财务状况 - 2024年第一季度，公司营业收入为486,703,302.14元，同比下降21.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为34,746,897.29元，同比下降82.46%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为99,909,788.20元，同比下降61.82%[5] - 公司总资产为6,488,174,052.73元，较上年度末增长6.82%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,467,235,855.49元，较上年度末增长1.01%[5] - 公司流动资产合计为3,108,826,046.02元，其中货币资金为1,550,208,973.18元，应收账款为25,751,356.14元，存货为1,254,776,133.56元[16] - 公司非流动资产合计为3,379,348,006.71元，其中固定资产为2,417,429,596.04元，无形资产为332,269,447.35元[17] 资金情况 - 货币资金本报告期末余额155,020.90万元，较上年期末增加49.27%[11] - 短期借款本报告期末余额54,000.00万元，较上年期末增加74.02%[11] - 应付职工薪酬本报告期末余额6,706.02万元，较上年期末减少32.04%[11] 经营业绩 - 公司营业收入2024年1-3月为48,670.33万元，较上年同期下降21.87%[12] - 公司归属于母公司所有者的净利润2024年1-3月为3,474.69万元，较上年同期减少82.46%[12] - 2024年第一季度，公司营业总收入为486,703,302.14元，较上期下降136,206,381.02元[18] - 营业总成本为458,254,637.60元，较上期增加36,531,826.23元，其中销售费用为39,061,170.85元，较上期下降716,874.45元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为43,051股，前10名股东持股情况中，陶军持股28.01%，田德持股7.92%[14] 现金流量 - 综合收益总额为34,401,863.98元，较上期下降164,635,293.93元，归属于母公司所有者的综合收益总额为34,746,897.29元[20] - 投资活动现金流出小计为82247318.34元，较上一季度增加29099868.08元[21] - 筹资活动现金流入小计为749000000.00元，较上一季度增加495000000.00元[21] - 筹资活动现金流出小计为338867252.69元，较上一季度增加88305741.80元[21]

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 16 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了公司董事会、监事会换届选举等相关议 案，选举产生公司第五届董事会董事和第五届监事会非职工代表监事；2024 年 03 月 24 日公司召开职工代表大会选举产生第五届监事会职工代表监事；2024 年04月16日公司召开第五届董事会第一次会议选举产生公司董事长、副董事长， 董事会专门委员会委员，聘任公司高级管理人员，证券事务代表及内部审计部门 负责人，同日，第五届监事会第一次会议选举产生监事会主席。现将有关情况公 告如下： 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任 高级管理人员、内部审计部门负责人等的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-029 一、公司第五届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：高博书先生、刘亮先生、陶春晖先生、王国庆先生、姚伯 玉先生、邵小军先生。 2、独立董事: 党琳女士、贾萍女士、邱桂根先生。 公司第五 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度股东大会 之 法律意见书 北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 9 层 邮编：100026 国浩律师（北京）事务所 关于 国浩律师（北京）事务所 关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年度股东大会之 9/F, Taikang Financial Tower, 38 North Road East Third Ring, Chaoyang District, Beijing 100026, China 电话/Tel: (+86)(10) 6589 0699 传真/Fax: (+86)(10) 6517 6800 网址/Website: www.grandall.com.cn 国浩律师（北京）事务所 法律意见书 法律意见书 国浩京证字[2024]第0103号 致：天水众兴菌业科技股份有限公司 国浩律师（北京）事务所（以下简称"本所"）接受天水众兴菌业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年04月16日召开[1] - 应出席监事3名，实际出席3名[1] 选举情况 - 会议表决选举张天荣为公司第五届监事会主席[2] - 表决结果3票同意、0票反对等[2] - 张天荣任期至第五届监事会任期届满[2]

人事变动 - 2024年4月16日召开第五届董事会第一次会议，选举高博书为董事长，陶春晖为副董事长，任期三年[1][2][3] - 聘任刘亮为总经理，陶春晖、周进军、张收福为副总经理，李敏为财务总监，钱晓利为董事会秘书和证券事务代表，胡多勇为内部审计部门负责人，任期至第五届董事会届满[4][5][6][7][8][9][10] 人员持股 - 高博书直接持股1324432股，通过员工持股计划持有150万股[12] - 刘亮直接持股2645715股，通过员工持股计划持有150万股[13] - 陶春晖通过员工持股计划持有30万股[14] - 邵小军直接持股3400股，通过员工持股计划持有51万股[17] - 周进军直接持股98462股，通过员工持股计划持有30万股[21] - 李敏通过员工持股计划持有30万股[23] - 钱晓利通过员工持股计划持有47.5万股[24] - 张收福直接持股384股，通过员工持股计划持有6万股[26] - 胡多勇通过员工持股计划持有2万股[26] 人员履历 - 刘亮曾担任公司多职，自2018年12月至今任董事、总经理[13] - 陶春晖2020年3月至今任副总经理，2021年4月至今任副董事长[14] - 周进军自2011年加入公司负责双孢菇项目建设及管理[21] - 张收福2012年加入公司，2022年起负责金针菇生产经营管理[25] - 李敏现任财务总监，曾任总会计师等职[22] - 钱晓利2016年12月取得董秘资格证书[24] - 胡多勇曾任天水长城果汁集团多职[26] 人员处分 - 高博书2022年4月被甘肃监管局出具警示函，受深交所通报批评一次[12] - 钱晓利于2022年4月被甘肃监管局采取出具警示函措施并受深交所通报批评一次[24] 人员荣誉 - 张收福曾荣获“天水市劳动模范”称号[25]

