财务表现 - 2023年第一季度，科士达公司营业收入达到14.03亿元，同比增长150.23%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.34亿元，同比增长330.38%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.17亿元，同比增长428.00%[4] - 公司存货增加37.20%，主要是因为本期库存备货增加所致[7] - 营业收入增长主要是因为销售订单增加导致产品销售收入增加[7] - 财务费用增加437.81%，主要是受美元汇率变动影响汇兑损失增加所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额增加427.96%，主要是因为销售回款增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额减少176.08%，主要是因为理财产品尚未到期收回所致[8] - 2023年第一季度，公司营业利润达到30.6亿，同比增长363.5%[14] - 净利润为24.3亿，同比增长345.6%[14] - 综合收益总额为24.3亿，同比增长345.7%[15] - 经营活动现金流入小计为1653.6亿，同比增长146.2%[16] - 经营活动现金流出小计为1036.9亿，同比增长20.7%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为61.7亿，同比增长428.8%[17] - 投资活动现金流入小计为171.7亿，同比减少75.3%[17] - 投资活动现金流出小计为387.0亿，同比减少6.3%[17] - 筹资活动现金流入小计为8.5亿，同比增长277.6%[17] - 现金及现金等价物净增加额为21.4亿，同比增长167.7%[17] 公司资产状况 - 深圳科士达科技股份有限公司2023年第一季度末，流动资产总额为49.35亿人民币，较年初增长13.6%[11] - 公司应收账款为115.52亿人民币，存货为131.38亿人民币，非流动资产合计为21.05亿人民币[12] - 公司流动负债合计为29.14亿人民币，非流动负债合计为2.70亿人民币，所有者权益合计为38.56亿人民币[13] 股东信息 - 股东信息显示，宁波科士达创业投资合伙企业持有公司57.74%的股份[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位包括中信证券、高盛高华证券等，共500位机构投资者 [1] - 活动时间为2023年4月11日，地点在进门财经 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表张莉芝，证券事务助理周舟、范涛 [1] 公司2022年年度报告业绩情况 - 实现营业总收入44亿元，比上年同期增长56.84% [1] - 实现归属于上市公司股东的净利润7.99亿元，比上年同期增长92.63% [1] - 实现利润总额7.95亿元，比上年同期增长92.41% [1] - 实现营业利润6.56亿元，比上年同期增长75.90% [1] 业务板块比重情况 - 数据中心业务约占公司总业务比重的53% [2] - 新能源业务约占公司总业务比重的46% [2] 业务相关情况 储能业务 - 除已公告与大客户的订单外，新开发渠道商及已合作客户有新订单增加，与大客户订单正常履行 [2] 数据中心业务 - 业务增速稳定、产品市占率位列前茅，随数据安全概念普及，市场需求会增加，有客户ODM订单，未来可保持稳定增长 [2] 储能产品研发 - 持续加大研发投入，计划研发更具成本性的储能产品，后期将UPS、光伏产品与储能产品集成一体化，实现各版块联动发展 [2] 越南工厂 - 工程部分基本竣工，处于验收阶段，后期根据公司规划进行产线布置及投产 [2] 信息披露情况 - 接待过程与投资者充分交流沟通，严格按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露情况 [2][3]

财务业绩 - 公司2022年营业收入为44.01亿元，同比增长56.84%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为6.56亿元，同比增长75.90%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为8.59亿元，同比增长90.73%[9] - 公司2022年基本每股收益为1.13元，同比增长76.56%[9] - 公司2022年加权平均净资产收益率为19.94%[9] - 公司2022年末总资产为62.20亿元，同比增长25.65%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为35.47亿元，同比增长15.81%[9] - 