会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和其他（电话会议），由中信证券等多家证券联合举办 [2] - 会议时间为2023年8月30日15:30 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、中金公司等多家证券，以及汇添富、大成基金等多家基金和投资机构 [2][3][4] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理邓喜军、董事兼常务副总经理张玉春、董事及董事会秘书陈博 [5] 公司业务发展情况 整体业务 - 报告期内市场营销势头良好，产品应用领域头部客户对产业数字化、智能化需求持续，为公司提供发展舞台 [5] - 核心业务智能制造装备、工业服务受国家支持鼓励，智能制造整体解决方案可助力客户数字化转型 [5] 固体物料后处理业务 - 实施“点→线→面”进程，推进固体物料后处理和智能制造整体解决方案，竞争力强，市场空间和潜在合同额有望数倍放大，需求长期持续 [5] 冶炼特种作业机器人业务 - 电石矿热炉领域进行智能工厂示范应用，完成后全面推广，还持续研发面向硅锰、硅铁、工业硅炉等领域的高温特种作业机器人并取得阶段性成果 [5] - 硅锰矿热炉领域首台硅锰出炉机器人完成优化，具备推广基础，启动新版研发 [5] - 硅铁矿热炉领域首台套圆盘浇铸系统交付使用并签订小批量订单，出炉机器人进行产品定型 [5] - 工业硅矿热炉领域首台出炉机器人完成测试交付 [5] 公司财务情况 研发费用 - 报告期研发投入0.73亿元，同比增幅84.60%，研发费用占营收比重达5.29%，旨在提升竞争力，把握新机遇 [6] 经营性现金流 - 报告期经营性现金净流量为负1.13亿元，因履约加大采购和生产，现金流出同比增加2.4亿元，存货较年初增加1.39亿元 [7] 人形机器人研发情况 产业化思路 - 优选特定应用场景，考虑将优势零部件独立通用化，目标是形成自主化通用人形机器人产品 [8] 合作方优势 - 哈工大在机器人及人工智能等领域技术基础深厚，在人形机器人机构和控制关键技术上有较强储备 [9] 核心零部件 - 目前计划核心零部件自主完成，已有技术储备 [10] 降本考虑 - 产业化应用考虑性价比，在研发指标基础上根据应用场景调整，优化成本 [11] 团队情况 - 依托哈工大机器人技术与系统全国重点实验室等，哈工大组织30人左右学术带头人及更多人员与博实股份专职人员共同参与，有序推进 [12]

公司基本信息 - 公司股票代码为002698，股票简称为博实股份[8] - 公司法定代表人为邓喜军，联系人为陈博和张俊辉[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司半年度报告备置地在报告期无变化[11] 财务报告 - 2023年上半年，哈尔滨博实自动化股份有限公司实现营业收入为XX亿元，同比增长XX%[6] - 公司在中国市场取得了收入纪录，实现了XX亿美元的营收[6] - 归属于上市公司股东的净利润为3.35亿人民币，同比增长26.89%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.13亿人民币，同比下降165.79%[13] - 基本每股收益为0.3281元，同比增长26.88%[13] - 总资产为64.40亿人民币，同比增长3.54%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为32.58亿人民币，同比增长2.79%[13] 业务情况 - 公司的核心成长业务智能制造装备和工业服务在整体营收中占比达95.27%[18] - 公司长期专注智能装备领域，产品广泛应用于多个行业领域，技术处于领先优势地位[18] - 公司实施技术领先差异化竞争策略，以丰富的产品线和智能制造整体解决方案积极响应和引导市场需求[18] - 公司的工业服务是提升制造业产品竞争力和综合实力的重要支撑[19] - 公司工业服务整体营收达3.26亿元，是构成公司收入和利润的重要来源[20] 风险和应对措施 - 公司面临的风险之一是智能制造装备研发及产业化进程不及预期，可能导致错过进入新行业领域的最佳时机，对公司的中长期发展带来不利影响[57] - 公司应对该风险的措施包括选择市场需求大、可复制、且具备技术优势的领域进行产品研发，选择存在行业痛点、技术难度大的领域进行关键技术突破，以及建立标准化模块有利于产品技术在不同客户、不同行业的复制、推广[57] - 另一个风险是基于5G、工业互联网的人工智能技术在公司智能制造整体解决方案中未能深度应用，可能制约公司中长期发展的速度和质量[57] - 公司在智能制造整体解决方案中持续将基于5G、工业互联网的人工智能技术进行融合应用、积累与迭代[58]

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-047 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 关于公司副总经理兼总工程师退休离任的公告 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，王春钢先生的辞职 报告自送达董事会之日起生效。王春钢先生辞去公司副总经理兼总工程师职务不会 对公司日常管理和经营产生不利影响。 截至本公告披露日，王春钢先生共持有公司股份 57,394,047 股。辞去公司副总 经理兼总工程师职务后，王春钢先生仍担任公司董事，将继续按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定，严格管理所持有的公司股 票。 王春钢先生自公司 1997 年设立以来，长期担任公司总工程师，后担任公司副总 经理兼总工程师，分管公司技术、产品研发工作及工业服务工作。任职期间，王春 钢先生勤勉敬业、创新发展，为公司技术领先的差异化竞争战略、大 ...

