可转债基本信息 - 2023年8月23日公司发行“科数转债”1492.068万张，募集资金14.92068亿元[9] - “科数转债”初始转股价格为34.67元/股，后调整为27.65元/股[9][10] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年3月5日[7] - 最后转股日为2025年4月15日[5] - 赎回登记日为2025年4月15日，赎回日为2025年4月16日[7] - 赎回价格100.32元/张，当期年利率0.5%[6] 交易与转股安排 - “科数转债”于2025年4月11日停止交易，4月16日停止转股[7][14] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后5个交易日内现金兑付及对应当期应付利息[16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[16] 资金到账信息 - 公司资金2025年4月21日到账中登公司账户，投资者赎回款2025年4月23日到账[7][14] 其他 - 本次“科数转债”赎回完成后将在深交所摘牌[17]

可转债发行 - 2023年8月23日公司发行可转换公司债券1492.068万张，募集资金14.92068亿元，期限6年[9] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格为34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[9][10] 赎回触发 - 2025年2月12日至3月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发赎回条款[8][11][12] 时间节点 - 最后转股日为2025年4月15日，赎回登记日为4月15日，赎回日为4月16日[5][7][14] - “科数转债”4月11日停止交易，4月16日停止转股[7][14] - 公司资金4月21日到账，投资者赎回款4月23日到账[7][14] 其他规则 - 转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 不足1股的可转债余额5个交易日内现金兑付[16] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[16]

可转债发行 - 2023年8月23日公司发行“科数转债”1492.068万张，募集资金14.92068亿元，期限6年[9] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格为34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[10][11] 赎回触发 - 2025年2月12日至3月5日，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价格27.65元/股的130%，触发有条件赎回条款[8][12] 赎回安排 - “科数转债”最后交易日为2025年4月10日，最后转股日为2025年4月15日[5][6] - 赎回价格100.32元/张，赎回登记日为2025年4月15日，赎回日为2025年4月16日[7][14] - 公司资金2025年4月21日到账中登公司账户，赎回款4月23日到持有人账户[7][15] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足转换为1股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内现金兑付[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17]

可转债基本信息 - 2023年8月23日发行“科数转债”14,920,680张，募集资金149,206.80万元[9] - 初始转股价格34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[10] - 当期年利率0.5%，赎回价格含息税[7] 赎回相关时间 - 最后交易日2025年4月10日，最后转股日4月15日[5][6] - 赎回登记日4月15日，赎回日4月16日[7] - 公司资金4月21日到账，投资者赎回款4月23日到账[7] 赎回触发条件 - 2025年2月12日至3月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%触发[8] - 有条件赎回条款：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] 转股规则 - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[17] - 不足1股余额5个交易日内现金兑付及付息[17] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[17] 其他提示 - 建议质押或冻结持有人在停止转股日前解除[18] - 赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格差异大[18]

可转债基本信息 - 2023年8月23日公司发行“科数转债”14,920,680张，募集资金149,206.80万元[9] - “科数转债”初始转股价格34.67元/股，经调整后为27.65元/股[10] 赎回相关信息 - 截至2025年4月15日未转股的“科数转债”将按100.32元/张强制赎回[4] - “科数转债”最后交易日为2025年4月10日，最后转股日为2025年4月15日[5][6] - 赎回价格100.32元/张，当期年利率0.5%[7] - 赎回条件满足日为2025年3月5日，赎回登记日为2025年4月15日，赎回日为2025年4月16日[7] - 2025年2月12日至3月5日公司股票触发有条件赎回条款[8][12] - 有条件赎回条款：公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[12] - 赎回程序：赎回日前每日披露提示性公告，4月11日停止交易，4月16日停止转股和赎回，4月21日公司资金到账，4月23日赎回款到持有人账户[15] 转股相关信息 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的5个交易日内现金兑付及支付对应当期应付利息[17] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[17] 摘牌信息 - 本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌[7][15][18]

