公司基本信息 - 证券代码 002320，证券简称海峡股份 [1] - 2002 年 12 月 6 日成立，由 5 位股东发起设立，2009 年 12 月 16 日在深交所上市 [2] - 控股股东为海南港航控股有限公司，持股 58.53%，实际控制人为国务院国资委 [2] - 注册资本 22.29 亿元，经营范围包括客货运输、港口装卸、物流、旅游项目开发等 [2][3] - 以客滚运输为主营业务，运营 2 条客滚运输航线及西沙旅游航线，拥有员工约 3000 人 [3] 市场地位与资源整合 - 在南海客滚运输市场占约 80%市场份额 [3] - 2017 年收购海口新海轮渡码头有限公司 100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务 [3] - 2021 年初完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，控制客滚船舶增至 50 艘 [3] - 设立海南海峡轮渡运输有限公司，持股 83%，该公司参与设立琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司，持股 40%，并通过协议拥有 51%表决权，实现对合资公司实际控制 [3] 运营数据 - 海安航线客票 41.5 元/人，小车运费约 400 - 500 元/辆，大车按计费吨计算，船票价格近 10 年未变 [4] - 春运车客流量同比去年增长约 50%，较 2019 年增长 20% - 30%，创历史最好春运数据 [4] - 琼州海峡年客流量约 1200 多万人次，公司占市场份额约 80%，免税购物产生客流量占比较小 [4] 公司规划与影响因素 - 股权激励获国资委原则同意，修改方案后将提交董事会、股东大会审议，考核指标具有挑战性 [4] - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼商业模式，争取今年上半年投入使用 [4] - 高铁过海对公司影响小，与粤海铁市场份额稳定，客流群体未重合 [4] - 目前暂无琼州海峡跨海大桥建设方面消息 [5]

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-22 海南海峡航运股份有限公司 关于举行2022年度业绩网上说明会的公告 海南海峡航运股份有限公司 董 事 会 二○二三年三月三十一日 公司2022年度报告及摘要已于2023年3月27日正式披露，具体内容详见《中 国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可将您关注的问 题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 haixiagufen@163.com，或登录深圳证券 交易所的互动易云访谈平台（http://irm.cninfo.com.cn/），进入问题征集专 题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 特此公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"）将于2023年4月11日（星 期一）下午15：00-17：00在深圳证券交易所的互动易云访谈平台 ...

