股东出席情况 - 现场出席会议股东2人，代表股份46,014,755股，占总股份4.9491%[4] - 网络参与会议股东113人，代表股份297,614,688股，占总股份32.0099%[4] - 现场与网络出席股东共115名，代表股份343,629,443股，占总股份36.9591%[4] - 中小股东112名，代表股份92,704,394股，占总股份9.9708%[4] 议案表决情况 - 《2023年年度报告全文及摘要》表决同意339,493,843股，占比98.7965%[6] - 《2023年度董事会工作报告》表决同意338,926,443股，占比98.6314%[7] - 《2023年度监事会工作报告》表决同意338,943,843股，占比98.6364%[8] - 《2023年度财务决算报告》表决同意338,943,843股，占比98.6364%[10] - 《2023年度利润分配预案》表决同意339,906,943股，占比98.9167%[11] - 《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意336,525,443股，占比97.9327%[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002358，上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人为赵中亭[8] - 公司注册地址和办公地址均为河南省长葛市魏武路南段西侧，邮政编码为461500[8] - 公司网址为http://www.hnsyec.com，电子信箱为hnsyzqb@163.com[8] - 董事会秘书为张校伟，联系电话为0374 - 6108288，传真为0374 - 6108288，电子信箱为zhangxw@hnsyec.com[8] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为http://www.cninfo.com.cn[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] - 公司统一社会信用代码为914110007270019876[8] 公司控股股东信息 - 2023年4月1日公司控股股东变更为宏森融源[8] - 宏森融源2022年11月3日起6个月内增持股份数量占公司总股本比例不低于10%（即不低于92,975,698股），已履行完毕[161] - 宏森融源、中原金象做出的独立性、同业竞争、关联交易承诺正在履行中[160][161] - 宏森融源拟增持不低于92975698股，占总股本比例不低于10%，已完成增持，增持后持股147094815股，占比15.82%；其一致行动人中原金象持股52689400股，占比5.67%；二者合计持股199784215股，占比21.49%，控股股东变更为宏森融源[193] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入26.37亿元，较2022年增长9.57%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7390万元，较2022年增长93.61%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6691万元，较2022年增长476.43%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.24亿元，较2022年增长174.56%[9] - 2023年末总资产63.46亿元，较2022年末增长1.13%[9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产31.64亿元，较2022年末增长2.39%[9] - 2023年非经常性损益合计698.86万元，较2022年的2656.08万元有所下降[11] - 2023年公司实现营业收入26.37亿元，同比增长9.57%[43] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润7389.84万元，同比增长93.61%[43] - 2023年公司营业收入26.37亿元，同比增长9.57%[53] - 电气机械及器材制造业营收21.94亿元，占比83.21%，同比增长12.28%[53] - 东北地区营收1.95亿元，同比增长170.71%，增速最快[53] - 境外与其他地区营收595.8万元，同比下降68.39%，降幅最大[53] - 电气机械及器材制造业销售量51169台/套，同比增长14.23%[54] - 电气机械及器材制造业库存量3165台/套，同比下降36.50%[54] - 电气机械及器材制造业原材料成本13.95亿元，占营业成本74.21%，同比增长8.93%[55] - 2023年销售费用为113,938,320.08元，较2022年的114,159,688.39元同比减少0.19%[57] - 2023年管理费用为178,738,021.02元，较2022年的163,983,513.45元同比增加9.00%[57] - 2023年财务费用为110,178,805.66元，较2022年的104,211,436.64元同比增加5.73%[57] - 