关于海欣食品股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：中国福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话：（86 591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于海欣食品股份有限公司向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的法律意见书 闽理非诉字〔2023〕第 2022235-05 号 致：海欣食品股份有限公司 根据海欣食品股份有限公司（以下简称发行人、申请人、公司、上市公司或 海欣食品）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《专项法律业务委托 协议书》，本所接受发行人的委托，指派蔡钟山、陈禄生律师（以下简称本所律 师）担任发行人申请向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票（以下简称本次发 行或本次向特定对象发行）的专项法律顾问。发行人本次发行的申请已取得深圳 证券交易所上市审核中心于 2023 年 4 月 20 日出具的《关于海欣食品股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》的审核同意，并已经中国证 券监督管理委员会（以下简称中国证监 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行7500万股A股，发行价5.01元/股，募资3.7575亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额3.6504580755亿元[2] - 募资于2023年8月8日全部到位[2] 资金存储 - 招行福州仓山支行专户存3.17624365亿元用于项目[4] - 兴业银行福州工业路支行专户存4940.8235万元补充流动资金[4] 资金监管 - 丙方每半年检查资金存放和使用情况[6] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[7] - 支取超5000万或净额20%，乙方通知丙方[7] - 乙方三次未及时出具对账单，可终止协议销户[7] - 协议生效至专户资金支出完销户失效[7]

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 海欣食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|----------------| | | | 编号：2023-010 | | | 特定对象调研 分析师会议 | | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 东北证券 吴兆峰 时间 2023年5月23日 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书 郑铭 上市公司接待 人员姓名 证券事务代表 陈丹青 1、公司现在有哪些新的品类吗？ 答：公司将立足自身的企业特点及资源禀赋，针对不同的消费场 景不断拓宽品类矩阵。公司目前有海产品如虾蟹类、虾滑、带鱼段、 鱿鱼饼、鱿鱼圈等。 2、关于淄博烧烤，公司有哪些策略吗？ 答：公司持续关注市场需求及变化，围绕不同的消费场景，深入 投资者关系 活动主要内容 介绍 研究市场需求，并且根据消费者需求，加强新品开发及更新改良工作。 目前，公司可供烧烤的产品众多，如地道肠、鱼豆腐、三鲜鱼 ...

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 海欣食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |------------|--------------------------|----------------| | | | 编号：2023-009 | | | 特定对象调研 分析师会议 | | | 投资者关系 | 媒体采访 业绩说明会 | | | 活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | 现场参观 其他 参与单位名称 及人员姓名 参与 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的投资者 时间 2023年5月15日 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 网络远程的方式召开业绩说明会 副总经理、董事会秘书 郑铭 上市公司接待 人员姓名 财务总监 郑顺辉 证券事务代表 陈丹青 1、贵司的鱼极产品，本人买过，挺好吃的一包 35 元，不算便宜， 对于食品我觉得值得花这个钱。我期望贵司的业绩能蒸蒸日上，贵司 的股价能比肩安井食品股票单价过百，您觉得贵司未来有信心超越安 井食品吗？ 答：您好，感谢您对公司产品的支持。鱼极产品是公司乃至 ...

公司活动信息 - 2023年5月5日15:00 - 17:00通过网络远程形式举办2022年度网上业绩说明会，地点为全景网路演厅，接待人员有董事长滕用庄等 [2] 非公开增发相关 - 非公开增发不超过7500万股，相关投资者意向将在取得中国证监会正式批文后系统性收集，有必要公开信息会及时披露 [2] - 定增事项处于交易所过会尚未注册阶段，后续进展会及时披露 [3] 产品研发相关 - 2022年度各品牌合计新增SKU572个，研发投入1782.48万元，新产品贡献营业收入22150.73万元 [3] - 重视新品开发及更新改良，通过自主研发、配方改良形成差异化优势 [3][4] 市场机遇与业务拓展 - 部分产品适用于烧烤场景，销售和市场部门将研究市场需求，制定精准营销策略把握市场机会 [3] - 烤芝士卷类新品开拓便利店“热柜”新渠道，为后续产品导入打下基础 [4] 行业规模与公司规划 - 2013 - 2021年我国速冻食品行业市场规模从649.8亿元增至1755亿元，年均复合增速13.22%，行业处于升级加速阶段 [4] - 公司将设置专项激励，多元化渠道布局，提高营业收入规模与综合产品毛利率 [4] 股价相关 - 股票价格受宏观经济环境等多重因素影响，管理层将提升经营和治理水平，提升盈利能力 [4]

海欣食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-041 3.第一季度报告是否经审计 海欣食品股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 400,856,642.59 | 378,189,622.35 | 5.99% | | 归属于上市公司股东的净利 | 13,840,071.75 | 19,345,403. ...

