可转债发行 - 公司2017年11月28日公开发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[1] 可转债交易与转股期限 - 可转债2017年12月27日起在深交所挂牌交易[2] - 可转债转股期限自2018年6月4日起至2023年11月28日止[2] 转股价格调整 - 初始转股价格18.17元/股，2023年5月10日调整为5.09元/股[3][4] - 2018 - 2023年多次因权益分派、非公开发行股份等调整转股价格[3][4] 转股价格修正提议 - 2023年7月16日至8月21日触发修正条款，董事会提议向下修正[7][8]

会议信息 - 2023年8月15日召开股东大会，现场会议14:45开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 现场会议地点为浙江省海宁市兄弟科技股份有限公司会议室[2] 参会股东 - 出席股东及代表12人，代表股份473,347,858股，占比44.5329%[3][4] - 现场出席5名，代表股份473,043,758股，占比44.5043%[4] - 网络投票7人，代表股份304,100股，占比0.0286%[4] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》，出席会议有效表决权同意占99.9379%，中小投资者同意占3.2884%[5][6] - 《关于修订公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》各子议案，出席会议有效表决权同意占99.9379%，中小投资者同意占3.2884%[7][8] 议案结果 - 公司2023年度向特定对象发行A股股票相关多议案获通过[21][23][25][27][29][30][32] - 2023年第二次临时股东大会召集、召开及表决合法有效[35]

上海市广发律师事务所 关于兄弟科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：兄弟科技股份有限公司 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会于 2023 年 8 月 15 日在浙江省海宁市海洲街道学林街 1 号兄弟科技股份有限公司会 议室召开。上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派成赟 律师、陈雨兰律师岀席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等 法律法规、其他规范性文件以及《兄弟科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人 员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的 ...

可转债发行与交易 - 2017年11月28日公开发行700万张可转换公司债券，总额7亿元[3] - 2017年12月27日兄弟转债在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期限为2018年6月4日至2023年11月28日[4] - 初始转股价格18.17元/股，当前为5.09元/股[4][5] 价格调整 - 2018年5月29日因权益分派调为11.23元/股[4] - 2018年9月21日向下修正为5.35元/股[4] 触发条件 - 2023年7 - 8月已有10日收盘价低于4.33元/股，预计可能触发修正条件[2][8] - 触发修正条件将履行审议和披露义务[2][8]

财务表现 - 2023年上半年，公司营业收入为14.68亿元，同比下降18.88%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为4494.48万元，同比下降80.51%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-7599.52万元，同比下降155.27%[11] - 公司基本每股收益为0.04元，同比下降81.82%[11] - 公司2023年上半年实现营业收入146,763.01万元，较上年同期降低18.88%[18] - 公司2023年上半年实现净利润4,494.48万元，较上年同期降低80.51%[18] - 公司2023年上半年营业收入同比减少18.88%，主要因产品毛利率下降导致盈利能力下降[21] - 公司2023年上半年销售费用同比增加14.05%，管理费用同比减少9.30%[21] - 公司2023年半年度财务费用增加到18,108,036.78元，同比增长816.14%[22] - 公司报告期内医药食品营业收入为871,007,849.70元，同比下降23.04%[23] - 公司2023年半年度营业总收入为1,467,630,085.54元，较上年同期有所下降[120] - 公司2023年半年度净利润为44,944,769.84元，较上年同期大幅下降[121] - 2023年上半年，兄弟科技股份有限公司营业利润为4348,7591.28元，同比增长25.6%[124] - 净利润为4241,049.38元，同比增长37.0%[124] - 综合收益总额为4241,049.38元，同比增长37.0%[125] 业务发展 - 公司主要业务包括医药食品及特种化学品领域，主导产品为维生素和皮革化学品，致力于为全球客户提供优质产品和专业解决方案[15] - 公司维生素产品包括维生素K3、维生素B1、B3和B5，已建立全球领先市场地位，致力于为饲料、食品、日化和医药行业提供安全稳定的产品[15] - 公司在香精香料领域投资力度增加，项目陆续建成投产，力争成为知名新兴企业，已建成苯二酚一期工程并启动二期工程建设[15] 市场前景 - 全球香精香料市场2021年达到426亿美元，预计2026年市场需求将达到502亿美元[16] - 中国香料香精行业在全球市场的占有率已达到20%左右，成为全球香料香精行业最重要的国家之一[16] - 全球医药市场规模预计到2030年将达到31,945亿美元，中国医药市场已超越法、德，成为仅次于美、日的全世界第三大医药市场[16] 资金运用 - 公司根据董事会决议将闲置募集资金用于现金管理，购买保本型金融产品或结构性存款，有效期限为自2022年度董事会审议通过之日起至下一年度董事会审议之日止[31] - 公司拟使用不超过3亿元人民币的闲置非公开发行募集资金购买保本型金融产品或结构性存款、定期存款、通知存款等现金管理[40] - 公司将闲置募集资金用于现金管理尚未到期的金额为22,000万元，其余募集资金1,238.79万元存放于募集资金专用账户[41] 公司治理 - 公司强调工作的系统化、规范化和标准化，预防管理与精细化管理相结合[19] - 公司将用更高的标准严格要求自己，探索更加安全、环境友好型的生产方式以实现公司的可持续发展，并不断完善薪酬管理、绩效考核与激励机制，进一步拓宽人才招聘和引进渠道，持续开展人才梯队建设，搭建与充实公司核心骨干人才库，确保满足公司发展的人才需求[46] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[47] 风险控制 - 公司未来将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，采取针对性措施积极应对变化，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响[45] - 公司将通过与供应商建立战略合作关系、加强技术创新与成本管控、加快新产品产能释放等方式降低原材料及产品价格波动给公司带来的不利影响[45] - 公司在报告期内全面推进了节能降耗与控碳排放工作，通过各种措施显著提高了生产效率，降低能耗，减少物料消耗[61]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年1-6月 编制单位：兄弟科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 资金的利息 | 偿还累计发生 | 占用资金余额 | | | | | | | | | （不含利息） | | 金额 | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

| 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人章智勇，作为兄弟科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关 ...

兄弟科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议通知于2023 年7月31日以电子邮件等形式发送各位董事，会议于2023年8月10日以现场结合通讯的形式召 开，本次应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，其中独立董事姚武强先生以通讯方式 出席会议。本次会议由董事长钱志达先生主持，公司部分高级管理人员及监事列席会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定。 本次会议经表决形成决议如下： 一、审议通过了《公司2023年半年度报告及其摘要》 股票代码：002562 股票简称：兄弟科技 公告编号：2023-075 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。 具体内容详见刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 司2023年半年度报告及其摘要》。 二、审议 ...

| 股票代码：002562 | 股票简称：兄弟科技 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128021 | 债券简称：兄弟转债 | | 兄弟科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人张福利，作为兄弟科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事任 职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 — 1 — 定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002562 证券简称：兄弟科技 公告编号：2023-068 债券代码：128021 债券简称：兄弟转债 兄弟科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间： （1）现场召开时间为：2023 年 8 月 28 日下午 14:45； （2）网络投票时间为：2023 年 8 月 28 日 9:15—2023 年 8 月 28 日 15:00；其中： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兄弟科技股份有限公司（以下简称"公司 ...