融资情况 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[2] 交易异常 - 2024年6月3 - 4日，可转债日收盘价格跌幅偏离值累计达30%[3] - 2024年6月3 - 4日，“中装转2”日收盘价格跌幅偏离值累计达30.75%[7] 财务困境 - 2024年5月24日，债权人申请重整，涉到期债务3,531,212.81元[5] - 2024年2月24日，交通银行深圳分行冻结公司账户55,662,143.94元[5] 股价相关 - 截至2024年6月4日收盘，“中装转2”价格36.800元/张，转股价值25.68元，溢价率43.2970%[7] 违规调查 - 2023年12月15日，公司因信披违规被立案调查，仍在进行中[7] 风险警示 - 2024年2月27日起，公司股票简称变更为“ST中装”[8]

股价情况 - 公司股票2024年5月29 - 31日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[4] 债务与账户 - 2024年5月25日债权人申请公司重整及预重整，涉到期债务3,531,212.81元[5] - 2024年2月24日交通银行深圳分行冻结公司账户55,662,143.94元[6] - 2024年3月23日公司基本户冻结未解除[8] 其他情况 - 2024年2月27日起公司股票简称变更为“ST中装”[3] - 异常波动期控股股东未买卖公司股票[6] - 未发现影响股价未公开重大信息[5] - 不存在应披露未披露重大事项[6] - 重整及预重整能否受理和进入程序不确定[8]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，多次调整[5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] - 2024年5月已有十个交易日低于85%，预计触发修正条件[2][10]

评级信息 - 中证鹏元对中装建设及“中装转2”债券评级，主体和债项等级均为A，展望稳定[1] 重整情况 - 2024年5月24日，债权人以公司欠353.12万元到期债务申请重整及预重整[2] - 若重整受理，股票将实施退市风险警示；失败则面临终止上市风险[3] 人事变动 - 2024年4月12日选举叶剑兴为第五届监事会职工代表监事[4] - 2024年5月23日董事会由7名变5名，监事会人数仍为3人[4][5]

重整相关 - 2024年5月24日公司收到债权人重整及预重整申请，是否受理不确定[2] - 公司是否进入重整和预重整程序存在重大不确定性[11] - 若法院裁定受理重整申请，深交所将对公司股票交易实施退市风险警示[13] - 公司重整存在失败被宣告破产并终止上市的风险[14] 合规情况 - 截至报告披露日，控股股东等不存在非经营性占用公司资金情况[3] - 截至报告披露日，公司不存在违规对外担保情况[4] - 2023年12月15日，公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查，仍在进行中[15] - 2024年2月23日，公司主要银行账户被冻结，股票简称变更为“ST中装”，问题未解决[16] 承诺事项 - 2016年11月16日公司承诺招股书有问题依法回购新股及赔偿投资者损失[5] - 2016年11月16日公司、实控人等承诺招股书有问题依法购回限售股及赔偿投资者损失[5] - 2016年11月16日公司董监高承诺招股书致投资者损失依法赔偿[6] - 2016年11月16日公司控股股东等承诺按有权部门要求补缴社保[6] - 股东庄小红和庄展诺承诺承担员工社保及公积金补缴等金钱赔付义务[7] - 庄小红和庄展诺锁定期满后两年内转让股份不超上市时所持数量的50%，转让价不低于发行价[7] - 庄小红和庄展诺减持前3个交易日通过中装建设公告[7] - 控股股东及实控人承诺避免同业竞争，若竞争将采取措施解决[8] - 控股股东及实控人承诺规范和减少关联交易，按公平合理条件进行[9] - 公司董事、高管承诺2021 - 2027年不无偿或以不公平条件输送利益等[9] - 公司首次公开发行或再融资时作出多项承诺，时间为2021 - 2027年[10]

财务数据 - 截至2023年末货币资金余额6.41亿元[2] - 截至2023年末流动资产63.52亿元[2] - 截至2023年末归母所有者权益28.15亿元[2] 其他事项 - 债权人申请公司重整及预重整，涉到期债务353.12万元[1] - 公司需在2024年6月4日前报送材料并披露[4]