2023年研发费用为96,076,402.71元，较2022年的103,254,375.27元同比减少6.95%[57] - 2023年研发人员数量636人，较2022年的629人增长1.11%，研发人员数量占比4.51%，较2022年的4.50%增长0.01%[71] - 2023年研发投入金额96,076,402.71元，较2022年的103,254,375.27元下降6.95%，研发投入占营业收入比例3.64%，较2022年的4.29%下降0.65%[71] - 2023年经营活动现金流入小计1,945,387,501.14元，较2022年的1,552,167,077.79元增长25.33%，经营活动产生的现金流量净额124,204,295.96元，较2022年的 -166,593,542.26元增长174.56%[71] - 2023年投资活动现金流入小计62,146.90元，较2022年的6,991.00元增长788.96%，投资活动产生的现金流量净额 -68,276,909.60元，较2022年的 -6,537,108.08元减少944.45%[71][72] - 2023年筹资活动现金流入小计2,795,780,000.00元，较2022年的1,902,524,400.00元增长46.95%，筹资活动产生的现金流量净额 -217,880,934.89元，较2022年的 -4,100,731.65元减少5,213.22%[72] - 2023年末应收账款3,055,926,119.69元，占总资产比例48.16%，较年初的2,515,033,108.82元及占比40.08%增长8.08%[73] - 2023年末存货441,249,700.65元，占总资产比例6.95%，较年初的585,508,639.17元及占比9.33%下降2.38%[73] - 2023年末固定资产2,056,938,161.90元，占总资产比例32.41%，较年初的2,229,541,851.60元及占比35.53%下降3.12%[73] - 2023年每10股派息0.2元（含税），分配预案股本基数为929,756,977股，现金分红金额为18,595,139.54元[142] - 2023年可分配利润为132,180,822.02元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[142] 行业数据关键指标变化 - 2023年全国电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%[13] - 2023年全社会用电量92241亿千瓦时，同比增长6.7%[13] - 2023年度环卫服务开标项目年化总额917亿元，同比增长14.8%[14] 行业政策与发展趋势 - 到2025年，在运能效达节能水平及以上的高效节能电力变压器占比较2021年提高超10个百分点，当年新增占比达80%以上，年降低电力损耗约160亿千瓦时，年节能约480万吨标准煤，年减排二氧化碳约930万吨[19] - 到2025年，与2021年相比，在运高效节能电机、在运高效节能电力变压器占比分别提高超5个百分点和10个百分点[20] - 《新型电力系统发展蓝皮书》以2030年、2045年、2060年为构建战略目标重要时间节点，制定“三步走”发展路径[18] - 到2027年，传统制造业高端化、智能化、绿色化、融合化发展水平明显提升[23] - 到2025年，配电网网架结构更坚强清晰、供配电能力合理充裕、承载力和灵活性显著提升、数字化转型全面推进[25] - 到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型，实现主配微网多级协同等[25] - 输变电行业作为电力行业重要组成部分，处于快速发展期[16] - 环卫服务市场化进程处于快速推进阶段，行业整体处于景气周期[16] - 输配电设备市场未来将呈现高端化等特点，中高端市场将占主导，低端制造环节集中度会攀升[80] - 环卫服务行业处于快速发展阶段，未来头部企业有望抢占份额，行业集中度有望提升[80] - 智能电网已成为世界电网发展新趋势，我国智能电网进入全面建设阶段，为输配电及控制设备行业创造新需求[81] - 输配电及控制设备行业竞争压力大，具备定制化能力的企业能在竞争中脱颖而出[82] - 节能环保型输配电及控制设备产品将保持旺盛需求，中低压企业将跟随行业态势占领高效节能市场[82] - 国家“双碳”背景下新型能源体系对电力产业链各环节装备带来巨大增长需求[82] - 环卫服务行业市场化程度加深，“城市大管家”模式成熟，城乡环卫服务市场化率持续提升[82] 公司业务与产品信息 - 公司主要产品包括高低压成套开关设备等多种产品，是电力工程整体解决方案提供商[36] - 公司研发坚持自主创新与产学研合作结合，聚焦新能源等核心业务领域[37][38] - 公司采购采用“集采分收分结”模式，设供应商确认小组，用NC采购系统控制成本[38] - 公司生产采用“以销定产”与“预期备产”结合模式，环境科技采取承包运营方式[38][39] - 公司输变电业务国内直销、国际直销与代销结合，环境科技参与招标开展业务[39] - 公司输变电业务通过聚焦大客户、转变负责制激发销售活力，实现全流程服务[39] - 公司依托输变电行业三十余年经验，在技术研发等方面形成独特优势[40] - 公司拥有500kV变压器试验大厅，能满足最高电压等级500kV、容量334MVA电力变压器例行试验及部分型式试验[41] - 