会议信息 - 现场会议于2024年5月16日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份132,901,193股，占总股份44.4340％[7] - 通过现场投票股东5人，代表股份132,850,132股，占总股份44.4169％[7] - 通过网络投票股东3人，代表股份51,061股，占总股份0.0171％[7] - 通过现场和网络投票中小股东4人，代表股份7,019,878股，占总股份2.3470％[7] 议案审议 - 多项议案总表决同意132,853,393股，占比99.9640％，反对47,800股，占比0.0360％[8][9][10][12] - 修订《公司章程》等议案中小股东表决同意6,972,078股，占比99.3191%，反对47,800股，占比0.6809%[15][16][17][18] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序合法有效[21] - 备查文件有公司2023年度股东大会决议和律所法律意见书[21]

整体财务业绩 - 本报告期营业收入1.18亿元，较上年同期减少17.33%；归属于上市公司股东的净利润1532.71万元，较上年同期减少23.75%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.1841092798亿元，较上期1.4322680473亿元有所下降[30] - 2024年第一季度净利润1550.10129万元，较上期2021.043275万元减少[31] - 2024年第一季度基本每股收益0.05元，上期为0.07元[31] 资产状况 - 本报告期末总资产11.18亿元，较上年度末增加1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益9.16亿元，较上年度末增加1.70%[5] - 应收款项融资期末较期初增加2952.03万元，增长78.77%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 预付账款期末较期初增加76.78万元，增长1499.02%，因预付材料款增加[9] - 在建工程期末较期初增加470.44万元，增长52.6%，因工程项目投入增加[11] - 2024年3月31日，公司流动资产合计522,127,234.87元，较期初504,406,211.00元有所增加[26] - 2024年3月31日，公司非流动资产合计596,000,790.29元，较期初598,678,900.45元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司资产总计1,118,128,025.16元，较期初1,103,085,111.45元有所增加[27] 负债与权益 - 应付职工薪酬期末较期初减少607.35万元，下降32.34%，因支付上年年末奖金[13] - 2024年3月31日，公司流动负债合计156,730,633.39元，较期初157,302,794.41元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司非流动负债合计44,774,126.26元，较期初44,667,521.19元略有增加[27] - 2024年3月31日，公司负债合计201,504,759.65元，较期初201,970,315.60元略有减少[27] - 2024年3月31日，公司所有者权益中股本为299,098,170.00元，与期初持平[27] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计9.1581144058亿元，较上期9.0047835111亿元增加[28] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计107.22万元，主要包括政府补助125.74万元和其他营业外收支4045元[7] 费用情况 - 财务费用本期较上年同期减少175.83万元，下降117.35%，因购买可转让大额存单计提利息增加[16] - 2024年第一季度营业成本8909.108493万元，较上期1.020378036亿元减少[30] - 2024年第一季度销售费用598.554625万元，较上期756.186814万元减少[30] - 2024年第一季度研发费用361.055889万元，较上期486.843354万元减少[30] - 2024年第一季度利息收入326.057308万元，较上期158.008405万元增加[30] 现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少4270.27万元，下降92.46%，因上年同期收回理财产品[21] - 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少4504.63万元，下降150.38%，因投资活动产生的现金流量净额减少[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1848.851356万元，上期为 - 1614.861537万元[32] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为348.054539万元，上期为4618.320183万元[32] - 筹资活动现金流出小计为95,929.17元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -95,929.17元[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为12,973.23元[33] - 现金及现金等价物净增加额为 -15,090,924.11元[33] - 期初现金及现金等价物余额为202,976,058.06元[33] - 期末现金及现金等价物余额为187,885,133.95元[33] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,729，表决权恢复的优先股股东总数为0[23] - 前十大股东中，山东鲁泰控股集团有限公司持股比例29.99%，持股数量89,699,541股[23] - 余春明与余超彪系父子，为一致行动人，余春明持股比例8.06%，余超彪持股比例3.46%[23] 审计情况 - 公司2024年第一季度报告未经审计[34]

会议安排 - 公司第五届董事会第六次会议通知于2024年4月9日发出，4月19日召开[2] 会议审议 - 会议审议通过《公司2024年第一季度报告》，7票同意[3] - 会议审议通过《关于召开2023年度股东大会通知的议案》，7票同意[4]

股东大会时间 - 2024年5月16日14:00召开2023年度股东大会现场会议[2] - 股权登记日为2024年5月9日[2] - 会议登记时间为2024年5月15日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] 网络投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[15] - 网络投票代码为362817，投票简称为黄山投票[13] 议案相关 - 议案8.01 - 8.04为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[5] - 本次为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[13] 审议事项 - 审议2023年度利润分配预案[19] - 审议未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划议案[19] - 审议修订《公司章程》及相关制度的议案[19] - 审议制定《独立董事工作制度》的议案[19] - 审议变更公司类型并办理工商变更登记的议案[19] 其他 - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[17]