股东大会参与情况 - 出席股东大会股东及代表25人，代表股份150,969,902股，占比38.3912%[6] - 现场投票股东及代表9人，代表股份147,615,141股，占比37.5381%[6] - 网络投票股东16人，代表股份3,354,761股，占比0.8531%[6] - 中小股东18人参加投票，代表股份3,588,243股，占比0.9125%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意150,181,053股，占比99.4775％[9] - 《2023年度董事会工作报告》中小股东表决同意2,799,394股，占比78.0157％[10] - 《2023年度监事会工作报告》总表决同意150,173,653股，占比99.4726％[12] - 《2023年度监事会工作报告》中小股东表决同意2,791,994股，占比77.8095％[13] - 《2023年度利润分配预案》总表决同意150,266,053股，占比99.5338％[23] - 《2023年度利润分配预案》总表决弃权0股，占比0.0000％[23] - 《关于审议<2023年度报告>及<2023年度报告摘要>的议案》总表决同意150,178,653股，占比99.4759%[27] - 《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》中小股东表决同意2,796,994股，占比77.9488%[31] - 《关于审议<2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案>的议案》总表决反对721,349股，占比0.4778%[33] - 《关于审议<2024年度监事薪酬（津贴）绩效方案>的议案》中小股东表决弃权85,000股，占比2.3688%[37] 人员选举情况 - 《选举高博书先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意147,687,403股，占比97.8257%[38] - 《选举刘亮先生为第五届董事会非独立董事候选人》中小股东表决同意233,744股，占比6.5142%[40] - 《选举陶春晖先生为第五届董事会非独立董事候选人》总表决同意147,615,403股，占比97.7780%[41] - 《选举邵小军先生为第五届董事会非独立董事候选人》中小股东表决同意253,854股，占比7.0746%[45] - 选举邱桂根为独立董事，总表决同意147,635,399股，占比97.7913%，中小股东同意253,740股，占比7.0714%[48][49] - 选举王银军为非职工代表监事，总表决同意147,615,398股，占比97.7780%，中小股东同意233,739股，占比6.5140%[49] - 选举侯亚超为非职工代表监事，总表决同意147,659,398股，占比97.8072%，中小股东同意277,739股，占比7.7403%[50] 其他 - 第五届董事会独立董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[49] - 第五届监事会监事任期自本次股东大会审议通过之日起三年[50] - 第四届董事会独立董事巨铭、刘遐、党琳做2023年度述职报告[51] - 国浩律师认为公司本次股东大会召集、召开程序符合规定[52] - 国浩律师认为本次股东大会召集人资格合法有效[52] - 国浩律师认为参会人员资格合法有效[52] - 国浩律师认为本次股东大会表决程序和结果合法有效[52]

