关联方资金情况 - 2024年初董彪非经营性占用资金余额3173.09万元，年末仍为该金额[7] - 2024年初顺通新能源汽车服务有限公司其他关联资金往来余额4048.20万元，年末3498.20万元[8] - 2024年初顺宇洁能科技有限公司其他关联资金往来余额72519.34万元，年末22983.34万元[8] 整体占用资金数据 - 2024年初占用资金余额总计320,263.48[11] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计271,974.62[11] - 2024年度偿还累计发生额总计294,513.28[11] - 2024年末占用资金余额总计297,774.62[11] 部分公司占用及应收款情况 - 合肥露笑半导体材料有限公司2024年初占用资金余额87,727.18，年末43,135.01[11] - 浙江露通机电有限公司应收账款2024年初5,942.81，年末5,788.10[11] - 浙江露笑通得进出口有限公司应收账款2024年初2,305.01，年末3,453.06[11]

内部控制评价 - 审计认为公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 董事会认为公司在内部控制评价报告基准日重大方面保持有效财务报告内部控制[11] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[13] 纳入评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[14] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[14] 制度建设 - 公司制订资金、采购、资产、销售等管理制度[21][22][24][25] - 公司制定财务、合同、信息披露等制度[27][28][29] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产、利润总额潜在错报划分[31] 报告期情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大或重要缺陷[39][40]

募集资金情况 - 2022年6月30日，公司非公开发行股票募集资金25.6744999908亿元，净额为25.1252609854亿元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入28542.89万元，本年度投入4115.20万元[2] - 截至2024年12月31日，存放于募集资金专户的余额为8604.09万元[2] - 2023年2月9日，公司使用闲置募集资金150000.00万元暂时性补充流动资金，2024年1月16日已归还[12] - 2024年公司两次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，分别为17亿元和18.3亿元，截至12月31日使用18.3亿元[14][30] - 2024年公司拟使用不超5亿元募集资金进行现金管理，截至12月31日用于现金管理金额为3.5005亿元[15][31] 账户与协议 - 公司设立了包括募集资金总账户等6个募集资金专项账户[5] - 2022年6月，公司及控股子公司与各方签订了六份募集资金监管协议[6] 银行余额 - 截至2024年12月31日，中信银行杭州庆春支行募集资金活期余额为3721.72万元[13] - 截至2024年12月31日，中国农业银行诸暨支行募集资金活期余额为1811.34万元[13] 项目投资情况 - 第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目承诺投资19.4亿元，截至期末累计投入1.026523亿元，投资进度5.29%，预定可使用状态日期调整至2026年6月30日[29][30] - 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目承诺投资5亿元，调整后投资4.450761亿元，截至期末累计投入5532.66万元，投资进度12.43%，预定可使用状态日期调整至2026年6月30日[29][30] - 补充流动资金项目承诺投资1.2745亿元，截至期末累计投入1.2745亿元，投资进度100%[29] 其他情况 - 2024年公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更的情况[10] - 2024年公司不存在募投项目先期投入及置换情况[11] - 受宏观经济等因素影响，公司放缓募投项目投资进度并延期[29][30] - 2024年度公司已披露募集资金使用信息及时、真实、准确、完整，使用和管理无违规情况[22] - 保荐人对公司2024年度募集资金存放和使用情况无异议[25] - 公司2024年度不存在变更募投项目的情况[33]

