广东和胜工业铝材股份有限公司监事会 关于公司向特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规、规章及其他规范性文件的 规定以及《广东和胜工业铝材股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解 和审核公司本次向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后， 就相关事项发表如下书面审核意见： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文 件的规定和要求，公司具备向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案和预案符合《公司法》《证券法》《注 册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司和全体股东 的利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《广东和胜工业铝材股份有限公司2024年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告》充分论证了本次发行实施的可行 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年8月1日召开，3名监事实到[2] 发行股票 - 向特定对象发行股票面值每股1元，不超35名对象现金认购[7][9][10] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[11] - 拟发行不超83,734,224股，不超总股本30%[13] - 投资者认购6个月内不得转让，决议有效期12个月[14][18] - 募集资金不超68,000.00万元，用于智能移动终端项目[19] 议案审议 - 多项议案表决3票赞成通过，部分需提交股东大会[4][5][7][8][10][12][13][15][16][17][18][20][21][22][23][24][25][26][27][28][30] - 授权董事会或其授权人士办理发行事宜，有效期12个月[28][29]

募集资金情况 - 2022年7月18日非公开发行股票14,682,962股，每股20.04元，募资294,246,558.48元，净额290,273,327.70元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募资29,040.54万元，余额为0[2] 资金使用情况 - 补充运营资金承诺用29,027.33万元，实际用29,040.54万元，完成100.05%，差异13.21万元为利息收入[10] - 2022年使用募资29,040.54万元，2023 - 2024年6月使用0元[21] 其他情况 - 变更用途募资总额为0，比例为0%，投资项目未变更[21][9] - 截至2024年6月30日，未发生转让置换、闲置募资情况[11][12] - 前次募资使用与披露信息一致，“补充运营资金”无法单独核算效益[17][23]

股票发行 - 拟向不超35名特定对象发行A股，募资不超6.8亿元[7][17] - 发行数量不超83,734,224股，价格不低于定价基准日前20日均价80%[9][11] - 投资者认购股票6个月内不得转让，决议有效期12个月[12][16] 资金用途 - 7500万元用于智能移动终端金属结构件项目[17] - 4.2亿元用于安徽和胜新能源生产基地项目（一期）[17] - 1.85亿元用于补充流动资金[17] 会议安排 - 2024年度发行预案等议案需提交股东大会审议[19][20][21][22][23][24][25][26][27] - 拟于8月20日召开2024年第一次临时股东大会[28]

新策略 - 公司2024年8月1日召开会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[2] - 公司承诺发行股票无保底保收益承诺情形[2] - 公司承诺发行股票无提供财务资助或补偿情形[2]

募资与投资 - 向特定对象发行股票募集资金总额不超68,000.00万元[5] - 智能移动终端金属结构件项目总投资7,500.00万元，拟投募集资金7,500.00万元[6] - 安徽和胜新能源生产基地项目（一期）总投资69,353.50万元，拟投募集资金42,000.00万元[6] - 拟用18,500.00万元募集资金补充流动资金[6][45] 业绩总结 - 公司营收从2021年度的241,022.86万元增长至2023年度的290,505.47万元，复合增长率9.79%[46] - 2021 - 2023年度公司经营活动现金流量净额分别为4,829.12万元、3,919.53万元和 - 13,272.81万元[47] 市场数据 - 2023年全球智能手机出货量为11.7亿部，同比减少3.2%[10] - 2023年全球折叠屏手机出货量达1,980万台，同比增长55%[10] - 2023年中国市场折叠屏手机销量达680万部，同比增长140%[10] - 预计2024年中国市场折叠屏手机销量达960万部，同比增长41%[10] - 2024年全球AI手机渗透率约8%，出货量有望超1亿部；2027年渗透率约40%，出货量有望达5.22亿部[14] - 2024年全球AI PC出货量预计达4,800万台，占PC出货总量的18%；2027年预计超1.7亿台，占比超60%[15] - 2022年长三角三省一市新能源汽车产量约279万台，占全国比重超40%，占全球比重达25%[27] - 2021年底华东地区已投产产能超300GWh，占比超60%[28] - 我国新能源汽车产销量从2018年的127万辆和125.6万辆，增长至2023年的958.70万辆和949.50万辆，复合增长率分别为49.82%和49.86%[29] - 2023年我国新能源汽车产销量分别同比增长35.83%和37.88%[29] - 高工产业研究院预测2025年中国储能电池出货量将突破390GWh，比2022年规模增长约200%[29] - 2023年新能源汽车产量与销量分别为958.70万辆和949.50万辆，同比增长35.83%和37.88%，乘用车市场渗透率达31.60%[35] - 我国动力电池出货量从2018年的65GWh增长到2023年的630GWh，年均复合增长率达57.50%[35] - 2023年底全国累计发电装机容量约29.20亿千瓦，同比增长13.70%，可再生能源总装机超15亿千瓦[35] - 2023年太阳能发电装机容量约6.09亿千瓦，同比增长55.21%；风电装机容量约4.41亿千瓦，同比增长20.70%[35] - 2023年储能锂电池出货量达206GWh，同比增长58%[37] - 2022年宁德时代储能电池出货量47GWh，全球市占率43.3%；比亚迪储能电池出货量14GWh，同比增长211%，全球份额11.5%[41] 未来展望 - 到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达40%左右[33] - 到2030年，新型储能全面市场化发展[34]