公司开关柜、变压器等系列产品通过国家电网资格预审，在国网总部第1 - 6批直招项目及多省网协议库存项目中标[43] - 公司高压柜、箱变等15类系列产品通过南方电网资格审核，中标南网总部配网及广东省网等招标项目[43] - 公司具有《民用核安全设备设计许可证》和《民用核安全设备制造许可证》资质，产品装备多个国家核电重点工程[43] - 公司产品广泛应用于石油、石化、轨道交通、充电桩、环卫服务等领域，开启多领域中标新局面[44] - 2023年公司依托技术研发创新平台，加大光伏、风电、核电等新产品研发力度[45] - 公司产品结构向高压、超高压领域延伸，向国家战略性新兴产业方向领域应用拓展[48] - 公司组建创新型团队，建立涵盖博士、硕士、学士学历的研发队伍[41] - 公司拥有国家企业技术中心等多个研发平台，开发了一系列新技术和新产品[41] - 公司引入世界一流试验检测设备，具备多种试验检测能力[41] - 公司构建国际一流智能装备生产线，打造数字化工厂，提升加工效率和产品稳定性[41] - 2023年公司进行16项新产品研发，YBH - 40.5大容量三绕组华变及配套变压器6个月完成并应用于新能源发电项目[46] - 公司首创模块式阶梯矩阵功率分配方案应用到充电桩产品，使功率分配单元和控制系统成本降低70%左右[46] - 公司自主研发的华龙一号核电1E级交流中压、低压开关设备鉴定结果为“综合技术性能达到国际先进水平”[46] - 公司论证完成创新项目110项，新获得专利授权77项，其中发明专利52项[47] - 公司民用核安全设备设计和制造许可证通过国家核安全局续证审核[47] - 公司开展全员激励创新活动，全年提出创新改善建议7700多条[49] - 2023年公司获得“国家绿色工厂”等多项荣誉[51] 公司子公司信息 - 2023年11月22日新设立安阳县森源智慧环卫有限公司，注册资本1000万元，持股100%[56] - 环境科技子公司2023年总资产75,896.70万元，净资产48,953.26万元，营业收入38,654.53万元，净利润7,189.16万元[78] - 森源变压器子公司2023年总资产14,432.97万元，净资产 -125.98万元，营业收入54,927.37万元，净利润 -4,474.15万元[78] 公司客户与供应商信息 - 前五名客户合计销售金额11.18亿元，占年度销售总额比例42.39%[56] - 前五名供应商合计采购金额2.51亿元，占年度采购总额比例19.21%[56] 公司研发项目信息 - 高压交流快速真空断路器研制项目时间为2020.06 - 2024.12，成功实施后有利于提高公司产品智能化水平[57] - 国网标准化40.5kV空气绝缘手车式开关柜项目时间为2021.09 - 2023.12，增强了公司标准化设计生产能力[59] - 高环境适应性高低压成套开关设备研制项目时间为2022.01 - 2023.12，丰富了公司的产品类型[60] - 一二次融合成套开关设备研制项目时间为2022.01 - 2023.12，提高了公司产品智能化水平[62] - 12kV水冷开关柜项目时间为2023.06 - 2024.10，有利于公司新产品占领市场新份额[66] - SYM6 - 320HU新能源塑料外壳式断路器项目时间为2023.05 - 2024.02，可实现降本增效和扩大公司产品链[68] 公司未来发展战略 - 公司将紧抓能源行业调整和国家战略契机，巩固输变电设备产业优势，拓展新兴产业领域[83] - 2024年公司将继续紧抓能源结构调整机遇，实施大集团客户营销战略，推进高质量发展[84] - 公司产品结构将逐步向高压、超高压领域延伸，提升市场竞争力[83] - 公司将围绕国网、南网等重点行业

营业收入相关 - 2024年第一季度营业收入571,169,684.93元，同比增长11.18%[6] - 本期营业总收入为571,169,684.93元，上期为513,727,157.11元，有所增加[21] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润38,221,934.10元，同比增长184.15%[6] - 公司2024年第一季度净利润为3815.94万元，上年同期为1386.48万元，同比增长175.24%[22] 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额6,057,149.43元，同比增长129.11%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -13,715,359.86元，同比增长88.04%，因偿还债务等现金减少[13] - 经营活动产生的现金流量净额为605.71万元，上年同期为-2080.64万元，同比增长129.11%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-99.51万元，上年同期为-287.19万元，同比增长65.35%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1371.54万元，上年同期为-11467.25万元，同比增长88.04%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.04亿元，上年同期为3.34亿元，同比增长20.98%[24] - 