公司股权结构重大变动 - 公司完成发行股份购买山东宏拓实业有限公司100%股权 [1] - 交易前，控股股东为山东宏桥，持股比例为22.98%，实际控制人为张波等人 [1] - 交易后，公司总股本增加至130.31亿股 [1] - 交易后，魏桥铝电持有公司113.35亿股，持股比例达86.98%，成为新的控股股东 [1] - 交易后，山东宏桥的持股比例下降至2% [1] - 交易前后，公司的实际控制人未发生变更，仍为张波等人 [1]

公司名称及证券简称变更 - 公司拟将中文名称由“山东宏创铝业控股股份有限公司”变更为“山东宏桥铝业控股股份有限公司” [1] - 公司拟将中文证券简称由“宏创控股”变更为“宏桥控股” [1] - 公司的英文名称及英文简称也将相应进行变更 [1] - 此次变更后，公司的证券代码将保持不变 [1] 变更目的 - 变更名称及证券简称是为了突出公司的主营业务 [1] - 变更旨在重塑企业的品牌形象 [1] - 变更旨在提升公司的品牌影响力 [1]

权益变动 - 2025年12月31日公司获中国证监会同意发行股份购买资产注册申请[2] - 变动前山东宏桥持股261,096,605股，占比22.98%，总股本113,637.38万股[4][7] - 变动后公司总股本增至13,031,118,202股，魏桥铝电持股占比86.98%，山东宏桥占比2.00%[5] - 变动后嘉汇投资、东方资管、中信金融资产分别持股占比0.77%、0.72%、0.72%[7] - 变动后控股股东变更为魏桥铝电，实际控制人不变[5]

交易基本信息 - 公司以发行股份方式购买标的公司100%股权，交易完成后成全资子公司[11] - 发行股份为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深交所[12] - 发行价格为5.34元/股[13] - 发行对象为魏桥铝电等9家公司[16] 交易金额及股权情况 - 交易金额为635.1793538009亿元，以发行股份支付[17] - 魏桥铝电持有标的公司95.295%股权，对价605.2920500115亿元[18] - 嘉汇投资等多家公司按持股比例获相应对价[18][20] - 向各交易对方发行股份总数量为11,894,744,449股[21] 评估及锁定期情况 - 资产基础法评估标的公司100%股权价值增值率48.62%，收益法增值率73.81%[19] - 魏桥铝电股份锁定期36个月，其他12个月，山东宏桥已持股份锁定期18个月[23] 过渡期间及后续事项 - 标的公司过渡期间盈利由交易对方按原持股比例享有，亏损由魏桥铝电现金补足[24][25] - 2025年12月31日标的资产过户完成，公司持有宏拓实业100%股权[34] - 截至2025年12月31日，公司变更后注册资本和股本均为13,031,118,202元[35] - 公司需办理工商变更登记或备案等多项手续[41] 交易合规及完成情况 - 交易方案符合法律法规，已履行必要程序，合法有效可实施[44] - 标的资产过户及发行股份购买资产相关手续已完成，过渡期损益审计待完成[44]

交易方案 - 上市公司发行股份购买标的公司100%股权，交易完成后成全资子公司[11] - 发行人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点深交所[12] - 发行价格为5.34元/股[13] 交易金额与股份 - 标的公司100%股权交易金额为6351793.54万元，由发行股份支付[17] - 魏桥铝电获支付对价60529205001.15元，获发行股份11335057116股[18][21] - 嘉汇投资获支付对价534674644.18元，获发行股份100126337股[18][21] - 本次发行股份总数量为11894744449股[21] 交易评估 - 资产基础法评估标的公司股权增值率48.62%，收益法增值率73.81%[19] 交易影响 - 标的公司相关指标占上市公司2024年度指标比例高，构成重大资产重组[28][29] 锁定期 - 魏桥铝电股份锁定期36个月，其他交易对方12个月，山东宏桥18个月[24] 过渡损益与利润 - 过渡期间盈利交易对方按比例享有，亏损魏桥铝电现金补足[25] - 交易完成后滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[27] 交易性质 - 本次交易构成关联交易，关联方回避表决[30] - 不构成重组上市[31][33] 交易进度 - 2025年12月31日标的资产过户完成，上市公司持股100%[36] - 截至该日，上市公司变更后注册资本和股本为13031118202元[37] - 2026年1月6日中登公司受理新增股份登记申请[38] 后续工作 - 需办理工商变更登记、履行协议承诺、审计过渡期损益、履行信披义务[43] 交易合规性 - 方案符合规定，已履行必要程序，资产过户等已完成[46] - 过渡期损益专项审计待完成[46] - 实施中无重大差异，董高人员未变，无资金占用和担保情形[46] - 各方履行协议无违约，后续办理无实质障碍[46]

交易进展 - 2025年12月31日收到发行股份购买资产注册批复[5] - 已获公司董事会等批准授权[8] - 宏拓实业100%股权已过户至公司名下[9] 资本数据 - 截至2025年12月31日变更后累计注册资本和实收资本均为130.31118202亿元[11] - 2026年1月6日深交所受理向特定对象发行股票登记业务，申请登记数量为118.94744449亿股[12] - 交易完成后公司总股本为130.31118202亿股[12] 后续事项 - 上市公司需办理变更登记或备案手续[19] - 相关各方需继续履行协议及承诺事项[19] - 需根据专项审计确定过渡期标的公司损益并执行约定[20] - 上市公司需继续履行信息披露义务[20]