公司基本信息 - 股票简称为海欣食品，代码为002702，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为滕用庄，注册地址和办公地址均为福州市仓山区建新镇建新北路150号1楼，邮编350008[13] - 董事会秘书为郑铭，证券事务代表为陈丹青，联系电话均为0591 - 88202235，传真均为0591 - 88202231[14] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn/，媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为福州市仓山区建新镇建新北路150号公司董事会办公室[15] - 公司统一社会信用代码为91350000260191878C，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[16] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入16.21亿元，较2021年增长4.59%[18] - 2022年归属于上市公司股东的净利润6321.57万元，较2021年增长283.58%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2021年增长459.35%[18] - 2022年非流动资产处置损益3258.91万元，2021年为 - 78.72万元，2020年为 - 359.79万元[24] - 2022年计入当期损益的政府补助530.88万元，2021年为712.62万元，2020年为637.81万元[24] - 2022年非经常性损益合计3135.83万元，2021年为916.02万元，2020年为1136.40万元[24] - 公司总营业收入162139.71万元，同比增长4.59%；营业成本125736.46万元，同比增长0.40%；毛利率22.45%，同比增长3.23%[39] - 2022年公司实现营业收入16.21亿元，同比增长4.59%；综合毛利率22.45%，同比上升3.23个百分点；综合费用率17.7%，同比下降2.68个百分点；归属于母公司所有者的净利润6,321.57万元，同比增长283.58%[49] - 2022年公司营业收入16.21亿元，同比增长4.59%，食品加工制造业占比100%[53] - 2022年销售量9.97万吨，同比下降9.28%；生产量9.40万吨，同比下降5.86%；库存量9609.33吨，同比增长5.83%[56] - 食品加工制造业直接材料成本8.90亿元，占比70.77%，同比增长2.58%[58] - 2022年销售费用167,991,217.87元，同比减少14.97%[63] - 2022年管理费用97,788,347.87元，同比减少0.46%[63] - 2022年财务费用3,305,457.31元，同比增加32.02%[63] - 2022年研发费用17,824,791.55元，同比增加1.38%[63] - 2022年经营活动现金流入小计1,822,144,318.43元，较2021年的1,798,706,255.40元增长1.30%[69] - 2022年经营活动现金流出小计1,649,964,477.52元，较2021年的1,846,620,488.84元减少10.65%[69] - 2022年经营活动产生的现金流量净额172,179,840.91元，较2021年的 - 47,914,233.44元增长459.35%[69] - 2022年投资活动现金流入小计42,832,673.17元，较2021年的252,082,455.05元减少83.01%[69] - 2022年投资活动现金流出小计223,652,827.97元，较2021年的334,459,975.64元减少33.13%[69] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 180,820,154.80元，较2021年的 - 82,377,520.59元减少119.50%[69] - 筹资活动现金流入小计2.2802亿元，同比增长5.70%；现金流出小计1.4517亿元，同比增长49.29%；现金流量净额8284.73万元，同比下降30.08%[70] - 现金及现金等价物净增加额7449.25万元，同比增长735.45%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比增幅459.35%；归属于母公司所有者的净利润同比增幅283.58%[70][71] 各条业务线表现 - 公司各品牌合计新增SKU572个，“鱼极”“海欣”“百肴轩”及其他品牌营业收入分别为23215.56万元、113123.00万元、8969.23万元、16831.92万元，新产品贡献营业收入分别为590.36万元、8227.69万元、7538.61万元、572.00万元[37][38] - 流通、现代、电商、特通渠道营业收入分别为93989.59万元、33117.34万元、13891.31万元、21141.48万元，同比变动分别为-4.12%、6.31%、30.79%、38.82%[39] - 流通、现代、电商、特通渠道营业成本分别为76747.41万元、23231.39万元、9242.00万元、16515.66万元，同比变动分别为-7.81%、1.93%、29.32%、37.13%[39] - 流通、现代、电商、特通渠道毛利率分别为18.34%、29.85%、33.47%、21.88%，同比变动分别为3.27%、3.02%、0.76%、0.96%[39] - 期初经销商总数2181个，报告期内增加728个，减少668个，期末总数2241个，变动幅度2.75%[40] - 2022年采购初级农副产品96,123,500.79元、大宗农产品429,719,771.54元、工业产品476,790,449.19元，合计1,002,633,721.52元[43] - 2022年委托加工模式相关营业收入12,454.74万元，占主营业务收入比重7.74%，委托加工生产产品成本占营业成本比例8.26%[43] - 速冻鱼肉制品及肉制品销售量86,562吨，同比降12.60%；库存量8,159吨，同比降2.59%；生产量82,109吨，同比降11.67%[44] - 