第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-043 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 公司监事会对《2023 年半年度报告》及其摘要发表了意见。 《2023 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn），《2023 年 半年度报告摘要》同时刊登于 2023 年 8 月 30 日的《证券时报》。 2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 一、董事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日 15：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事 11 名，实 际参加表决董事 11 ...

独立董事对相关事项的独立意见 根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为哈尔滨博实自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，现就以下事项发表独立意 见： 哈尔滨博实自动化股份有限公司 报告期内，公司不存在新增对外担保情况，也不存在以前期间延续到报告期末 的对外担保情况。 二、关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的独立意见 我们认为《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》客观地反映了公司 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况，2023 年上 半年度公司的募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于 上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公司《募集资金专项管理制度》的 规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 独立董事：齐荣坤、李文、初大智、杨健 二○二三年八月二十八日 一、对公司控股股东及其它关联方占用公司资金、对外担保情况的专项说明及 独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》（证监会公告[2022]26 号）等规定和要求，我们本着对公司、全 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127072 | 债券简称:博实转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所 颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准哈尔滨博实自动化股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2035 号）核准，公司向社会公开发行 可转换公司债券 450 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 450,000,000.00 元，扣除各项发行费用 ...

| 证券代码：002698 | 证券简称：博实股份 公告编号：2023-044 | | --- | --- | | 债券代码：127072 | 债券简称：博实转债 | 哈尔滨博实自动化股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨博实自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日 16：00 在公司 205 会议室，以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实 际参加表决监事 3 名，会议由公司监事会主席刘晓春先生召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要 2、审议通过了《董事会关于 2023 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 1 监事会认为：2023 年上半年度公司募集资金的存放与 ...

编制单位：哈尔滨博实自动化股份有限公司 单位：万元 哈尔滨博实自动化股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初占用 资金余额 2023年半年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度占 用资金的利息 (如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 小计 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 其他关联方及其附属企业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2023年期初往来 资金余额 2023年半年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2023年半年度往 来资金的利息 (如有) 2023年半年度 偿还累计发生 金额 2023年半年度 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 湖南博实自动化设备有限公司 子公司 其他流动资产 992.35 24.30 36.65 ...

会议基本信息 - 会议类型为特定对象调研（电话会议），包括中信证券、中金公司、德邦证券举办的博实股份人形机器人公告情况线上交流会 [2][6][10] - 会议时间为2023年8月20 - 21日 [2][6][10] - 参与单位众多，涵盖基金、证券、投资、资管等各类机构，如博时基金、中信建投、泰康基金等 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] - 上市公司接待人员有董事兼常务副总经理张玉春、董事及董事会秘书陈博、证券事务代表张俊辉 [13] 战略合作考虑 - 与哈工大签署战略合作框架及合作研发，目标是推进相关技术成果和产品产业化 [13] - 哈工大在机器人及人工智能等领域技术深厚，在人形机器人多项关键技术有储备；公司有工业机器人研发应用经验和产业基础 [13] 人形机器人发展思路 - 一方面优选特定应用场景，另一方面推动优势零部件通用化应用，目标是形成自主化通用人形机器人产品 [13] 产业化相关问题 - 重点发力方向会根据研发进展，考虑经济性、可靠性、适应性、应用性等落实零部件产业化计划 [13] - 目前处于项目研发阶段，量产目标结合应用场景确定，人形机器人应用广泛、空间大 [13] - 后续产业化零部件主要国产化 [13] - 产业化应用考虑性价比，在应用场景下追求最优性价比推动批量化应用，研发指标按需调整 [14] - 产品与市场成熟时，公司享有知识产权优先使用权和产业转化权，可由公司控股组织实施，或双方以无形资产出资引进战略投资方组建企业推进 [14] 产业协同与技术指标 - 如研发及产业化顺利，有利于公司产品品类扩张，形成人形机器人与工业智能制造装备及服务优势互补 [14] - 合作研发人形机器人指标对标国内外先进水平，考虑经济性等因素，如电池动力5小时、行走速度8.5km/h、身高165 - 170cm等 [14]

哈尔滨博实自动化股份有限公司 作为第五届董事会的独立董事，我们认真审阅了相关议案，现就该事项发表独 立意见如下： 独立董事对相关事项的独立意见 本次关联交易事项可充分发挥各方在相关领域的优势，有利于提升公司在相关 领域的创新能力和持续健康发展，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利 益的情况。公司的主营业务不会因此交易而对关联方形成依赖。关联交易事项及审 议程序符合相关法律法规、公司章程的相关规定。 哈尔滨博实自动化股份有限公司(以下简称"公司")拟与哈尔滨工业大学（以 下简称"哈工大"）签订《战略合作框架协议》，哈工大的全资子公司哈尔滨工业 大学资产经营有限公司在过去十二个月内持有公司股份比例达到 5%，哈工大为公司 的关联法人，公司本次与哈工大签订《战略合作框架协议》事宜为关联交易。 独立董事：齐荣坤、李文、初大智、杨健 二○二三年八月十八日 同意本次关联交易事项。 ...