取得借款收到的现金为2.31亿元，上年同期为6.88亿元，同比下降66.44%[25] 资产相关 - 本报告期末总资产6,300,369,291.58元，较上年度末减少0.72%[6] - 应收票据期末余额57,311,629.23元，较期初减少39.30%，因收到商业承兑汇票同比减少[9] - 2024年3月31日，货币资金期末余额为91,299,054.71元，较期初110,924,760.13元有所减少[18] - 应收账款期末余额为3,179,350,870.58元，较期初3,055,926,119.69元有所增加[18] - 流动资产合计期末余额为3,925,699,677.98元，期初余额为3,923,743,268.83元，略有增加[19] - 非流动资产合计期末余额为2,374,669,613.60元，期初余额为2,422,099,059.81元，有所减少[19] - 资产总计期末余额为6,300,369,291.58元，期初余额为6,345,842,328.64元，有所减少[19] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,202,316,399.12元，较上年度末增长1.21%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计10,638,763.77元，其中计入当期损益的政府补助10,465,497.52元[7] 其他收益相关 - 其他收益年初至报告期末为12,713,735.76元，同比增长871.29%，因享受税收优惠政策[11] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数45,396，前十大股东中河南宏森融源企业管理合伙企业持股比例15.82%[15] - 前十大股东中，楚金甫持股40,009,422.00股，河南信强企业管理合伙企业（有限合伙）持股33,168,439.00股，安徽海富投资管理有限公司－海富保丰拾壹號私募证券投资基金持股28,293,636.00股[16] 负债相关 - 流动负债合计期末余额为3,053,437,419.07元，期初余额为3,131,373,300.87元，有所减少[20] - 非流动负债合计期末余额为39,458,265.13元，期初余额为45,154,821.50元，有所减少[20] - 负债合计期末余额为3,092,895,684.20元，期初余额为3,176,528,122.37元，有所减少[20] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0411元，上年同期为0.0145元，同比增长183.45%[23] 费用相关 - 税金及附加为575.39万元，上年同期为686.25万元，同比下降16.15%[22] - 销售费用为1383.98万元，上年同期为1248.03万元，同比增长10.89%[22] - 管理费用为4268.63万元，上年同期为4142.62万元，同比增长3.04%[22]

人员情况 - 截止2023年末，利安达有合伙人64人、注册会计师407名，签过证券服务业务审计报告的133名[1] - 项目合伙人王新宇近三年签署或复核上市公司审计报告6份[1] - 签字注册会计师宋聚猛近三年签署或复核2份[2] - 质量控制复核人刘景英近三年签署或复核6份[2] 业绩数据 - 2023年度利安达上市公司审计客户30家，收入总额2542.90万元[1] 审计工作 - 2023年就重大会计审计事项及时咨询解决问题并达成一致[4][5] - 2023年制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案[10] - 配备专属审计团队，后台支持团队涵盖多领域专家[11] 保险情况 - 利安达已购买的职业保险累计赔偿限额为5000万元[13]

经深入核查独立董事裴文谦、黄宾、袁大陆、李广存的任职经历及个人签署 的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及主要 股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产 生影响的情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为 符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司职责准则》以及《公司章程》中 关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司 决策提供了公正、独立的专业意见。 河南森源电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 河南森源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）现有的独 立董事 4 人，分别为裴文谦、黄宾、袁大陆、李广存。根据《上市公司独立董事 管理办法》的相关规定，公司独立董事对自身的独立性进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理 办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接厉害关系，或者其他可 ...