财务数据 - 2023年末总资产81.07亿元，总负债52.61亿元[9] - 2024年3月末总资产74.98亿元，总负债47.53亿元[9] - 2023年营收38.57亿元，归母净利润 -7.02亿元[10] - 2024年1 - 3月营收4.61亿元，归母净利润 -0.88亿元[10] - 申请人对公司债权353.12万元[5] - 公司注册资本72168.5336万人民币[8] 重大事项 - 2024年5月24日公司收到债权人重整及预重整申请[2] 风险提示 - 若法院受理重整申请，公司股票将实施退市风险警示[2] - 实控人股份存在质押、司法冻结及后续被司法处置风险[14] - 公司进入预重整和重整程序存在不确定性[15] - 即使受理重整申请，仍存在重整失败被宣告破产并清算风险[18] - 若重整失败被宣告破产，股票将面临被终止上市风险[18] 股东情况 - 公司董监高、控股股东、实控人未来6个月无减持计划[14]

财报发布与审议相关 - 公司2022年年度报告于2024年4月发布[1] - 所有董事均出席审议本报告的董事会会议[2] - 公司负责人庄展诺、主管会计工作负责人何应胜及会计机构负责人房新芬保证财务报告真实、准确、完整[2] 利润分配计划 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司2022年度拟不进行利润分配，不送红股，不以资本公积金转增股本[137][138][139] 公司发展风险 - 公司发展可能受宏观经济波动、市场竞争、应收账款坏账、业务扩张管理等风险影响[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为52.12亿元，较2021年调整后减少16.98%[10] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1117.80万元，较2021年调整后减少87.62%[10] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 9502.87万元，较2021年调整后减少105.55%[11] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 2.11亿元，较2021年调整后减少60.69%[12] - 2022年基本每股收益为0.02元/股，较2021年调整后减少84.62%[13] - 2022年稀释每股收益为0.02元/股，较2021年调整后减少81.82%[13] - 2022年加权平均净资产收益率为0.32%，较2021年调整后减少2.58%[13] - 2022年末总资产为96.10亿元，较2021年末调整后增加4.51%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为35.42亿元，较2021年末调整后减少0.37%[14] - 2022年营业收入为52.12亿元，2021年为62.78亿元；2022年营业收入扣除金额为2682.70万元，2021年为1291.14万元；2022年营业收入扣除后金额为51.85亿元，2021年为62.65亿元[15] - 2022年第一至四季度营业收入分别为8.28亿元、13.34亿元、11.77亿元、18.73亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为 - 985.69万元、2546.25万元、 - 2097.07万元、1654.31万元[17] - 2022年非经常性损益合计为1556.27万元，2021年为1135.04万元，2020年为996.08万元[18] - 2022年公司营业收入为52.12亿元，2021年为62.78亿元，同比减少16.98%[29] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年建筑装饰业收入46.28亿元，占比88.80%，2021年为58.96亿元，占比93.91%，同比减少21.50%[29] - 2022年物业管理及服务收入5.84亿元，占比11.20%，2021年为3.82亿元，占比6.09%，同比增长52.68%[29] - 2022年装饰、园林工程收入44.09亿元，占比84.59%，2021年为56.96亿元，占比90.73%，同比减少22.60%[29] - 2022年设计及其他收入2.20亿元，占比4.21%，2021年为2.00亿元，占比3.18%，同比增长9.99%[29] - 2022年华南地区收入28.63亿元，占比54.93%，2021年为34.27亿元，占比54.59%，同比减少16.46%[29] - 2022年建筑装饰业营业收入46.28亿元，同比增12.27%，营业成本40.60亿元，同比降21.50%，毛利率降1.83%[30] - 2022年物业管理及服务营业收入5.84亿元，同比增17.16%，营业成本4.84亿元，同比增52.68%，毛利率降6.11%[30] - 2022年华南地区营业收入28.63亿元，同比增13.89%，营业成本24.65亿元，同比降16.46%，毛利率降1.36%[30] - 2022年华东地区营业收入7.38亿元，同比降27.42%，营业成本6.52亿元，同比降25.66%，毛利率降2.09%[30][31] - 2022年装饰、园林工程营业收入44.09亿元，同比增10.78%，营业成本39.34亿元，同比降22.60%，毛利率降2.80%[30] - 2022年西南地区营业收入5.94亿元，同比降0.62%，营业成本5.25亿元，同比增2.20%，毛利率降2.44%[30][32] 成本结构变化 - 2022年建筑装饰业直接材料成本22.11亿元，占比54.45%，同比降4.49%；直接人工成本13.56亿元，占比33.40%，同比增1.44%；项目费用成本4.93亿元，占比12.15%，同比增3.05%[33] - 2022年直接材料在装饰施工成本占比51.67%，同比降5.08%；直接人工在装饰施工成本占比31.36%，同比增0.52%；项目费用在装饰施工成本占比11.35%，同比增3.05%[34][35] 客户与供应商情况 - 2022年公司前五名客户合计销售金额7.17亿元，占年度销售总额比例13.76%，关联方销售额占比0%[36] - 前五名客户合计销售额为7.17亿元，占比13.76%[37] - 前五名供应商合计采购金额为5.85亿元，占年度采购总额比例为10.26%[37] 费用情况 - 