融资与股本 - 公司拟向特定对象发行A股股票，募资不超68000万元[4] - 截至2024年6月30日总股本279942783股，发行上限83734224股，发行后总股本363677007股[5] 业绩情况 - 2023年归属于母公司股东净利润14178.80万元，扣非后13082.69万元[5] - 假设2024年净利润持平，发行后归属于母公司股东净利润14178.80万元，扣非后13082.69万元[6][7] - 假设2024年净利润增长10%，发行后归属于母公司股东净利润15596.67万元，扣非后14390.96万元[7] - 假设2024年净利润减少10%，发行后归属于母公司股东净利润12760.92万元，扣非后11774.42万元[7] 每股收益 - 假设净利润持平，发行后基本每股收益0.49元/股，稀释每股收益0.49元/股，扣非后基本每股收益0.46元/股，扣非后稀释每股收益0.46元/股[7] - 假设净利润增长10%，发行后基本每股收益0.54元/股，稀释每股收益0.54元/股，扣非后基本每股收益0.50元/股，扣非后稀释每股收益0.50元/股[7] - 假设净利润减少10%，发行后基本每股收益0.44元/股，稀释每股收益0.44元/股，扣非后基本每股收益0.41元/股，扣非后稀释每股收益0.41元/股[7] 风险与资金用途 - 本次发行对公司即期收益有摊薄影响，股东即期回报有被摊薄风险[8][10] - 募资扣除发行费用后用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目（一期）和补充流动资金[11] 研发与合作 - 公司建立全链条研发创新体系，在九大领域开展研发工作[14] - 公司与富士康、比亚迪电子等消费电子及宁德时代、比亚迪等新能源知名客户建立长期稳定合作关系[15] 未来策略 - 公司拟加强主营业务发展，紧抓消费电子和新能源行业机遇[16] - 公司将强化募集资金管理，规范使用募集资金[18] - 公司将加强经营管理和内部控制，完善公司治理结构[19] - 公司完善《公司章程》利润分配条款，发行后执行现金分红制度[20] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费行为[22] - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度、股权激励行权条件与公司填补回报措施执行情况挂钩[22]

募集资金情况 - 2022年7月18日募集资金净额290,273,327.70元到位[12] - 截至2024年6月30日累计使用29,040.54万元，余额0元[13] - 募集资金总额29,027.33万元[32] 资金使用情况 - “补充公司运营资金”完成计划100.05%，差异13.21万元系利息收入[21] - 2022年使用29,040.54万元，2023 - 2024年6月为0元[32] 项目情况 - 截至2024年6月30日项目未变更、未转让置换、无闲置[20][22][23] - 补充公司运营资金项目无法单独核算效益[34]

新策略 - 2024年8月1日公司会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2024年8月2日发行预案及文件在巨潮资讯网披露[1] - 发行事项需经股东大会、深交所审核及获证监会同意注册方可实施[1]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议时间为8月20日14:30[1] - 网络投票时间为8月20日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年8月13日[3] 议案情况 - 《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》需逐项表决，子议案数为10个[6] 登记相关 - 现场会议登记时间为2024年8月18日9:30 - 11:30，14:00 - 16:00[9] - 异地股东信函登记不得迟于2024年8月18日16:00送达[9] 投票信息 - 网络投票代码为“362824”，投票简称为“和胜投票”[15] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年8月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月20日9:15 - 15:00[17] 其他 - 会议联系人李江，联系电话0760 - 86893816[11] - 会议期限预计半天，现场会议与会股东食宿及交通等费用自理[11] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[22]