公司战略行动 - 亚太科技董事会于7月30日晚间审议通过收购境外公司股权并增资的议案 [2]

公司动态 - 亚太科技召开第六届第二十八次董事会会议审议收购境外公司股权并增资议案[1] - 公司2024年营业收入构成中铝制产品占比95.54% 其他业务占比4.46%[1] - 公司当前市值达74亿元[1] 行业趋势 - AI技术应用推动产品价值显著提升 部分领域产品售价增长达十倍[1] - 万亿级AI赛道吸引包括马斯克、阿里及美团前高管等行业领军人物涌入[1]

公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中铝制产品占比95.54% 其他业务占比4.46% [1] 战略布局与收购 - 公司拟通过全资子公司亚太香港以1533000欧元现金收购Alunited France SAS100%股权和Alunited Denmark A/S100%股权 [3] - 收购完成后亚太香港将向标的公司增资1467000欧元 其中向Alunited France增资467000欧元 向Alunited Denmark增资1000000欧元 [3] - 公司向亚太香港增资3000000欧元用于支付收购价款及增资款 资金来源为自有或自筹资金 [3] - 交易完成后公司将通过亚太香港持有两家标的公司100%股权 [3] 交易细节 - 公司与FB 14 GmbH FB 15 GmbH签署《股权买卖协议》 亚太香港为买方 公司为担保方 [3] - 董事会授权董事长全权决定并签署配套文件及办理股权变更登记事宜 [3]

收购交易概述 - 公司通过全资子公司亚太香港以153.3万欧元现金收购Alunited France SAS和Alunited Denmark A/S两家公司100%股权 [1] - 交易完成后公司将通过亚太香港持有两家标的公司全部股权 [1] - 公司及亚太香港已于2025年7月29日与股权持有人FB公司完成《股权买卖协议》签署 [1] 资金安排 - 收购完成后将向标的公司增资146.7万欧元用于生产经营 其中向法国公司增资46.7万欧元 向丹麦公司增资100万欧元 [1] - 公司向亚太香港增资300万欧元 用于支付股权收购价款及增资款 资金来源为自有或自筹资金 [1] 战略布局 - 本次收购旨在加速推进公司全球化高端制造战略布局 [1] - 交易获得董事会授权 董事长可全权决定及签署相关配套文件并办理股权变更登记事宜 [1]

市场扩张和并购 - 公司拟通过亚太香港以153.3万欧元收购法国和丹麦两家公司100%股权，并增资146.7万欧元用于生产经营[1][3] - 公司向亚太香港增资300万欧元，用于支付收购价款及增资款[3] - Alunited France公司100%股权交易价格为76.65万欧元，Alunited Denmark公司100%股权交易价格为76.65万欧元[32] 业绩总结 - Alunited France 2025年1 - 6月营业收入1313.110875万欧元，净利润16.298192万欧元[16] - Alunited Denmark 2025年1 - 6月营业收入2175.666015万欧元，净利润123.003447万欧元[20] 公司数据 - 亚太香港注册资本500万港币[6] - FB 14 GmbH和FB 15 GmbH注册资本均为2.5万欧元[8][11] - Alunited France注册资本912.457224万欧元，2025年6月30日资产总额1800.058056万欧元，负债总额890.244618万欧元[13][16] - Alunited Denmark注册资本50.1万丹麦克朗，2025年6月30日资产总额2153.289430万欧元，负债总额1298.560045万欧元[17][20] 未来展望 - 本次交易旨在构建公司全球高端汽车安全部件领域核心能力，实现全维度战略升级目标[40][41] - 本次交易对公司拓展全球业务、深化本土运营有积极作用，资金来源为自有资金，不会产生重大不利影响[42] - 本次交易可能存在审批、交割、汇率、市场和经营等风险[43] 其他新策略 - 公司拟继续聘请标的公司原核心管理者，派遣协同管理岗位人员提升竞争力[44]

市场扩张和并购 - 公司第六届董事会第二十八次会议通过收购境外公司股权并增资议案[1] - 公司以153.3万欧元现金收购Alunited France和Alunited Denmark 100%股权[1] - 亚太香港完成收购后向标的公司增资146.7万欧元[1] - 公司向亚太香港增资300万欧元用于支付款项[1] - 交易完成后公司将持有两家标的公司100%股权[2]

