| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于"科数转债"赎回实施的第五次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"科数转债"赎回价格：100.32 元/张（含息税，当期年利率为 0.5%）， 扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2025 年 3 月 5 日 3、赎回登记日：2025 年 4 月 15 日 4、赎回日：2025 年 4 月 16 日 5、停止交易日：2025 年 4 月 11 日 6、停止转股日：2025 年 4 月 16 日 7、发行人资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 21 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 23 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 数转债 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 ...

文章核心观点 - 科华数据与模力方舟签署战略合作协议，双方将发挥优势推进大模型托管服务及AI算力领域发展与应用落地，构建AI算力新生态，提升技术创新与商业价值 [1] 合作背景 - 此次合作是继科华数据联合壁仞科技成功部署DeepSeek - R1系列模型上线模力方舟平台后的再次紧密合作 [1] 合作内容与目标 - 科华数据与模力方舟将发挥各自在技术、资源等方面核心优势，共同推进大模型托管服务及AI算力领域的技术创新发展与商业应用落地 [1] - 双方旨在携手构建高效、便捷、智能的AI算力新生态，深化和拓展AI算力服务的深度与广度，实现技术创新与商业价值的双重提升 [1]

可转债发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募资14.92068亿元[5] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款，赎回价格100.32元/张[5][8][3][10] - 赎回登记日2025年4月15日，赎回日2025年4月16日[3][11] - 2025年4月11日停止交易，4月16日停止转股[3][11] - 公司资金4月21日到账，投资者赎回款4月23日到账[3][11][12] - 本次为全部赎回，完成后“科数转债”将在深交所摘牌[3][11][13] 其他提示 - 可转债转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[12] - 咨询部门为董事会办公室，电话0592 - 5163990[12] - 截至4月15日未转股将被强制赎回[13] - 建议被质押或冻结持有人在停止转股日前解除[13] - 赎回价格可能与市场价格差异大，未及时转股可能损失[13] 备查文件 - 包含第九届董事会第二十三次会议决议[14] - 包含广发证券核查意见[14] - 包含北京国枫律师事务所法律意见书[15] 公告时间 - 2025年3月12日发布公告[17]

纪要涉及的公司 科华数据[1] 纪要提到的核心观点和论据 - **业务结构与经营情况**：采用双子星战略，业务分数据中心、智慧电能和新能源三个板块[3] - **数据中心行业**：含 IDC 服务和产品集成两个子板块 2024 年前三季度 IDC 服务收入约 10 亿元，预计 2025 年增长良好；产品集成收入约 4.5 亿元，毛利率约 36%，主要客户为互联网厂商、运营商和金融企业，积极参与东数西算项目[2][3] - **智慧电能板块**：应用于大工业和大交通领域，2024 年前三季度收入约 6 亿元，毛利率约 34%-35%，疫情后招投标活动恢复，同比增长显著[2][4] - **新能源产品板块**：包括储能和光伏，2024 年前三季度收入约 24 - 25 亿元，2025 年重点开拓海外市场，与国外头部光伏厂商合作[2][4] - **数据中心业务规划及发展方向**：采取中等规模滚动发展策略，重点布局一线城市及周边，北京东四环和广州腾讯新园区获能耗指标但未详细规划，采用轻资产运营模式，与产业基金合作机柜租赁，探讨 ABS 模式，根据大型客户需求定制化智算中心机柜[2][6] - **数据中心业务相关数据**：现有约 3.5 万个机柜，上架率约 77%，租赁业务占整体业务比例约 20% - 30%，其余为自有资产，一季度数据中心业务订单显著增长[3][7][8] - **2025 年业务发展指引**：数据中心业务产品、算力和租赁三方面均有良好表现，产品增速较快，异构算力平台订单创新高，上架率提升及新项目落地提高盈利能力[10] - **市场看法与展望**：IDC 需求处于起步阶段，订单和落地逐步兑现；在 HVDC 领域技术领先，将根据客户需求提供解决方案[11][12] - **合作情况**：与腾讯是重要合作伙伴，将深化合作并拓展其他大型互联网客户，通过提升存量 IDC 上架率满足需求，结合算力需求提供智能机柜和存算一体化解决方案[13] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 2025 年与随缘木星、寒武纪等合作增强算力服务，近期中标 1.5 亿元五年期算力服务订单[2][3] - 国内光伏储能市场 2025 年继续稳健发展，同时积极开拓海外市场，通过开展大型项目实现海外市场突破[5]

