公司基本信息 - 公司股票代码为002410，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] 财务数据 - 公司2022年营业收入为65.52亿人民币，较上年增长17.80%[8] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为9.67亿人民币，较上年增长46.26%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为16.48亿人民币，较上年略有增长[8] - 公司2022年末总资产为1154.55亿人民币，较上年末增长14.68%[8] 业务板块 - 公司将业务划分为三大业务板块和多个创新业务单元，分别为数字造价、数字施工、数字设计业务板块和数字建设方、数字城市、数字供采、数字高校、数字金融等多个创新业务单元[16] - 数字造价业务板块主要以订阅制SaaS模式为客户提供产品和服务，在国内竞争优势明显[16] - 数字施工业务板块为施工企业提供涵盖项目管理到企业管理的平台化解决方案，目前市场渗透率较低，处在发展期[16] - 数字设计业务板块主要面向设计院客户，提供建筑设计、市政设计和设计成果数字化交付审查等产品，其中部分产品在市场中处于领先地位[16] 技术研发 - 公司研发投入总额为18.58亿元，同比增长14.28%，占营业收入比例为28.36%[18] - 公司的图形平台全面支撑建筑产业数字化、智能化相关终端软、硬件产品的研发，技术达到国内领先、国际先进水平[18] - 公司的数字项目集成管理平台初步打造成型，是一横多纵T型战略的横向平台，为围绕项目的多参与方提供高效协同服务[18] 人才培养 - 公司持续推进核心人才培养和引进计划，落地精兵强将的人才战略，不断完善与优化人才甄别机制[19] - 公司不断升级优化高管研学、总经理训练营、DOD干部训练营等干部培养项目，加快中高层干部轮岗，着力培养复合型干部和业务领军人才[20] - 公司为产研、技术、营销等专业序列人才拟定多通道发展计划，建设学习地图框架，以任职资格为牵引，确保关键岗位的人才匹配[20] 股东大会和董事会情况 - 公司2022年共召开了2次股东大会，审议并作出决议[81] - 公司董事会共召开了9次会议，审议并通过了定期报告、社会责任报告、限制性股票激励计划、员工持股计划、利润分配方案等相关事项[81] 董事、监事和高级管理人员情况 - 刁志中董事长本期持股190,064,845股，未有增减变动[87] - 袁正刚董事本期增持1,387,445股，股份增持变动原因为限制性股票授予[87] - 王爱华董事本期减持599,000股，股份减持变动原因未说明[87] - 刘谦董事本期增持2,250,890股，股份增持变动原因为限制性股票授予[87] - 何平董事本期增持439,000股，股份增持变动原因为限制性股票授予[87] 薪酬与考核委员会 - 公司薪酬与考核委员会审议了限制性股票激励计划、股票期权与限制性股票激励计划等，并发表了同意意见[102] 人才情况 - 公司2022年末在职员工的数量合计为10,683人[103] - 公司核心技术人员共计3117人，占公司员工人数的29.18%，核心技术人员薪酬占比为38.59%[104]

证券代码：002410 证券简称：广联达 公告编号：2023-012 广联达科技股份有限公司 关于举办 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四、投资者参与方式 请投资者点击 https://s.comein.cn/oE1r 报名或扫描下方二维码提前登记参会信息： 为了方便广大投资者更加全面、深入地了解广联达科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "广联达"）2022 年度经营情况，公司将于 2023 年 3 月 25 日（星期六）举办 2022 年度业绩 说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开的时间和方式 1、召开时间：2023 年 3 月 25 日（星期六）09:00-11:00。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用电话会议及网络会议的方式召开。 二、公司出席人员 | 董事长 | 刁志中 | | 先生 | | --- | --- | --- | --- | | 董事、总裁 | 袁正刚 | | 先生 | | 独立董事 | 马永义 | | 先生 | | 董事、高级副总裁、财务总监 | 何 | 平 | 女士 | | 高级副 ...