收购交易概述 - 公司通过全资子公司亚太香港以153.3万欧元现金收购法国Alunited France SAS和丹麦Alunited Denmark A/S两家公司100%股权 [1] - 收购完成后亚太香港将向标的公司增资146.7万欧元用于生产经营 [1] - 交易总金额为300万欧元（153.3万欧元收购款+146.7万欧元增资款） [1] - 交易完成后公司将通过亚太香港持有两家标的公司100%股权 [1] 标的公司业务特征 - ALUnited是欧洲高端汽车安全关键铝制部件制造领域的领军企业 [1] - 在法国卢维耶（1994年成立）和丹麦通德（2009年成立）设有先进工厂 [1] - 拥有覆盖挤压成型、精密加工、表面处理、热处理至总成集成全链工艺 [1] - 专注于乘用汽车关键安全组件研发制造 [1] - 产品包括碰撞系统、车身系统、制动系统和电池存储系统等铝制零部件 [1] 战略发展目标 - 构建公司全球高端汽车安全部件领域核心能力 [2] - 整合标的公司先进制造体系与欧洲本土化生产基地 [2] - 强化公司在乘用车碰撞安全、车身结构、制动系统及电动化储能部件等战略领域的垂直技术能力 [2] - 嫁接标的公司成熟的豪华车企供应链渠道与欧洲市场口碑 [2] - 加速推进公司全球化高端制造布局 [2] - 实现从技术协同到市场渗透的全维度战略升级目标 [2]

收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司亚太香港以153 3万欧元现金收购法国Alunited France SAS和丹麦Alunited Denmark A/S 100%股权 [1] - 收购完成后将向标的公司增资146 7万欧元用于生产经营 资金来源为自有或自筹资金 [1] - 交易完成后公司将通过亚太香港持有两家标的公司全部股权 [1] 标的公司业务背景 - ALUnited是欧洲高端汽车安全关键铝制部件制造领域的领军企业 在法国和丹麦设有先进工厂 [1] - 标的公司分别成立于1994年和2009年 拥有覆盖挤压成型 精密加工 表面处理 热处理至总成集成的全链工艺 [1] - 专注于乘用汽车关键安全组件研发制造 产品包括碰撞系统 车身系统 制动系统和电池存储系统等铝制零部件 [1] 战略协同效应 - 收购旨在构建公司全球高端汽车安全部件领域核心能力 [2] - 通过整合标的公司先进制造体系与欧洲本土化生产基地 强化乘用车碰撞安全 车身结构 制动系统及电动化储能部件等战略领域的垂直技术能力 [2] - 嫁接标的公司成熟的豪华车企供应链渠道与欧洲市场口碑 加速推进全球化高端制造布局 [2] - 实现从技术协同到市场渗透的全维度战略升级目标 [2]

交易概述 - 公司通过全资子公司亚太科技(香港)发展有限公司以153.3万欧元现金收购法国Alunited France SAS和丹麦Alunited Denmark A/S两家公司100%股权 [1] - 收购完成后亚太香港将向标的公司增资146.7万欧元用于生产经营 [1] - 交易总金额为300万欧元(153.3万欧元收购款+146.7万欧元增资款) [1] 战略布局 - 此次收购旨在加速推进公司全球化高端制造战略布局 [1] - 交易完成后公司将通过亚太香港持有两家标的公司100%股权 [1] 资金来源 - 本次交易资金来源于公司自有或自筹资金 [1]

债券发行 - 本期债券发行总额115,900.00万元，募集资金净额1,149,674,168.81元[7][9] - 债券期限自2023年3月9日至2029年3月8日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[12] 转股相关 - 转股期限自2023年3月15日起满六个月后首个交易日至到期日[18] - 初始转股价格6.46元/股，发生送红股等情况会累积调整[19][20] - 2023 - 2025年多次调整亚科转债转股价格[39][40] 业绩情况 - 2024年扣非净利润442,822,551.89元，较2022年增长率6.59%，业绩目标达成率P＜80%[48][49] 激励计划 - 2023 - 2025年激励计划经多次会议审议[41][42][43][44][45] - 公司将回购注销81名激励对象357万股限制性股票，占总股本0.285%[49] - 2025年5月调整第一期股票期权行权价格[46] 其他 - 公司本次发行募集资金用于多个项目，总投资148000万元[35] - 截至2025年6月30日完成限制性股票回购，总股本变更[54] - “亚科转债”转股价格2025年7月22日调整为5.39元/股[55]