利润分配 - [利润分配预案为：以2,228,933,187为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本][2] - [2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），现金分红金额（元）（含税）为100,301,993.42元][141] - [可分配利润为749,998,069.15元][141] - [现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%][141] 财务数据（总体） - [2022年营业收入为29.63亿元，较上年增长111.81%][10] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，较上年减少42.84%][10] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元，较上年减少42.90%][10] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为14.07亿元，较上年增长147.28%][10] - [2022年末总资产为76.07亿元，较上年末增长8.74%][10] - [2022年营业总成本211,447.82万元，同比增长103.40%][20] - [2022年经营活动产生的现金流量净额140,706.98万元，同比增长147.28%][20] 运输业务数据 - [2022年船舶运输车辆302.87万辆次，同比增长167.72%，运输旅客866.76万人次，同比增长154.56%][17] - [2022年新海轮渡港口车流量309.76万辆次，同比增长2.13%，客流量886.65万人次，同比减少1.62%][17] - [海安航线2022年车运量同比增长167.72%，客运量同比增长154.56%，营业收入同比增长164.79%][20] - [西沙航线2022年营业收入同比下降49.67%，营业成本同比下降15.75%，毛利率同比下降59.15%][21] - [北海航线2022年营业收入同比下降46.98%，营业成本同比增长0.68%，毛利率同比下降135.17%][22] 业务整合与发展 - [2021年底公司完成琼州海峡航运资源整合，船舶数量由18艘增加至50艘][18] - [2017年初公司收购新海轮渡100%股权，成为港航一体化企业][18] - [2023年将推动北岸港口资源整合，力争实现琼州海峡港航一体化][81] - [公司全面推行全预约过海模式、货车一站式服务等，信息化、智能化建设已具雏形][78] - [新海港客运综合枢纽站工程项目2023年上半年完工后，公司综合实力将进一步提高][78] 航线成本与费用 - [海安航线折旧率为15.74%，金额为16,243,318.4元][30] - [北海航线人工成本率为0.92%，金额为9元][30] - [北海航线燃料费用为6,335,895.76元，同比下降33.08%][30] - [北海航线材料费用为1,169,655.77元，同比增长51.95%][30] - [北海航线维修费用为4,448,852.31元，同比增长74.55%][30] - [北海航线折旧费用为3,730,797.88元，同比下降18.41%][30] - [西沙航线人工成本率为2.18%，金额为3元][30] 客户与供应商 - [前五名客户合计销售金额为73,565,683.68元，占年度销售总额比例为2.47%][32] - [前五名供应商合计采购金额为819,168,681.01元，占年度采购总额比例为37.48%][33] 资产相关 - [报告期业务规模为18,163,140.3，应收账款占比0.24%][49] - [报告期末接收股东投入船舶资产，存货为52,958,433.3，占比0.70%][50] - [报告期固定资产为4,330,632,14，占比56.93%，计提折旧及减值准备致占比下降10.49%][51] - [报告期在建工程为918,544,161.，占比12.08%，客运枢纽项目投入增加影响][52] - [报告期使用权资产为44,516,800.4，占比0.59%，较上年度增加][53] - [报告期合同负债为6,120,923.90，占比0.08%，港口预收票款增加][54] - [报告期长期借款占比5.68%，用于增加客运枢纽项目贷款][56] - [报告期租赁负债为28,770,024.9，占比0.38%，较上年度增加][57] - [报告期应付账款占比3.78%，应付工程款增加][62] 投资与目标 - [报告期投资额为567,862,937.25元，较上年同期下降80.02%][68] - [2023年营业总收入目标34.52亿元，营业总成本目标24.59亿元][81] 子公司相关 - [海南海峡轮渡运输有限公司净利润为768,804,611.81元][74] - [海口新海轮渡码头有限公司净利润为28,627,339.39元][74] - [琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司由琼州轮渡投资设立，公司间接持股40%，注册资本200,388.04万元][76] 行业与地区情况 - [海南省90%以上生产生活物资、30%的人员通过琼州海峡轮渡进出岛][77] - [琼州海峡航运资源一体化整合后，海口至海安航线竞争主体变为2家][78] - [北海航线由2家公司投入5艘船舶参与营运，业务量多年无较大变化][78] - [公司所处客滚运输行业船舶将朝着大型安全化、快速化、旅游化方向发展][78] 股东大会相关 - [2021年度股东大会投资者参与比例为73.46%][89] - [2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为73.40%][89] - [2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为73.40%][89] - [2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为73.35%][89] - [2022年第四次临时股东大会投资者参与比例为73.42%][89] 人员变动 - [公司副董事长汤亮宇因工作变动辞去董事、副董事长职务][90] - [李文斌因工作变动辞去公司副总经理职务][90] - [聘任张婷为公司第七届董事会副董事长、副总经理][90] - [公司监事陈琼峰、吴燕因个人原因辞去第七届监事会职工代表监事职务][90] - [选举韩妤、郑冬琦为公司第七届监事会职工代表监事][90] 公司治理与薪酬 - [公司现任董事共11人，其中独立董事4人][91] - [董事长王善和曾任多职，现任海南港航控股有限公司董事长等职务][91] - [副董事长张婷曾任多职，现任海南海峡航运股份有限公司副董事长等职务][92] - [公司现任监事共5人，其中股东代表监事3人，职工代表监事2人][94] - [公司现任高级管理人员6名，包括党委书记兼总经理1名，副总经理3名，总会计师兼董事会秘书1名，党委副书记1名][95] - [公司董事、监事和高级管理人员按行政岗位及职务，根据公司现行薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按考核评定程序拟定年度奖金，报董事会或股东大会审批；独立董事在公司领取津贴][97] - [报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计1065.89万元][99] 财务报告与审计 - [财务报告重大缺陷数量为0个][149] - [非财务报告重大缺陷数量为0个][149] - [财务报告重要缺陷数量为0个][149] - [非财务报告重要缺陷数量为0个][149] - [会计师事务所出具的内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见][150] 节能减排与其他业务 - [船舶空航同比减少50%][154] - [并班312个航次，单航产值同比提升1.4%][154] - [完成4艘船舶船艏岸电改造和水下清洗工作，促使轮渡线单航次油耗同比预算油耗下降7.3%][154] - [文塘村振兴产业园共创收51.85万元][157] - [文塘村振兴产业园解决并带动50多名村民就近就业][157] - [农民务工收入达50万余元][157] - [公司员工及各单位向扶贫户购买了7883斤地瓜，共计3.2万元][157] 行政处罚与独立性 - [琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司“海棠湾”轮被给予人民币3万元行政处罚][152] - [上市公司具有完整的经营性资产，承诺人及其控制的其他企业不存在违规占用上市公司的资金、资产及其他资源的情形][160] - [上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质以及具有独立面向市场自主经营的能力][160] - [上市公司拥有独立的财务会计部门，建立独立的财务核算体系和财务管理制度][160] 重组与股份计划 - [海南港航控股有限公司拟将海南港航新海轮渡码头有限公司100%股权注入上市公司并募集配套资金][161] - [海南港航控股有限公司承诺所持有的拟注入上市公司的资产合法有效][161] - [海南港航控股有限公司承诺将海口市秀英港汽车客货滚装业务全部转移至标的公司名下运行][161] - [海南港航控股有限公司承诺在不损害上市公司及其股东利益的前提下，依法将新海港一期未注入标的公司的有关资产注入上市公司][161] - [自重组公告之日起至重组实施完毕/重组终止之日期间，海峡股份全体董事、监事、高级管理人员无减持海峡股份之股份的计划][165] - [海南港航控股有限公司自重组公告之日起至重组实施完毕/重组终止之日期间无减持海峡股份之股份的计划][165] 会计政策与估计变更 - [公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》中相关规定，会计政策变更对财务报表无影响][171] - [公司自2022年11月30日采用《企业会计准则解释第16号》中相关规定，会计政策变更对财务报表无影响][171] - [2022年12月27日公司召开相关会议，审议通过固定资产会计估计变更方案，自2022年10月1日起调整部分固定资产折旧年限等][171] - [会计估计变更使2022年四季度折旧费用减少1256.80万元，预计增加2022年归属于母公司净利润约755.03万元][173] 关联交易 - [与北京中远大昌汽车服务有限公司的关联交易金额为1.47万元，占同类交易比例为0.05%][180] - [与北京中远大昌汽车服务有限公司关于琼州的关联交易金额为1.62万元，占同类交易比例为0.06%][180] - [与大连中远海运国际旅行社有限公司三亚分公司的关联交易收入为132.1万元，占同类交易比例为35.22%][181] - [与大连中远海运国际旅行社有限公司三亚分公司的销售奖励收入为14.52万元，占同类交易比例为3.87%][181] - [与大连中远海运国际旅行社有限公司的海之峡收入为230.6万元，占同类交易比例为61.46%][181] - [与大连中远海运物资供应有限公司的办公费关联交易金额为8.82万元，占同类交易比例为1.28%][181] - [与大连中远海运物资供应有限公司关于琼州的办公费关联交易金额为525.1万元，占同类交易比例为76.11%][181] - [与广东省湛江航运集团有限公司徐闻海峡之关联方的修理费为4017万元，占同类交易比例为94.85%][181] - [与广东省湛江航运集团有限公司参股公司的修理费为154.2万元，占同类交易比例为3.64%][181] - [2022年日常关联交易实际发生总额为62238.61万元][198] - [2022年日常关联交易预计总额77572万元][198] 资产收购 - [从中远海运科技股份有限公司收购航标系统无形资产，转让价格111.32万元][199] - [从海南国盛石油有限公司收购2号生活污水处理消毒装置，转让价格16.46万元][199] - [从中海电信有限公司大连分公司收购船舶视频监控回传系统，转让价格3.43万元][200]