发行股份情况 - 发行股份购买资产新增股份发行价格为5.34元/股[6] - 新增股份上市数量为11,894,744,449股，上市日期为2026年1月13日[6] - 新增股份性质为限售流通股[6] - 发行股份种类为人民币普通股A股，每股面值1元，上市地点为深交所[23] - 本次发行股份总数量为118.94744449亿股[31] 交易价格与股权比例 - 公司通过发行股份购买标的公司100%股权，交易价格为635.1793538009亿元[22][28][29] - 魏桥铝电获股份支付对价605.2920500115亿元，对应标的公司股权比例为95.295%[29] - 嘉汇投资获股份支付对价5.3467464418亿元，对应标的公司股权比例为0.842%[29] 锁定期安排 - 魏桥铝电取得的上市公司股份锁定期36个月，特定条件下延长6个月[33] - 除魏桥铝电外交易对方取得的股份锁定期12个月[35] - 山东宏桥已持股份自交易实施完毕起18个月内不得转让[35] 交易进展 - 2025年12月31日标的公司100%股权过户至上市公司名下[41] - 截至2025年12月31日，上市公司变更后注册资本和股本均为13,031,118,202元[43] - 截至核查意见出具日，交易已取得必要批准或授权，标的资产过户手续办理完毕，新增股份登记手续完成[53][54][55] 股东变化 - 发行前控股股东为山东宏桥，发行后控股股东变更为魏桥铝电，实际控制人未变[62] - 交易前山东宏桥持股261,096,605股，占比22.98%；交易后持股不变，占比降至2.00%[67] 财务数据 - 2025年5月31日，交易前资产总计302,278.26万元，交易后为11,560,600.10万元，增长率3724.49%[70] - 2024年度，交易前营业收入348,622.27万元，交易后为15,033,598.60万元，增长率4212.29%[71] - 2025年1 - 5月，关联采购占营业成本的比例将由85.33%降低至53.73%[76] 应对措施 - 公司拟加快标的公司整合、完善公司治理和利润分配政策应对即期回报摊薄风险[84,85,86,87] 其他信息 - 独立财务顾问为华泰联合证券和中信建投证券[99][100] - 法律顾问为北京市天元律师事务所[101] - 审计机构为信永中和会计师事务所[102]

发行股份信息 - 新增股份发行价格为5.34元/股[6][16] - 新增股份上市数量为11,894,744,449股[6][36][48] - 新增股份上市日期为2026年1月13日[6][36][48] - 新增股份性质为限售流通股[6] - 发行完成后总股本将增加至13,031,118,202股[6][35][36] 交易相关信息 - 公司以发行股份方式购买山东宏拓实业有限公司100%股权[10][13] - 交易对方包括魏桥铝电、嘉汇投资等9家[10] - 截至2024年12月31日，宏拓实业全部股东权益评估价为635.179354亿元，交易价同此[13][19] - 资产基础法评估，标的公司100%股权归母净资产427.398076亿元，增值额207.781278亿元，增值率48.62%[19] - 收益法评估，标的公司100%股权增值额315.469209亿元，增值率73.81%[19] - 交易金额635.1793538009亿元，由上市公司发行股份支付[19] 股份限售信息 - 魏桥铝电取得的股份自发行结束起36个月内不得转让，有特殊情况锁定期自动延长6个月[24] - 除魏桥铝电外交易对方取得的股份自发行结束起12个月内不得转让[26] 交易进程信息 - 本次交易决议有效期为股东会审议通过相关议案之日起12个月，若期限内取得证监会同意注册文件，有效期延至交易完成日[30] - 截至公告出具日，本次交易已履行全部决策及审批程序[32] - 2025年12月31日，标的公司宏拓实业100%股权变更登记至上市公司名下[33] - 截至核查意见出具日，交易已履行必要批准或授权程序，可依法实施[45] - 截至核查意见出具日，标的资产过户手续办理完毕，公司已取得标的资产[45] - 截至核查意见出具日，公司已完成发行股份购买资产向交易对方发行新股的验资及股份登记手续[45] - 过渡期损益专项审计工作尚需完成，并需根据结果执行过渡期损益归属约定[45]

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟变更公司名称及证券简称的说明 公司拟变更公司名称及证券简称，英文名称及英文简称相应变更，证券代码保 持不变。具体情况如下： | 拟变更事项 | | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 中文名称 | 山东宏创铝业控股股份有限公司 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 | | | 证券简称 | 宏创控股 | | | 宏桥控股 | | | 英文名称 | Shandong Aluminum Industry Company | Hontron Holding | Shandong Industry | Hongqiao Holding | Aluminum Company | | | | Limited | | Limited | | | 英文简称 | | HONTRON | | Hongqiao | Holdings | | 证券代码 | | | 002379 | ...

山东宏桥铝业控股股份有限公司 章 程 （2026 年 1 月修订版） 二○二六年一月 | | | 山东宏桥铝业控股股份有限公司 第一章 总则 第一条 为确立山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法 律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定，制定本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Comp ...