财务状况 - 2024年第一季度净利润下滑，主因预拌混凝土产品毛利率同比下降 [1] - 2023年总营收228.63亿人民币，同比下降，主因市场竞争加剧，预拌混凝土产品价格随上游原料价格降低而走低 [1][2] - 2023年毛利率达11.34%，同比上升0.75个百分点，主因产品主要原材料成本同比下降；2024年一季度预拌混凝土产品毛利率同比下降 [2] - 归母净利润同比增长17.13%至6.45亿人民币，主因商品砼产量较上年增长4.41%以及商品砼毛利率较上年增加0.90个百分点，且具有可持续性 [4] - 2023年预拌混凝土产品生产量及销售量为5,848.76万立方米，同比增长4.41%；北京、上海、广东区域销售量同比增幅超60% [6] - 经营活动现金流净额为3.29亿元，同比下降2.89%，主因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [5] - 应收账款周转天数为369天 [5] 业务布局 - 2010年注册成立喀什西部建设有限责任公司 [2] - 业务以预拌混凝土生产为核心，辐射水泥、外加剂等多项业务，基本建立“技术研发 + 资源储备 + 生产 + 销售 + 服务”产业链条 [3] - 主营业务覆盖西北、西南等主要区域26个省（自治区、直辖市），并进军海外市场，在新疆、湖北等区域保持预拌混凝土行业领先地位 [6] - 未来完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局，持续拓展增长空间 [2][6] 应收账款管理 - 2024年策划开展应收账款专项治理三年行动，完善客户信用管理、加强合同治理等，扭转增长势头，控制在合理水平 [2][6] - 从总额控制、底线管理、过程管控等多方面提高回款总额和收款质量，改善经营性现流，压降应收账款、带息负债和资产负债率；塑强营销体系，改善行业垫资局面 [5][6] 数字化智能化转型 - 推进砼智、砼翼、砼联三系列建设，砼智智慧工厂2.0有序推进，扩大推广成熟产品7项；砼翼打造多项集成，提升管理效率；砼联产业互联网五大产品全面落地，平台交易额、总用户数取得新突破 [2] - 2023年所属分公司获评“2023年西部企业数字化转型优秀实践单位”，智慧工厂系统解决方案入选工信部2023年建材工业智能制造典型案例 [3] 股权收购 - 2023年现金收购中建三局持有的中建成都天府新区建设有限公司52%股权，获自有办公场所，提升公司形象，符合长远发展需要 [3] - 2024年全资子公司中建商砼现金收购中建海峡持有的中建商品混凝土（福建）有限公司30%股权、中建长通（福州）商品混凝土有限公司19%股权，加强管理力度，提高决策效率，符合战略和经营发展需要 [4] 海外市场 - 2023年海外市场营收表现稳定，印尼地区业务增长近446%，原因是抓住印尼工业化与基建升级机遇，聚焦核心领域，形成良好客户结构，提供优质履约服务 [4] 其他 - 海螺水泥定增项目今年2月获中国证监会注册批复，有效期一年，公司将积极推进并及时披露进展 [4] - 紧密跟踪中吉乌铁路项目进展，积极参与招投标，此前参与建设中泰高铁、雅万高铁等项目 [3][5] - 公司目前经营正常，无重大风险，管理层提升经营及管理水平，重视投资者关系和市值管理，促使股价匹配内在价值 [5] - 公司近年来稳居中国预拌混凝土行业第二位，是2023年《财富》中国上市公司500强企业以及中国混凝土与水泥制品协会会长单位 [6] - 公司将在监管规定期限内完成2023年股息发放 [7]

中信证券股份有限公司 关于中建西部建设股份有限公司 2021 年度向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年六月 | | | | 目 求 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 | | --- | | 富 明 … | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、保荐人名称 | | 二、项目保荐代表人、协办人及其它项目组成员情况 | | 三、发行人情况 | | 四、保荐人与发行人存在的关联关系 . | | 五、保荐人内部审核程序和内核意见 . | | 第二节 保荐人承诺事项 | | 第三节 保荐人关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 13 | | 一、保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查 . | | 三、核查意见 ……………………………………………………………………………………………………… ...

