深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七 次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、传真或电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以现场表决方式，在深圳市南山区深圳国际创新谷 7 栋 B 座 31 层 公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，部分高级管理人员列 席了会议，且本次会议由监事会主席张尊昌主持。本次会议的召集和召开符合《公 司法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-041 深圳市沃特新材料股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二十七次会议决议； 监事会 （一）审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 与会监事同意《2024 年第一季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 具体内容详见与本公告同时披露 ...

全体董事签名： 根据《证券法》第八十二条的要求，本人作为深圳市沃特新材料股份有限公 司的董事、监事、高级管理人员，保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 [本页以下无正文] （本页无正文，为《深圳市沃特新材料股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于 2024 年第一季度报告的书面确认意见》） 深圳市沃特新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 吴 宪 何 征 于 虹 刘则安 王文广 盛宝军 徐开兵 全体监事签名： 张尊昌 朱 珊 黄富诗 全体高管签名： 何 征 邓健岩 徐 劲 张 亮 陈 瑜 年 月 日 ...

整体财务业绩 - 本报告期营业收入3.64亿元，同比增长5.91%；归属于上市公司股东的净利润544.47万元，同比增长5.96%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润362.88万元，同比下降23.51%[3] - 经营活动产生的现金流量净额240.55万元，同比下降42.61%[3] - 本报告期末总资产33.25亿元，较上年度末增长4.03%；归属于上市公司股东的所有者权益17.34亿元，较上年度末下降1.41%[3] - 2024年第一季度营业总收入3.64亿元，较上期3.44亿元增长5.91%[19] - 营业总成本3.61亿元，较上期3.40亿元增长6.21%[20] - 营业利润680.96万元，较上期421.44万元增长61.58%[20] - 利润总额683.50万元，较上期425.54万元增长60.62%[20] - 净利润751.99万元，较上期803.03万元下降6.36%[20] - 基本每股收益0.021元，较上期0.023元下降8.70%[21] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额较上年末增加49.27%，主要系本期短期贷款增加所致[6] - 应收款项融资期末余额较上年末增加67.27%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致[6] - 预付账款期末余额较上年末增加41.19%，主要系本期预付原材料采购款项增加所致[6] - 短期借款期末余额较上年末增加41.92%，主要系本期短期流动贷款增加所致[6] - 应付职工薪酬期末余额较上年末减少36.91%，主要系本期支付上年末计提薪酬所致[6] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额238,472,716.55元，较期初159,760,524.04元增加[14] - 2024年3月31日公司交易性金融资产期末余额100,863,915.82元，较期初120,309,517.11元减少[14] - 2024年3月31日公司应收账款期末余额349,569,549.47元，较期初365,261,196.37元减少[14] - 2024年3月31日公司存货期末余额713,142,099.59元，较期初673,460,486.46元增加[14] - 2024年3月31日公司长期股权投资期末余额3,337,885.36元，较期初3,735,786.18元减少[16] - 2024年3月31日公司固定资产期末余额732,089,297.91元，较期初736,796,972.77元减少[16] - 2024年3月31日公司短期借款期末余额471,657,643.83元，较期初332,330,468.82元增加[16] - 流动负债合计8.37亿元，较上期7.85亿元增长6.62%[17] - 非流动负债合计6.15亿元，较上期5.15亿元增长19.33%[17] - 负债合计14.52亿元，较上期13.00亿元增长11.65%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34479户[9] - 吴宪、何征夫妇合计直接持有公司27.11%股权，还合计持有第一大股东银桥投资94.58%股权，银桥投资持有公司14.24%股权，两人为实际控制人[10] 股份回购与股权收购 - 截至2024年2月29日，公司累计回购股份2,214,700股，占总股本0.84%，成交总金额29,996,043元，回购方案实施完毕[12] - 2024年2月28日公司决定以6,026.60万元收购沃特华本49%股权，交易完成后将持有其100%股权[12][13] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金3.16亿元，较上期3.56亿元下降11.09%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计3.37亿元，较去年同期3.70亿元有所下降；经营活动现金流出小计3.34亿元，较去年同期3.66亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额240.55万元，较去年同期419.16万元有所下降[24] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计2029.36万元，去年同期仅3940.62元；投资活动现金流出小计9054.53万元，较去年同期1.34亿元有所下降；投资活动产生的现金流量净额为 - 7025.18万元，去年同期为 - 1.34亿元[24] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2.46亿元，较去年同期3.43亿元有所下降；筹资活动现金流出小计1.08亿元，较去年同期1.83亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额1.38亿元，较去年同期1.60亿元有所下降[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为32.07万元，去年同期为 - 74.75万元[25] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额7051.05万元，较去年同期2966.26万元有所增加；期末现金及现金等价物余额2.18亿元，较去年同期2.16亿元略有增加[25] - 2024年第一季度收到的税费返还1079.30万元，较去年同期1175.88万元有所下降[24] - 2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金957.34万元，较去年同期232.03万元大幅增加[24] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.38亿元，较去年同期2.75亿元有所下降[24] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金5623.00万元，较去年同期5251.06万元有所增加[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金2.46亿元，较去年同期3.43亿元有所下降[25]