文章核心观点 公司发布“科数转债”赎回实施的第二十一次提示性公告，因触发有条件赎回条款，将按规定赎回未转股的“科数转债”，提醒持有人限期转股 [3][4] 可转换公司债券发行上市情况 - 2023年8月23日公司向不特定对象发行可转换公司债券14,920,680张，每张面值100元，募集资金149,206.80万元，期限6年 [5] - 2023年9月12日149,206.80万元可转换公司债券在深交所挂牌交易，简称“科数转债”，代码“127091” [5] - 可转债转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [6] - 初始转股价格为34.67元/股，经调整后自2024年10月30日起生效的转股价格为27.65元/股 [7] 赎回情况概述 - 2025年2月12日至3月5日公司股票有15个交易日收盘价格不低于“科数转债”当期转股价格27.65元/股的130%（即35.95元/股），触发有条件赎回条款 [3][8] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含本数），或可转债未转股余额不足3,000万元时，公司有权按债券面值加当期应计利息赎回全部或部分未转股可转债 [9] 赎回实施安排 - 赎回价格为100.32元/张（含息税），扣税后以中登公司核准价格为准，当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365 [2][12] - 赎回对象为截至2025年4月15日收市后中登公司登记在册的所有“科数转债”持有人 [14] - 公司在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告，“科数转债”4月11日停止交易，4月16日停止转股和赎回，赎回完成后在深交所摘牌，4月21日公司资金到账中登公司账户，4月23日赎回款到持有人资金账户，赎回结束后公司刊登赎回结果和摘牌公告 [15] - 咨询部门为公司董事会办公室，咨询电话为0592 - 5163990 [16] 其他需说明的事项 - “科数转债”持有人通过托管证券公司进行转股申报，具体操作咨询开户证券公司 [16] - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股，同一交易日多次申报合并计算转股数量，转股时不足1股的可转债余额在转股当日后的5个交易日内现金兑付 [16] - 当日买进的可转债当日可申请转股，转股新增股份次一交易日上市流通并享有与原股份同等权益 [16] 备查文件 - 第九届董事会第二十三次会议决议 [18] - 广发证券关于公司提前赎回“科数转债”的核查意见 [18] - 北京国枫律师事务所关于公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书 [18]

可转债发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募资14.92068亿元[5] 转股价格 - “科数转债”初始转股价34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价100.32元/张[5][8][10] - 赎回登记日4月15日，赎回日4月16日，停止交易和转股日4月11、16日[3] - 公司资金4月21日到账，投资者赎回款4月23日到账[3][11][12] - 本次为全部赎回，完成后“科数转债”将在深交所摘牌[3][13] 风险提示 - 未转股“科数转债”将被强制赎回，赎回价与市价或有差异[13] - 投资者未及时转股可能面临损失[13]

可转债发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募资14.92068亿元[5] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价100.32元/张[5][8][10] - 4月11日停止交易，4月16日停止转股、赎回，4月15日赎回登记[3] - 4月21日公司资金到账中登，4月23日投资者赎回款到账[3][11][12] - 全部赎回后“科数转债”将在深交所摘牌[3][13] 其他信息 - 可转债有条件赎回条款及当期应计利息计算公式[8][10] - 咨询部门为董事会办公室，电话0592 - 5163990[12] - 未转股“科数转债”将被强制赎回，投资者或面临损失[13]

可转债发行与交易 - 公司于2023年8月23日发行可转换公司债券14,920,680张，募集资金149,206.80万元[4] - 可转换公司债券于2023年9月12日起在深交所挂牌交易[4] 转股价格调整 - 可转债初始转股价格为34.67元/股，2024年5月31日调整为34.55元/股，2024年10月30日修正为27.65元/股[6][7] 2025年第一季度转股情况 - “科数转债”因转股减少13,179,370张，转股数量为47,662,764股[8] - 截至2025年3月31日，“科数转债”剩余可转债数量为1,739,584张，金额为173,958,400元[8] 2025年第一季度股份变动 - 限售条件流通股/非流通股变动前60,741,678股占比13.16%，变动后60,741,397股占比11.93%[8] - 无限售条件流通股变动前400,830,786股占比86.84%，变动后448,493,831股占比88.07%[8] - 总股本变动前461,572,464股占比100.00%，变动后509,235,228股占比100.00%[9] 转股相关信息 - 转股价格为27.65元/股，转股期为2024年2月29日至2029年8月22日[5] 咨询信息 - 投资者可查阅2023年8月21日巨潮资讯网《募集说明书》或拨打0592 - 5163990咨询[10]

可转债发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募资14.92068亿元[5] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价100.32元/张[5][8][10] - 4月11日停止交易，4月16日停止转股、赎回，4月21日资金到账[3][11][12] - 本次全部赎回，完成后“科数转债”将在深交所摘牌[3][11][13] 风险提示 - 未转股“科数转债”将被强制赎回，投资者可能面临损失[13]