证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-005 山东豪迈机械科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 15 日召开第 六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《2024 年度利润分配 预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 1、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公 司股东的净利润 2,011,422,999.24 元，母公司净利润 2,009,808,594.20 元。公司法定盈余 公积累计额已达到注册资本的 50%，按照《公司章程》等相关规定，可不再提取，本期 实际计提 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,154,281,575.14 元，母公司报表未分配利润为 8,002,566,589.16 元。按照合并报表、母公司报表中 ...

公司利润分配情况 - 公司2024年利润分配预案以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利4元[3] - 2023年年度权益分派以798558800股为基数，每10股派发现金红利6.25元，现金分红总额499099250元[141] - 2024年半年度权益分派以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利3.75元，现金分红总额299459550元[141] - 2024年度利润分配预案以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利4.00元（含税），拟派发现金红利319,423,520.00元（含税）[144] - 2024年半年度权益分派以798,558,800股为基数，每10股派发现金红利3.75元（含税），现金分红金额为299,459,550.00元（含税）[145] - 2024年度公司分配的现金红利总金额为618,883,070.00元，现金分红和股份回购金额共计618,883,070.00元[145] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100% [143] - 截至报告披露日，公司累计实施现金分红总金额约36.6亿元[176] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入8,813,372,089.39元，较2023年增长22.99%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2,011,422,999.24元，较2023年增长24.77%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,886,618,876.58元，较2023年增长20.50%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,139,332,503.40元，较2023年减少29.01%[16] - 2024年基本每股收益2.5302元/股，较2023年增长24.61%[16] - 2024年稀释每股收益2.5302元/股，较2023年增长24.61%[16] - 2024年加权平均净资产收益率21.44%，较2023年增加1.22%[16] - 2024年末总资产11,678,333,832.19元，较2023年末增长17.80%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9,879,142,889.71元，较2023年末增长14.70%[16] - 2024年非经常性损益合计1.248亿元，2023年为4647.56万元，2022年为2825.07万元[22] - 2024年公司实现营业收入88.13亿元，同比增长22.99%；归属于上市公司股东的净利润20.11亿元，同比增长24.77%[40] - 2024年公司营业收入合计88.13亿元，同比增长22.99%[45] - 2024年销售费用为8088.21万元，较2023年增长24.63%[54] - 2024年管理费用为2.33亿元，较2023年增长32.28%，原因是管理人员增多及薪酬增多[54] - 2024年财务费用为 - 985.83万元，较2023年增长52.50%，因汇率变动导致汇兑收益减少[54] - 2024年研发费用为4.63亿元，较2023年增长30.19%，因研发投入增多[54] - 2024年经营活动现金流入小计为7353229638.24元，较2023年的6298536055.02元增长16.75%，经营活动现金流出小计为6213897134.84元，较2023年的4693632712.26元增长32.39%[59] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1139332503.40元，较2023年的1604903342.76元减少29.01%[60] - 2024年投资活动现金流入小计为3208404478.33元，较2023年的2082706196.54元增长54.05%，投资活动现金流出小计为3467458353.90元，较2023年的2909065869.84元增长19.19%[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 