公司基本信息 - 公司股票简称沃特股份，代码002886，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是吴宪，注册地址和办公地址均为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房，邮编518052[13] - 公司董事会秘书是张亮，证券事务代表是李燕开，联系电话均为0755 - 26880862，传真均为0755 - 26880966，电子信箱均为stock@wotlon.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是www.cninfo.com.cn，媒体包括证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网[13] - 公司统一社会信用代码为9144030073416109X8，上市以来主营业务无变更[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.90亿元，较2022年增长3.11%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为589.61万元，较2022年减少59.63%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127.33万元，较2022年减少80.73%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5267.27万元，较2022年减少55.88%[15] - 2023年末总资产为26.59亿元，较2022年末增长20.17%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.68亿元，较2022年末增长50.55%[18] - 2023年非经常性损益合计462.28万元，2022年为799.95万元，2021年为2608.06万元[22] - 2023年公司实现营业收入15.37亿元，较上年同期增长约3.11%，特种高分子材料营业收入占比54.28%，首次实现占比全年营收超过50%[44] - 2023年研发费用9,845.15万元，同比增加30.31%，首次实现占比全年营收超过6%[44] - 2023年公司营业收入15.37亿元，同比增长3.11%，新材料行业占比100%[52] - 特种高分子材料收入8.34亿元，同比增长40.21%，占比54.28%[52] - 工程塑料合金收入3.33亿元，同比下降22.70%，占比21.66%[52] - 改性通用塑料收入2.58亿元，同比下降18.65%，占比16.81%[52] - 外销收入2.93亿元，同比增长4.99%，占比19.04%；内销收入12.44亿元，同比增长2.68%，占比80.96%[52] - 2023年新材料行业原材料成本10.73亿元，占比85.45%，同比下降5.38%；人工工资5422.99万元，占比4.32%，同比增长30.43%；制造费用1.28亿元，占比10.23%，同比增长41.36%[53] - 2023年公司库存量2.01亿元，同比增长30.19%[53] - 前五名客户合计销售金额365,970,088.27元，占年度销售总额比例23.82%，其中关联方销售额占比6.40%[54] - 前五名供应商合计采购金额333,971,887.77元，占年度采购总额比例26.85%，关联方采购额占比0.00%[54] - 2023年销售费用36,349,611.01元，同比减少10.52%；管理费用93,640,381.62元，同比增加26.57%；财务费用35,746,787.06元，同比增加63.01%[54] - 2023年研发费用98,451,451.88元，同比增加30.31%，研发投入占营业收入比例6.41%，较2022年增加1.34%[55][60] - 2023年研发人员数量234人，较2022年增加13.04%，占比18.28%，较2022年增加1.02%[59] - 2023年经营活动现金流入小计1,357,331,350.76元，同比减少23.07%；现金流出小计1,304,658,691.28元，同比减少20.69%；现金流量净额52,672,659.48元，同比减少55.88%[60] - 2023年投资活动现金流入小计31,739,379.55元，同比增加132.74%；现金流出小计595,180,465.80元，同比增加19.41%；现金流量净额 -563,441,086.25元，同比减少16.22%[60] - 2023年筹资活动现金流入小计1,524,353,576.83元，同比增加62.87%；现金流出小计1,014,821,198.04元，同比增加65.90%；现金流量净额509,532,378.79元，同比增加57.16%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -840,624.98元，同比增加97.81%[60] - 2023年末货币资金159,760,524.04元，占总资产比例5.00%，较年初比重减少1.07%[62] - 2023年末应收账款365,261,196.37元，占总资产比例11.43%，较年初比重减少1.22%[62] - 2023年末存货673,460,486.46元，占总资产比例21.07%，较年初比重减少3.64%[62] - 2023年末固定资产736,796,972.77元，占总资产比例23.05%，较年初比重增加1.20%[62] - 2023年末短期借款332,330,468.82元，占总资产比例10.40%，较年初比重减少13.21%[62] - 2023年末长期借款420,375,765.40元，占总资产比例13.15%，较年初比重增加2.68%[62] - 报告期投资额142,628,846.00元，上年同期投资额265,871,747.66元，变动幅度为 -46.35%[63] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元，累计投入21,267.49万元[66][67] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额110,000,000.00元，暂时补充流动资金余额250,000,000.00元[67] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息累计收入878,800.02元，活期存款余额16,237,803.88元[67] - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目承诺投资26525.24万元，期末累计投入2142.11万元，投资进度8.08%[69] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目承诺投资15260万元，期末累计投入2125.38万元，投资进度13.93%[69] - 