公司2022年第四季度营业收入达到1,661,162,647.02元，同比增长了约195.5%[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为209,857,569.82元，同比增长了约286.7%[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为464,478,531.87元[11] - 公司2022年实现营业总收入440,068.95万元，同比增长56.84%[26] - 公司2022年实现营业利润79,921.93万元，同比增长92.41%[26] - 公司2022年实现利润总额79,525.73万元，同比增长92.63%[26] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润65,647.73万元，同比增长75.90%[26] 行业前景 - 公司专注于数据中心和新能源领域，产品技术处于行业领先水平，市场前景广阔[14][15] - 数据中心行业在数字经济时代下迎来新一轮回暖周期，云计算和人工智能应用推动数据中心建设需求增加[14] - 新能源光储行业在全球绿色能源转型中发挥重要作用，国家政策推动新能源行业加速发展[15] - 光伏发电累计装机容量约3.93亿千瓦，2022年新增装机容量约87GW，中国的“双碳”目标坚定不移[16] - 新型储能技术是推动能源革命的重要技术支柱，储能在电源侧、电网侧、用户侧多场景应用将成为趋势[16][17] - 新能源充电行业在新能源+储能方案下成为提升能源利用率及使用经济性的优化方案[18] - 2022年底全国新能源汽车保有量为1310万辆，同比增长67%[19] 财务成本 - 公司2022年财务费用为-2,253.57万元，主要原因是受美元汇率变动影响汇兑收益增加[26] - 公司2022年销售费用为29,883.64万元，同比增长25.18%，主要原因是销售增长导致产品质量保证费用增加[26] - 公司2022年管理费用为11,069.39万元，同比增长23.98%，主要原因是资产折旧及日常维修保养费用增加[27] - 公司2022年研发费用为17,284.72万元，同比增长12.53%，主要原因是研发人员职工薪酬及产品测试认证费用增加[27] 研发与产品 - 公司正在开发EP-H系列100-160K IGBT整流三相工频UPS产品，以提升产品竞争力[36] - 公司正在开发YDC3300-Li系列50-200K高频UPS产品，以满足客户需求并提升市场占有率[37] - 公司正在开发UDC 5-10K RT三电平逆变器项目，以提升产品性能并拓展美洲市场[37] - 公司正在开发YDC1-3K UPS&电池箱产品，以提升产品性能并拓展美洲市场[38] - 公司正在开发VP68 II 1~3K美规UPS产品，以提升产品性能并拓展美洲市场[39] - 公司正在开发208V/120V降压变压器产品，以优化产品系统解决方案并提升市场优势[40] 环境保护 - 公司严格遵守国家相关环境保护法律法规，并实时更新适用的法律法规[133] - 广东科士达工业科技有限公司和江西长新金阳光电源有限公司均取得环保要求的“三同时”手续及排污许可证[134][135] - 公司严格按照排污许可证要求制定环境自行监测方案，委托有资质的环境监测机构进行废水和废气污染物和噪声检测[139] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》并定期组织员工进行应急预案培训和演练[141] 公司治理 - 公司股东大会由董事会召集召开，聘请律师进行现场见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益[88] - 公司整体运作规范，符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，未出现违法、违纪现象[88] - 公司董事、监事和高级管理人员情况详细列出，包括任职情况、性别、年龄等信息[94] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括何少强、周启超、胡巍的离任和新聘任情况[96] - 公司现任董事会成员包括刘程宇、刘玲、李春英，分别担任董事长、董事、行政事务总监[96] - 公司独立董事包括徐政、杨梅、彭建春，分别担任独立董事职务[97] - 公司监事会成员包括刘立扬、缪玲秋、刘丽芳，分别担任监事会主席、出纳、国内数据中心管理部主管[98]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2023 - 003，类别为特定对象调研 [1] - 参与单位有中信建投、泰康资管等 4 位机构投资者 [1] - 时间为 2023 年 3 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书、证券事务代表张莉芝、证券事务助理周舟 [1] 公司业务进展情况 - 越南科士达已完成基础设施建设，进入产线规划及布置，期待早日投产 [1] - 公司已有锂电版 UPS 并有少量出货，但因锂电池成本高、行业替换速度慢，目前仍以铅酸蓄电池为主 [1] 公司运营相关情况 - 公司在海外有售后团队处理客户问题 [1] - 公司在手订单情况良好，除已公告合同订单正常履行外，其他客户体量和新客户数量不断增加 [2] 信息披露情况 - 接待中公司与投资者充分交流，按规定执行，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [2]

