增持计划 - 荣盛控股计划2024年1月19日起6个月内增持不低于10亿且不超20亿元股份[2] 增持情况 - 2024年1月22日至7月1日累计增持101,478,937股，占比1.0022%[3] - 增持股份为A股，资金源于自有，通过集中交易[4] 股权变动 - 变动前后荣盛控股、李水荣等持股比例变化[4] 承诺事项 - 荣盛控股承诺增持及法定期限内不主动减持[5]

回购金额 - 第三期回购金额调整为不低于15亿，不超过30亿[1] 回购价格 - 自2024年6月5日起，回购价调至不超17.91元/股[2] 各期回购情况 - 2022年3 - 8月，一期回购136,082,746股，成交19.98亿[4] - 2022年8月 - 2023年7月，二期回购147,862,706股，成交19.90亿[4] - 第三期回购268,435,006股，成交29.92亿[5] 累计回购情况 - 截至2024年6月30日，前三期累计回购552,380,458股，成交69.80亿[5] 后续计划 - 后续继续实施第三期回购方案[8] - 按规定及时履行信息披露义务[8]

市场扩张和并购 - 2024年1月2日与沙特阿美签署《谅解备忘录》讨论股权收购[2] - 2024年4月22日签署《合作框架协议》拟售购各50%股权[3][4] 其他 - 公司运营浙石化4000万吨炼化一体化项目[5] - 2024年被评为全球最具价值25大化学品牌报告第6名[5] - 合作对短期财务无重大影响，长期预计积极[5]

新产品和新技术研发 - 逸盛大化年产50万吨多功能聚酯切片扩建项目近日投产[1] 业绩总结 - 截至目前逸盛大化瓶片产能达150万吨/年[1] - 公司瓶片总产能位居全球第2位，国内第1位[1]

回购方案调整 - 2023年8月21日通过回购议案，金额10 - 20亿，价格不超18元/股[2] - 2023年11月27日调整回购金额为15 - 30亿[2] - 2024年6月5日调整回购价格至不超17.91元/股[3][4] 回购成果 - 2022年3 - 8月第一期回购136,082,746股，占比1.3440%，金额19.98亿[5] - 2022年8月 - 2023年7月第二期回购147,862,706股，占比1.4603%，金额19.90亿[5] - 截至2024年5月31日，前三期累计回购552,380,458股，占比5.4553%，金额69.80亿[6] - 第三期回购268,435,006股，占比2.6511%，最高12.70元/股，最低9.38元/股，金额29.92亿[6] 后续计划 - 后续继续实施第三期回购方案并履行信息披露义务[9]

业绩总结 - 2023年度扣非净利润从预计亏损4 - 6亿更正为盈利8 - 10亿[3] 违规处理 - 公司业绩预告披露不准确，相关责任人担责[3][4] - 浙江证监局对公司及责任人出具警示函并记入档案[4] - 相关方10个工作日内提交书面报告[4] - 不服措施可复议或诉讼，期间措施不停[4]

业绩总结 - 公司以9,573,144,542股为基数，每10股派发现金股利1元（含税）[1][4][6] - 公司本次实际现金分红总金额为957,314,454.2元[2][12] - 每股现金红利为0.0945446元/股[2][12] 用户数据 - 分派对象为截止2024年6月4日收市后登记在册的全体股东[8] 未来展望 - 2023年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 - 0.0945446元/股[2][12] 其他新策略 - 公司现有总股本10,125,525,000股，已回购股份552,380,458股[1][4][6] - 本次权益分派股权登记日为2024年6月4日，除权除息日为2024年6月5日[7] - 公司委托代派的A股股东现金红利将于2024年6月5日划入资金账户[9] - 部分A股股东现金红利由公司自行派发[10] - 公司通过回购专用证券账户持有的552,380,458股不享有利润分配权利[11]

业绩总结 - 2024年1月31日预计2023年度扣非净利润亏损4 - 6亿元[2] - 2024年2月24日更正为盈利8 - 10亿元[2] 监管情况 - 2024年收到浙江证监局《警示函》[2] - 董事长李水荣等4人对违规行为负主要责任[3] - 监管措施不影响公司正常经营管理和规范运作[5]