2022年销售费用3772.94万元，同比减少26.99%；管理费用2.55亿元，同比增加23.97%；财务费用1.14亿元，同比增加6.54%；研发费用1.29亿元，同比减少28.67%[37] 研发情况 - 2022年研发人员数量245人，较2021年减少51.77%；研发人员数量占比3.85%，较2021年减少7.95%[42] - 2022年研发投入金额1.29亿元，较2021年减少28.67%；研发投入占营业收入比例2.48%，较2021年减少0.41%[42] 现金流量情况 - 2022年经营活动现金流入小计55.22亿元，同比减少5.94%；经营活动现金流出小计57.32亿元，同比减少10.52%；经营活动产生的现金流量净额-2.11亿元，同比增长60.69%[42] - 2022年投资活动现金流入小计13.50亿元，同比减少6.85%；投资活动现金流出小计15.27亿元，同比减少18.64%；投资活动产生的现金流量净额-1.77亿元，同比增长58.64%[43] - 2022年筹资活动现金流入小计23.71亿元，同比减少31.84%；筹资活动现金流出小计24.33亿元，同比增加12.19%；筹资活动产生的现金流量净额-0.62亿元，同比下降104.76%[43] 资产情况 - 2022年末货币资金13.39亿元，占总资产比例13.93%，较年初减少5.60%；合同资产29.27亿元，占总资产比例30.46%，较年初增加2.16%[44][45] - 2022年末固定资产3.22亿元，占总资产比例3.35%，较年初增加0.81%；在建工程5.41亿元，占总资产比例5.63%，较年初增加2.85%[47][48] - 合同负债本期占比1.48%，上期占比2.37%，变动-0.89%，金额从77变为70，期末为215,000,036 [50] - 长期借款本期占比2.24%，上期占比0.46%，变动1.78%，金额从0变为69，期末为41,210,409.9 [50] - 租赁负债本期占比0.43%，上期占比0.53%，变动-0.10%，金额从2变为3，期末为1,445,185,95 [50] - 应付账款本期占比15.04%，上期占比12.80%，变动2.24%，金额从3.45变为4.13 [50] - 报告期投资额为81,300,000元，上年同期为38,200,000元，变动幅度112.83% [51] - 受限资产合计793,576,015.74元，包括货币资金343,960,198元、投资性房地产26,913,473.69元等 [51] 募集资金情况 - 2016年公开发行募集资金总额67,603.2万元，已累计使用52,438.5万元，尚未使用15,353.83万元，变更用途比例22.71% [55] - 2019年公开发行募集资金总额51,230.69万元，已累计使用1,634.5万元，尚未使用51,647.47万元 [56] - 2020年非公开发行募集资金总额10,698.03万元，已累计使用10,700.18万元 [57] - 2021年公开发行募集资金总额113,644.06万元，已累计使用64,818.88万元，尚未使用50,078.44万元，变更用途比例0.08% [57] - 发行股份购买资产并募集配套资金，发行股份17,142,851股，支付现金5,040万元购买嘉泽特投资100%股权，非公开发行14,117,647股，募集资金总额117,599,999.51元，净额106,980,313.02元[60] - 2021年公开发行可转换公司债券，面值总额1,160,000,000元，募集资金总额1,160,000,000元，净额1,136,440,640.89元[62] 募投项目情况 - 部品部件工厂项目承诺投资29,730.7万元，截至期末累计投入22,648.13万元，投资进度100.66%[64] - 营销中心建设项目承诺投资9,608.97万元，截至期末累计投入6,041.51万元，投资进度100.00%[64] - 设计研发中心建设项目承诺投资8,012.15万元，截至期末累计投入4,698.36万元，投资进度100.00%[64] - 信息化系统建设项目承诺投资2,283.15万元，截至期末累计投入1,042.52万元，投资进度100.00%[64] - 装配式建筑产业基地项目承诺投资51,230.69万元，截至期末累计投入1,634.5万元，投资进度3.19%[64] - 建筑施工工程项目承诺投资45,000万元，截至期末累计投入28,033.19万元，投资进度62.30%[64] - 五沙（宽原）大数据中心项目承诺投资40,000万元，截至期末累计投入7,226.73万元，投资进度18.07%[65] - 承诺投资项目合计承诺投资243,269.72万元，截至期末累计投入129,592.06万元[65] - 部品部件工厂化生产项目总投资额29730.70万元，拟调整投资规模至22498.75万元，剩余8995.94万元永久补充流动资金[68][69] - 部品部件工厂化生产项目预计达到可使用状态时间由2019年12月31日延期至2020年12月31日[68] - 装配式建筑产业基地项目建设期限由2021年11月1日延期至2022年12月31日，后又延期至2024年12月[70] - 毕节市七星关区第二人民医院二次（功能性）装修EPC项目建设期限由2022年12月延期至2023年12月[71] - 五沙（宽原）大数据中心建设期限由2023年4月延期至2024年4月[71] - 营销中心建设项目终止，剩余3844.62万元永久补充流动资金[72] - 设计研发中心建设项目终止，剩余3479.49万元用于偿还交通银行短期借款5000万元[73] - 信息化系统建设项目投资规模调整至1279.80万元并延期至2019年完成，剩余1086.18万元永久补充流动资金，后终止项目，节余245.63万元用于永久性补充流动资金[74] - 部品部件工厂化生产项目总投资额29730.70万元，拟调整至22498.75万元，剩余8995.94万元永久补充流动资金[75] - 营销中心建设项目变更后拟投入3844.62万元，实际累计投入3844.62万元，投资进度100.00%[88] - 设计研发中心建设项目变更后拟投入3479.49万元，实际累计投入3479.49万元，投资进度100.00%[88] - 信息化系统建设项目变更后拟投入1331.81万元和1042.52万元，实际累计投入与拟投入相同，投资进度均为100.00%[88] - 公司终止“营销中心建设项目”，将剩余募集资金3844.62万元永久补充流动资金[89] - 公司终止“设计研发中心建设项目”，将剩余募集资金3479.49万元用于偿还2019年6月20日到期的交通银行短期借款5000万元[91] - 公司将“信息化系统建设项目”投资规模调整至1