财报披露 - 公司于2024年3月23日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会安排 - 2024年4月16日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[2] - 召开方式为网络互动方式[2] - 参会人员包括总经理余超彪等（特殊情况可能调整）[2] 投资者参与 - 2024年4月16日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动[3] - 2024年4月16日前进行会前提问[3] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董APP查看情况及内容[4]

公司基本信息 - 公司于2016年9月23日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2167万股，10月25日在深交所挂牌上市[6] - 公司注册资本为人民币2.9909817亿元[8] - 公司股票每股面值一元[16] - 公司股份总数为299,098,170股，全部为普通股[20] 股权结构 - 余春明持股3515万股，持股比例为54.08%[17] - 余超彪持股300万股，持股比例为4.62%[17] - 余春禄持股280万股，持股比例为4.30%[17] - 陈水金持股200万股，持股比例为3.07%[17] - 胡建飞等4人持股均为100万股，持股比例均为1.54%[17] - 汪红时等2人持股均为80万股，持股比例均为1.23%[17] - 部分人员持股金额及占比：如胡卫飞200,000.00，占比0.31%；丁守胜170,000.00，占比0.26%等[19] 股份限制 - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[29] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[29] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回股票买卖收益的规定[30] - 股东对股东大会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序等违法可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下请求诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[36] 担保与交易审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[40] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％后担保需审议[41] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东大会审议[41] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东大会审议[41] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上由股东大会审议[45] 财务资助审议 - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[46] - 被资助对象资产负债率超70%需提交股东大会审议[46] - 最近十二个月内财务资助金额累计超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[47][51][52] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 普通决议需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[69] - 特别决议需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，设董事长一名，独立董事三名[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[119] 管理层任期 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[104] - 副总经理、财务总监每届任期3年，由总经理提请董事会聘任或者解聘，连聘可以连任[108] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[112] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[121] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[123] - 公司盈利且累计未分配利润为正数时，现金分红不少于可分配利润的20%[126] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[135][136] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在《证券时报》公告[141][142][143] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[146] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效[159] - 本章程由公司董事会负责解释[158]