业务增长与规划 - 新产品全年基本保持现有收入比重，不会大幅上升，推广注重用户应用率 [2] - 国际化业务内生式收入预计全年达 1500 万元左右，加上芬兰子公司外延式贡献达 4000 多万元，今年蓄势待发 [2] - 电商业务在筹备中，今年对收入利润贡献不大，8 月北京招商后甲方地产商数量预计突破 1000 家，计划设立南北两家小贷公司 [2] - 施工业务上半年收入 3000 多万元，进展顺利，上半年收入约占全年 30%-35%，全年收入目标 1 亿左右 [2] 传统业务情况 - 计价业务中协同计价和结算产品收入 5000 多万元，算量业务中精装、对量和变更产品收入 8000 多万元 [2] - 传统软件平稳增长，计价产品增长约 30%，算量产品增长约 20%，上半年定额更新节奏不快 [3] 市场与技术相关 - 公司市场份额个人判断稳重有升，除各省市场外，各行业市场范围大且市场化程度不同 [3] - 软件取得著作权后会逐步推向市场，如上半年的 BIM 管理系统软件，BIM 产品从 1.0 版向 2.0 版发展，进入施工阶段形成 5D 技术 [3] - BIM 技术在美国广泛应用，中国市场处于导入期，正从设计阶段向施工阶段发展，未来将进入运维阶段 [3] 团队与盈利模式 - 电商团队 100 多人，主要是自有研发人员，业务领军者高少义曾担任用友公司高级副总裁，互联网金融负责人施总银行工作 18 年且有小贷公司管理经验 [3] - 电商平台可能赢利点包括会员费收入、交易佣金、乙方店铺租金、资金息差、广告收入等 [3] 其他业务问题 - 公司与支付公司合作，因无两年以上支付业务经验暂不单独申请支付牌照，以后不排除单独申请 [2] - 公司目前做 2015 - 2017 发展规划，时机成熟会开展运维阶段市场业务 [3] - 施工软件是岗位级套装软件，项目管理软件是项目部级、公司级应用，带有管理权限和流程审批 [3] - 电商供应链可在地产公司后期放贷，风险可控，逐步建立征信体系提升金融业务竞争力 [3] - 旺材电商上线部品部件利润率高、运输量小，主要解决信息流、资金流，物流可合作 [4] - 旺材采购模式分甲方联合采购和乙方团购两种，目前有地产电商方向不同，如绿城电商 50% 为自采业务 [4] - 公司 2013 年至今员工总数变化不大，今年上半年不考虑芬兰子公司员工总数略降，形成新竞争机制，可通过新商业模式提升人均单产 [4]

BIM技术发展 - BIM技术主要聚焦在设计阶段，现在逐步向施工阶段发展 [3] - BIM5D产品处于国际领先水平，已在广州东塔等项目中成功应用 [3] - BIM产品包括BIM算量产品及施工阶段应用的产品，总体来说，与BIM相关的产品大致占到公司整体收入的50%左右 [5] 电商业务 - 电商业务肩负着公司从传统软件模式向互联网方向转变的重任 [4] - 电商模式能够使业务前后端之间的联系更加紧密 [4] - 电商团队有一百人左右，主要是研发人员 [4] 国际化进展 - 国际化重点放到欧洲和东南亚英联邦国家，以后是北美 [4] - 上半年收购了芬兰Progman Oy公司，丰富了产品线，也在欧洲市场有了立足点 [4] - 与Autodesk公司战略合作，各自在不同阶段有技术优势 [5] 新产品研发与市场转化 - 公司将产品研发分为研究和孵化两个阶段，提高产品孵化成功率 [4] - 新产品去年营收占比是27%，今年上半年是36% [5] - 研发费用目前全部费用化，没有资本化 [6] 人员与团队建设 - 2013年至今员工数量比较稳定，通过横向比较，认为在人均单产方面公司还有继续提升的空间 [4] - 电商团队有一百人左右，主要是研发人员 [4] - 总经理及管理团队看好未来发展，这是增持公司股票的根本动因 [5]

