证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-050 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年08月15日召 开第五届董事会第十四次会议逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制 度的议案》，现将相关事宜公告如下： 1 / 3 | 10 | 《控股股东、实际控制人行为规范》 | 修订 | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 11 | 《独立董事年报工作制度》 | 制定 | 否 | | | 12 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 | 否 | | | 13 | 《互动易平台信息发布及回复内部审 | 制定 | 否 | | | | 核制度》 | | | | | 14 | 《银行间债券市场债务融资工具信息 披露管理制度》 | 制定 | 否 | | | | 《董事和高级管理人员离职管理制 | | | | | 15 | 度》 | 制定 | 否 | | | 16 | ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-052 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》和 《股东大会议事规则》等的有关规定，第五届董事会第十四次会议决定于2025年 09月15日召开公司2025年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会为公司2025年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司董事会。2025 年 08 月 15 日，公司召开第五届董事会第十四次会议审 议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间：2025 年 09 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始； 2、网络投票日期与时间：2025 年 09 月 15 日 ...

证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-045 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知 已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方式送达各位监事。 本次会议由监事会主席张天荣先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意通过该报告并 签署了书面确认意见。 表决情况 ...

天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2025 年 08 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议 由公司董事长高博书先生主持，会议通知已于 2025 年 08 月 04 日以电子邮件方 式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事邵小军先生、独立董事党琳女士以通讯表决方式出席），公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案： （一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》 表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决结果：通过 本议案在提交董事会审议前，已 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为9.078亿元，同比下降0.75%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为6902万元，同比增长134.13%[19] - 归属于上市公司股东的扣非净利润为5440.8万元，同比增长166.06%[19] - 基本每股收益0.184元/股，同比增长145.33%[19] - 加权平均净资产收益率2.07%，同比上升1.21个百分点[19] - 2025年上半年度公司实现营业收入9.08亿元，归属于上市公司股东的净利润0.69亿元，同比增长134.13%[34] - 公司本报告期营业收入为9.078亿元，同比下降0.75%[57] - 公司营业总收入为907,845,326.28元，同比增长0.75%[179] - 营业利润为67,964,046.16元，同比下降59.76%[179] - 归属于母公司股东的净利润为69,019,917.47元，同比下降57.29%[180] - 基本每股收益为0.1840元，同比下降59.24%[180] 成本和费用（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.505亿元，同比下降16.76%[19] - 财务费用同比降低[34] - 公司财务费用同比下降76.36%至521.45万元，主要因汇兑收益增加及贷款利率降低[57] - 公司研发投入同比下降19.77%至559.57万元，主要因研发材料及人员薪酬减少[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降16.76%至1.504亿元[57] - 营业总成本为857,271,701.35元，同比增长4.31%[179] - 母公司财务费用为-3,825,521.26元，同比大幅改善[183] 各条业务线表现 - 公司主营业务为食用菌工厂化培植与销售（行业分类代码A01）[26] - 冬虫夏草（仿生）产品营业收入为4,845,118.82元，占公司营业收入的0.53%[27] - 双孢菇产品销售价格稳中有升，单品经营业绩同比增加[34] - 金针菇生产基地全面推进降本增效工作[34] - 公司金针菇收入为3.206亿元，同比下降15.98%，占营业收入比重35.32%[59] - 公司双孢菇收入为5.723亿元，同比增长9.10%，占营业收入比重63.04%[59] - 