公司基本信息 - 公司股票简称沃特股份，代码002886，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是吴宪，注册地址和办公地址均为深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四路万科云城三期C区九栋B座3101房，邮编518052[13] - 公司董事会秘书是张亮，证券事务代表是李燕开，联系电话均为0755 - 26880862，传真均为0755 - 26880966，电子信箱均为stock@wotlon.com[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是www.cninfo.com.cn，媒体包括证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报及巨潮资讯网[13] - 公司统一社会信用代码为9144030073416109X8，上市以来主营业务无变更[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.90亿元，较2022年增长3.11%[15] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为589.61万元，较2022年减少59.63%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为127.33万元，较2022年减少80.73%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为5267.27万元，较2022年减少55.88%[15] - 2023年末总资产为26.59亿元，较2022年末增长20.17%[17] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.68亿元，较2022年末增长50.55%[18] - 2023年非经常性损益合计462.28万元，2022年为799.95万元，2021年为2608.06万元[22] - 2023年公司实现营业收入15.37亿元，较上年同期增长约3.11%，特种高分子材料营业收入占比54.28%，首次实现占比全年营收超过50%[44] - 2023年研发费用9,845.15万元，同比增加30.31%，首次实现占比全年营收超过6%[44] - 2023年公司营业收入15.37亿元，同比增长3.11%，新材料行业占比100%[52] - 特种高分子材料收入8.34亿元，同比增长40.21%，占比54.28%[52] - 工程塑料合金收入3.33亿元，同比下降22.70%，占比21.66%[52] - 改性通用塑料收入2.58亿元，同比下降18.65%，占比16.81%[52] - 外销收入2.93亿元，同比增长4.99%，占比19.04%；内销收入12.44亿元，同比增长2.68%，占比80.96%[52] - 2023年新材料行业原材料成本10.73亿元，占比85.45%，同比下降5.38%；人工工资5422.99万元，占比4.32%，同比增长30.43%；制造费用1.28亿元，占比10.23%，同比增长41.36%[53] - 2023年公司库存量2.01亿元，同比增长30.19%[53] - 前五名客户合计销售金额365,970,088.27元，占年度销售总额比例23.82%，其中关联方销售额占比6.40%[54] - 前五名供应商合计采购金额333,971,887.77元，占年度采购总额比例26.85%，关联方采购额占比0.00%[54] - 2023年销售费用36,349,611.01元，同比减少10.52%；管理费用93,640,381.62元，同比增加26.57%；财务费用35,746,787.06元，同比增加63.01%[54] - 2023年研发费用98,451,451.88元，同比增加30.31%，研发投入占营业收入比例6.41%，较2022年增加1.34%[55][60] - 2023年研发人员数量234人，较2022年增加13.04%，占比18.28%，较2022年增加1.02%[59] - 2023年经营活动现金流入小计1,357,331,350.76元，同比减少23.07%；现金流出小计1,304,658,691.28元，同比减少20.69%；现金流量净额52,672,659.48元，同比减少55.88%[60] - 2023年投资活动现金流入小计31,739,379.55元，同比增加132.74%；现金流出小计595,180,465.80元，同比增加19.41%；现金流量净额 -563,441,086.25元，同比减少16.22%[60] - 2023年筹资活动现金流入小计1,524,353,576.83元，同比增加62.87%；现金流出小计1,014,821,198.04元，同比增加65.90%；现金流量净额509,532,378.79元，同比增加57.16%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -840,624.98元，同比增加97.81%[60] - 2023年末货币资金159,760,524.04元，占总资产比例5.00%，较年初比重减少1.07%[62] - 2023年末应收账款365,261,196.37元，占总资产比例11.43%，较年初比重减少1.22%[62] - 2023年末存货673,460,486.46元，占总资产比例21.07%，较年初比重减少3.64%[62] - 2023年末固定资产736,796,972.77元，占总资产比例23.05%，较年初比重增加1.20%[62] - 2023年末短期借款332,330,468.82元，占总资产比例10.40%，较年初比重减少13.21%[62] - 2023年末长期借款420,375,765.40元，占总资产比例13.15%，较年初比重增加2.68%[62] - 报告期投资额142,628,846.00元，上年同期投资额265,871,747.66元，变动幅度为 -46.35%[63] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元，累计投入21,267.49万元[66][67] - 截至2023年12月31日，募集资金现金管理余额110,000,000.00元，暂时补充流动资金余额250,000,000.00元[67] - 