股权与合作 - 发行完成后海螺水泥将持有西部建设12.88%股份成第二大股东[12][49][181] - 海螺水泥承诺36个月内不转让认购的西部建设本次发行股票[12][181] - 发行完成后海螺水泥将向西部建设董事会提名1名非独立董事[12][182] - 本次向特定对象发行股票发行对象为中建西南院和海螺水泥[24][27][136][139][159] - 中建西南院、海螺水泥所认购股份自发行结束之日起36个月内不得转让[28] 业绩数据 - 2022年归属上市公司股东净利润55057.34万元，同比降34.82%；2023年为64490.79万元，同比升16.11%；2024年1 - 3月为 - 11429.10万元，同比降86.97%[20] - 2022年扣非后归属上市公司股东净利润47930.39万元，同比降36.20%；2023年为57187.24万元，同比升18.11%；2024年1 - 3月为 - 12733.34万元，同比降94.83%[20] - 2022年营业收入2471651.68万元，同比降7.69%；2023年为2286330.22万元，同比降8.17%[20] - 2021 - 2023年关联销售金额分别为1403637.92万元、1248063.06万元和1085088.92万元，占各期营收比例分别为52.13%、50.21%和47.46%[22] - 2021 - 2023年末应收账款账面价值分别为1790583.83万元、2134252.65万元和2340573.37万元[23] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为211326283股，中建西南院拟认购21562673股，海螺水泥拟认购189763610股[28] - 本次向特定对象发行募集资金总额为148351.0507万元，扣除发行费用后用于补充流动资金及偿还银行贷款[29][30] - 发行价格为7.02元/股[24][27][141][142][144] 分红情况 - 2022年以2021年12月31日总股本1262354304股为基数，每10股派现金股利0.95元，共派119923658.88元[27][142] 未来展望 - 未来二到三年，公司聚焦发展质量、生产效率和发展动力变革[95] - 公司将推进并购重组和混合所有制改革，加强资本运作创新[96] - 公司坚持“一体两翼”总体布局下的区域差异化发展[97] - 公司将提升自主创新能力，加强关键核心技术研发创新[98] - 各区域推进主业发展时，要推进上下游产业协同发展，打造产业生态平台[99][100] 合作效益 - 战略合作实施后，预计每年平均为西部建设新增营业收入88.50亿元，新增利润总额7.08亿元[14] - 新增营业收入和利润总额较2023年分别提升38.71%和78.23%[14] - 原材料供销合作预计每年增加利润总额1.50亿元，较2023年度利润总额提升16.57%[187] - 增量混凝土搅拌站预计每年平均增加营业收入88.50亿元、利润总额5.58亿元，较2023年度分别提升38.71%和61.66%[190] 合作模式 - 双方可通过成立合资公司、竞拍并购、联合探索等多种模式开展砂石骨料业务合作[191] 合作领域 - 双方未来三年将在华东、华南、中部、西部等地区投资混凝土搅拌站[188] - 西部建设与海螺水泥将在水泥、砂石等领域签物流运输合作协议，海螺优先提供采购运输服务并给予优惠[194] - 双方产业互联网合作将实现产业互联网与实体资源对接整合，增强西部建设信息化水平[195] - 西部建设为海螺水泥提供混凝土设备及技术服务，海螺优先采购，双方拟联合成立科研学院[195] - 双方拟共同开展混凝土与水泥制品行业碳排放分析和调控技术研究[195] - 双方将互通国际业务资源[197][198]

中建西部建设股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）向特 定对象发行股票的申请已于 2023 年 12 月 20 日获得深圳证券 交易所上市审核中心审核通过，并于 2024 年 2 月 6 日收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意中建西部建设股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕 222 号）。 证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-034 鉴于公司 2023 年年度报告已披露，根据《监管规则适用 指引——发行类第 7 号》等相关文件规定，公司会同中介机 构对募集说明书、发行保荐书等文件进行了更新，具体内容 详见公司同日披露的《中建西部建设股份有限公司 2021 年度 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司将根据本次向特定对象发行股票的进展情况，按照 有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资， 并注意投资风险。 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件 披露的提示性公告 特此公告。 董 事 会 2024 年 ...

活动基本信息 - 活动名称为 2024 年新疆辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动举办方为新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司，根据新疆证监局工作部署举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 参与主体 - 中建西部建设股份有限公司将参加此次活动 [2] 参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP 参与 [2] 活动时间 - 2024 年 6 月 14 日（星期五）16:00 - 18:00 [2] 交流内容 - 公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题与投资者沟通交流 [2]

证券代码：002302 证券简称：西部建设 公告编号：2024-032 第八届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建西部建设股份有限公司（以下简称"公司"）第八届六次 董事会会议通知于 2024 年 6 月 4 日以专人及发送电子邮件方式送 达了全体董事，会议于 2024 年 6 月 7 日在四川省成都市天府新区 汉州路 989 号中建大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开，应 出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人（其中董事周敬 淞先生、骆晓华先生、张海霞女士以通讯方式出席会议）。本次 会议由公司董事长吴志旗先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》等规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于 2024 年机构优化方案的议案》 表决结果：全体董事以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过该 议案。 本议案经公司董事会战略与投资委员会审议通过后提交公司 董事会审议。 2024 年 6 月 8 日 三、备查文件 1.公司第八届六次董事会决议 特 ...