利润分配 - 公司以299,098,170为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.85元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司拟以299,098,170股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），现金分红金额25,423,344.45元（含税）[128][129] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为39.19%[128] - 报告期内公司进行2022年度利润分配，现金分红1794.59万元[136] 股权变动与股东情况 - 2022年11月1日鲁泰控股完成股份过户登记，持有公司股份89,699,541股，占比29.99%，控股股东由余春明变更为鲁泰控股，实控人变更为无实控人[22] - 公司股份总数为299,098,170股，有限售条件股份9,058,875股，占比3.03%；无限售条件股份290,039,295股，占比96.97%，报告期内股份无变动[175][176] - 报告期末普通股股东总数为22,412，上一月末为21,880[177] - 山东鲁泰控股集团有限公司持股89,699,54股，占比29.99%[178] - 余春明持股24,103,27股，占比8.06%，与余超彪系父子关系，为一致行动人[178] - 余超彪持股10,353,00股，占比3.46%，其中本期减少7,764,750股[178] - 谈建忠持股5,628,860股，占比1.88%[178] - 魏德善为本期新增股东，持股2,284,579股，占比0.76%[178][180] - 阮寿国为本期新增股东，持股2,279,800股，占比0.76%[178][180] - 中国光大银行股份有限公司 - 光大保德信量化核心证券投资基金为本期新增股东，持股1,867,600股，占比0.62%[178][179][180] - 中国国际金融股份有限公司为本期新增股东，持股1,478,876股，占比0.49%[178][179][180] - 陈晓幸、UBS AG、纳政格（苏州）科技有限公司、刘洪波退出前10名股东[180] - 公司控股股东性质为中央国有控股，类型为法人[181] - 公司控股股东为山东鲁泰控股集团有限公司，法定代表人为李合军，成立于2002年07月08日[182][185] - 中国信达持有鲁泰控股53.54%股权，济宁市国资委持有鲁泰控股46.46%股权，公司无实际控制人[183] 财务数据 - 2023年营业收入462,771,215.56元，同比增长8.04%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润64,863,467.12元，同比增长6.60%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,164,823.97元，同比增长21.77%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额99,856,436.20元，同比增长20.28%[24] - 2023年基本每股收益0.22元/股，同比增长10.00%[24] - 2023年末总资产1,103,085,111.45元，同比增长6.30%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产900,478,351.11元，同比增长5.47%[24] - 2023年加权平均净资产收益率7.41%，较上年增加0.07%[24] - 2023年各季度营业收入分别为143,226,804.73元、112,454,428.94元、99,824,742.43元、107,265,239.46元[28] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为20,099,932.36元、17,875,402.28元、17,142,218.34元、9,745,914.14元[28] - 2023年非经常性损益合计2,698,643.15元，2022年为9,800,020.00元，2021年为8,586,545.70元[31] - 2023年公司实现营业收入46,277.12万元，较去年同期上涨8.04%[42][49] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为6,486.35万元，较去年同期上涨6.60%[42][49] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6,216.48万元，较去年同期上涨21.77%[42][49] - 2023年营业收入46277.12万元，同比增长8.04%，其中明胶空心胶囊收入37144.59万元，同比增长9.55%；国外销售4404.69万元，同比增长45.14%[53] - 2023年药用空心胶囊制造行业毛利率29.36%，明胶空心胶囊毛利率26.82%，肠溶明胶空心胶囊毛利率47.81%[56] - 2023年明胶空心胶囊销售量3278124.79万粒，同比增长4.44%；生产量3415677.87万粒，同比增长7.71%；库存量612154.71万粒，同比增长28.98%[58] - 明胶空心胶囊营收2.72亿元，占比83.15%，同比降0.36%；肠溶明胶空心胶囊营收0.31亿元，占比9.36%，同比降0.11%；植物胶囊及其他营收0.24亿元，占比7.49%，同比增0.47%[59] - 前五名客户合计销售金额9145.26万元，占年度销售总额比例19.76%；前五名供应商合计采购金额1.62亿元，占年度采购总额比例81.18%[59] - 2023年销售费用3041.65万元，同比增16.04%；管理费用3213.13万元，同比增14.52%；财务费用 - 1152.43万元，同比降94.25%；研发费用1576.66万元，同比增5.24%[61] - 2023年经营活动现金流入4.73亿元，同比增20.73%；流出3.73亿元，同比增20.85%；净额9985.64万元，同比增20.28%[63] - 2023年投资活动现金流入6000.68万元，同比降89.00%；流出2.68亿元，同比降52.06%；净额 - 2.08亿元，同比降1422.60%[63] - 2023年筹资活动现金流入1150万元；流出1860.56万元，同比降80.44%；净额 - 710.56万元，同比增92.53%[63] - 2023年末货币资金2.44亿元，占总资产22.10%，较年初降8.84%；存货1.23亿元，占总资产11.14%，较年初增1.54%[65] - 2023年末固定资产3.41亿元，占总资产30.89%，较年初降5.68%；在建工程894.39万元，占总资产0.81%，较年初增0.38%[65] - 报告期投资额为4573543.15元，上年同期为3743949.04元，变动幅度为22.16%[69] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为49579194.20元，本期公允价值变动47230.44元，本期出售49626424.64元，期末数为0.00元[66] - 其他权益工具投资期初数为1713824.00元，本期公允价值变动137106.00元，期末数为1850930.00元[66] - 