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和7次股东大会[3][5] - 2024年独立董事参与2次专门会议、5次审计会、1次薪酬考核会[6] - 2024年4月17日召开六届三次董事会审议关联交易议案[11] - 2024年5月9日召开会议审议通过员工持股计划草案[15] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计现场工作15个工作日[10] - 2024年独立董事履职促进公司发展，2025年将继续尽责[18] 其他 - 报告期内公司按时披露报告，信息披露真实准确完整[13] - 独立董事在会计师事务所选聘上严格把关[14]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为3,716,734,193.62元，同比增长34.07%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为258,017,070.87元，同比增长97.03%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为225,804,973.84元，同比增长108.00%[20] - 2024年基本每股收益为0.1347元/股，同比增长96.93%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为4.20%，同比上升1.98个百分点[20] - 2024年第四季度营业收入为932,938,532.62元，环比增长5.42%[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为23,956,722.60元，环比下降55.38%[24] 成本和费用（同比环比） - 高空作业设备直接材料成本同比飙升218.46%至6.31亿元，占营业成本比重从9.14%提升至21.41%[50] - 销售费用同比大幅增长48.50%至1,697.51万元，主要因差旅费等增加[55] - 财务费用同比下降17.75%至8,624.29万元[55] 各条业务线表现 - 公司营业收入合计37.17亿元，同比增长34.07%，其中工业制造占比80.34%（29.86亿元）[43] - 漆包线业务收入18.68亿元，同比增长16.67%，毛利率为5.68%[46] - 高空作业设备收入10.57亿元，同比增长241.65%，毛利率为22.56%[46] - 光伏发电收入7.08亿元，同比下降3.65%，但毛利率高达56.40%[46] - 漆包线销售量同比增长25.07%至29,277.83吨，生产量增长24.57%至29,076.07吨，库存量下降10.13%至1,790.92吨[47] - 高空作业设备销售量同比激增155.73%至16,658台，生产量增长97.22%至16,507台，库存量下降8.14%至1,705台[47] - 光伏发电销售量同比下降2.99%至11.67亿千瓦时，生产量同步下降2.99%至11.67亿千瓦时[47] 各地区表现 - 内销收入35.96亿元，占比96.76%，同比增长32.11%[43] - 外销收入1.20亿元，同比增长140.33%，占比3.24%[43] 管理层讨论和指引 - 碳化硅业务需解决成本与供应瓶颈并加码8英寸研发[92] - 登高机业务聚焦智能化、低碳化转型及国际市场开拓[93] 研发投入与成果 - 公司研发人员数量从2023年的187人增加到2024年的193人，增长3.21%[60] - 研发投入金额从2023年的102,945,807.11元增加到2024年的104,214,491.48元，增长1.23%[60] - 研发投入占营业收入比例从2023年的3.71%下降到2024年的2.80%，减少0.91%[60] - 8英寸碳化硅晶体生长与加工研究已完成开发，包括8英寸衬底加工与清洗研究[58] - 8英寸电阻法长晶成套设备研发已完成开发，涵盖真空及压力系统、惰性气体循环系统等7个子系统[58] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-420,553,316.88元，同比下降192.50%[20] - 经营活动产生的现金流量净额从2023年的454,672,476.91元下降到2024年的-420,553,316.88元，下降192.50%[61] - 投资活动现金流入小计从2023年的137,576,536.12元增加到2024年的2,507,214,617.25元，增长1,722.41%[61] - 投资活动现金流出小计从2023年的563,405,218.33元增加到2024年的2,937,720,220.38元，增长421.42%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额从2023年的-438,586,665.74元增加到2024年的308,118,608.46元，增长170.25%[61] 资产与负债 - 2024年末总资产为10,415,599,539.42元，同比增长8.10%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6,122,277,651.60元，同比增长3.57%[20] - 货币资金从年初的12.94亿元减少至年末的8.34亿元，占总资产比例下降5.42%[67] - 应收账款从年初的18.37亿元增至年末的21.26亿元，占总资产比例上升1.35%[67] - 固定资产从年初的41.84亿元略降至年末的41.17亿元，占总资产比例下降3.91%[67] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益2024年为3,548,059.57元，同比增长55.3%[26] - 