公司业绩与市场环境 - 2023年盈利能力改善主要得益于管理改革和区域布局优化，京津冀、长三角、粤港澳大湾区新增站点16个，销售量增幅均超过60% [1] - 混凝土市场需求受基建投资不及预期和房地产行业调整影响持续收缩，但行业管理体系成熟，市场竞争公平合理 [1] 2024年经营目标与策略 - 2024年计划目标：新签合同额560亿元，营业收入235亿元，利润总额8.2亿元 [2] - 一季度签约量3369万方，同比增长73.37%，签约转化率受项目开工时间、施工进度等因素影响 [2] 竞争优势与发展战略 - 公司作为预拌混凝土行业头部企业，主要竞争要素包括综合服务能力、产品价格、产品质量、付款条件等 [2] - 战新业务涉及5个领域，90余个行业，200多个重点产品和服务，公司已成立多个子公司加强科技成果转化，提升战新业务营收占比 [2]

公司经营规划 - 2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司围绕“改革提升年”开展工作，新签合同额计划560亿元，营业收入计划235亿元，利润总额计划8.2亿元，同时做好应收账款压降、深化区域布局、战新产业开拓等重点工作 [1] 公司竞争优势 - 公司竞争优势体现在平台资源、服务能力、区域布局、人才竞争、技术研发、绿色生产六个方面 [1] 行业集中度情况 - 国内预拌混凝土行业形成相对成熟管理体系，保障市场竞争公平合理，但行业内中小规模企业比例高，集中度相对较低 [2] 应收账款管控措施 - 公司应收账款受经销模式、产品特性、营业规模增长及市场环境变化等因素影响，优化管控机制，推动收款从“年底大会战”向“月度小战役”转变，2024年开展应收账款专项治理三年行动，完善客户信用管理、加强合同治理、提升签约质量、强化法务清欠力度、建立应收账款终身责任制，控制应收账款在合理水平 [2] 外加剂和骨料业务规划 - 外加剂业务紧跟主业加快投资布局，提升自有生产能力，加强科技创新，建立技术研发体系，引进培养科技人才，研发高新产品和转化科技成果，形成自主品牌；全力推进砂石骨料矿业项目获取、开发，促进实体运营，加强产业链价值链研究，创新投融资和商业模式，拓展产品线和价值空间，培育开发运营专业能力，加强人才队伍建设，提高项目运营管控效率，保障投资回报 [2] 公司客户结构 - 公司参与市场化竞争，主要客户为信誉良好的大型央国企，建立客户动态管理机制，加大优质客户合作力度，放弃低效客户，严控盲目规模扩张和体量增长 [2]

区域布局 - 以服务国家区域发展战略和自身需求为导向，完善京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地市场布局 [1] - 2023年在以上区域新增混凝土生产基层站点16个，首次进入东莞、中山等5个前期布局盲点城市 [1] - “区域化”是首要策略，致力于在价值区域实现新跨越，布局投资取得新进展 [1] 客户结构 - 参与完全市场竞争，主要客户为信誉良好的大型央国企 [1] - 建立客户动态管理机制，加大优质客户合作力度，放弃低效客户，严控盲目规模扩张 [1] 应收账款管理 - 优化管控机制，推动收款从“年底大会战”向“月度小战役”转变 [3] - 2024年策划开展应收账款专项治理三年行动，完善客户信用管理等措施控制应收账款增长 [3] - 2023年与中建财务公司开展无追索权应收账款保理业务 [3] 业务结构 - 积极推动业务结构转型，扩大基建业务占比 [3] - 攻坚城市外基础设施项目承接，发力交通领域，关注政府重点投资领域 [3] 海外业务布局 - 以“P型战略”为指导，围绕“一带一路”沿线国家布局，已覆盖印尼等国家，开拓新加坡、沙特市场 [3] - 2024年落实海外业务发展专项规划，布局海外优质市场，建立管理体系 [3]

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于中建西部建设股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0225 号 致：中建西部建设股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《中建西部建设股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书 ...