编制单位：河南森源电气股份有限公司 金额单位：人民币万元 上市公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 原实控人关 联方 | 非经营性资 | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核算的 | 期初占用资金余 | 报告期占用累 | 报告期占 用资金的 | 报告期偿还累 | 期末占用资金 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 会计科目 | 额 | 计发生金额 （不含利息） | 利息（如 | 计发生额 | 余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | 有） | | | | | | 现大股东及 | | | | | | | | | | 非经营性占 用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | 用 | | 小 计 | —— | —— | —— | - | | - - | - | - | ...

2、本次计提资产减值准备情况 证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2023-039 河南森源电气股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的依据和原因 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）本次计提资 产减值准备是根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业会计准则》及公司会 计政策的相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营 状况，对公司（含合并报表范围内各级子公司，下同）截至 2023 年 6 月 30 日的应 收账款、应收票据、存货、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无 形资产等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析， 确定了需计提的资产减值准备。 2023 年半年度，公司对应收账款、其他应收款、应收票据、存货计提信用减值 准备及资产减值准备的总金额为4,977.87万元，核销资产、收回或转回金额为1,457.81 万元。具体如下表： ...

活动基本信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2023 年 5 月 18 日（周四）16:00 - 17:20 [2] - 活动举办平台：全景网，投资者可登录“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net）参与 [2] - 活动方式：网络远程 [2] 参与公司信息 - 公司名称：河南森源电气股份有限公司 [2] - 证券代码：002358 [1] - 证券简称：森源电气 [1] 出席人员信息 - 出席人员：公司董事长赵中亭先生、董事兼董事会秘书张校伟先生、财务总监张红敏女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [2]