公司基本信息 - 公司于2002年12月6日由5位股东发起设立，2009年12月16日在深交所挂牌上市 [2] - 控股股东为海南港航控股有限公司，持股58.53%，实际控制人为国务院国资委 [2] - 注册资本22.29亿元，经营范围包括客滚运输、港口装卸、物流、旅游项目开发等 [2] - 以客滚运输为主营业务，运营海口至海安、海口至北海2条客滚运输航线以及西沙旅游航线 [2] 公司发展成果 - 2017年收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务 [3] - 2021年初完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，控制客滚船舶增至50艘 [3] - 拥有员工约3000人，在人力资源、船舶运力等方面有优势，占南海客滚运输市场约80%份额 [3] 航运资源整合与控制权 - 公司将15艘琼州海峡海安航线客滚船舶与3艘海南南方航运资源客滚船舶设立海南海峡轮渡运输有限公司，持股83% [3] - 海峡轮渡将18艘船舶与29艘广东航运企业客滚船舶设立琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司，持股40% [3] - 通过协议，海峡轮渡拥有琼州轮渡51%表决权，实现对合资公司实际控制并合并财务报表 [3] 航线票价与客流量 - 海安航线客票41.5元/人，小车运费约400 - 500元/辆，大车按计费吨计算，船票价格近10年未变 [3] - 春运车运量同比去年增长约50%，创历史最好春运数据 [4] - 琼州海峡年客流量约1200多万人次，公司占市场份额约80%，免税购物产生客流量占比较小 [4] 公司其他事项 - 股权激励有利于捆绑核心员工和股东利益，待国资委审批，考核指标有挑战性 [4] - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼商业模式，争取今年上半年投入使用 [4] - 目前暂无琼州海峡跨海大桥建设方面的消息 [4]

