能家居、金融支付类客户在触摸显示模组产品上的合作拓展[30] - 报告期内持续加强技术创新，提高智能显示模组制造能力[30] - 公司在报告期内调整产品接单策略，减少毛利为负产品生产及销售，加大毛利较高触控显示屏模组产品生产及销售[33] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观环境及市场波动、原材料价格波动风险，将拓展客户份额、跟踪原材料价格走势应对[60] - 公司存在原材料价格波动、毛利下滑和订单不达预期、业绩下滑等风险[61] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司召开3次股东大会，均由董事会召集，采用现场和网络投票结合方式[65] - 公司有九名董事，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一[67] - 报告期内公司召开8次董事会[67] - 公司独立董事未对董事会审议议案及相关事项提出异议[67] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事[68] - 报告期内公司召开5次监事会[68] - 公司董事会薪酬与考核委员会负责对董监高进行绩效考核[69] - 公司选定《证券时报》等媒体及巨潮资讯网为信息披露媒体[69] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[71] - 2022年度股东大会投资者参与比例为41.53%，召开日期为2023年05月17日，披露日期为2023年05月18日[74] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为41.58%，召开日期为2023年07月13日，披露日期为2023年07月14日[75] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为27.31%，召开日期为2023年12月22日，披露日期为2023年12月23日[76] - 2023年公司召开了9次第五届董事会会议，分别在2月27日、4月25日、6月26日等日期召开[99][100][101][102][103][104][105][106] - 董事周璐应参加董事会8次，现场出席8次，出席股东大会3次；马长水应参加8次，现场出席6次，出席股东大会1次等[107] - 马长水因无法取得联系未出席第五届董事会第二十八次和第二十九次会议[107] - 2023年公司第五届董事会审计委员会召开会议5次，战略、薪酬与考核、提名委员会各召开1次会议[136][137][138] 董监高持股与变动情况 - 董事周璐期初持股400,000股，期末持股400,000股，本期无增减变动[78] - 原董事林萌期初持股20,706,000股，期末持股20,706,000股，本期无增减变动[79] - 原副总经理杨彩琴期初持股300,000股，期末持股300,000股，本期无增减变动[79] - 原副总经理徐健期初持股21,406,000股，期末持股21,406,000股，本期无增减变动[79] - 公司董事、监事和高级管理人员本期股份增持总数为0股，减持总数为0股[77][78][79] 董监高人员变动 - 2023年1月4日，原独立董事吴玉普因连任已满六年离任[85] - 2023年3月13日，原副总经理兼财务总监徐健因个人原因辞职离任[86] - 2023年7月25日，原副总经理兼董事会秘书胡九成因个人原因辞职离任[86] - 2023年11月22日，原总经理曲成因未履行忠实勤勉义务被解聘，同日张文渊因公司经营管理需要被聘任为副总经理[82][85] - 2024年1月16日，公司完成董事会、监事会换届选举，嵇敏当选董事长兼总经理，张建云、钟新娣等当选董事，李一贺当选监事会主席等[80][82][85][86] - 2

关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子 股份有限公司的关注函》的回复 天职业字[2024]31268 号 目 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注 函》的回复 -- ——1 the state and 关于深圳证券交易所《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》的回复 天职业字[2024]31268 号 深圳证券交易所上市公司管理部: 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职"或"我们"或"会 计师")接受委托,审计上海孚邦实业有限公司(以下简称"孚邦实业"、"公司") 2022 年度及 2023 年度的财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的资产负债表,2022年度和2023年度的利润表、现金流量表、所有者权益变 动表,以及相关财务报表附注,并出具审计报告。 根据贵部于 2024 年 4 月 9 日出具的《关于对深圳市宇顺电子股份有限公司 的关注函》(公司部关注函〔2024〕第 58 号,以下简称"《关注函》")的要求, 我们对下述问题进行了认真核查,现回复如下: 问题 1. 你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、 ...

证券代码：002289 证券简称：ST宇顺 公告编号：2024-028 深圳市宇顺电子股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"上市公司"） 于 2024 年 4 月 9 日收到深圳证券交易所上市公司管理二部下发的《关于对深圳 市宇顺电子股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2024〕第 58 号，以下简称 "《关注函》"），要求公司就相关问题做出书面说明。公司现对关注函所涉及的问 题回复说明如下： 2024 年 4 月 8 日，你公司披露公告称，拟以支付现金的方式购买包向兵、郑 露持有的上海孚邦实业有限公司（以下简称孚邦实业）75%股权，交易对价为 7,425 万元。同时，你公司披露了孚邦实业相关的审计报告和评估报告。我部对 此表示关注，请你公司就以下问题做出书面说明： 问题 1.你公司主营业务为液晶显示屏及模组、触摸屏及模组、触摸显示一 体化模组等产品的研发、生产和销售。孚邦实业主营业务为气体检测仪器仪表、 应急装备的设计及组装业务。你公司 ...

观 諸中 茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99号尚嘉中心 12、22层 (200051) Add: 12/22,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬中茂(上海)律师事务所 关于深圳市宇顺电子股份有限公司 相关事项的核查意见 深圳市宇顺电子股份有限公司: 观 緒中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12、22 层 (200051) Add: 12/22 L'Avenue No.99 XianXia Rd.Changning District.Shanghai.PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website: ...

中联资产评估集团(湖北)有限公司关于深圳证券交易所《关 于对深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》(公司部关注函 〔2024〕第58号）资产评估相关问题答复的核查意见 深圳证券交易所: 根据贵单位于 2024年4月9日下发的深圳证券交易所《关于对 深圳市宇顺电子股份有限公司的关注函》(公司部关注函〔2024〕第 58 号）的要求,中联资产评估集团(湖北)有限公司技术支持中心 组织评估项目组对关注函反馈意见进行了认真的研究和分析,并就 资产评估相关问题的答复出具了本核查意见,现将具体情况汇报如 下: 第五问: 评估报告显示,本次交易评估以 2023年 12月 31 日作 为基准日,采用的评估方法为资产基础法和收益法。其中,资产基 础法评估值为 5,785.73 万元,增值率 54.51%;收益法评估值为 10.500 万元,增值率 180.40%。本次评估采用收益法作为最终评估 结论。 答复:针对问题中涉及的各单位的简称如下: "深圳市宇顺电子股份有限公司"以下简称为"上市公司" "上海孚邦实业有限公司"以下简称为"孚邦实业" 一、请列示收益法具体评估计算过程、相关评估参数,包括但 不限于营业收入、毛利率、净利润 ...