公司概况 - 2022年公司主营业务在输变电设备制造为主的基础上增加了一体化环卫服务业务[8] - 公司通过收购河南森源城市环境科技服务有限公司100%股权切入环卫服务领域[8] - 森源环境主营业务包括环卫市场化服务和垃圾分类等固废处理业务[8] - 公司依托智能化环卫装备，利用互联网、物联网、大数据、云平台等现代信息技术，打造智慧环卫管理平台[8] - 公司为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供人、车、物、事等全要素全业务流程的一体化服务[8] 经营业绩 - 公司2022年营业收入为24.07亿元，同比增长40.89%[12] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为3,816.85万元，同比增长107.79%[12] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-16,659.35万元，同比下降123.71%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为7.59亿元，同比增长[12] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-1,883.18万元，同比下降[12] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-2,910.05万元，同比下降[12] 行业发展 - 预计未来5年中国年平均新增储能装机约25GW左右[14] - 2022年我国开标各类环卫服务类项目20,124个，同比增长4.85%[14] - 2022年我国新开标各类环卫服务类项目的年化合同金额823亿元，同比增长14.94%[14] - 新能源汽车的充电和数据中心等新型负荷给电力电量平衡带来新挑战，需要突破输电技术、大规模储能、智能电气装备、需求响应等技术瓶颈[15] - 国产电力设备技术性能水平有较大提高，很多主要产品达到国际先进水平，部分产品达到国际领先水平[15] - 输变电设备制造将向智能化、绿色化、集成化、小型化方向发展[16] - 政府购买环卫服务的力度逐步增强，环卫市场化进程加速[16] 公司优势 - 公司在输变电设备制造领域处于领先地位，主要产品产量在国内同行业排名前列[17][18] - 公司在智慧环卫管理方面积累了丰富经验和发展优势，业务从许昌地区向中原、全国拓展[17] - 公司紧跟行业发展趋势，不断提升产品智能化水平，加大在新能源领域的拓展力度[17] 发展战略 - 国家出台政策大力推动能源绿色低碳转型，加大新能源发展力度[18][19] - 国家要求严格控制化石能源消费，大力发展风能、太阳能、生物质能等新能源[19] - 国家规划积极安全有序发展核电[19] - 到2025年，核电运行装机容量达到7,000万千瓦左右[20] - 2022年非化石能源占能源消费总量比重提高到17.3%左右，风电、光伏发电占全社会用电量的比重达到12.2%左右[20] - 到2030年实现风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上[20] - 积极稳妥推进碳达峰碳中和，重点控制化石能源消费，逐步转向碳排放总量和强度"双控"制度[20] - 2025年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日左右，城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右[21] - 到2025年，进一步健全农村生活垃圾收运处置体系[21] - 支持600个县整县推进农村人居环境整治，创建一批美丽宜居村庄[21] - 健全农村生活垃圾收运处置体系，完善县乡村三级设施和服务[22] - 推动农村生活垃圾分类减量与资源化处理利用，建设一批区域农村有机废弃物综合处置利用设施[22] - 到2025年，城镇环境基础设施建设主要目标包括生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右[21] 主要业务 - 公司主要产品包括高低压成套开关设备及电器元器件、变压器成套系列产品、新能源系列配套电力装备、轨道交通及铁路电气化系列产品、核电电力装备、智能型充电桩、5G智慧灯杆、电力工程总承包、城乡环卫一体化服务、垃圾分类服务等[24] - 公司城乡环卫一体化服务、垃圾分类业务主要采取承包运营方式[26] 研发创新 - 公司拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站和变压器能效实验室等研发平台[28] - 公司拥有800余项主要专利,报告期内新获得主要专利授权55项,其中主要发明专利18项[28] - 公司秉承"绿色智能装备制造、制造绿色智能装备"的发展目标，打造电力装备设计与制造一体化平台，实现了生产过程数字化、现场运行数字化、质量管控数字化[29] - 公司全资子公司森源环境通过"智能装备+智慧平台+专业运营"的运营模式，打造了智慧环卫管理平台，实现了为环卫管理部门及第三方环卫服务企业提供全要素全业务流程的一体化服务[30] 市场拓展 - 公司深耕输变电设备领域多年，产品广泛应用于国家电网和南方电网的高压电网建设及发、输、配、变电等各项环节[32] - 公司积极推进高端核电电力装备市场开发，产品先后装备了山东海阳核电项目、霞浦示范快堆项目等国家核电重点工程[32] - 公司紧密围绕国家"新基建"建设契机，积极开拓轨道交通专用电气设备市场，先后中标贵阳地铁3号线、天津地铁7号线等项目[32] - 公司聚焦石油化工领域，先后中标了中石化、中石油、中海油、国家管网等多个重点项目[32] - 公司全资子公司森源环境持续完善运营管理模式，深入拓展各地区市场，新增服务区域和服务项目[33] 财务分析 - 公司营业收入合计24.07亿元，同比增长40.89%[34][35] - 电气机械及器材制造业营业收入19.54亿元，同比增长49.23%[35] - 环卫服务业务营业收入3.92亿元，同比增长2.83%[35] - 公司毛利率为25.97%，同比增长3.88个百分点[35] - 华北地区营业收入4.06亿元，同比增长87.37%[35] - 东北地区营业收入0.72亿元，同比增长402.41%[35] - 2022年公司销售量为44,794台/套，同比增长0.28%[36] - 2022年公司原材料成本占营业成本比重为71.86%，同比增加44.49%[36] - 2022年公司人工工资成本占营业成本比重为3.86%，同比增加36.44%[36] - 2022年公司研发投入占营业收入比重为4.29%，同比增加11.66%[36] 子公司经营 - 公司拥有8家子公司，主要从事输变电成套设备配套业务，近年来逐步开拓中间产品市场[50,51] - 森源环境坚持"城市环境综合服务商"定位，其城乡环卫一体化体系建设以郑州为中心，立足中原，辐射全国市场[51] - 森源变压器和森源开关将依托新技术、新工艺的开发和融合，丰富产品结构，拓展差异化市场，提高盈利能力[51] - 华盛隆源、郑州新能源和森源互感器等子公司目前业绩亏损，正在采取措施改善经营状况[51,52] - 森源中锋将完善产品系列布局，积极拓展智能仓储立体库工程项目，提高经营业绩[52] 行业机遇与挑战 - 输变电行业将受益于"十四五"期间国家电网和南方电网计划投资超过2.9万亿元[53,54] - 输变电行业高端市场竞争相对平缓，低端市场产品同质化严重，竞争较为激烈[53] - 环卫服务业市场参与者众多，大中型项目对企业资金实力等要求较高，行业准入门槛提高[53,54] - 公司所处行业机遇与挑战并存，需要持续提升自主创新能力和市场开拓能力[53] - 公司将抓住电网数字化、电动汽车充电桩等新兴领域的发展机遇，推动业务转型升级[53] 未来展望 - 预计2023年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，新增规模比2022年再提升0.5亿千瓦[56] - 预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，同比增长约9.8%[56] - 2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高[55] - 2023年1月国家电网将加大投资，其中电网投资将超过5,200亿元[56] - 配电网将向有源化、协同化、局域化和市场化方向发展，电网投资重点将进一步向配用电领域倾斜[56] - 行业信息化、智能化程度不断提高，实现产品信息可追溯，提高设备自动化程度[56] - 控制设备向小型化、集成化方向发展，单一产品具备更多功能[56] - 新型电力系统需要解决高比例新能源接入下系统强不确定性与脆弱性问题[57] - 储能与需求侧响应快速发展，将成为未来电力系统重要的灵活性资源[57] - 城乡环境卫生一体化管理内容更加丰富，"城市大管家"服务模式日渐成熟[57] 公司发展举措 - 公司将紧抓"碳达峰·碳中和"战略目标下能源结构调整的历史性发展机遇，全面推进公司的高质量发展[58] - 公司将持续提升自主创新能力，重点向超高压、大容量方向延展，不断进行核心产品优化[58] - 公司将继续强化精益生产，降低生产运作管理成本，全面提高内部管理和运营效率[58] - 公司将进一步提升各分子公司运营管理水平，围绕拳头产品持续进行创新改进，提高核心竞争力[58] - 公司将通过持续深化运营机制改革、改进工艺流程、强化精益管理等方式实现降本增效，增强产品竞争力[60] - 公司将积极根据行业发展态势，持续保持研发投入规模，丰富技术储备，促进产品的升级[60] - 公司不断优化调整客户结构，深入拓展资信状况良好的大集团客户，将有效降低应收账款回收的风险[60] - 公司与部分长期合作的战略供应商签订采购框架协议，提高采购议价和锁价能力[60] - 公司不断优化工艺流程，提高原材料使用效率，严格管控生产成本，提升公司盈利水平[60] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规要求，建立了股东大会、董事会、监事会及经营层分权制衡的现代企业组织制度和企业运行机制[63] - 董事会人员构成符合法律法规和公司章程要求，董事能够严格按照相关法律法规开展工作[63] - 监事会人数及构成符合法律法规要求，监事能够依据相关法律法规要求认真履行职责[63] - 公司业务、人员、