公司业绩及产品情况 - 2014年上半年公司介绍业绩、研发、新产品推广等情况 [1] - 光伏逆变器上半年确认收入主要是去年下半年订单，且主要为大功率产品，毛利率较高 [2] - 今年光伏逆变器推出技术改进新产品，成本下降，即使市场价格下降，毛利率波动不大 [3] 公司行业规划 - 公司产品丰富，结合自身优势选市场前景好的产品，暂不进入风能行业 [2] - 暂时不考虑向光伏产业链其他领域延伸 [4] 公司营销模式 - UPS采取“直销 + 经销”模式，针对重点行业直销，通过经销建立全国营销网络，去年起根据市场调整人员和结构，销售初见效果 [2] - 光伏逆变器主要是直销，与UPS销售渠道不同 [4] 产品市场情况 - HVDC替代UPS过程漫长 [3] - 大功率UPS较国外品牌市场占有率低，主要因客户品牌倾向性 [3] 产品推广规划 - 精密空调和UPS客户同源，公司计划以工行招标入围为突破口，渗透金融行业其他企业，再推广到其他客户 [3] 产能及技术情况 - UPS和光伏逆变器供应链可共用，能根据订单灵活调节产能 [3] - 充电桩和UPS技术原理有一定类似，公司在电力电子领域积累多年，对充电桩产品有信心 [4] 公司其他情况 - 已退出协鑫盐城出资，手续办理中，与协鑫集团仍有合作，储能项目有团队在做 [4] - 今年上半年剔除股权激励费用和光明工业园折旧费用，管理费用较去年同期变化不大 [5] - 如有合适项目会考虑并购 [5]

公司基本信息 - 证券代码 002518，证券简称科士达 [2] - 投资者关系活动时间为 2014 年 9 月 10 日 14:00 - 15:30，地点在深圳市南山区科技中二路软件园 1 栋 4 楼公司会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书蔡艳红、证券事务代表宁文、证券事务助理梁芳 [2] 技术与市场关联 - UPS 与光伏逆变器技术存在一定相似性，都属于电力电子转换技术 [3] 市场情况 - 银行系统对 UPS 国内品牌接受度逐年提高，国内 UPS 市场国外品牌仍占主导，但国内品牌市场份额逐年增长 [3] - HVDC 市场发展缓慢，公司已有相关产品储备 [3] 产品销售与业务规划 - 预计精密空调今年对公司业绩增长贡献不大 [3] - 公司以后思路是做标准化产品，非标产品单个毛利高但整体效率低 [4] - 充电桩产品技术难点主要是转换效率 [4] - 未来 2 - 3 年公司业务增长推动力：提高 UPS 国内份额；光伏逆变器已有一定市场占有率；扩大精密空调销售规模；积极推广充电桩产品，其发展取决于行业市场情况 [4] 财务相关 - 上半年现金流不好主要是光伏产品回款问题，公司调整选择回款可靠客户 [4] - 国外市场毛利率低于国内市场，但净利润水平差不多，因国外销售等费用较低 [4] - 公司股权激励今年摊销费用接近一千三百万 [5] - 去年固定资产增加较多是因为光明工业园投入 [5] 其他业务情况 - 公司看好储能市场前景，一直在进行产品开发和市场推广 [5] - 公司退出协鑫盐城公司后，与协鑫集团仍有合作 [5] - 公司若有合适项目会考虑行业内并购 [5]

合作项目情况 - 与华住酒店的合作项目正在筹备中 [2] - 若有好的合作模式，充电桩业务不排除与商业住宅、酒店等建立新的战略合作 [2] 产品销售与毛利情况 - UPS 上半年销售情况良好，毛利变动不大 [2] - 光伏产品上半年销售不理想，原因是竞争加剧、产品价格下降太快、回款状况差 [3] - 充电桩产品目前毛利不高，因未规模生产 [4] 行业突破与增速 - 地铁行业销售是公司 UPS 今年的突破 [3] - UPS 行业增速不高，增长平稳，格局稳定，进入需较高技术门槛 [3] 公司发展规划 - 未来 2 - 3 年保持传统行业稳步增长，发展新兴行业为新利润增长点 [3] - 稳步提升 UPS 市场占有率，加大精密空调投入力争国内前列，光伏产品紧跟行业前列，逐步加大充电桩行业拓展力度并开展运营投入 [3] - 充电桩行业不排除产品销售和电站运营同步进行 [3] 技术相关情况 - 公司在电力电子转换方面的技术是充电桩产品优势，高转化效率是目前优势 [4] - 公司技术团队研发人员约 300 人 [4] 海外销售情况 - 离线式 UPS 