可转债基本信息 - 2023年8月23日发行14,920,680张，募资149,206.80万元[5] - 初始转股价34.67元/股，调整后为27.65元/股[6][7] 赎回相关信息 - 赎回价100.32元/张，当期年利率0.5%[3] - 赎回条件满足日2025年3月5日，赎回日4月16日[3] - 停止交易日4月11日，停止转股日4月16日[3] - 公司资金到账日4月21日，投资者赎回款到账日4月23日[3] 触发赎回原因 - 2025年2月12日至3月5日，15个交易日收盘价不低于转股价格130%[5][8] 赎回条款及对象 - 有条件赎回条款：股价或未转股余额达标[8] - 赎回对象为4月15日收市后在册持有人[10] 风险提示 - 赎回价与市价可能差异大，未转股或面临损失[13]

可转债发行 - 2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募资14.92068亿元[5] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[6][7] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，赎回价格100.32元/张[5][8][10] - 4月11日停止交易，4月16日停止转股并赎回，4月23日投资者赎回款到账[3][11][12] - 全部赎回后“科数转债”将在深交所摘牌[3][11][13] 赎回条款及风险 - 有条件赎回条款：股价连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[8] - 未及时转股投资者可能面临损失[13]

可转债发行 - 2023年8月23日发行1492.068万张，募资14.92068亿元，期限6年[5] - 初始转股价格34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[7] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[5][8] - 赎回价格100.32元/张，扣税后以中登核准为准[3][10] - 赎回登记日4月15日，赎回日4月16日[3][11] 转股规则 - 转股期自2024年2月29日至2029年8月22日[6] - 转股最小申报单位1张，不足1股5个交易日内现金兑付[12] - 当日买进当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[13]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 于 2025 年 3 月 5 日以通讯方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一 致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次 会议由公司董事长陈成辉先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议： | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 2 特此公告。 1 科华数据股份有限公司 董 事 会 2025 年 3 月 6 日 一、审议通过了《关于提前赎回"科数转债"的议案》。 自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日期间，公司股票已有 15 个交 ...

可转债发行 - 公司于2023年8月23日发行可转换公司债券1492.068万张，募集资金14.92068亿元[6] 转股价格 - “科数转债”初始转股价格为34.67元/股，2024年10月30日起调整为27.65元/股[7][8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发有条件赎回条款[9] - 赎回价格为100.32元/张，扣税后以中登公司核准价格为准[3] - 赎回登记日为4月15日，赎回日为4月16日，停止交易日为4月11日，停止转股日为4月16日[3] - 公司资金4月21日到账中登公司账户，投资者赎回款4月23日到账[3] 股东情况 - 控股股东、实际控制人、董事长及部分高管期初持有转债，期间全部卖出[14] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，转换成股份最小单位为1股[15] - 转股时不足1股的余额5个交易日内现金兑付及付息[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[15] 其他提示 - 4月15日收市后未转股的“科数转债”将被强制赎回[17] - 赎回完成后“科数转债”将在深交所摘牌[17] - 转债存在质押或冻结情形建议停止转股日前解除[17] - 赎回价格可能与停止交易和转股前市场价格差异大[17]

可转债发行 - 2023年8月发行规模149206.80万元，共14920680张[10] - 2023年9月12日在深交所挂牌交易，存续至2029年8月22日[10][11] 决策流程 - 2022 - 2023年多次会议审议通过发行及修订议案[5][6][8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月触发赎回条款，3月5日同意提前赎回[14][15]