财务表现 - 2023年第一季度营业收入为513,727,157.11元，同比增长12.17%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为13,451,245.78元，同比增长60.36%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,585,913.12元，同比增长338.13%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,806,354.24元，同比下降198.27%[3] - 基本每股收益为0.0145元/股，同比增长61.11%[3] - 总资产为6,192,043,836.76元，同比增长3.18%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3,103,647,281.45元，同比增长1.41%[3] - 货币资金为164,798,441.17元，同比下降48.63%[5] - 应收款项融资为3,955,189.50元，同比增长123.47%[5] - 应交税费为55,750,667.90元，同比增长30.63%[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为513,727,157.11元，同比增长12.17%[15] - 2023年第一季度，公司营业总成本为495,757,861.37元，同比增长10.05%[15] - 2023年第一季度，公司净利润为13,864,759.94元，同比增长60.01%[15] - 2023年第一季度，公司营业利润为19,007,280.28元，同比增长32.09%[15] - 2023年第一季度持续经营净利润为13,864,759.94元，同比增长60%[1] - 归属于母公司所有者的净利润为13,451,245.78元，同比增长60%[1] - 基本每股收益为0.0145元，同比增长61%[1] - 稀释每股收益为0.0145元，同比增长61%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-20,806,354.24元，去年同期为21,172,406.04元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,871,879.19元，去年同期为-1,198,617.16元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-114,672,465.16元，去年同期为-39,003,648.19元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-138,350,698.59元，去年同期为-19,029,859.31元[17] - 期末现金及现金等价物余额为110,840,783.71元，去年同期为402,237,157.64元[17] 股东及股权结构 - 公司大股东宏森融源及其一致行动人中原金象合计持有公司股份199,784,215股，占公司总股本的21.49%[10] - 宏森融源已完成增持计划，增持完成后持有公司股份147,094,815股，占公司总股本比例为15.82%[10] - 公司控股股东变更为宏森融源，实际控制人变更为河南省财政厅[12] 资产负债情况 - 截至2022年03月31日，公司流动资产合计3,693,026,712.62元，非流动资产合计2,499,017,124.14元，资产总计6,192,043,836.76元[13] - 截至2022年03月31日，公司流动负债合计3,034,416,497.33元，非流动负债合计48,319,926.78元，负债合计3,082,736,424.11元[14] - 截至2022年03月31日，公司所有者权益合计3,109,307,412.65元，负债和所有者权益总计6,192,043,836.76元[15] 审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[17]