补充流动资金承诺投资17000万元，期末累计投入17000万元，投资进度100.00%[69] - 承诺投资项目小计承诺投资58785.24万元，期末累计投入21267.49万元[69] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31244870.63元、置换预先支付发行费用996226.42元，置换总额为32241097.05元[69] - 截至2023年12月31日，公司使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[70] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中11000万元用于现金管理，25000万元暂时补充流动资金[71] - 惠州市沃特新材料有限公司总资产700000000元，净利润13691472.95元[75] - 江苏沃特新材料科技有限公司总资产498630882.95元，净利润9592430.01元[75] - 江苏沃特特种材料制造有限公司总资产212500000元，净利润2587808.69元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用树脂原料采购额占采购总额的25.21%，上半年平均价格9.17元，下半年平均价格8.32元[28] - 工程树脂原料采购额占采购总额的22.32%，上半年平均价格15.90元，下半年平均价格15.24元[28] - 特种高分子材料原料采购额占采购总额的52.47%，上半年平均价格33.20元，下半年平均价格28.20元[28] - 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因是原材料市场价格波动[28] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[29] - 特种高分子材料及工程塑料合金拥有授权专利311项，改性通用塑料拥有授权专利30项[29] - 新材料设计产能109,141吨，产能利用率52.46%，在建产能22,000吨[29] - 排污许可证（2020.4.2 - 2025.4.1）规定废水量13,770.88m³/年，COD0.802吨/年，SS0.93吨/年，总磷0.00492吨/年[29] - 废活性炭为2.1吨、废矿物油为16.4吨、废水污泥0.9吨[32] - 噪音执行《工业企业厂界环境噪音排放标准GB12348 - 2008》表1中2类，昼间60DB，夜间50DB[33] - 公司2021年宣布新建20,000吨LCP树脂材料，建成后将具备年产25,000吨LCP树脂能力[35] - 2022年开始，公司受原材料BP海外供应限制影响，LCP产销量同比下降，BP采购成本大幅高于原先正常水平[35] - 2023年年中，国内LCP原材料供应商解决BP研发及生产连续性难题，多家厂商合计计划新增BP产能大于20,000吨[35] - 公司现有LCP合成树脂产能5,000吨，重庆基地新建20,000吨LCP树脂材料，一期5,000吨项目待取得正式生产许可证，二期10,000吨正在安装、调试设备，三期5,000吨将灵活匹配市场需求[35] - 公司开发出介电常数从2.7 - 8.0可调的LCP材料，可用于通讯高速连接器和射频连接器[35] - 报告期内，LCP用车载连接器得到某新能源车企的认证和使用[36] - 公司特种尼龙系列包含高温尼龙、长链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙和尼龙弹性体材料[36] - 高温尼龙具有高工作温度下的高刚性和高强度等特性[36] - 长链尼龙具备韧性和柔软性好等特点，透明尼龙透明度高、吸水率低等[36] - 公司现有特种尼龙系列材料合成树脂产能5000吨，在建二期产能5000吨，二期厂房已封顶[37] - 公司规划建设聚芳醚酮（PAEK）合成树脂产能1000吨，一期聚醚醚酮（PEEK）合成树脂产线已完成建设[37] - 公司控股子公司浙江科赛具备百吨级聚芳醚酮（PAEK）型材生产及加工能力[37] - 公司规划聚砜产能10000吨，分成两期实施，报告期内聚砜产线正在进行工艺改造和设备革新[37] - 公司2022年计划新增20,000吨聚苯硫醚（PPS）复合材料产能[38] - 公司开发的高频条件下产品介电常数2.0 - 15.0可调，散热材料导热系数1.0 - 15.0可调[39] - 公司开发新国标环保阻燃材料用于校车及营运客车市场[40] - 公司开发低气味、低散发环保内饰满足汽车内部空气质量要求[40] - 公司开发高亮黑金属色免喷涂材料，多款大格栅等材料实现量产供货[40] - 公司车用抗菌材料完成ISO22196 - 2011、GB/T31402 - 2015等抗菌标准认可[40] - 公司积极开拓PPS在新能源汽车多个领域应用，与知名企业建立合作关系[40] - 公司自主研发多规格PPA材料，已应用于新能源汽车动力和电控系统[40] - 公司开发的光伏专用PPE材料导入组件零部件供应链企业实现量产[40] - 公司开发耐低温改性超耐候PC技术，满足UL746C - f1测试要求[40] - 公司针对移动储能行业开发全系列材料方案获部分领先客户认可[40] - 公司针对新能源汽车充电桩客户提供多样化材料解决方案[40] - 特种高分子材料产量15038.44吨，销量12537.19吨；工程塑料合金产量16364.94吨，销量14227.85吨；改性通用塑料产量22038.13吨，销量21941.20吨[53] - 公司医疗耗材材料获美国FDA和USP6认证，并实现重要客户批量化使用[51] 公司研发与创新能力 - 公司拥有300多项境内外授权专利，其中100余项为境外发明专利[27] - 公司设有国家CNAS认可检测实验室等研究机构[27] - 公司是国家工信部高速连接器“一条龙”应用示范参与单位等多项荣誉企业[27] - 子公司惠州沃特、江苏沃特等均为国家高新技术企业[27] - 联合创新中心团队实现生物基长链二元酸在摇瓶中的毫克级合成以及在发酵罐中的克级制备[41] - 公司开发了覆盖介电常数从3.0 - 9.0的PPE材料[49] - 公司在国内外多家知名汽车企业主机厂获取多款部件材料认可和使用，部分项目已批量化供应[49] - 公司开发的特殊介电材料成功通过下游新能源汽车品牌车载高精度定位天线的认证[49] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[89] - 公司