业绩说明会信息 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[3][6][7][8] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[7] - 召开方式为网络互动方式[7] 参会及交流信息 - 参加人员有公司董事、总裁庄展诺先生等[7] - 投资者可于5月9日前会前提问，当天参与互动交流[3][8] 联系方式 - 联系人陈琳，电话0755 - 83598225[10] - 传真0755 - 83567197[10] - 邮箱zhengquan@zhongzhuang.com[10] 查看方式 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[11]

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为461,142,866.49元，同比下降32.29%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-87,978,120.27元，同比下降470.21%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-226,842,479.55元，同比增长22.91%[4] - 非流动性资产处置损益为244,687.82元，政府补助为478,900.29元[5] 资产负债情况 - 货币资金期末数比上年期末数减少45.21%，主要系支付人工及项目成本所致[6] - 应收票据期末数比上年期末数减少48.85%，主要系上期末银行承兑汇票到期所致[6] - 公司2024年第一季度流动资产总额为5748450757.41元，较上期下降[16] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1749730692.72元，较上期下降[16] - 公司2024年第一季度流动负债合计为3278193736.51元，较上期下降[17] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为1475263045.66元，较上期上升[17] 经营情况 - 销售费用本期发生额比上期发生额减少37.71%，主要系销售业务活动减少所致[7] - 投资收益本期发生额比上期发生额增加210.99%，主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认收益增加[8] - 公司2024年第一季度，深圳市中装建设集团股份有限公司营业收入为461,142,866.49元，营业总成本为540,397,937.14元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-226,842,479.55元，投资活动产生的现金流量净额为-12,611,128.91元[20] 股权结构 - 股东庄小红持有公司24.67%的股份，庄展诺持有10.23%的股份[12] 盈利情况 - 净利润为-87,006,284.20元，每股基本收益为-0.12元[19]