常温休闲食品销售量3,785吨，同比降7.06%；库存量93吨，同比增106.67%；生产量3,497吨，同比降11.31%[44] - 速冻米面制品销售量3,156吨，同比降49.33%；库存量187吨，同比降69.74%；生产量1,780吨，同比降39.92%[44][45] - 速冻菜肴制品销售量6,214吨，同比增992.17%；库存量1,170吨，同比增2825.00%；生产量6,645吨，同比增27589.10%[45] - 速冻菜肴制品收入1.62亿元，同比增长1334.35%，占比从0.73%提升至10.02%[53] - 电商渠道收入1.39亿元，同比增长30.79%，占比从6.85%提升至8.57%[54] - 速冻鱼肉制品及肉制品收入12.92亿元，同比下降3.41%，占比从86.26%降至79.66%[53] 各地区表现 - 华东区收入7.42亿元，同比增长14.94%，占比45.75%[54] 管理层讨论和指引 - 2023年度公司预算营业收入增长10%左右[92] - 2023年度公司销售费用同比下降1.4个百分点，管理费用同比下降0.64个百分点，财务费用同比增加470万元左右[92] - 2022年公司经营业绩扭亏为盈，2023年将全力以赴完成年度经营目标，提高营业收入规模与综合产品毛利率[93] - 公司面临市场竞争、食品质量安全控制、原材料价格波动等六大风险[95][96][97][98][99][100] - 为应对市场竞争风险，公司将完善销售网络，提高核心竞争力[96] - 为应对食品质量安全控制风险，公司将加强全链条质量控制，贯彻HACCP认证[97] - 为应对原材料价格波动风险，公司将采取措施降低采购成本[98] - 为应对规模扩大后的管理风险，公司将加强管理团队建设，完善经营管理机制[99] - 为应对核心技术人员流失及技术泄密风险，公司建立保密和激励保障制度[99] - 为应对投资并购风险，公司将审慎选择投资标的，保证决策科学性[100] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以48,076万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 我国速冻食品行业市场规模从2013年的649.8亿元增至2021年的1755亿元，年均复合增速13.22%[29] - 公司所属行业通常第二季度为销售淡季，第四季度为销售旺季[31] - 公司推陈出新改善产品结构，增加非季节性产品份额平衡收入[31] - 公司主要从事速冻鱼肉制品和肉制品、速冻米面制品、速冻菜肴制品、常温鱼肉制品和肉制品的生产和销售[34] - 公司采购模式分大宗农产品和工业产品、初级农副产品两类结算方式，生产以自有设备加工为主、委托加工为辅，销售以流通和现代渠道为主、特通和电商渠道为辅[36] - 公司目前有“海欣”“鱼极”“优必歌”和“百肴轩”等四大品牌，“海欣”涵盖全系列，“鱼极”为高端速冻鱼肉制品及肉制品，“优必歌”为速冻菜肴制品，“百肴轩”为速冻米面制品、速冻菜肴制品[37] - 前五大经销商客户合计销售金额17,057.09万元，占年度主营业务收入比例10.52%，期末应收账款总额1,865.63万元[41] - 公司旗下“海欣”品牌于1903年创建，是速冻鱼肉制品行业首批“中国名牌”；“鱼极”品牌是行业中高端产品品类代表[47] - 福建长恒食品连江工厂新建年产10万吨速冻鱼肉制品项目土建完工进度80%，预计2023年下半年完工[51] - 浙江海欣水产舟山工厂2022年8月投产，收到征收补偿款4268.49万元[51] - 2022年4月27日通过电话沟通接待机构投资者，谈论公司日常经营情况[101] - 2022年5月6日通过全景网接待投资者，提供2021年年度报告[101] - 公司目前有七名董事，其中独立董事三名，占全体董事三分之一以上[104] - 公司目前有三名监事，其中职工监事比例不低于三分之一[104] - 2021年度股东大会投资者参与比例为26.28%，召开日期为2022年05月18日，披露日期为2022年05月19日[109] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.94%，召开日期为2022年10月17日，披露日期为2022年10月18日[109] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为44.96%，召开日期为2022年11月07日，披露日期为2022年11月08日[109] - 滕用庄期初持股45220000股，期末持股不变[111] - 滕用伟期初持股38420000股，本期减持4393300股，期末持股34026700股，减持因个人资金需求[111] - 滕用严期初持股42500000股，期末持股不变[111] - 2022年5月14日，副总经理兼董事会秘书张颖娟因个人原因辞职[112][113] - 2022年6月8日，郑铭被董事会聘任为副总经理、董事会秘书[113] - 公司董事、监事、高级管理人员期初总持股40000000股，本期减持4393300股，期末持股46700000股[112] - 董事长滕用庄从公司获得的税前报酬总额为59.37万元[121] - 董事滕用伟从公司获得的税前报酬总额为58.65万元[121] - 董事兼总经理滕用严从公司获得的税前报酬总额为59.37万元[121] - 董事吴迪年从公司获得的税前报酬总额为6万元[121] - 独立董事刘微芳、吴丹、吴飞美从公司获得的税前报酬总额均为6万元[121] - 监事陈为味从公司获得的税前报酬总额为59.25万元[121] - 监事郑宗行从公司获得的税前报酬总额为88.26万元[121] - 监事刘日忠从公司获得的税前报酬总额为53.38万元[121] - 财务总监郑顺辉从公司获得的税前报酬总额为94.76万元[121] - 副总经理兼董事会秘书郑铭从公司获得的税前报酬总额为31.64万元[121] - 报告期末在职员工数量合计2056人，其中母公司442人，主要子公司1614人[128] - 当期领取薪酬员工总人数为2056人，需承担费用的离退休职工人数为93人[128] - 专业构成中生产人员974人、销售人员656人、