259053875.57元，较2023年的 - 826359673.30元增长68.65%[60] - 2024年筹资活动现金流入小计为89354215.88元，较2023年的54722696.97元增长63.29%，筹资活动现金流出小计为839286334.73元，较2023年的382009861.63元增长119.70%[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 749932118.85元，较2023年的 - 327287164.66元减少129.14%[60] - 2024年现金及现金等价物净增加额为150483733.23元，较2023年的455911905.83元减少66.99%[60] - 2024年末应收账款为2673732827.34元，占总资产比例22.89%，较年初的2138014871.78元及占比21.57%，金额和占比分别增长和增加1.32%；存货为2478466344.40元，占总资产比例21.22%，较年初的1672447921.91元及占比16.87%，金额和占比分别增长和增加4.35%[61] - 交易性金融资产期初数为600000000.00元，本期购买2230000000.00元，本期出售2580000000.00元，期末数为250000000.00元；衍生金融资产期初数为16377.54元，本期公允价值变动损益 - 16377.54元，期末数为0.00元[64] - 报告期末资产权利受限合计157,808,619.85元，年初为163,157,888.03元，其中保函保证金年末18,900,529.39元较年初8,211,165.44元增加，项目监管资金年末5,035,061.00元年初为0 [66] - 报告期投资额92,725,366.35元，上年同期161,510,744.39元，变动幅度-42.59% [67] 公司各季度财务数据 - 公司2024年各季度营业收入分别为17.66亿、23.72亿、22.27亿、24.48亿元[20] - 公司2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3.999亿、5.603亿、4.568亿、5.944亿元[20] 行业市场数据 - 2024年全球燃气轮机订单总量突破50GW，同比增长15%，亚太地区订单量占比超40% [25] - 2024年全球风电新增装机容量达136GW，同比增长25%，陆上新增123.2GW占比超90%，海上新增12.8GW同比增长73% [27] - 2024年中国新签风机订单量达180GW，同比增长83%，第四季度陆上和海上机组平均中标价分别环比回升6%和2% [27] - 2024年机床工具行业营收10407亿元，同比下降5.2%，金属切削机床营收1687亿元，同比增长6.3% [29] - 2024年金属切削机床产量69.5万台，同比增长10.5% [29] - 到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上，国家安排3000亿左右超长期特别国债支持设备更新[28] - 2029年全球燃气轮机订单总量将超100GW，2028年全球风电新增装机容量将达231GW，年均复合增长率14.7% [25][27] 公司业务线介绍 - 公司主要从事子午线轮胎活络模具、大型零部件机械产品、机床产品的研产销[32] - 公司轮胎模具覆盖摩托车胎、飞机胎等多种类型，采取以销定产等经营模式[32] - 公司大型零部件机械产品以风电、燃气轮机等能源类产品零部件铸造及精加工为主[33] - 公司机床产品覆盖数控机床等，拥有完整研产销服体系[35] - 公司在亚洲、欧洲、南北美洲等地设立分子公司，形成全球生产服务体系[38] - 公司同GE、三菱等多家国内外行业头部知名企业建立长期战略合作关系[35] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2024年公司轮胎模具业务实现营业收入46.51亿元，同比增长22.73%，毛利率39.59%，同比降低3.10个百分点[41] - 2024年汽车轮胎装备行业营业收入49.17亿元，同比增长24.39%，毛利率39.35%，同比下降2.75个百分点[45][48] - 2024年大型零部件机械产品营业收入33.32亿元，同比增长20.31%，毛利率25.67%，同比增长2.66个百分点[42][45][48] - 2024年数控机床业务对外销售营业收入3.99亿元，同比增长29.30%[44][45][49] - 2024年内销营业收入48.51亿元，同比增长25.94%；外销营业收入39.63亿元，同比增长19.56%[45] - 2024年汽车轮胎装备行业销售量49.17亿元，同比增长24.39%；生产量30.21亿元，同比增长27.57%；库存量2.73亿元，同比增长16.87%[49] - 2024年大型零部件机械产品销售量33.32亿元，同比增长20.31%；生产量25.23亿元，同比增长17.84%；库存量2.58亿元，同比增长21.68%[49] - 2024年数控机床销售量3.99亿元，同比增长29.30%；生产量4.82亿元，同比增长32.74%；库存量1.18亿元，同比增长1.49%；自产自用设备1.91亿元，同比增长104.64%[49] 公司成本数据 - 2024年模具材料成本10.32亿元，同比增长35.46%；燃动费0.92亿元，同比增长39.61%；工资9.74亿元，同比增长28.18%；制造费用7.12亿元，同比增长21.82%[51] - 