大部分销往东南亚等国家，在线式和模块机大部分销售给欧美地区，海外销售以 ODM 为主 [4] 其他业务投入情况 - 短期内公司不计划在电池、储能方面投入太多精力，因储能电池循环次数未达标准、性价比不高 [4] - 公司做过铅碳电池测试，认为其成本太高 [4] 并购方向 - 沿主业方向发展，选择对公司业务有较大提升作用的并购标的 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括华创证券、招商证券、国泰君安证券、安信证券、民生证券 [1] - 时间为2015年7月14:30 - 16:30，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书蔡艳红和证券事务代表宁文 [1] 公司业务发展方向 - 数据中心项目是未来重点发展方向，目前在考察中 [2] - 充电桩业务若有好的合作模式，不排除新的战略合作 [2] - 是否进入光伏电站运营业务需管理层再研究 [2] 公司业绩情况 - 2015年半年度经营业绩在预计范围内 [2] - 充电桩和数据中心业务目前未形成规模，对业绩影响较小 [3] - 今年精密空调国内市场逐步打开，对业绩提升有一定影响 [3] 业务相关具体问题 - 精密空调国内市场打开原因是国产化进程加推及公司销售力度加强 [3] - 公司目前不涉及大批量使用锂电池项目，后期若涉及会外购 [3] - 暂时不考虑引入产业资本 [3] - 光伏产品国内市场基本是国内厂商，国外很少 [3] - 公司拥有约30多人的光伏产品研发团队 [3] - 公司目前不做运营系统软件，只卖光伏逆变器产品 [4]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括太平洋证券石金漫、国海证券谭倩、国泰君安证券廖思童等 [1] - 活动时间为2015年5月13日10:00 - 11:30 [1] - 活动地点在深圳市南山区科技中二路软件园1栋4楼公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书蔡艳红和证券事务代表宁文 [1] 分组2：公司产品相关问题及回复 光伏产品 - 华为进入光伏市场对公司冲击不大，华为做小功率段分布式产品，公司做大功率段产品销售给电站 [1][2] - 公司光伏逆变器主要客户是电站 [2] - 公司短期内不考虑做电站，继续做好产品销售扩大市场占有率 [2] 充电桩产品 - 公司尝试运营充电站和销售充电桩产品两种方式 [2] - 有项目在与各地政府洽谈合作 [2] - 充电桩价格根据功率段确定 [2] 储能产品 - 公司认为储能产品是未来发展方向，但因成本未有效控制暂未推广，各厂商在研发测算成本 [3] - 公司储能产品测试铅酸蓄电池和锂电池 [3] - 公司有储能产品示范项目 [3] - 铅酸蓄电池循环次数少但价格便宜，锂电池循环次数多但价格高，公司寻求价格和循环次数平衡点 [3] 分组3：公司其他相关问题及回复 - 公司有合适项目不排除外延扩张，标的为关联技术行业 [3] - 公司海外业务情况：UPS去年海外销售额约9000万美金；光伏逆变器去年海外业绩不佳，今年组建新团队推广小功率段产品；充电桩去年向日本小批量销售 [3] 分组4：活动合规情况 - 公司与投资者充分交流沟通，按规定执行信息披露，无未公开重大信息泄露，已签署调研《承诺书》 [4]

数据中心业务 - 业务分为关键设备与系统集成两块，关键设备（如UPS）由公司自主开拓，因国内技术提升且产品具备优势，旨在逐步替代艾默生、施耐德等世界500强企业方案 [2] - 系统集成（机房及物理建设）非公司优势领域，计划与具备IDC建设资质的优秀企业合作，亦考虑收购合适标的 [2] - 业务目前主要与国内几大银行合作，因国家数据安全要求及政策支持国内厂商，正在争取中国建设银行数据中心项目，此突破有望带动与腾讯、阿里等互联网企业合作 [3] - 未来业务聚焦于建造，暂不考虑运营租赁 [4] UPS业务 - 未来2年对公司贡献预计将越来越大，主要驱动力是进口替代加速 [2] - 公司不考虑在UPS业务领域进行并购 [3] 充电桩业务 - 运营模式包括销售充电桩产品与运营充电站，两者均在尝试 [2] - 充电站的初始投资成本不高 [2] - 未来规划以做好产品为核心，可能介入运营，但因当前运营盈利较差，不急于立即开展 [4] - 快充技术不一定必须使用碳化硅芯片，该材料较贵且效率不一定更高，公司正在试用一些方案 [4] - 若业务发展良好，公司可能投入较多流动资金 [3] 储能业务 - 当前国内储能发展受限于电池问题，电池循环次数与成本不成比例 [2] - 电动车产业的快速发展有望带动储能产品发展 [2] - 公司测试的电池类型包括铅酸、铅碳和锂电池 [3] 并购与资金规划 - 公司持谨慎并购态度，旨在寻找与公司电力电子技术相关、对未来发展有帮助的企业，避免整合问题，不考虑发展太早期的标的 [3] - 流动资金较多，未来可能投入充电桩业务发展 [3]