海欣食品（002702） 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2023-034 海欣食品股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的通知 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 5 日（星期五）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方 二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将在 2022 年度网上业绩说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 5 月 5 日（星期 五）15：00—17：00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说 明 会 将 采 用 网 络远 程 的 方 式举 行 ， 投 资者 可 登 陆 " 全 景• 路演天下 " （http://rs.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长滕用庄先 ...

行业特征 - 速冻鱼肉制品行业具有显著区域性特征，福建、浙江等沿海区域是主要消费区域，需求稳定；内陆地区需求空间有限，市场待培育 [2] - 速冻食品追求口感与新鲜度，需要强大冷链物流支撑，运输半径小，供给端需资金、物流、销售据点支持 [2][3] 鱼极系列产品情况 - 2014年初收购嘉兴松村食品有限公司100%股权，承接其高端产品认知度与销售网络 [3] - 2014年鱼极产量1961吨，实现收入5069万元，贡献毛利2264万元，毛利率45% [3] - 提升全国连锁餐饮销售份额，完成大型连锁商超铺货推广 [3] 品牌宣传与销售费用 - 2014年起升级品牌形象，2015年第一季度在高人气媒体播出鱼极广告 [3][4] - 2015年第一季度销售费用率增至31%，同比增加11%，预计短期销售费用率仍处高位 [4] 其他业务进展 - 休闲食品：东山工厂已投入生产线并对外销售，市场反应良好，预计较快增长 [4] - 互联网转型升级：2014年初成立电子商务部门，开设电商平台；2015年初参股上海猫诚食品电商平台；规划投入三百余万元打造“300万鱼粉机构”；招募具备互联网知名企业任职经历的专业人才 [4][5]

毛利率创新高因素 - 疫情期间销售偏向C端，KA渠道毛利率高于流通渠道 [2] - 3月份收入同比大幅增加，规模效应提升毛利率 [2] - C端中高端产品如鱼极、精品销售情况良好 [2] 原材料成本看法 - 目前原材料成本维持在去年高位，鸡鸭肉较去年高位下降，猪肉和鱼糜维持高位 [3] - 去年下半年公司两轮调价，可对冲20年原材料成本增长 [3] 疫情影响 - 疫情后终端销量增长快，2月12日复工，产能逐步爬坡，订单完成率逐月提高 [3] - 1月发货周期短，2月供不应求，2 - 3月农贸市场B端销售额小幅下滑，C端增长弥补 [3] - 速冻食品居家消费大幅增长，淡旺季转换不明显，3 - 4月需求旺盛，预计上半年销售态势好 [3] 产能解决措施 - 成立协同叠加小组，寻找具备加工实力、资质和完整供应链的优质代工厂商合作 [4] - 采用协同叠加和直接委托加工等方式 [4] 单品价格规划 - 根据本年实际销售情况、原材料价格变动幅度、同行业厂家价格变动情况等多因素动态调整产品价格 [4] 产能规划情况 - 目前近9万吨产能，已超负荷运行 [4] - 在福州市连江县规划10万吨鱼肉制品产能，处于前期建设准备中 [4] - 过渡期通过协同叠加、委托加工等方式解决产能问题 [4]