公司经营情况 - 公司2023年度实现营业收入39.32亿元[1] - 公司主营业务为食用菌的种植、销售及相关产品的研发、生产和销售[1,2] - 公司在甘肃、陕西、山东、江苏等地设有多家子公司[1,2] - 2023年营业收入为19.31亿元，较上年下降1.99%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为1.60亿元，较上年增长0.78%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.31亿元，较上年下降26.74%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为5.02亿元，较上年增长1.78%[15] - 基本每股收益为0.39元，较上年下降2.50%[15] - 总资产为60.74亿元，较上年末下降7.54%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为34.32亿元，较上年末增长1.50%[15] 公司发展战略 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，扩大市场份额[3] - 公司将积极推进产业链延伸和多元化发展，提升综合竞争力[3] - 公司将持续优化产品结构，加强品牌建设，提高产品附加值[3] - 公司将加强内部管理，提高运营效率，为股东创造更多价值[3] - 公司将密切关注行业政策变化和市场需求动向，制定有针对性的发展策略[3] - 公司将进一步完善公司治理，提升规范运作水平[3] - 公司将继续完善食用菌菌种研发体系,加快新品种培育和引进,延长产业链条,开拓国内外市场[101] - 公司2024年将加快吉林金针菇项目和湖北双孢菇项目建设,同时积极寻找并购标的[102] - 公司将进一步提高现有品种的质量和单产,增加新品种的工厂化生产[102] - 公司将充分发挥品牌影响力,加大品牌建设和宣传力度,提升品牌知名度和溢价能力[103] - 公司将延伸食用菌产业链条,通过技术创新实现种植与深加工并重,降低季节性波动影响[104] 公司财务情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）[3] - 计入当期损益的政府补助为2,020.94万元[18] - 持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为751.34万元[19] - 其他营业外收入和支出为69.09万元[20] - 公司本报告期期末库存量较上年末增加223.02%，系正常发货差异影响[1] - 农业种植业营业成本构成中，直接材料占47.59%，直接人工占22.42%，折旧费用占14.94%，燃料动力占14.14%[2][3][4][5] - 公司本年研发费用同比增加24.09%，主要系研发投入有所增加[9] - 投资活动现金流入较上年下降59.84%，主要因本期理财产品赎回发生额较上期减少[65] - 投资活动现金流出较上年下降67.41%，主要因本期理财产品购买发生额较上年有所减少[65] - 筹资活动现金流入较上年下降38.40%，主要因本期向银行申请借款相对减少[65] - 货币资金较上年末减少3.09%，主要系公司偿还借款和可转债所致[67] - 存货期末余额变动不大，资产占比增加1.88%[68] - 固定资产和在建工程增加主要系子公司项目转固所致[71][72] - 短期借款增加2.82%，主要系满足生产经营需求增加短期流贷所致[73] - 长期借款减少7.00%，主要系按计划偿还部分借款和可转债[74] 公司研发情况 - 公司设立菌类生物工程技术研发中心,开展自主研发和合作研发[32] - 公司新增专利13项,到期专利20项;商标及著作权等其他重要无形资产在报告期内无重大变化[34] - 公司与福建省农业科学院食用菌研究所签署《农业植物新品种权转让合同》,获得4个双孢蘑菇新品种权[35] - 公司正在开展金针菇黄色菌株杂交育种、白色金针菇菌株筛选、双孢菇育种选育等多个研发项目,以提高产品品质和市场竞争力[10][11][12] - 已筛选出1株高产、性能稳定、优质的北虫草菌株,其综合表现性状稳定,符合工厂化生产需求[62] - 研发人员数量较上年下降11.11%,主要是因为公司持续加大研发人才的引进力度,增强研发实力,提升公司核心竞争力[63] - 研发投入金额较上年增加24.09%,占营业收入比例从0.53%增加至0.67%[63] 公司治理 - 公司根据相关法律法规和《公司章程》建立健全了公司治理结构[1] - 公司董事会、监事会和股东大会运作规范,权责分明[1] - 公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立[2][3][4][5] - 公司不存在同业竞争情况[6] - 公司董事会成员包括高博书、刘亮、陶春晖、姚伯玉、张宇飞、王国庆等[122] - 公司监事会成员包括张天荣、王银军、赵波等[123] - 公司高级管理人员包括总经理刘亮、副总经理陶春晖、周进军等[122,123] - 公司董事长为高博书,自2021年4月起担任[122] - 公司总经理为刘亮,自2016年2月起担任[122] - 公司董事会秘书为钱晓利[123]

关联资金往来 - 2023年初关联资金往来余额总计163,207.0万元[6] - 2023年度关联资金往来累计发生额（不含利息）总计331,109.4万元[6] - 2023年度关联资金偿还累计发生额总计346,463.2万元[6] - 2023年末关联资金往来余额总计147,853.2万元[6] 各子公司资金情况 - 众兴菌业科技2023年初占用资金余额14,134.37万元等[6] - 西众兴高科2023年度往来累计发生额（不含利息）49,716.0万元[6] - 众友兴和菌业2023年初占用资金余额13,657.20万元等[6] - 市星河生物2023年初占用资金余额4,532.10万元等[6] - 林省众兴菌业2023年初占用资金余额26,534.53万元等[6]

会议召开情况 - 2023年召开董事会12次、股东大会4次[5][6] - 2023年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议[7][8] - 2024年1月15日召开第一次临时股东大会[9] 议案审议情况 - 2024年第一次临时股东大会通过修订《独立董事工作制度》议案[9] - 2023年3月和4月通过续聘审计机构及薪酬绩效方案[19][20][21] - 2023年8月薪酬与考核委员会通过员工持股计划解锁议案[22] 报告披露情况 - 2023年按时披露多份报告[18] 未来计划 - 2024年开展独立董事专门会议相关工作[10]

业绩总结 - 2023年公司营业收入193,107.77万元，同比下降1.99%[3] - 2023年公司净利润15,958.13万元，同比增长0.78%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开12次会议[5] - 2023年召开4次股东大会，均由董事会召集[15] 未来展望 - 2024年董事会将召集、召开股东大会和董事会[21] - 2024年董事会各专门委员会将召开会议开展工作[21] - 2024年董事会将围绕种植品种战略加大研发投入[22] - 2024年董事会将高质量履行信息披露义务[22] 其他工作 - 2023年公司开展内部控制建设，健全内控体系[16] - 2023年公司加强与投资者沟通交流[18] - 2023年董事会严格履行信息披露义务[19] - 2023年全体独立董事参加所有股东大会、董事会会议[20] - 2023年独立董事对多项事项发表意见[20]