公司基本信息 - 公司全称海南海峡航运股份有限公司，证券代码 002320，证券简称海峡股份 [1][2] - 成立于 2002 年 12 月 6 日，由 5 位股东发起设立 [2] - 2009 年 12 月 16 日在深圳证券交易所挂牌上市 [2] - 控股股东为海南港航控股有限公司，持股 58.53%，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [2] - 注册资本 22.29 亿元 [2] 业务范围 - 主营客滚运输，运营海口至海安、海口至北海 2 条客滚运输航线以及西沙旅游航线 [2] - 2017 年收购海口新海轮渡码头有限公司 100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务 [3] 资源整合与市场地位 - 2021 年初完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，控制客滚船舶增加至 50 艘 [3] - 拥有员工约 3200 人，在人力资源、船舶运力等方面有优势，占南海客滚运输市场约 80%份额 [3] 运营相关信息 - 海安航线客票 41.5 元/人，小车运费约 400 - 500 元/辆，大车 38 元/吨，船票近 10 年未变动 [3] - 过海正常情况约 3 至 3.5 小时 [3] - 离岛免税提货点提供一千多万租金收入，未来客运枢纽租金预计上升 [3] - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼商业模式，争取今年上半年投入使用 [3]

公司基本信息 - 公司全称海南海峡航运股份有限公司，成立于2002年12月6日，由5位股东发起设立，2009年12月16日在深圳证券交易所挂牌上市 [2] - 控股股东为海南港航控股有限公司，持有公司58.53%的股份，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会 [2] - 公司注册资本22.29亿元，经营范围包括国内沿海、近洋及远洋货物、汽车、旅客运输等 [2] 业务情况 - 以客滚运输为主营业务，运营海口至海安、海口至北海2条客滚运输航线以及西沙旅游航线 [3] - 2017年度收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务 [3] - 2021年初完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，控制客滚船舶增加至50艘 [3] - 在南海客滚运输市场占约80%的市场份额，拥有员工约3200人，管理层有多年客滚运输管理经验 [3] 市场相关问题 - 中免海口国际免税城促销会带动公司客流量，但因免税购物而过海人群占比仍较小 [3] - 新海港客运枢纽商业业态类似机场，提供零售、餐饮、免税提货店等形式 [3] 票价及收费情况 - 海安航线客票41.5元/人，小车运费约400 - 500元/辆，大车38元/计费吨，船票价格近10年未变动 [3] - 码头通过收取票价中的代理费收费 [3] 春运及运营数据 - 春运目前日均出岛车辆约8000辆，预计春运期间进出岛车辆达70万辆 [4] - 离岛免税提货点提供一千多万租金收入，未来客运枢纽该块租金预计上升 [4] 其他业务情况 - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼商业模式，争取今年上半年投入使用 [4] - 西沙航线除公司“长乐公主”轮运营外，还有“南海之梦”轮竞争 [4] - 西沙平均客单价约7000 - 8000元，航程四天三晚，正常运营每月9 - 10个航次，目前登陆一个岛屿 [4] 政策影响 - 去年政府过海免票政策，公司已收到相关补助资金 [4] 项目进展 - 琼州海峡跨海大桥目前暂无建设消息 [4]

公司基本信息 - 公司于2002年12月6日由5位股东发起设立，2009年12月16日在深交所挂牌上市 [2] - 控股股东为海南港航控股有限公司，持股58.53%，实际控制人为国务院国资委 [2] - 注册资本22.29亿元，经营范围包括客滚运输、港口装卸、物流、旅游项目开发等 [2] - 拥有海口至海安、海口至北海2条客滚运输航线以及西沙旅游航线 [2] - 2017年收购海口新海轮渡码头有限公司100%股权，新增客滚轮渡港口服务业务 [3] - 2021年初完成琼州海峡南岸航运资源整合，年末完成北岸航运资源整合，控制客滚船舶增至50艘 [3] - 拥有员工约3200人，在南海客滚运输市场占约80%份额 [3] 航运资源整合与控制权 - 公司将15艘琼州海峡海安航线客滚船舶与3艘海南南方航运资源客滚船舶设立海南海峡轮渡运输有限公司，持股83% [3] - 海峡轮渡将18艘船舶与广东航运企业29艘客滚船舶设立琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司，持股40% [3] - 公司通过协议使海峡轮渡拥有琼州轮渡51%表决权，实现对合资公司实际控制并合并财务报表 [3] 航线票价与收费模式 - 海安航线客票41.5元/人，小车运费约400 - 500元/辆，大车按计费吨计算，船票价格近10年未变 [3] - 码头通过收取票价中的代理费收费 [4] 车客流量与竞争情况 - 疫情开放后车流量与2019年基本持平，客流量仍下滑 [4] - 公司与粤海铁路竞争中，公司有47艘船舶、多个泊位，粤海铁有4艘船舶、1个泊位，公司占八成市场份额，粤海铁占两成 [4] 公司经营情况 - 毛利率下降受疫情、燃油成本及人工成本上涨影响 [4] - 琼州海峡年客流量约1200多万人次，公司占80%市场份额，因免税购物产生的客流量占比较小 [4] - 离岛免税提货点提供一千多万租金收入，未来客运枢纽租金预计上升 [4] 公司规划与看法 - 股权激励有利于捆绑核心员工和股东利益，待国资委审批，考核指标挑战性高 [4] - 客运站枢纽商业规划类似机场候机楼商业模式，争取明年上半年投入使用 [6] - 目前暂无琼州海峡跨海大桥建设消息 [6]