2023年二季度后扭亏 - 2023年，公司实现营业收入3251.12亿元，同比+12.46%；实现归母净利润11.58亿元，同比-65.33% [12] - 单季度看，公司1Q23-4Q23归母净利润分别为-14.68亿元、3.41亿元、12.34亿元、10.51亿元 [12] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税） [12] - 2024年一季度，公司实现营业收入810.88亿元，同比+16.30%；实现归母净利润5.52亿元，同比大幅扭亏，增利20.20亿元 [13] 浙石化贡献主要盈利 - 2023年，浙石化加工原油约4400万吨，实现净利润13.67亿元，按照51%权益计算，贡献公司归母净利润约7.0亿元 [14] - 我们根据桐昆股份投资收益估算，浙石化1Q23-4Q23单季度净利润分别为-25.6亿元、8.1亿元、21.2亿元、9.9亿元 [14] 化纤盈利回升，PTA板块承压 - 2023年，中金石化（芳烃）净利润0.39亿元，同比扭亏 [15] - 盛元化纤净利润1.04亿元，同比改善 [15] - PTA四家工厂（含瓶片）合计亏损3.0亿元，同比转亏 [15] 1Q24毛利同比、环比修复 - 2024年一季度，公司实现毛利（扣除税金及附加）42.90亿元，同比增加53.65亿元，环比增加13.82亿元 [16] - 随着下游需求逐步修复，公司毛利有所改善 [16] 加快新材料布局 - 公司打造形成聚酯、工程塑料、新能源、高端聚烯烃、特种橡胶五大产业链 [17] - 公司瞄准新能源和高端材料领域，部署了EVA、POE、DMC、PC和ABS等一批新能源新材料产品 [17] - 随着新项目的稳步推进，公司新能源材料、可再生塑料、特种合成材料和高端合成材料等产能将得到有序扩充 [17] 引入沙特阿美作为战略投资者 - 2023年，公司引入沙特阿美作为战略投资者，沙特阿美持有公司股权约10% [18] - 双方就原油采购、原料供应、化学品销售、精炼化工产品销售、原油储存及技术分享等多方面展开深层次的长远合作 [18][19] 盈利预测与投资评级 - 我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.43元、0.63元、0.82元 [20] - 参考可比公司估值水平，给予其2024年35倍PE，对应目标价15.05元（对应2024年PB 3.3倍，PEG为0.25），维持"优于大市"评级 [20][31]

会议信息 - 现场会议于2024年5月24日14:30开始，网络投票时间为2024年5月24日9:15 - 15:00[3] - 出席现场会议股东及代表14人，代表股份7,160,929,925股，占比74.8023％[7] - 网络投票股东88人，代表股份235,424,531股，占比2.4592％[8] - 出席会议股东共102人，代表股份7,396,354,456股，占比77.2615％[9] 议案表决 - 《2023年年度董事会工作报告》同意7,370,012,266股，占比99.6438％[11] - 《2023年年度利润分配的预案》同意7,396,328,256股，占比99.9996％[14] - 《关于董事、监事及高管薪酬的议案》中小投资者同意310,400,981股，占比99.9886％[15] - 《与沙特阿拉伯石油公司签订原油采购协议的议案》关联股东回避表决股份1,012,552,501股[19] - 《与宁波恒逸贸易有限公司签订购销合同的议案》关联股东回避表决股份739,800,000股[20] - 《与浙江德荣化工有限公司签订购销合同的议案》关联股东回避表决股份643,275,000股[25] - 《与浙江浙石油综合能源销售有限公司签订购销合同的议案》回避表决股份643,275,000股，同意6,753,051,456股占99.9996％，中小投资者同意310,408,281股占99.9910％[26][27] - 《与广厦（舟山）能源集团有限公司签订仓储合同的议案》回避表决股份643,275,000股，同意6,753,051,456股占99.9996％，中小投资者同意310,408,281股占99.9910％[28] - 《与浙江荣盛控股集团有限公司签订购销合同的议案》回避表决股份6,147,468,524股，同意1,248,004,211股占99.9294％，中小投资者同意235,451,710股占99.6269％[29] - 《向浙江荣盛控股集团有限公司借款的议案》回避表决股份6,147,468,524股，同意1,244,083,926股占99.6155％，中小投资者同意231,531,425股占97.9681％[31] - 《与浙江荣通物流有限公司签订货物运输合同的议案》回避表决股份6,147,468,524股，同意1,248,855,582股占99.9976％，中小投资者同意236,303,081股占99.9872％[32] - 《与浙江东江绿色石化技术创新中心有限公司签订技术服务合同的议案》回避表决股份6,147,468,524股，同意1,248,857,932股占99.9978％，中小投资者同意236,305,431股占99.9882％[34][35] - 《与苏州圣汇装备有限公司签订购销合同的议案》回避表决股份6,147,468,524股，同意1,248,857,932股占99.9978％，中小投资者同意236,305,431股占99.9882％[36] - 《与舟山市鱼山石化工程有限公司签订动力合同的议案》同意7,391,550,150股占99.9350％，中小投资者同意305,631,975股占98.4524％[37] - 《与浙江鼎盛石化工程有限公司签订购销合同的议案》回避表决股份643,275,000股，同意6,753,051,456股占99.9996％，中小投资者同意310,408,281股占99.9910％[38][39] - 与宁波青峙化工码头有限公司签订仓储合同议案，关联股东李水荣回避表决股份643,275,000股，同意6,753,051,456股占99.9996％，反对27,900股占0.0004％，弃权100股占0.0000％[40] - 关于在浙江萧山农村商业银行办理业务议案，关联股东李水荣回避表决股份643,275,000股，同意6,753,051,456股占99.9996％，反对27,900股占0.0004％，弃权100股占0.0000％[41] - 开展2024年年度期货套期保值业务议案，同意7,396,326,456股占99.9996％，反对27,900股占0.0004％，弃权100股占0.0000％[43] - 开展2024年年度外汇衍生品交易业务议案，同意7,396,323,274股占99.9996％，反对31,082股占0.0004％，弃权100股占0.0000％[44] - 修订《公司章程》议案，同意7,326,630,427股占99.0573％，反对44,299,676股占0.5989％，弃权25,424,353股占0.3437％，已获有效表决权股份总数2/3以上通过[45] 其他 - 广东信达律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开程序等合法有效[46] - 备查文件包括《荣盛石化股份有限公司2023年年度股东大会决议》等[47] - 公告由荣盛石化股份有限公司董事会于2024年5月24日发布[49]