计入当期损益的政府补助2024年为6,420,746.50元，同比增长42.5%[26] - 瀚华分红及业绩补偿款2024年为24,304,524.03元，同比增长87.2%[26] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年为1,000,000.00元，同比下降56.4%[27] - 债务重组损益2024年为349,749.09元，同比扭亏为盈[27] 行业趋势 - 2024年全球登高机行业市场规模突破150亿美元，中国市场规模达320亿人民币占全球35%[30][31] - 2024年全球碳化硅器件市场规模预计从2023年20亿美元增至2028年100亿美元，年复合增长率超30%[34] - 2024年国内6英寸SiC MOS衬底价格降至2500-2800元人民币，全年降幅超40%[35] - 2024年全社会用电量达98521亿千瓦时，同比增长6.8%[36] - 2024年全国新能源发电装机达14.5亿千瓦，首次超过火电装机规模[36] - 登高机业务国内保有量从2018年的10万台增长至目前突破70万台，预计未来3年将不低于150万台[38] 光伏发电业务 - 光伏发电业务总装机容量为81.31万千瓦，主要分布在华北区域（北京、河北、山西等）[40] - 报告期内光伏发电量为11.86亿千瓦时，上网电量为11.67亿千瓦时，平均上网电价为68,597,164.19元/亿千瓦时[40] 碳化硅业务 - 碳化硅业务主要生产6英寸导电型碳化硅衬底片，已实现自主知识产权技术突破[42] 客户与供应商 - 前五名客户销售额占比达53.42%，合计19.86亿元，其中第一大客户占比21.76%[53] - 前五名供应商采购额占比66.57%，合计16.59亿元，第一大供应商占比40.02%[53] 子公司表现 - 子公司顺宇洁能科技2024年净利润为216,749,589.84元，占公司净利润10%以上[88] - 子公司安升重工2024年净利润为42,849,824.69元[88] - 子公司浙江露笑光电2024年净利润为32,394,275.44元[88] - 子公司合肥露笑半导体2024年净利润为78,680,549.74元[88] - 新设子公司American Roshow Trading Ltd 2024年净利润为-587,436.98元[89] - 越南ROSHOW工业公司24年净利润亏损155.7114万元[90] - 扬州露超创业投资合伙企业24年净利润亏损59.366万元[90] 募集资金使用 - 公司2022年非公开发行股票募集资金总额为25.6745亿元，净额为25.12526亿元[80] - 截至2024年末累计投入募集资金2.854289亿元，使用比例为11.36%[80][82] - 2024年度新增募集资金投入4115.2万元[80][82] - 募集资金专户余额为8604.09万元[82] - 第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目承诺投资19.4亿元，实际投入1.026523亿元，进度5.29%[83] - 大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目承诺投资5亿元，调整后投资4.450761亿元，实际投入5532.66万元，进度12.43%[83] 环保与排放 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[140] - 公司多个项目已获得环评批号和验收文号[140][141] - 公司多个子公司排污许可证有效期均为5年[140][141] - 露笑科技股份苯排放浓度为0.21mg/m³，低于1mg/m³标准[142] - 露笑科技股份非甲烷总烃排放浓度为16mg/m³，低于80mg/m³标准[142] - 浙江露笑电子线材化学需氧量排放浓度为73mg/L，低于500mg/L标准[142] 诉讼与担保 - 重大诉讼涉案金额2790.25万元，一审判决赔偿656.4万元[170][171] - 诉讼中增加诉讼请求金额2133.85万元[171] - 另一重大诉讼涉案金额3976万元，尚未判决[171] - 公司对外担保额度合计为40,000万元，实际发生额合计为16,000万元[191] - 公司对子公司担保额度合计为303,275万元，实际发生额合计为82,400万元[192] 公司治理 - 公司董事会成员8人含3名独立董事（会计、法律、管理各1名）[99] - 公司2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为8.22%[106] - 公司2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为8.20%[106] - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为8.23%[106] - 公司2024年第三次临时股东大会投资者参与比例显著提升至18.59%[106] - 董事长鲁永持有公司股份42,069,522股[108] - 公司独立董事张新任职起始日期为2024年[108] - 公司总经理吴少英任职期限为2024年01月18日至2027年01月17日[108] 员工与薪酬 - 报告期末在职员工数量合计1,519人，其中生产人员938人（占比61.7%），技术人员193人（占比12.7%）[129] - 员工教育程度中高中及以下学历占比最高（763人，50.2%），本科及以上学历241人（15.9%）[129] - 2024年度公司支付董事、监事和高级管理人员报酬总额619.01万元[117] - 董事长鲁永税前报酬总额217.16万元，占高管总报酬的35.1%[119][117] - 董事兼总经理吴少英税前报酬37.19万元，占高管总报酬的6.0%[119][117]