2024年大型零部件机械产品材料成本13.42亿元，同比增长17.83%；燃动费1.47亿元，同比增长6.68%；工资3.17亿元，同比增长10.37%；制造费用6.71亿元，同比增长18.02%[51] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户合计销售金额为32.81亿元，占年度销售总额比例为37.22%，其中关联方销售额占比为9.54%[52] - 前五名供应商合计采购金额为13.67亿元，占年度采购总额比例为29.03%，其中关联方采购额占比为13.81%[52][53] 公司研发情况 - 超超临界汽轮机高压缸体铸造工艺研发按计划推进，旨在提升制造能力、填补生产空白[55] - 基于电加热硫化的轮胎模具结构研究已结题，可提高模具性能、提升产品竞争力[55] - 高质量轮胎低压硫化模具节能型排气结构设计按计划推进，能提升轮胎品质、降低成本[55] - 轮胎模具钢片高精度3D打印技术研究按计划推进，可满足个性化需求、推动行业发展[55] - 2024年研发人员数量为1521人，较2023年的1304人增长16.64%，研发投入金额为467033883.09元，较2023年的359164738.25元增长30.03%[57] - 公司设有省部级以上科研创新平台9处[82] 公司投资者关系活动 - 2024年3月16日通过电话沟通接待机构调研，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年3月26 - 27日通过实地调研接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年3月27日通过网络平台线上交流接待其他投资者，涉及2023年度网上业绩说明会提问[89] - 2024年4月1 - 3日通过实地调研、电话沟通接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月6 - 9日通过电话沟通、实地调研接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月14 - 17日通过实地调研、电话沟通接待机构和个人，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月21 - 23日通过实地调研、电话沟通接待机构，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 2024年5月24日和28日通过实地调研、电话沟通接待机构和个人，谈论公司基本情况及未来发展[89] - 公司在2024年6月5日至12月25日期间多次进行投资者关系活动，包括实地调研、电话沟通等[90] 公司治理情况 - 公司未制定市值管理制度和披露估值提升计划[91] - 公司制定并披露了“质量回报双提升”行动方案，相关举措围绕聚焦主业、持续创新等方面展开[92] - 报告期内公司严格按相关法律法规和规则制度完善法人治理结构，治理实际情况符合相关规范性文件要求[95] - 公司治理实际状况与相关规定

业绩总结 - 2024年度公司营业收入881,337.21万元，较上年增长22.99%[7] - 2024年度净利润20.14亿元，2023年度为16.12亿元，同比增长24.99%[32] - 2024年度基本每股收益2.5302元/股，2023年度为2.0305元/股，同比增长24.61%[32] 财务状况 - 2024年12月31日公司资产总计116.78亿元，较年初99.14亿元增长17.8%[24] - 2024年12月31日公司负债合计17.92亿元，较年初12.95亿元增长38.4%[26] - 2024年12月31日公司归属于母公司股东权益合计98.79亿元，较年初86.13亿元增长14.7%[26] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认和应收款项减值作为关键审计事项[7][13] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额11.39亿元，2023年为16.05亿元，同比下降29.07%[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -2.59亿元，2023年为 -8.26亿元，亏损幅度收窄68.65%[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7.50亿元，2023年为 -3.27亿元，亏损幅度扩大129.36%[36] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益各项目有增减变动，未分配利润增加1212873724.24元[40] - 2024年综合收益总额1990481467.84元，其中归属于母公司股东的为1989021614.05元[40] - 2024年股东投入和减少资本使股东权益增加73547246.96元[40] 资产项目 - 2024年末应收账款为2,977,140,679.71元，较年初2,199,187,581.72元增长35.37%[28] - 2024年末存货为1,355,537,476.94元，较年初1,026,654,803.09元增长32.03%[28] - 2024年末货币资金年末余额为1250688878.34元，年初余额为1084480822.55元[158] 负债项目 - 2024年末应付账款为493,986,572.16元，较年初263,491,343.67元增长87.48%[30] - 公司预计负债为产品售后维修费，按本年度主营业务收入的千分之四计提[119] 税收政策 - 公司及子公司山东豪迈数控机床有限公司本年度执行15%所得税税率[153] - 2023 - 2027年，山东豪迈数控机床有限公司按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[154][155] - 豪迈（泰国）有限公司2022 - 2028年可免除不超过项目投资额100%的企业所得税[155]