公司生产经营情况 - 2015年半年度合并营业收入69491.67万元，同比增长17.48% [3] - 2015年半年度实现营业利润10729.44万元，同比增长 -25.37% [3] - 2015年半年度归属于母公司所有者的净利润9389.37万元，同比增长 -28.13% [3] 公司未来发展战略 - 贯彻“大电气”发展战略，坚持“创新驱动”“产业驱动”，产品定位高端市场，拓展产业链条 [3] - 发展输配电、电能质量治理系列产品，加大光伏发电等新能源系列产品开发，成为电气系统集成供应总承包商 [3] - 在全国区域、多行业市场拓展，成为行业内特色突出、技术先进、质量可靠、服务快捷的代表性企业 [3] 公司主营业务 - 高低压配电成套装置、电能质量治理设备、光伏发电等系列产品及高压电器元器件系列产品开发、生产和销售 [3] 公司人才储备 - 自主培养，每年从全国高等院校招聘大学生，加强梯队人才培养 [4] - 从行业内聘请专家，加强专业技术团队建设 [4] - 加强与清华大学、大连理工大等高校合作，组织员工进行相关专业后续培训，2014年起与清华大学继续教育学院合作，设立营销、财务、管理三个培训班 [4] 收购东标电气影响 - 贯彻“大电气”发展战略、拓展产业链的重要举措 [4] - 促进优势互补，扩大公司资产规模，丰富产品结构，提高电力电子和电控领域核心竞争力，在轨道交通、先进船舶制造等方面形成竞争优势 [4] 光伏电站建设规划 - 2013年底收购郑州森源新能源科技有限公司，实质性进入光伏发电系统等新能源领域 [4] - 2014年加大对光伏领域拓展，致力于成为光伏电站建设的EPC总承包 [4] - 延伸产业链，增加新的利润增长点，利用产品相关性和协同性，通过易货贸易商业模式，推动公司在输配电、电能质量治理等领域发展，实现“大电气”发展战略目标 [5]

公司经营业绩 - 2014年半年度实现营业收入约5.91亿元，同比增长3.07%，实现归属于上市公司股东的净利润约1.31亿元，同比增长18.73% [2] 毛利率提升原因 - 产品结构优化，智能化开关设备、新能源产品、电能质量治理产品等毛利较高的产品带动整体毛利率提高 [2] - 电能质量治理产品因产品结构优化，TWLB销售收入占比提升，毛利率提高 [2] - 2014年公司风光互补发电系统等新能源产品所用LED灯具全部自行封装，自配套能力增强使新能源产品毛利增加 [2] 新能源业务情况 - 有近十年技术积累，核心部件有6项国家专利 [2] - 管理及科研团队整体素质较高且知识结构合理 [2] - 输配电设备和电能质量治理设备与光伏发电设备具有相似性和协同性，将加大研发与市场拓展力度，利用业务优势互补，借助销售平台拓展市场并带动相关业务发展 [2] 电能质量治理产品发展状况 - 拥有有源滤波和动态无功补偿的自主知识产权，产品以优异性能和质量迅速赢得市场认可 [3] - 随着电网对电能质量要求提高及产品在多领域应用，业务将获益 [3] 公司研发情况 - 坚持“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，不断加大研发投入 [3] - 拥有博士后科研工作站等多个科研中心，适时开发多种新产品 [3] - 截至2014年6月30日，产品共获得具有自有知识产权的专利技术387项，其中发明专利6项 [3] 募投项目进展 - 三个募投项目正按计划实施，基建工程基本完成，部分生产设备正在调试中 [3] - 项目建成后可扩大产能、优化产品结构、提升自配套和生产能力、丰富业务收入来源、提升经营能力 [3]

