中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024年第四次临时股东大会的法律意见书 致：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江哈尔斯真空器皿 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 9 月 27 日下午 14 时 30 分在浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼召开的 2024 年第四次临时股东大会（以下称"本次股东大会"），并依据《中华人民共 和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称"中国法律法规"） 及《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规定， 就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第六届董事会第十次会议决议、第六 ...

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议9月27日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1] - 参会股东及代表187名，代表股份215,472,086股，占比46.2010%[5] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意占比99.9271％，中小股东同意占比93.1381％[7] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.9102％，中小股东同意占比91.5499％[8][9] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意占比99.9058％[11]

报告评级 - 报告维持"增持"评级 [11] 报告核心观点 - 公司业绩超预期,充分印证内部团队改革、经营红利释放的逻辑,下半年梯队客户继续起量值得期待 [10] - 上调公司的盈利预期,预计2024-2026年公司EPS为0.64/0.74/0.84元,参考行业给予公司2024年14.8PE,下调目标价至9.53元 [11] - 分地区,2024H1公司境外/境内营收增速分别为54.53%/20.81%;分业务模式,2024Q2预计自有品牌营收同比约20%,其中海外SIGG品牌增速20%+,国内哈尔斯主品牌及海外SIGG区隔布局,品牌力持续夯实 [11] - 代工端,2024Q2营收同增50%+,其中第一梯队增速接近50%,第二梯队增速约100%,OEM业务在"新订单、新客户"的总体指引下,取得了显著成效 [11] - 2024Q2公司毛利率31.7%,同比+0.7pct,环比+4.0pct,扣非归母净利率11.6%,同比+2.9pct,环比+6.2pct,规模效应致使费用摊薄,品牌业务经营改善、亏损收窄 [11] - 二季度业绩表现强劲,内部改革红利释放、业务经营能力回升的逻辑得到印证 [11] 财务数据总结 - 2024-2026年营业收入预计分别为30.40/35.61/41.54亿元,同比增长26.3%/17.1%/16.7% [9] - 2024-2026年归母净利润预计分别为3.00/3.43/3.93亿元,同比增长20.3%/14.3%/14.6% [9] - 2024-2026年EPS预计分别为0.64/0.74/0.84元 [9] - 2024-2026年ROE分别为17.7%/16.8%/16.1% [13] - 2024年市盈率9.80倍,低于同行业平均水平14.8倍 [15]

报告评级和核心观点 投资评级 哈尔斯公司的投资评级为"买入-A"，维持评级。6个月目标价为10.35元/股，对应2024年PE 15x。[7][8] 核心观点 1) 海外客户订单表现优秀,带动哈尔斯收入增长。2024上半年公司收入13.9亿元,同比增长42.4%,其中国外收入12.0亿元,同比增长54.5%,占总收入85.9%。[4] 2) 代工业务占比回升及原材料价格下滑利好毛利率表现。2024Q2单季度毛利率31.4%,同比提升0.7个百分点。[5] 3) 费用控制良好,各项费用率均有优化,带动净利润率同比提升4.6个百分点。[6] 财务数据分析 收入和利润增长情况 1) 2024上半年公司实现归母净利润1.0亿元,同比增长131.5%;扣非归母净利润1.0亿元,同比增长88.0%。[3] 2) 2024Q2单季度营业收入增长率为48.7%,净利润增长率为182.4%,业绩表现良好。[15][18] 财务指标 1) 2024Q2单季度毛利率为31.4%,同比提升0.7个百分点。[5] 2) 2024Q2单季度费用率合计为18.2%,同比优化2.9个百分点。[6][18] 3) 2024Q2单季度营业利润率为10.1%,同比提升4.6个百分点。[18] 4) 2024Q2单季度净利润率为9.2%,同比提升4.6个百分点。[18] 未来展望 1) 预计2024年公司营业收入增长39.6%,营业利润增长69.2%,净利润增长32.9%。[20] 2) 2024-2026年ROIC分别为33.0%、40.4%和49.2%,投资回报持续提升。[13] 3) 2024-2026年EPS分别为0.71元、0.78元和0.90元,每股净资产分别为3.75元、4.21元和4.75元。[20] 4) 2024-2026年公司股息收益率分别为4.2%、4.6%和5.3%,分红能力较强。[20]