截至2023年12月31日，募集资金专户利息累计收入878,800.02元，活期存款余额16,237,803.88元[67] - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目承诺投资26525.24万元，期末累计投入2142.11万元，投资进度8.08%[69] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目承诺投资15260万元，期末累计投入2125.38万元，投资进度13.93%[69] - 补充流动资金承诺投资17000万元，期末累计投入17000万元，投资进度100.00%[69] - 承诺投资项目小计承诺投资58785.24万元，期末累计投入21267.49万元[69] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金31244870.63元、置换预先支付发行费用996226.42元，置换总额为32241097.05元[69] - 截至2023年12月31日，公司使用25000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[70] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金中11000万元用于现金管理，25000万元暂时补充流动资金[71] - 惠州市沃特新材料有限公司总资产700000000元，净利润13691472.95元[75] - 江苏沃特新材料科技有限公司总资产498630882.95元，净利润9592430.01元[75] - 江苏沃特特种材料制造有限公司总资产212500000元，净利润2587808.69元[76] 各条业务线数据关键指标变化 - 通用树脂原料采购额占采购总额的25.21%，上半年平均价格9.17元，下半年平均价格8.32元[28] - 工程树脂原料采购额占采购总额的22.32%，上半年平均价格15.90元，下半年平均价格15.24元[28] - 特种高分子材料原料采购额占采购总额的52.47%，上半年平均价格33.20元，下半年平均价格28.20元[28] - 原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因是原材料市场价格波动[28] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[29] - 特种高分子材料及工程塑料合金拥有授权专利311项，改性通用塑料拥有授权专利30项[29] - 新材料设计产能109,141吨，产能利用率52.46%，在建产能22,000吨[29] - 排污许可证（2020.4.2 - 2025.4.1）规定废水量13,770.88m³/年，COD0.802吨/年，SS0.93吨/年，总磷0.00492吨/年[29] - 废活性炭为2.1吨、废矿物油为16.4吨、废水污泥0.9吨[32] - 噪音执行《工业企业厂界环境噪音排放标准GB12348 - 2008》表1中2类，昼间60DB，夜间50DB[33] - 公司2021年宣布新建20,000吨LCP树脂材料，建成后将具备年产25,000吨LCP树脂能力[35] - 2022年开始，公司受原材料BP海外供应限制影响，LCP产销量同比下降，BP采购成本大幅高于原先正常水平[35] - 2023年年中，国内LCP原材料供应商解决BP研发及生产连续性难题，多家厂商合计计划新增BP产能大于20,000吨[35] - 公司现有LCP合成树脂产能5,000吨，重庆基地新建20,000吨LCP树脂材料，一期5,000吨项目待取得正式生产许可证，二期10,000吨正在安装、调试设备，三期5,000吨将灵活匹配市场需求[35] - 公司开发出介电常数从2.7 - 8.0可调的LCP材料，可用于通讯高速连接器和射频连接器[35] - 报告期内，LCP用车载连接器得到某新能源车企的认证和使用[36] - 公司特种尼龙系列包含高温尼龙、长链尼龙、透明尼龙、生物基尼龙和尼龙弹性体材料[36] - 高温尼龙具有高工作温度下的高刚性和高强度等特性[36] - 长链尼龙具备韧性和柔软性好等特点，透明尼龙透明度高、吸水率低等[36] - 公司现有特种尼龙系列材料合成树脂产能5000吨，在建二期产能5000吨，二期厂房已封顶[37] - 公司规划建设聚芳醚酮（PAEK）合成树脂产能1000吨，一期聚醚醚酮（PEEK）合成树脂产线已完成建设[37] - 公司控股子公司浙江科赛具备百吨级聚芳醚酮（PAEK）型材生产及加工能力[37] - 公司规划聚砜产能10000吨，分成两期实施，报告期内聚砜产线正在进行工艺改造和设备革新[37] - 公司2022年计划新增20,000吨聚苯硫醚（PPS）复合材料产能[38] - 公司开发的高频条件下产品介电常数2.0 - 15.0可调，散热材料导热系数1.0 - 15.0可调[39] - 公司开发新国标环保阻燃材料用于校车及营运客车市场[40] - 公司开发低气味、低散发环保内饰满足汽车内部空气质量要求[40] - 公司开发高亮黑金属色免喷涂材料，多款大格栅等材料实现量产供货[40] - 公司车用抗菌材料完成ISO22196 - 2011、GB/T31402 - 2015等抗菌标准认可[40] - 公司积极开拓PPS在新能源汽车多个领域应用，与知名企业建立合作关系[40] - 公司自主研发多规格PPA材料，已应用于新能源汽车动力和电控系统[40] - 公司开发的光伏专用PPE材料导入组件零部件供应链企业实现量产[40] - 公司开发耐低温改性超耐候PC技术，满足UL746C - f1测试要求[40] - 公司针对移动储能行业开发全系列材料方案获部分领先客户认可[40] - 公司针对新能源汽车充电桩客户提供多样化材料解决方案[40] - 特种高分子材料产量15038.44吨，销量12537.19吨；工程塑料合金产量16364.94吨，销量14227.85吨；改性通用塑料产量22038.13吨，销量21941.20吨[53] - 公司医疗耗材材料获美国FDA和USP6认证，并实现重要客户批量化使用[51] 公司研发与创新能力 - 公司拥有300多项境内外授权专利，其中100余项为境外发明专利[27] - 公司设有国家CNAS认可检测实验室等研究机构[27] - 公司是国家工信部高速连接器“一条龙”应用示范参与单位等多项荣誉企业[27] - 子公司惠州沃特、江苏沃特等均为国家高新技术企业[27] - 联合创新中心团队实现生物基长链二元酸在摇瓶中的毫克级合成以及在发酵罐中的克级制备[41] - 公司开发了覆盖介电常数从3.0 - 9.0的PPE材料[49] - 公司在国内外多家知名汽车企业主机厂获取多款部件材料认可和使用，部分项目已批量化供应[49] - 公司开发的特殊介电材料成功通过下游新能源汽车品牌车载高精度定位天线的认证[49] 公司治理结构 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[89] - 公司

