招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分闲置募集资金 临时补充流动资金的事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不含税费用 人民币 18,362,887.65 元，募集资金净额为人民币 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江华 统肉制品股份有限公司（以下简称"华统股份"、"公司"） 2023 年度向特定对 象发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对公司使用部分募集资金向子 公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意浙江华统肉制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕168 号），公司向特 定对象发行人民币普通股（A 股）股票 172,043,010 股，每股发行价格为人民 币 9.30 元，募集资金总额为人民币 1,599,999,993.00 元，扣除与发行有关的不 含税费用人民币 18,362,887.65 元，募 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[2] 项目投入调整 - 绩溪华统一体化养猪场拟投入从768,000,000.00元调为759,185,810.57元[6] - 莲都华统核心种猪场拟投入从288,000,000.00元调为284,694,678.96元[6] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目拟投入从64,000,000.00元调为63,265,484.21元[6] - 偿还银行贷款项目拟投入从480,000,000.00元调为474,491,131.61元[6] - 募投项目拟投入从1,600,000,000.00元调为1,581,637,105.35元[6] 决策审批 - 2025年5月16日相关会议审议通过调整议案[10][11][12] - 保荐机构对调整事项无异议[14]

募集资金 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投1,330,485,792.16元，调整后投1,043,880,489.53元[5] - 饲料加工建设项目拟投80,523,926.30元，调整后投63,265,484.21元[5] - 偿还银行贷款项目拟投480,000,000.00元，调整后投474,491,131.61元[5] 资金置换 - 截至2025年4月30日，公司自筹5,749.40万元拟全部置换[6] - 2025年5月16日，相关会议通过置换议案，同意置换5,749.40万元[11][12][13] - 该事项合规，符合需求，不损害股东利益，招商证券无异议[15]

融资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，发行价每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[12] 项目投资 - 绩溪华统一体化养猪场总投资102,639.05万元，募资76,800.00万元[14] - 莲都华统核心种猪场总投资30,409.53万元，募资28,800.00万元[15] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目总投资8,052.39万元，募资6,400.00万元[15] - 偿还银行贷款项目募资48,000.00万元[15] 自筹资金投入 - 截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目5,657.98万元[16] - 绩溪华统一体化养猪场自筹投入313.58万元，占比0.31%[16] - 莲都华统核心种猪场自筹投入319.48万元，占比1.05%[16] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目自筹投入5,024.92万元，占比62.40%[16] 费用支付 - 截至2025年4月30日，公司以自筹资金预先支付发行费用91.42万元[17]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投1,330,485,792.16元，调整后投1,043,880,489.53元[4] - 饲料加工建设项目拟投80,523,926.30元，调整后投63,265,484.21元[4] - 偿还银行贷款项目拟投480,000,000.00元，调整后投474,491,131.61元[4] 资金置换 - 截至2025年4月30日，自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用共5,749.40万元[5] - 2025年5月16日，董事会等通过置换自筹资金议案[10] - 独立董事、保荐机构、招商证券均同意本次置换事项[12][13]

融资募集 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资15.99999993亿元，净额15.8163710535亿元[1] 项目投资 - 生猪养殖建设项目拟投13.3048579216亿元，调整后拟投10.4388048953亿元[4] - 饲料加工建设项目拟投8052.39263万元，调整后拟投6326.548421万元[4] - 偿还银行贷款项目拟投4.8亿元，调整后拟投4.7449113161亿元[4] 资金运用 - 公司拟用不超5亿元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[5] - 按3.1%贷款利率测算，使用闲置资金预计节约财务费用约1550万元[6] 决策审议 - 2025年5月16日相关会议审议通过使用闲置资金补充流动资金议案[7][8] - 保荐机构招商证券对使用闲置资金补充流动资金事项无异议[9]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[1] 项目投资 - 生猪养殖等三项目原拟投16亿，调整后15.82亿[5] 决策流程 - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[7][9][10][13]

募资情况 - 公司向特定对象发行172,043,010股A股，每股9.30元，募资1,599,999,993.00元，净额1,581,637,105.35元[3] 项目投资 - 绩溪华统一体化养猪场拟投资1,026,390,455.46元，调整后募资投入759,185,810.57元[6] - 莲都华统核心种猪场拟投资304,095,336.70元，调整后募资投入284,694,678.96元[6] - 年产18万吨高档畜禽饲料项目拟投资80,523,926.30元，调整后募资投入63,265,484.21元[6] - 偿还银行贷款项目拟投资480,000,000.00元，调整后募资投入474,491,131.61元[6] 子公司财务 - 2025年3月31日，绩溪牧业资产46,446,347.03元，负债19,025,252.17元，净资产27,421,094.86元[10] - 2025年3月31日，兰溪饲料资产22,551,600.97元，负债11,189,953.08元，净资产11,361,647.89元[12] - 2025年1 - 3月，兰溪饲料利润总额 - 136,006.00元，净利润 - 136,006.00元[12] - 2025年1 - 3月，绩溪牧业利润总额 - 6,460.17元，净利润 - 6,460.17元[10] 借款安排 - 公司拟向绩溪牧业、荆山牧业、兰溪饲料分别提供不超759,185,810.57元、284,694,678.96元、63,265,484.21元无息借款[2][7] - 借款用于对应募投项目，期限自发放日至项目完成，可续借或提前还款[17] 决策审议 - 2025年5月16日公司三会审议通过使用部分募集资金向子公司借款实施募投项目议案[16][18][19] - 保荐机构招商证券对借款实施募投项目无异议[21] 借款意义 - 借款符合规定，保障项目实施，提高资金效率，不损害股东利益[15] - 借款对象为全资子公司，公司有控制权，财务风险可控[15]

人事变动 - 2025年5月19日公司董事会收到副总经理陈勇辞职报告[1] - 陈勇因个人原因辞职，辞职后不在公司任职[1] - 陈勇辞职报告送达董事会时生效[1] 影响说明 - 陈勇辞职对公司经营管理无重大影响[1] - 截至公告披露日，陈勇未持股[1]