财务审计 - 信永中和对豪迈科技2024年度财务报表出具无保留意见审计报告，编号XYZH/2025JNAA3B0038，日期2025年3月15日[2] 往来资金 - 山东豪迈重工2024年期初余额3.5万元，年度偿还3.5万元[8] - 山东友道化学2024年期初余额1.33万元，年度往来17.99万元，偿还19.32万元[8] - 高密友安能源2024年度往来13.46万元，偿还13.46万元[8] - 高密圣益能源2024年度往来16.22万元，偿还16.22万元[8] - 山东豪迈精锻科技2024年期初余额30.58万元，年度往来418.88万元，偿还9.71万元，期末余额439.75万元[8] - 山东友泉新材料2024年度往来7.92万元，偿还7.92万元[8] - 山东豪迈物流2024年度往来2.62万元，偿还2.62万元[8] - 山东豪迈精密机械2024年期初余额3.31万元，年度往来6.55万元，期末余额9.86万元[8] - 高密豪迈餐饮服务2024年期初余额20.09万元，年度往来544.04万元，偿还564.08万元，期末余额0.05万元[8] 各类往来总计 - 与同一实控人及控股股东企业经营性往来应收账款前期139058.24，本期150003.20，变动31464.12[10] - 与全资子公司非经营性往来其他应收款前期93202.79，本期51798.74，变动64320.24[11] - 与联营企业经营性往来应收账款前期93.88，本期62.69，变动31.19[11] - 各类往来总计前期232354.91，本期201864.63，变动95815.55[11] 公司账款变动 - 山东豪迈机械制造应收账款前期95204.52，本期100991.61，变动22421.30[10] - 山东豪迈国际贸易应收账款前期9153.00，本期7390.75，变动1762.25[10] - 山东豪迈机械制造应收票据前期14634.74，本期25018.11，变动1877.07[10] - HIMILE (THAILAND) CO., LTD其他应收款前期3589.00，本期3583.80，变动3809.81[10] - 泰科工业新加坡有限公司其他应收款前期7560.60，本期7485.24，变动8283.03[10] - 山东豪迈数控机床其他应收款前期63500.00，本期28000.00，变动35500.00[10]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议[8] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会、1次战略委员会[7] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[11] - 2024年参加相关专题培训会[12] 议案审议情况 - 2024年多次审议通过关联交易及薪酬方案议案[7][8]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会、7次董事会[3] - 2024年召开独立董事专门会议3次等各类委员会会议[3] 报告审议情况 - 2024年各时间节点审计委员会审议通过多份报告[6] 议案审议情况 - 2024年各时间节点审议通过多项议案[6][7][8] 独立董事情况 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[13] - 2024年独立董事参加年报专题培训[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会审议17项议案[3] - 2024年召开7次董事会审议31项议案[3] - 2024年召开3次独立董事专门会议审议关联交易议案[4] - 2024年召开4次审计委员会审议报告及业务议案[7] - 2024年召开1次提名委员会[6] - 2024年召开1次战略委员会审议2023年度董事会工作报告等[9] 独立董事情况 - 报告期内独立董事累计现场工作15个工作日[14] - 2024年独立董事参加年报专题培训[15] - 报告期内公司无需独立董事行使特别职权事项[10] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[11] - 独立董事与中小股东沟通交流[12]

会计政策变更 - 公司根据财政部规定进行会计政策变更，无需审议[2] - 变更前执行《企业会计准则—基本准则》等[6] - 变更后执行《准则解释第17号》《准则解释第18号》[7] 影响说明 - 本次变更对财务等无重大影响[2][8]

业绩数据 - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[2] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[2] 用户数据 - 同行业上市公司审计客户238家[2] 人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人[3] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超700人[3] 公司决策 - 续聘信永中和为2024年度审计机构[4][8] 审计评价 - 认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[7] - 审计委员会认为按时完成2024年审计，行为规范有序[10]