关联交易 - 公司2024年度与关联方株式会社华尔卡预计关联交易不超15000万元[36] 股票期权 - 2021年股票期权激励计划首次授予行权价调为28.455元/股[41] - 因业绩未达标拟注销167.8625万份股票期权[41] - 因7名激励对象离职拟注销25.7500万份股票期权[41] - 本次合计拟注销193.6125万份，剩余309.9750万份[41] 会议与议案 - 第四届监事会第二十六次会议应到实到3人[2] - 《2023年年度报告》等多项议案表决全票通过[4][8][12][16][20][26][30][33][37][42][45][50][53] 资金与监事 - 公司2023年无经营性资金占用及关联资金往来[32] - 第五届监事会监事任期三年[52] - 提名方小法、朱珊为第五届非职工代表监事候选人[52] - 选举朱珊为第五届非职工代表监事，表决全票通过[55] - 监事候选人相关任职规定及议案需股东大会审议[56][58] 备查文件 - 备查文件含第四届监事会第二十六次会议决议等[59]

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2024-028 深圳市沃特新材料股份有限公司 单位：万元人民币 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表内子公司因 日常生产经营需要，2024 年度预计与关联方株式会社华尔卡发生日常关联交易 总额不超过人民币 15,000 万元（不含税），交易价格依据市场价格确定。 公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交 易预计的议案》，该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、2024 年日常关联交易情况预计 单位：万元人民币 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生金额 （2023年 1-12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | | | | | | | 计金额 | ...

资产负债 - 2023年公司资产总计319,626.38万元，较年初增长20.17%[3] - 2023年公司负债合计130,048.27万元，较年初下降5.28%[3] 营收利润 - 2023年营业总收入153,651.74万元，同比增长3.11%[6] - 2023年净利润2,101.39万元，同比下降19.15%[7] - 2023年归属于母公司股东的净利润589.61万元，同比下降59.63%[7] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额5,267.27万元，同比减少55.88%[9] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额50,953.24万元，同比增加57.16%[10] 财务比率 - 2023年流动比率为1.94，同比增加53.95%[11] - 2023年资产负债率为40.68%，同比下降10.92%[11] - 2023年毛利率为18.31%，同比增加3.26%[11] - 速动比率本期同比增加77.29%，因短期银行贷款减少[12] 每股指标 - 基本每股收益同比下降64.06%，因净利润下降[12] - 基本每股收益（扣除非经常性损益）同比下降81.72%，因净利润下降[12] - 每股经营活动产生的净现金流量同比减少62.26%，因政府补助和退税减少[12]

第二条 信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作指引》及其他相关法律、 法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 深圳市沃特新材料股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法、合规地履行信息披露义 务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指 引》）等法律、法规、规章和《深圳市沃特新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）《深圳市沃特新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下简称 《信息披露管理制度》）等内部制度的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度适用于如下人员和机构： 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 （一）公司董事会秘书和证券部； （二）公司董事和董事会； （三）公司监事和监事会； （四）公司高级管理人员； （五）公司总部各部门以及各分公司 ...