收费规则 - 客车和所乘坐旅客分开收费，货车按计费吨收费 [1] 航线影响与发展 - 铁路客源和货源与海安航线不完全重合，交通系统建设利于市场扩大，海安航线基本稳定增长 [1] - 其他公司仍在造船，此轮运力更新周期将延续到2015年上半年 [2] - 各船公司不能新增运力，只能更新船舶替代旧有船舶，通过扩大规模满足航线运力增长需求 [3] 西沙航线情况 - “椰香公主”轮能搭载228名旅客，全船载人300名左右，西沙旅游淡旺季与海南基本相同，未来将提升船舶设施、服务档次并丰富旅游内容 [2] - 西沙航线收入主要依靠船舶收入，其次有部分二次消费收入 [2] - 西沙航线目前从三亚发往西沙，登陆银屿岛、鸭公岛和全富岛三个特色岛屿 [2] 定点航班情况 - 定点航班社会反应良好，单船效益高 [3]

公司高层变动 - 2002年至2012年公司高层人员保持稳定 [1] - 2012年后由于换届和高层人员自身原因，变动频繁 [1] - 现任总经理曾任职控股旗下的轮渡码头业务总经理，具备丰富客滚业务经验 [1] 西沙航线运营 - "椰香公主"轮可搭载228名旅客，全船载人约300名 [3] - 西沙航线票价从五千至万元不等 [3] - 西沙航线单程航行时间约13小时，较从海口出发节约5小时 [3] - 西沙航线目前从三亚发往西沙，登陆银屿岛、鸭公岛和全富岛 [4] - 西沙航线收入主要依靠船舶收入，其次为二次消费收入 [4] 海安航线运营 - 海安航线以前的配载模式为经济对等，现为大轮班制 [4] - 铁路系统建设不会完全分流海安航线客源和货源 [4] - 海安航线票价调整根据营运成本和市场需求决定，需政府备案 [5] - 海安航线各船公司不能新增运力，只能通过更新船舶替代旧有船舶 [5] 未来发展计划 - 未来将提升西沙航线船舶设施，提高服务档次，丰富旅游内容 [3] - 公司目前建造的北海航线船舶将来会兼顾西沙航线 [4]

公司高层变动情况 - 2002 - 2012年高层人员保持稳定，2012年后因换届、高层自身原因等变动相对频繁 [1] - 现任老总曾任职控股旗下轮渡码头业务总经理，在客滚业务方面经验丰富 [1] 公司经营状况 - 今年头两月经营数据有所增长 [3] 海安航线情况 - 以前配载模式为经济对等，双方货运量对等；现在为大轮班制，按双方船舶逐一排班，还有12个定点班 [3] - 新运营模式配合将更成熟，今年春运进出岛小轿车增多，车辆滞留情况较去年大幅改观 [3] 西沙“椰香公主”轮情况 - 能搭载228名旅客，全船载人300名左右 [3] - 西沙旅游淡旺季与海南旅游基本相同 [3] - 未来将提升船舶设施，提高服务档次，丰富旅游内容 [3] 西沙航线情况 - 自移师三亚出发后运营火爆，票价5000 - 10000元不等 [4] - 单程13小时左右，较从海口出发节约5小时左右 [4] - 收入主要依靠船舶收入，其次有部分二次消费收入 [4] - 目前从三亚发往西沙，航程四天三晚，登陆银屿岛、鸭公岛和全富岛，未来将开放更多岛屿 [4] 船舶投入计划 - 计划投标“德银海”轮，接替“椰香公主”轮运营 [5]