股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表1490人，代表有表决权股份153813708股，占比8.0566%[4] - 参加现场会议股东等2人，代表有表决权股份130937910股，占比6.8584%[4] - 参加网络投票股东1488人，代表股份22875798股，占比1.1982%[4] 议案表决情况 - 《关于对全资子公司提供担保的议案》同意147839292股，占比96.1158%[5] - 中小投资者对该议案同意17038082股，占比74.0384%[5] 公司股本情况 - 截至股权登记日公司总股本为1923005903股，回购专用账户股份13831950股无表决权[4]

股东大会安排 - 公司董事会于2025年4月2日刊载股东大会通知[6] - 股东大会现场会议于2025年4月17日下午14点30分召开[7] - 截至2025年4月10日收市后登记在册股东有权出席[8] 股东大会情况 - 出席股东大会股东及代表共1490人，代表1491人，占比8.0566%[9] - 审议《关于对全资子公司提供担保的议案》[9] - 同意该议案股份占出席会议股东所持有效表决权股份总数96.1158%[11] - 中小投资者同意该议案股份占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数74.0384%[11] - 本次股东大会召集、召开等程序及表决结果合法有效[13]

回购方案及实施情况 - 公司于2023年3月28日通过董事会决议，计划使用自有资金20,000万元至30,000万元回购股份，价格不超过12元/股，期限12个月，用于员工持股或股权激励 [1] - 2024年4月11日调整回购方案，将资金总额上调至25,000万元至40,000万元，实施期限延长至2025年4月13日 [2] - 截至2025年4月10日，累计回购37,563,615股（占总股本1.95%），最高成交价8.92元/股，最低4.52元/股，总金额250,005,473.81元，达到披露范围上限 [3] 回购执行细节 - 首次回购于2023年4月14日完成，回购5,635,500股（占总股本0.29%），成交金额49,999,227.86元，价格区间8.81-8.92元/股 [2] - 回购期间按月披露进展，且每增加1%持股比例时在三日内公告 [3] - 实际回购参数（金额、价格、数量、期限）均与调整后的方案一致，无重大差异 [4] 回购影响与合规性 - 回购不会对公司财务、经营、控制权或上市地位产生重大影响，股权分布仍符合上市条件 [6] - 回购操作完全遵守《上市公司股份回购规则》及深交所监管指引，未在重大事项敏感期或交易限制时段进行回购 [9][10] 相关主体交易行为 - 控股股东一致行动人凯信投资在2023年9月29日至2024年4月15日增持7,785,600股（占总股本0.40%），金额50,287,426.56元 [6] - 凯信投资在2024年10月21日至12月2日减持同等数量股份（7,785,600股） [7] - 其他董事、监事、高管及关联方在回购期间无股票买卖行为 [7] 后续安排 - 回购股份存放于专用账户，暂不享有表决权、分红等权利，计划用于股权激励或员工持股计划，若未按期转让将依法注销 [11] - 回购后总股本不会因股份用途发生变化 [8]

股份回购 - 公司拟用2.5 - 4亿元自有资金回购股份[1][2] - 2023年4月14日首次回购563.55万股，成交4999.92万元[2] - 截至2025年4月10日累计回购3756.36万股，支付2.5亿元[3] 股份增减持 - 凯信投资2023 - 2024年累计增持778.56万股，金额5028.74万元[7] - 凯信投资2024年10 - 12月减持778.56万股[7] 回购用途及影响 - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[8] - 本次回购对财务等无重大影响，不改变控制权和上市地位[5]

文章核心观点 露笑科技第六届董事会第十二次会议审议通过子公司授信、担保及召开股东大会等相关议案 [1][2] 董事会议召开情况 - 2025年3月25日书面通知全体董事，4月1日上午召开第六届董事会第十二次会议，8位董事现场出席，由董事长鲁永主持，监事及部分高管列席，会议召开与表决程序合规 [1] 董事会议审议情况 子公司授信 - 公司全资子公司安升重工拟向北京银行南昌分行申请10,000万元综合授信额度，期限一年，实际额度以银行审批为准且不超申请额度 [1] - 授信额度不等于融资金额，实际融资金额以公司在额度内与银行实际发生金额为准，授权董事长或其书面授权代表签署相关法律文件，责任由公司承担 [2] 子公司担保 - 公司拟对安升重工新增不超10,000万元担保，用于北京银行南昌分行融资授信及相关业务 [2] - 议案经股东大会批准后，授权董事长或其书面授权代表负责签订相关融资性担保协议，议案需提交股东大会审议 [2] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年4月17日以现场与网络投票结合方式在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案 [2] 备查文件 - 露笑科技第六届董事会第十二次会议决议 [3]