会议基本信息 - 会议时间为2015年9月7日10:00 [7] - 会议地点在广联达公司621会议室 [7] - 上市公司接待人员包括董事长刁志中、财务总监何平、董事会秘书张奎江、证券事务代表常、证券部专员刘 [7][8] - 参与单位众多，有中金公司、博时基金、大成基金等几十家机构 [2][3][4][5][6][7] 定向增发终止及融资决策 - 原计划面向股东、核心经营团队和战略投资者，采用三年定价增发方式募资，因上证指数持续下跌，原方案实施风险增大而终止 [9] - 经慎重比选，决定采用发行公司债券方式解决转型所需资金问题，发债规模上限不超过最近一期财务报告净资产的40%，公司目前净资产26亿多，发债规模取整后在十个亿左右 [9][13] 募集资金投向及业务发展 战略转型方向 - 募集资金主要用于2015年度投资人大会发布的战略转型落地工作，包括夯实专业应用基础、大力发展数据相关业务、加快打造“工程建设领域互联网 +”平台服务商 [9][10] 老业务转型 - 传统产品中计价格软件推出GBQ5.0新版本，采用云 + 端的互联网模式，在广东等省份试推广，反响良好，运营和收费模式将发生变化 [10] 新业务推进 - 旺财电商7月24日在广州与华南地区企业签约，大宗电梯签约额持续增加，目标是今年年中到明年年中线上交易额至少达10亿，力争达30亿 [10][12] - 面向施工领域的产品如物料通、CAD看图等移动端用户已超200万，金融板块依托互联网发挥导流功能，与交易中心快速对接 [10][11] - 施工业务是公司战略重点，目前重要产品有模板脚手架、BIM5D等，去年收入8000多万，今年要收入过亿，增速至少50%，明年增速更快 [13] 收入情况及展望 中报收入同比下降原因 - 公司上半年致力于转型，新业务收入占比从去年的37%提升至今年上半年的43%，总收入下降主要是工具造价类老产品所致 [11] 业绩预测 - 公司已对三季度业绩进行预测，与去年同期相比在 -75%至 -25%之间，全年业绩情况将在三季报中详细预测 [11] 收入结构变化 - 公司正从招投标阶段向施工阶段发展，计价软件改为云 + 端架构后，从卖license变为收取年费，收入将更稳定 [11][12] 金融业务规划 - 金融业务面向优质房地产商和材料供应商，依托旺财电商做供应链金融，资金到位后会投入，目前考虑重点投入到深圳前海保理公司，还将与银行等社会金融机构合作 [15] 各业务预期 施工业务 - 公司将全力争取下半年施工业务实现两亿收入目标，已完成施工业务与项目管理业务整合，协同优势初显 [16] 海外业务 - 去年海外市场收入6000万左右，今年将稳健增长基本可翻番，在英国成立子公司，在东南亚地区增加代理公司，收购的芬兰公司业绩增长趋势良好，公司将在全球寻找合适公司开展资本运作 [16] 行业判断及公司应对 新老业务平衡 - 公司预计明年年中，新业务能抵消老业务下降带来的影响，公司收入结构将发生重大变化 [17] 房地产行业判断 - 房地产行业进入白银时代，国家建设向市政、基础设施等领域扩展，公司产品和服务将随之拓展，中国建筑业总量仍能支撑公司发展，公司转变收入模式后对增量市场依赖度降低，将进入存量市场 [17]

公司愿景与使命 - 追求全体员工的物质和精神并福，用科技创造美好的生活和工作环境 [2] - 发展方向：绿色、智慧、宜居 [3] 行业与市场概况 - 建筑业年产值合计12万亿 [14] - 每个项目的参与方几十家，几百甚至上千人 [15] - 运维（资产、能耗、空间、环境）管理方面存有大量需求 [17] 技术与创新 - 采用BIM、物联网、智能设备、大数据、云计算、移动互联网等先进技术 [5] - “互联网+”重构建筑产业新生态 [10] 组织与人员发展 - 组织能力提升，从业人员（管理人员+专业岗位+作业工人）素质及能力提升 [4] - 人力资源积累，拥有建筑IT行业最优秀人才 [34] 客户资源与市场拓展 - 客户资源积累：100余万管理类产品直接使用者，16万企业用户，每年超过11万建筑工程专业的学生，超过70个合作的行业协会及主管部门，60万工具类产品直接使用者 [31] - 国际化业务：美国、新加坡、英国、香港、马来西亚、芬兰分别设立子公司，带动东南亚、美洲、欧洲区域市场 [36] 产品与服务 - 专业应用：70余款PC端应用，20款移动端APP，硬件端应用3000+，云空间5000+项目，材价及指标信息服务覆盖20个省，3个直辖市，4个自治区 [36] - 互联网金融：涵盖小贷、保理、保函等，2015年正式运营，73类、300种产品通过网络向用户提供服务 [36] 未来规划与战略 - 用二次创业的激情打造建设工程领域“互联网+”平台服务商 [37] - 组织与人力：推迚阿米巴，划小经营单元，提高对客户的响应速度，同时培养更多的经营人才，大力引进互联网领域内的优秀人才 [38] - 激励机制：用创投和跟投的方式激发内部员工的创新，正在迚行员工持股计划 [38] - 文化和氛围：大力推迚追求极致的工作和快乐的氛围 [38]