应收款项融资期初数为50860514.81元，本期购买288255453.18元，本期出售301641287.78元，期末数为37474680.21元[66] 行业与市场 - 2023年全国65岁及以上人口21676万人，占总人口比重为15.37%，较上年增长0.51%，医药健康行业市场需求持续扩大[35] - 一季度公司产销两旺业绩快速增长，二季度市场平稳，三季度市场需求下滑，四季度经营稳步向好[36] 公司业务 - 公司主要业务为明胶空心胶囊和肠溶明胶空心胶囊的研发、生产与销售[37] - 明胶空心胶囊常用于有不良气味等药物或保健品包装，可提高生物利用度[40] - 肠溶明胶空心胶囊在肠液中崩解释放，可提高药物疗效和降低剂量[40] - 公司采用集中采购模式，原料分批次集中采购，辅料根据库存制订采购策略[40] - 公司采取以销定产并保留适当安全库存的生产模式，通过产销协调和ERP系统下达生产计划[41] - 公司设立专业销售部门和与服务商建立居间服务的销售模式，采取多种营销方式[41] - 公司年产能达400亿粒以上，是行业内规模最大的药用空心胶囊生产企业之一[48] 公司发展战略与规划 - 公司坚持创新驱动发展战略，打造空心胶囊智能制造车间，提供产品定制服务[36] - 公司将打造“国内领先的医药科技服务平台”[77] - 2024年公司将聚焦主业抓经营，完善制度防控风险，对接资本市场，深化党建引领[78][79][80] 公司资质与认证 - 2023年公司获得国家认可委员会CNAS认证认可，具备第三方专业检测能力[43] - 2023年8月22日公司顺利通过海关高级认证管理体系，为开拓海外市场奠定基础[45] - 公司顺利通过国家绿色工厂动态审核等多项认证，提升市场竞争力和可持续发展能力[52] 技术研发 - 公司技术研发包括新产品开发、工艺改进及设备改造，掌握多项核心技术并获多项专利[46] - 2023年研发投入1576.66万元，申报实用新型专利2项、发明专利2项，获得授权发明专利3项、实用新型专利4项、国际专利1项[50] - 胃溶明胶空心胶囊抗脆碎问题取得进展，植物胶囊生产工艺和配方进一步提升[51] - 羟丙甲纤维素空心胶囊Ⅱ、普鲁兰多糖空心胶囊、肠溶羟丙甲纤维素空心胶囊、肠溶HPMCP空心胶囊研发分别处中试或试生产阶段，目标年销售分别为20亿粒、10亿粒、10亿粒、10亿粒[62] - 2023年研发人员76人，占比11.86%，较2022年分别降6.17%和0.09%；研发投入1576.66万元，占营收比例3.41%，较2022年分别增5.24%和降0.09%[62] 公司管理与制度 - 公司建立整体管理体系，应用信息化手段追踪业绩指标，实行精细化管理[48] - 公司先后制定《董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度》等一系列管理制度，规范公司运作体系[50] - 完成SOP文件升级修订工作，充实质检中心人员，协同解决质量问题，降低客户投诉[51] - 以党建为引领，加强员工关爱和纪律建设，开展多项活动增强职工凝聚力[52] 风险与应对 - 公司面临政策监管、原辅材料价格波动、产品降价和人力资源等风险[81][82][83][84] - 公司将关注政策走势，优化产品结构，加强市场调研，储备原材料，拓展采购渠道等应对风险[81][82] - 公司面临高素质人才紧缺风险，将完善人力资源管理体系，扩充技术、管理、营销人员[85] 公司活动与会议 - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[86] - 报告期内公司召开1次年度股东大会、3次董事会和3次监事会[89][90] - 公司通过多种方式加强与投资者联系和沟通，尊重利益相关者合法权利[90] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露报纸和巨潮资讯网为信息披露网站[90] - 第五届董事会于2023年4月26日、8月18日、10月11日分别召开第二次、第三次、第四次会议[115] - 董事会提名、战略、薪酬委员会于2023年4月26日各召开1次会议，审计委员会于2023年4月26日、8月8日、10月7日各召开3次会议[120][121] 公司独立性 - 公司资产完整，对所有资产拥有完整控制支配权[93] - 公司人员独立，高级管理人员和财务人员不在控股股东相关企业兼职领薪[94] - 公司财务独立，有独立财务部门、核算体系和银行账号[95] - 公司机构独立，各组织机构设置、运行和管理完全独立[96] 人员持股与变动 - 余超彪期初和期末持股均为10353000股[100] - 叶松林期初和期末持股均为1725500股[100] - 公司董事、监事、高级管理人员期初和期末持股总数均为12078500股[100][101] - 项先理于2023年4月26日因工作变动离任董事会秘书[101] - 张文政于2023年4月26日经董事会选举担任副总经理、董事会秘书[101] - 李合军现任山东鲁泰控股集团有限公司党委书记、董事长兼安徽黄山胶囊股份有限公司董事长[102] - 余超彪现任公司董事、总经理[102] - 魏忠勋现任山东鲁泰控股集团有限公司董事、党委副书记、总经理，安徽黄山胶囊股份有限公司董事[102] - 王亚平现任山东鲁泰控股集团有限公司党委委员、副总经理（总会计师），安徽黄山胶囊股份有限公司董事[103] - 王清华现任公司独立董事[103] 薪酬制度 - 公司建立董事、监事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度，非独立董事和监事不额外领薪酬，独立董事薪酬由股东大会审议决定[109] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、超额业绩奖励三部分组成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司年度经营状况考评后

综合授信 - 2024年3月22日公司会议审议通过申请综合授信额度议案[1] - 拟向多家金融机构申请不超40000万元综合授信[1] - 授信期限一年，额度可循环使用[1] - 授权董事长或指定代理人办理手续、签署文件[1] - 申请无需提交股东大会批准[2]

会计政策变更 - 2024年3月22日会议审议通过会计政策变更议案[3][7] - 根据财政部《准则解释第16号》要求变更，自2023年1月1日起执行[3] - 变更不追溯调整，不影响财务状况等[3][6][7] 决策意见 - 董事会、监事会同意会计政策变更[7][8] 备查文件 - 第五届董事会和监事会第五次会议决议[9]

会议与决策 - 2023年独立董事出席董事会会议3次、股东大会会议1次[1] - 2023年4月26日第五届董事会第二次会议多项议案获独立董事同意[6] - 2023年8月18日第五届董事会第三次会议多项议案获独立董事同意[6] 人事与聘任 - 2023年4月26日聘任张文政为副总经理、董事会秘书[8] - 2023年同意续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[9] 报告与考察 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告[8] - 2023年独立董事参加业绩说明会、走访考察公司[4] 职责履行 - 报告期内独立董事审核高管任职资格、审议定期报告等[3]