会议信息 - 第七届监事会第十六次会议于2024年4月25日召开[1][3] - 会议通知于2024年4月15日发出[3] - 应出席监事4人，实际出席4人[3] 审议事项 - 审议通过《2023年度监事会工作报告》等多项报告及预案[2][4][5][6][7] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[8] - 审议通过《2024年第一季度报告》[9][10]

财务数据 - 2023年末应收账款账面余额43.20亿元，信用损失准备12.64亿元[6] - 2023年末存货账面余额6.06亿元，跌价准备1.65亿元[6] - 2023年度营业收入26.37亿元[7] - 2023年末流动资产39.24亿元，较2022年末增长5.43%[19] - 2023年末非流动资产24.22亿元，较2022年末下降5.13%[19] - 2023年末资产总计63.46亿元，较2022年末增长1.13%[19] - 2023年末流动负债31.31亿元，较2022年末增长0.08%[21] - 2023年末非流动负债4515.48万元，较2022年末下降10.86%[21] - 2023年末负债合计31.77亿元，较2022年末下降0.09%[21] - 2023年末归属于母公司股东权益31.64亿元，较2022年末增长2.39%[21] - 2023年末少数股东权益521.97万元，较2022年末下降0.51%[21] - 2023年末股东权益合计31.69亿元，较2022年末增长2.39%[21] - 2023年营业总收入26.37亿元，同比增长9.57%[23] - 2023年净利润7387.16万元，同比增长87.41%[23] - 2023年基本每股收益0.08元/股，同比增长100%[23] - 2023年经营活动现金流量净额1.24亿元，同比增长174.55%[25] - 2023年投资活动现金流量净额 - 6827.69万元，亏损扩大[25] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 2.18亿元，亏损扩大[25] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金17.79亿元，同比增长26.68%[25] - 2023年取得借款收到现金25.91亿元，同比增长48.65%[25] - 2023年偿还债务支付现金26.51亿元，同比增长49.60%[25] - 2023年末现金及现金等价物余额8014.06万元，同比减少66.90%[25] 审计相关 - 审计认为公司2023年12月31日合并及公司财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 审计将资产减值和收入确认作为关键审计事项[6][7] 会计政策与准则 - 公司自2023年1月1日起适用《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无重大影响[134][135] 税收政策 - 多家子公司被认定为高新技术企业，减按15%税率缴税[137][138][139][140] - 部分子公司符合亏损弥补期限延长、应纳税所得额减免、进项税额加计抵减等政策[141][142][143]

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 河南森源电气股份有限公司 河南森源电气股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、森源电气公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是森源 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 2023 年度 委托单位： 河 南 森 源 电 气 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达 会 计 师 事 务 所 （特殊 普 通 合 伙 ） 联系电话：（ 010） 85 886680 传真号码：（ 010） 85 886690 网 真 号 址 ： http:// ww w.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字【2024】第 0432 号 1 （ ...

证券代码：002358 证券简称：森源电气 公告编号：2024-010 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 河南森源电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南森源电气股份有限公司（以下简称"森源电气"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务 所的议案》。综合考虑公司经营发展和审计需求，为保证审计工作的连续性，经事 先评估与审慎研究，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "利安达"）承担公司 2024 年度财务报表审计工作和内部控制审计工作。 利安达具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在担任公 司 2023 年度审计机构期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，勤勉尽责，较 好地履行了双方所约定的责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反 映公司的财务状况和经营成果。公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘 会计 ...

会议情况 - 2024年4月19日召开2024年第一次独立董事专门会议，4名独立董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过《2023年度利润分配预案》，将提交董事会和股东大会审议[1] - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，将提交董事会，关联董事回避[2]