BIM业务 - BIM业务推广曲线预期与客户接受程度有关，公司重点推广对象为特级、一级施工企业 [7] - BIM推广分为三个阶段：BIM1.0应用于设计阶段，BIM2.0应用于施工阶段，BIM3.0应用于运维阶段 [8] - 到2020年，国有投资的大型项目必须应用BIM技术 [8] - 国内尚未有真正做5D产品的竞争对手，国际上RIB的技术较有竞争力 [9] - BIM5D产品不是通用型产品，公司通过东塔项目摸清产品核心价值点 [9] - BIM5D产品推广需要企业努力、行业管理部门推进、国家标准出台以及客户意识逐步改变 [8] 电商业务 - 电商业务核心业务全部走通，北方大区战略协议额已超过10亿，其中已下单交易额在2亿左右 [10] - 电商业务发展速度较快，1.0版本在线上做，根据客户历史交易数据生成比价报告 [10] - 电商业务与金融结合，旺交所平台即将启动，核心功能是匹配地产商与投资方需求 [11] - 电商业务主要服务于中小地产商，体量在10-100亿之间比较合适 [14] - 电商业务与团购模式相似，但表现平台议价能力，先对可能有意向的客户进行预估，然后用预估的数量来采购商品，先降价再让地产商购买 [17] - 电商业务用户粘性强，供应商一旦合作不会轻易更换 [18] - 电商业务未来将成立四个事业部：设备类事业部、部品部件事业部、材料事业部、强弱电工程事业部 [19] 互联网金融业务 - 互联网金融业务与电商相辅相成，通过旺交所平台推动产业发展 [19] - 公司坚持做供应链金融，授信给恒大、当代等地产公司超过2亿，截止9月底放款6000多万 [20] - 公司通过电商平台进行采购，基于真实交易背景提供供应链融资，这是公司一个非常重要的风险控制手段 [20] - 公司贷款不良率为0，贷款主要提供给供应商，利率水平比银行高，但比社会上其他小贷公司或保理公司略低 [20]

公司概况 - 证券代码：002410，证券简称：广联达 [1] - 投资者关系活动类别：特定对象调研 [1] - 参与单位及人员：长江证券、瑞银证券、平安证券等 [1] 财务表现 - 2014年收入：17.59亿，净利润：5.96亿 [5] - 2015年收入和净利润较2014年减少，主要受实体经济不景气和公司自身战略转型影响 [5] 战略转型 - 公司处于战略转型期，加大从招投标阶段向施工阶段业务发展的力度 [5] - 销售人员增加，从1800多人增加到60% [5] - 2015年加大新业务和新产品的销售力度，对销售人员挑战很大 [6] 业务发展 施工业务 - 施工业务覆盖全国3-4.5万个工程项目，是名副其实的蓝海市场 [8] 大数据业务 - 以工程造价信息为代表，积累了大量行业数据 [8] - 2016年工程信息业务应实现盈利 [14] 国际化业务 - 今年进一步整合并拓展市场，为后续业务发展打下基础 [9] - 收购的芬兰子公司业绩稳健，产品在欧洲覆盖十几个国家和地区 [9] BIM业务 - 作为独立业务线发展很快，预计今年会有2000多万的收入 [9] 融资计划 - 公司选择发行公司债券进行融资，而非定向增发 [11] - 2014年净资产28亿，属于轻资产公司，最终评级为AA级，5年期票面利率预计在5.5%左右 [11] 电商业务 - 旺材电商是B2B行业垂直电商，主要服务中小地产商和材料供应商 [16] - 电商平台上电梯和门窗等部件销售情况良好 [16] - 电商业务通过提供足够的信息量和诚信交易系统来解决跳单问题 [18] 金融业务 - 公司拥有两个小贷公司和一个保理公司，均为全资子公司 [19] - 金融业务目前服务于旺材电商和公司其他业务线，未来将服务于整个建筑行业 [19] - 金融业务风控体系得到金融机构认可，上半年放贷5000万，不良率为零 [20]