双孢菇产品营业收入为572,300,126.46元，毛利率34.16%，同比增长9.10%[61] - 金针菇产品营业收入为320,652,680.00元，毛利率-5.37%，同比下降15.98%[61] 各地区表现 - 华东地区营业收入为368,484,682.73元，占比40.59%，同比增长5.90%[60] - 华中地区营业收入为128,318,134.78元，占比14.13%，同比下降16.80%[60] - 公司生产基地广泛分布于甘肃、陕西、山东等7个省份，具有区位优势[50][51] 管理层讨论和指引 - 确认合资公司天水金兴生物科技有限公司投资收益同比增加[34] - 公司持有的理财产品其投资收益和公允价值变动损益同比增加[34] - 公司采用工厂化生产模式，实现不受区域和季节变化限制的周年化生产[35] - 公司销售模式主要为经销商销售模式，同时探索商超直供模式[43] - 固定经销商需缴纳保证金，金额按5-10日销售额计算[45] - 公司2024年年度利润分派方案为每10股派发现金3.00元（含税），员工持股计划获得派息金额270万元[98] - 公司2025年04月18日通过《估值提升计划》，旨在提升经营质效和股东回报[91] - 公司通过优化培养基配方和统一采购策略应对原材料价格波动风险[85] - 众安生物北虫草项目日产能为10吨/天，自2022年末试生产以来持续亏损，2025年6月20日决定变更为冬虫夏草工厂化生态繁育项目[149] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1092万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益796.9万元[23] - 公司投资活动产生的现金流量净额为2.127亿元，上年同期为-9372.88万元[57] - 投资收益为7,381,266.37元，占利润总额比例10.84%[63] - 公允价值变动损益为6,842,722.62元，占利润总额比例10.05%[63] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为-212,745,212.77元，较2024年同期的-93,728,837.24元恶化126.9%[186] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为156,708,628.92元，较2024年同期的109,454,406.15元增长43.2%[186] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额为94,461,147.28元，较2024年同期的196,520,826.80元下降51.9%[186] 资产和负债 - 总资产64.77亿元，较上年末增长4.62%[19] - 货币资金为1,285,982,574.67元，占总资产比例19.85%，同比增长0.61%[66] - 长期借款为1,586,469,689.93元，占总资产比例24.49%，同比增长7.38%[66] - 交易性金融资产期末数为351,504,667.08元，本期公允价值变动损益为6,842,722.62元[68] - 非流动资产合计从3,360,598,436.50元增至3,441,990,913.86元，增长2.4%[171] - 长期借款从1,059,448,138.80元增至1,586,469,689.93元，增长49.7%[172] - 未分配利润从957,825,432.49元降至914,422,590.06元，减少4.5%[172] 投资和担保 - 报告期投资额为84,173,694.39元，同比增长231.39%[69] - 公司新设江苏众兴菌业科技有限公司，投资金额4400万元人民币，持股比例100%[70] - 公司新设新乡众兴菌业科技有限公司，投资金额3517.37万元人民币，持股比例100%[71] - 公司对外担保总额为33,500万元，实际发生金额为21,400万元[123] - 公司对五河众兴的担保金额为5,000万元，实际担保金额为4,980万元[124] - 公司对安徽众兴的担保金额为5,000万元，实际担保金额为4,965万元[124] - 公司预计2025年度为合并报表范围内部分全资子公司及全资孙公司提供不超过197,000万元的担保额度[142] - 全资子公司陕西众兴高科生物科技有限公司投资12,251.96万元实施冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目，其中固定资产投资10,404.82万元[143][148] 股东和股权 - 公司员工持股计划涉及269名员工，持有9,000,000股，占公司股本总额的2.29%[96] - 董事长高博书持有1,500,000股，占公司股本总额的0.38%[96] - 董事兼总经理刘亮持有1,500,000股，占公司股本总额的0.38%[96] - 财务总监李敏持有300,000股，占公司股本总额的0.08%[96] - 公司完成股份回购计划，累计回购18,498,826股（占总股本4.7042%），支付总金额142,973,058.63元[145] - 控股股东及一致行动人累计质押62,310,000股，占其所持股份44.11%，占公司总股本15.85%[148] - 第一大股东陶军持股110,136,094股（占比28.01%），其中47,310,000股处于质押状态[159] - 第二大股东田德持股31,132,277股（7.92%），质押15,000,000股[159] 社会责任和环保 - 武威众兴吸纳脱贫劳动力就业59人，吸纳公司周边乡村劳动力112人[100] - 安徽众兴第一二季度发放贫困劳动者补助共100人次，合计金额21.45万元[100] - 天水基地在定点帮扶的天水市麦积区中滩镇后川村走访入户122户[101] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量为1家[99]

理财决策 - 2025年3月21日同意用不超6亿闲置资金委托理财，期限12个月[1] 理财收益 - 海通期货108号FOF计划年化收益率4.57%，收益73.96万元[2] - 华龙证券金智汇金债5号年化收益率3.65%，收益182.71万元[4] - 本公告日前12个月赎回产品认购2.4亿，收益647.64万元[5] 理财现状 - 2025年4月20日1亿私募投资基金展期一年[6] - 截至2025年7月16日持有委托理财产品3.5亿[8]