2023年监事报酬 - 2023年监事税前报酬总额78.48万元，张尊昌等四人各有金额[1] 2024年监事薪酬方案 - 适用在职监事，经股东大会审议通过后实施[4][5] - 遵循责任、竞争、绩效原则，授权两中心实施[7][8] - 津贴按月发，兼任岗位原则上不另领津贴[9] - 张尊昌等三人工资按岗位另行计发[10] - 离任按实际任期算薪，领薪方式及扣税明确[10]

信息披露与报备 - 公司在年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查内幕信息人员证券买卖情况，2个工作日内报送监管[3] - 公司上市后10个交易日内向深交所报备关联人信息，变化后2个工作日内更新[3] 内部检查与报告 - 独立董事每年用16天现场检查公司情况[4] - 内审部门至少每季度检查募集资金等事项并向审计委报告[2] - 审计委至少每季度开会审议内审报告并向董事会汇报[2] 投资者关系与承诺 - 公司在投资者活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[2] - 新控股股东等变更后1个月内完成声明承诺书签署备案[4] - 董监高签署更新声明承诺书后报深交所和董事会备案[4]

深圳市沃特新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务可行性分析报告 公司（含合并范围内子公司）开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇 工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具 有必要性。 （二）拟开展外汇套期保值业务的概述 1. 拟开展的期限 自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日至下一年年度股东大会审议之日 止。 2. 业务规模及资金来源 公司（含合并范围内子公司）拟开展的外汇套期保值业务不超过 4 亿元或 等值外币，在该额度内资金可以循环滚动使用。资金来源为公司自有资金，不 涉及募集资金。 （一）公司开展外汇套期保值业务的必要性 目前，公司外贸业务主要以外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑 损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对 公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。 1. 汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情 况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从 ...

第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 深圳市沃特新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律、法规、规章和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市沃特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司 ...

会议情况 - 公司于2024年4月19日召开独立董事2024年第二次专门会议，3人应出席且实际出席[1] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，需提交2023年度股东大会审议[1] - 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，目的是规避和防范汇率风险[2]

业绩总结 - 2023年度沃特股份营业收入增长15.37亿元，增幅3.11%[9] - 2023年度归属上市公司股东净利润589.61万元，降幅59.63%[9] - 2023年度扣非后净利润降幅80.73%[9] 其他 - 特定投资人股东承诺自发行结束6个月内不转让或委托管理认购股票[7] 国信证券相关 - 国信证券查询公司募集资金专户2次[3] - 国信证券现场检查公司1次[3] - 国信证券发表独立意见7次[4] - 国信证券于2023年12月27日对公司培训1次[4]