投资者关系管理的基本原则 - 公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础上开展,符合法律法规要求[5] - 公司开展投资者关系管理活动,应当平等对待所有投资者,尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利[12] - 公司应当主动开展投资者关系管理活动,听取投资者意见建议,及时回应投资者诉求[13] - 公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规范运作、担当责任,营造健康良好的市场生态[14] 投资者关系管理的组织及职责 - 公司董事会秘书是投资者关系管理负责人,全面负责公司投资者关系管理工作[15][16][17] - 公司投资与证券管理中心负责投资者关系管理的日常事务,制定并负责具体落实和实施[18] - 从事投资者关系管理的员工应具备良好的知识结构、沟通协调能力和写作能力等[19][20][21] - 公司应定期对员工进行投资者关系管理相关知识的培训[22][23] - 独立董事应充分发挥在投资者关系管理中的作用[24] 投资者关系管理的工作内容和方式 - 公司通过股东大会、网站、分析师会议、业绩说明会、路演等多种方式开展投资者关系管理活动[35][36][37][44][45][46] - 公司应当通过深交所互动易平台与投资者进行交流,及时回应投资者提问[60][61][62] - 公司应建立完备的投资者关系活动档案制度,记录活动情况和交流内容[63][64][65] 特定对象接待和推广 - 公司与特定对象进行直接沟通时,应要求其提供身份证明材料,并签署承诺书[66][67][68][69][70][71][72] - 公司应建立与特定对象交流沟通的事后核实程序,要求其在发布相关文件前知会公司[74][75] - 公司应要求对方签署保密协议,在提供未公开重大信息时[76] - 公司应及时向深交所报告可能影响股价的第三方信息[77]

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外投资管理制度 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 对外投资管理制度 （2024年8月） （经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为规范浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资效益，维护全体股东的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件的相关规定，结合《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 《总裁工作细则》等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资 金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动，包括： （一）新设立企业的股权投资； （七）其他投资。 （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股 ...

总裁设置与聘任 - 公司设总裁一名，由董事长推荐，董事会聘任或解聘[2] - 总裁候选人特定违规情况需披露相关信息[4] 总裁决策权限 - 董事会授权总裁在部分资产和权益处置交易指标低于一定比例时可决策[7] - 总裁无关联关系时，可决策一定金额内关联交易[7] 总裁办公会议 - 总裁办公例会原则上每月召开一次，可开临时会议[13] - 会议通知提前两天，紧急情况不受限[14] - 会议记录由战略与运营中心保存，期限不少于十年[15] 总裁职责 - 总裁应提升公司经营管理水平，保持效益和股东权益增长[17] - 总裁应遵守法规章程，不得牟私利[17] - 总裁应定期向董事会提交经营管理报告[17] - 董事会闭会期间，总裁向董事长报告多方面情况[17] 报告机制 - 高级管理人员执行决议问题向总裁或董事会报告[18] - 内外部环境重大变化、预计业绩特定情况向董事会报告[18] 细则说明 - 细则所称“低于”不含本数[20] - 细则由董事会审议通过后生效并负责解释[21][22]

会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2024年8月24日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》等多项议案[2][3][4][6] - 《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》需提交临时股东大会审议[4][5]

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2024-043 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 关于继续开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、品种：为有效防控原材料市场价格波动对浙江哈尔斯真空器 皿股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营带来的不确定性影响，保障产品 成本相对稳定，公司及子公司拟开展与生产经营有直接关系的原材料期货品种套 期保值业务，主要包括：不锈钢、镍等品种。 2、交易金额：根据生产经营及业务实际需求情况，公司商品期货套期保值 业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时 点都不超过）2,000 万元人民币，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、公司第六届董事会第十次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了 《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》，同意公司继续开展与生产经营 相关的原材料期货套期保值业务，本议案在董事会的审议权限范围内，不涉及关 联交易，无需提交股东大会审议。 4、特别风险提示：公司拟进行的商品期货套期保值业务均以正常生 ...

限制性股票授予 - 2020年11月25日向116名激励对象授予907.5万股，授予价2.90元/股[8] - 2021年11月1日向15名激励对象授予193万股[11] 限制性股票回购注销 - 2021年4月27日回购注销3名离职人员86万股，回购价2.90元/股[10] - 2022年1月回购注销4名离职人员46万股，回购价2.90元/股[13] - 2022年8月回购注销5名离职人员25万股，回购价2.75元/股[15] - 2022年12月回购注销相关人员15.24万股，回购价2.75元/股[17] - 2023年8月回购注销2名离职人员27.3万股，回购价2.55元/股[19] - 2023年12月回购注销4名激励对象9.66万股，回购价2.55元/股[21] - 4名激励对象离职，将回购注销8.4万股，回购价2.45元/股[27][28] 限制性股票解除限售与上市流通 - 2022年12月为85名激励对象183.84万股办理解除限售[17] - 2023年1月13日解锁的限制性股票上市流通[18] - 2023年12月为86名激励对象219.12万股办理解除限售[21] - 2024年1月9日解锁的限制性股票上市流通[22] 价格调整 - 2022年8月限制性股票回购价格由2.90元/股调整为2.75元/股[15] - 2023年8月限制性股票回购价格由2.75元/股调整为2.55元/股[19] - 限制性股票回购价格由2.55元/股调整为2.45元/股[25] 利润分配 - 2023年年度利润分配以每10股派发现金红利1元（含税），2024年6月4日实施完毕[24] 审批与披露 - 2024年8月24日董事会和监事会审议调整回购价格及回购注销部分2020年限制性股票议案，待股东大会审议[22] - 公司已履行现阶段必要审批和信息披露义务，回购注销事项尚需股东大会审议及办理相关手续[32][33]