业绩表现 - 2025年上半年预计净利润5500万元—7000万元，同比增长86 57%—137 46% [1][2] - 2025年一季度营业收入4 73亿元，净利润4820 02万元，同比增长38 72% [2] - 2024年营业收入19 35亿元，同比增长0 21%，净利润1 28亿元，同比下降19 77%，扣非净利润9177万元，同比下降30 07% [2] 产品与销售 - 2024年食用菌销售量35 90万吨，同比增长9 01%，销售收入19 33亿元，增长0 08% [2] - 双孢菇产品收入10 79亿元，金针菇产品收入8 38亿元 [1][2] - 2025年上半年双孢菇产品销售价格稳中有升，单品经营业绩同比增加 [1][3] 盈利能力提升原因 - 双孢菇产品销售价格稳中有升 [3] - 确认合资公司投资收益同比增加 [3] - 理财产品投资收益和公允价值变动损益同比增加约800万元 [3] - 财务费用同比降低 [3] 战略与投资 - 生产基地布局战略为"立足西北、面向全国、走向世界"，种植品种发展战略为"以金针菇和双孢菇为主，多品种协同发展" [1][4] - 2024年10月拟投资2 5亿元建设"年产6吨冬虫夏草工厂化仿生培育项目"，预计年销售收入2 62亿元，年净利润6500万元 [4] - 2024年11月拟投资5 5亿元建设食用菌产业园，提升双孢菇市场占有率 [4] - 2025年2月拟投资实施"冬虫夏草工厂化仿生培育更新改造项目" [4] - 2025年6月拟投资7亿元建设食药用菌产业园西南总部基地项目，一期投资5亿元，二期投资2亿元 [4] 未来发展 - 优化产业布局，推进"冬虫夏草工厂化仿生培育项目"建设 [5] - 寻找全新产业以增加盈利增长点，提升综合竞争实力 [5]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5500万元 - 7000万元，比上年同期增长86.57% - 137.46%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润盈利2947.88万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利4200万元 - 5700万元，比上年同期增长105.39% - 178.74%[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润盈利2044.93万元[3] - 基本每股收益盈利0.1466元/股 - 0.1866元/股，上年同期盈利0.0750元/股[3] - 公司理财产品投资收益和公允价值变动损益同比增加约800万元[4] 管理层讨论和指引 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 业绩预告情况为扭亏为盈、同向上升[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[3][5] - 具体财务数据以公司2025年半年度报告为准[6]

行业概述 - 食用菌工厂化生产采用工业理念发展现代农业，通过人为控制环境实现全年连续化生产，显著提高产量和品质稳定性，降低人力成本和病虫害风险 [2] - 2023年我国食用菌工厂化产量达409.2万吨，同比增长43.26%，工厂化生产率达9.4%，2024年产量突破420万吨，金针菇、杏鲍菇占比超60% [1][10] - 按品种可分为珍稀、大宗、药用食用菌；按技术分为瓶栽、袋栽、液体菌种；按自动化程度分为高度自动化和半自动化生产 [3] 政策环境 - 国家近年发布《乡村建设行动实施方案》《乡村振兴责任制实施办法》等多项政策，支持农产品冷链物流、设施农业和食用菌产供销一体化发展 [5][7] - 2023年中央一号文件明确提出培育壮大食用菌产业，2024年政策进一步鼓励特色产业和乡土品牌建设 [7] - 2024年国务院提出发展壮大食用菌产业，加强种质资源保护和功能育种，强化菌种繁育技术体系建设 [7] 产业链结构 - 上游包括菌种、培养基原料（木屑、棉籽壳等）、栽培容器和生产设备（拌料机、环境控制设备等） [8] - 中游为食用菌工厂化生产企业，下游覆盖加工、餐饮及家庭消费市场 [8] 竞争格局 - 2024年全国食用菌工厂化企业311家，较2023年减少5家，江苏（52家）、福建（51家）、山东（38家）为集中区域 [12] - 按品种划分：杏鲍菇73家、金针菇45家、双孢菇39家，秀珍菇和海鲜菇分别37家和34家 [12] - 市场呈"两超多强"格局，雪榕生物日产量1700吨居首，众兴菌业（1175吨）和华绿生物（517.84吨）分列二三位 [14] 代表企业 - **雪榕生物**：2024年营收21.62亿元，食用菌业务占比98.66%，在国内外9地布局生产基地，主打金针菇等鲜品 [17] - **众兴菌业**：2024年营收19.35亿元，双孢菇占比55.74%，金针菇43.29%，生产基地覆盖8省份 [19] 发展趋势 - 企业转向开发鹿茸菇、秀珍菇等珍稀品种，形成常规+高端品种的多元化生产结构 [21] - 头部企业加速海外扩张，如雪榕生物在泰国建厂，丰科生物与美国合作建设海外智慧工厂 [21]

公司会议 - 2025年6月20日召开第五届董事会第十三次会议[1] - 2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会[1] 新公司成立 - 2025年7月9日四川众兴菌业科技有限公司完成工商注册登记[1] - 该公司注册资本5000万元[1] - 法定代表人为杨香院[1]