公司业绩情况 - 2015年前三季度合并营业收入11.35亿，同期增长30.64%，归属上市公司净利润2.10亿，较上年同期增长17.34%，基本每股收益0.26元，较上年同期增长13.04% [2] - 2015年第三季度合并营业收入4.19亿元，较上年同期增长51.33%，归属上市公司股东的净利润1.12亿元，较上年同期增长131.52%，基本每股收益0.14元/股，较上年同期增长133.33% [2] 非公开发行进展 - 2015年10月8日，召开第五届董事会第十四次会议，审议通过调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案，调整发行价为20.81元/股 [2] - 2015年10月26日，召开2015年第二次临时股东大会，审议通过2015年非公开发行股票方案的议案，进展顺利 [2] 募投项目情况 - 智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目，投资额150,000万元 [3] - 环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目，投资额50,000万元 [3] - 核电电力装备研究院建设项目，投资额16,000万元 [4] - 合计投资额216,000万元 [4] 公司发展战略 - 贯彻“大电气”发展战略，坚持“创新驱动”“产业驱动”，产品定位高端市场，拓展产业链条 [4] - 发展输配电、电能质量治理系列产品，加大光伏等新能源系列产品开发，成为电气系统集成供应总承包商 [5] - 在全国区域、多行业市场拓展，成为行业内代表性企业 [5] 公司研发情况 - 坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的经营理念 [5] - 遵循“使用一代、研发一代、储备一代”的研发思路，坚持自主创新与产学研相结合 [5] - 利用自身有利条件，加强与高等院校合作，加大研发投入，开发新产品 [5]

公司上半年发展情况 - 2016年上半年抓住智能电网和新能源领域机遇，推进创新与“大电气”战略，推动业绩增长 [3] - 依据第一季度报告预测，2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为增长30% - 60%，去年同期净利润9,782.82万元 [3] 公司非公开发行进展情况 - 2016年1月22日，第五届董事会第十八次会议审议通过调整2015年非公开发行股票方案，调整发行价不低于13.88元/股 [3] - 2016年2月15日，2016年第二次临时股东大会审议通过调整方案 [3] - 2016年3月23日，非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过，等待核准批文 [3] 公司募投项目情况 - 若非公开发行成功，拟投资项目包括智能光伏发电系统专用输变电设备产业化项目（150,000万元）、环保智能型气体绝缘开关设备产业化项目（50,000万元）、核电电力装备研究院建设项目（16,000万元），合计216,000万元 [3][4] - 募投项目有助于巩固公司在输变电设备领域优势，适应行业趋势，占据新能源领域市场，符合“大电气”战略 [4] 公司充电桩发展情况 - “SZCD电动汽车智能充电桩”项目通过河南省科技厅科技成果鉴定，达到国内领先水平，为打开充电桩市场提供技术支撑 [5] - 未来将充电桩领域市场拓展作为重点发展领域之一，形成新利润增长点 [5] 公司光伏电站建设情况及未来规划 - 正在建设三门峡陕县马头山光伏电站项目和汝州鑫泰120兆瓦光伏电站项目，推进禹州市1000兆瓦光伏电站项目总承包并取得阶段性成果 [5] - 未来持续加大光伏发电等新能源领域拓展力度，推进禹州1000兆瓦光伏电站建设，加大光伏电站总承包外延式发展，创新交易模式 [5]

公司基本情况 - 公司成立于1992年，2010年2月在深圳证券交易所挂牌上市 [1][3] - 主营业务为高低压配电成套装置、电能质量治理设备、光伏发电等系列产品及高压电器元器件系列产品开发、生产和销售 [3] - 坚持“依靠机制创新引进高素质人才，依靠高素质人才开发高科技产品，依靠高科技产品抢占市场制高点”的发展战略，保持持续稳健发展 [3] 非公开发行股票进展 - 2016年7月12日收到中国证监会《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》 [3] - 董事会将在6个月内实施非公开发行不超过155,619,500股新股事宜，并履行信息披露义务 [3] 核电项目发展 - 成立核电电力装备研究院，与清华大学相关专家合作研发新一代核电电气设备 [3] - 已通过中国核工业集团供应商资格考察评审，获得《中核集团合格供应商证书》 [3] - 与上海核工程研究设计院联合开发的核电1级中、低压开关设备完成核级鉴定的重要基础研究任务 [3][4] 产品研发与技术优势 - 截至2015年12月31日，公司及控股子公司共有412项专利，形成智能化核心技术体系 [4] - 2015年完成多项型式试验，多项技术达到国内领先水平 [4] - 连续被国家科技部认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”和“国家火炬计划优秀高新技术企业” [4] - 拥有多个工程技术研究中心、实验室及“博士后科研工作站”，形成中试平台和创新研发平台 [4][5] - 设立核电电力装备研究院，打造核电电力设备技术研发及服务平台 [5]