智慧工地概念 - “智慧工地”是“智慧地球”理念在工程领域具现，是工程全生命周期管理理念，广义指工地信息化，可实现工程可视化智能管理，提高工程管理信息化水平 [2] 发展背景 宏观环境要求 - 十八大提出建设目标，新型城镇化倡导集约、智能、绿色、低碳建设之路，呼唤能提供绿色、智能、宜居建筑产品的现代建筑业 [4] 行业挑战与企业转型 - 现代建筑业对行业发展提出更高要求，企业面临挑战，战略从追求“资源获取能力”向提高“资源配置能力”转型升级 [5][6] 行业现状 项目与人员规模 - 2014年全国在建加开工项目将达61万个；全国注册一级建造师20万个，每年增6万人；全国注册二级建造师23万人，每年增8万人；全国施工阶段具备执业资格证书人员1573万人；2012年全国农民工总量26267万人，比上年增加983万人，增长3.9% [10] 人员构成问题 - 工程项目人员施工力量有“代沟”，三个层级文化和经验差异导致生产无法有效落地，劳务工作单一，落实方案、保障质量进度及降低浪费成关键 [12][13] 管理手段问题 - 管理劳动强度大，同一建筑物不同人同一时间动作不同，管理者关注要命和主线工作，靠上人提高效率、靠汇报掌握信息，细项工作效益低 [14][15] 智慧工地功能与架构 功能 - 施工全过程模拟：通过三维动画仿真，合理布置功能区，检查场地问题，实现绿色施工 [19] - 施工过程模型应用：建立模型可得到建筑实体消耗量，拆分实时消耗，优化配置材料、现场管理及过程交底验收 [20] - 劳务分包管理：劳务信息管理系统化，安全教育个性化，考勤自动化，用工数据积累用于科学决策，劳务验收让工作质量可视化 [21][22] - 项目看板与移动管理：提供进度、质量、安全数据及外部事件信息，帮助管理者及时获取管理数据 [24][25] - 协同应用：减少工地不同岗位沟通成本，为决策者提供全景数据 [26] 架构 - 碎片化应用：包括PAD应用端、智能手机端等，解决建筑行业项目分散、人员移动性强和现场环境复杂制约信息化推广问题 [17] - 大协同、大数据：提供及时有效准确信息，促进企业数据积累、共享，支撑知识复用和可持续提高 [18] 智慧工地标准 - 工地大模型、工地大数据、工地大协同、应用碎片化 [28] 业务布局 施工业务布局 - 2014年完成基本布局，2015年丰富工程施工阶段业务，覆盖全部岗位应用，打造以智慧工地为核心的工程施工业务信息化 [29] 硬件布局 - 2014年开始布局工程施工业务硬件并取得一定成绩 [30]

会议基本信息 - 会议时间为2015年5月19日13:00 - 16:40 [10] - 会议地点在北京海淀区中关村软件园国际会议服务中心一楼报告厅 [10] - 上市公司接待人员包括董事长刁志中、总裁贾晓平、副总裁张江奎等 [10][11] - 参与单位涵盖众多证券公司、基金管理公司、资产管理公司及个人投资者 [1][3][4][5][6][7][8][9][10] 公司战略发展阶段 - 第一阶段：创业之初目标成为中国工程造价软件第一品牌，历经近20年为造价人员提供优秀系列造价软件，实现阶段目标并赢得用户支持 [14] - 第二阶段：2010年在深圳中小板上市，获资本市场信赖，用募集资金完成募投项目和国内外收购，引领行业信息化发展，2014 - 2016年提出“专业化、平台化、全球化”战略，孵化一批新业务 [15][16] - 第三阶段：发布“建设工程领域互联网 + 平台服务商”战略，重构建设工程领域新生态，推动行业升级发展 [17] 行业现状与发展方向 - 人们92%的时间在建筑物中生活、工作和休闲，建筑对人影响重大 [19][20] - 建筑产品发展方向是绿色、智慧、宜居，需改造建造和运维过程，推动新型建筑工业化发展，提升运维智慧化和效率，降低能耗 [21][22] - 行业变革需提升从业人员素质，信息化是支撑，BIM及互联网 + 相关技术可实现虚拟建造和运维，重构产业新生态 [23][24] 互联网 + 重构产业生态 - 传统建筑产业生态圈各阶段配合低效、孤立且有边界，互联网 + 重构后的生态是联系更广泛、互动更频繁、协作更高效、边界无限扩大的状态 [24][25] - 重构后的产业生态有建设工程领域互联网 + 的开放平台，整合各类服务提供商和金融机构，为从业人员提供多样服务 [25]