公司荣誉 - 江苏沃特等4家公司获高新技术企业认证，沃特特种入选国家级专精特新“小巨人”企业[18][87] - 公司连续2年在深交所信息披露工作评价获A级[20] - 公司荣获“2023年度上市公司董办最佳实践案例”荣誉[20] - 公司获工信部高速连接器“一条龙”应用示范参与单位等多项荣誉[36] - 公司董事长吴宪获全国优秀企业家等个人荣誉[36] 业务布局 - 公司是国内领先材料供应商，产品用于通讯、5G等行业[29] - 公司在多地设有基地，深圳为总部，下设多个分、子公司[29][31] 可持续发展 - 公司将可持续发展理念与战略融合，形成“四位一体”管理策略[39] - 公司建立可持续发展管理架构，识别出20个ESG议题[40][52] 项目进展 - 2万吨LCP树脂材料项目完成厂房等建设及安装[62] - 推进“5,000吨/年高性能聚酰胺（PPA）树脂及复合材料项目”建设[62] - 年产4.5万吨的特种高分子材料建设项目积极推进[62] 产品研发 - 高亮黑金属色免喷涂材料多款大格栅等材料量产供货[67] - 自主研发多规格PPA材料应用于新能源汽车相关系统[67] - 光伏专用聚苯醚材料成功导入供应链企业量产[68] - 针对移动储能行业开发的全系列材料方案获部分客户认可[69] - 公司是中国大陆第一家LCP材料取得EIS绝缘系统认证的企业[70] - 公司PAEK材料规划年产能1000吨[72] 研发投入 - 截至报告末，公司研发人员总数为234人[78] - 研发人员中硕士及以上学历占比12.39%[80] - 2023年公司研发费用为9845.15万元，占营收比例为18.28%[81] - 公司研发投入同比上升6.41%[84] - 截至2023年底，公司拥有专利400余项，覆盖多个区域[87] 质量管理 - 公司成立质量与成本委员会，建立严格质量管理制度体系[89][92] - 境内供应商占比93.75%，境外占比6.25%，核心关键供应商占比100%[104] - 2021 - 2023年客户投诉解决率分别为97.25%、98.23%、98.50%[106] - 公司通过多项质量管理体系认证，推行相关质量标准[95] 环保情况 - 近三年公司未发生重大环境污染事故及处罚[118] - 江苏沃特生产用水100%为循环水[126] - 沃特特种绿化用水100%使用经处理的浓水回用水[126] - 惠州沃特工业用水重复利用率达99.1%[126] - 惠州沃特间接冷却水循环使用率达99%[126] - 报告期内沃特特种完成单位产品用电量降低1%的目标[134] 人员情况 - 报告期末在职员工数量合计1,280人，需承担费用的离退休职工人数52人[148] - 按专业划分，生产人员767人，销售人员86人等[148] - 截至2023年底，公司股权激励计划覆盖员工137人[150] 员工培训与管理 - 2023年公司开展多项培训，提升员工和管理层能力[164][167] - 公司建立新员工成长路径，确保培训参与率100%[170][171] - 2023年公司各分支机构晋级多位管理伙伴，6位总监级[173] - 2023年公司引入HBDI全脑优势测评工具，覆盖核心管理人才[175] 安全管理 - 公司在各生产基地试点推行EHS管理体系[176] - 公司建立有害物质控制标准和化学品管理制度[179][181] - 公司成立安全管理委员会，制定多项制度保障员工安全[182] - 2023年参与安全生产培训1280人次，开展安全应急演练8次，工伤死亡和新增职业病人员为0人[185] 公益活动 - 公司成立沃特公益基金，参与慈善活动[191] - 公司向灾区发放物资600件[192] - 公司为“千爱一行”项目连续2年为学生提供学费捐赠[196] - 公司亮相首届儿童友好博览会展示材料应用案例[197] - 沃特基金会联合深圳妇儿基金会筹备灾区儿童抗寒物资[197]

会议情况 - 2023年召开10次董事会、4次股东大会，独立董事盛宝军均出席[3] - 2023年董事会提名、审计、薪酬与考核委员会分别召开1、6、2次会议，盛宝军出席[5][6][8] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》，制定《独立董事专门会议工作制度》[9] 议案审议 - 2023年2月审议通过向特定对象发行A股股票议案[15] - 2023年4月审议通过续聘会计师事务所等多项议案[19][20][21] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责，保护公司和股东权益[23]

是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 深圳市沃特新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王文广作为深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市沃特新材料股份有限公司董事会提 名为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过深圳市沃特新材料股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说 ...

深圳市沃特新材料股份有限公司 大家好！作为深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定 和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地履行职责，充 分发挥了独立董事的独立作用，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人徐开兵，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中国注册会计师。 曾任职于深圳市华测检测技术股份有限公司、深圳市凯东源现代物流股份有限公 司等单位。本人已取得独立董事资格证书，现任本公司、科力尔电机集团股份有 限公司、深圳市安保医疗感控科技股份有限公司独立董事，深圳市凯东源现代物 流股份有限公司董事，深圳陆巡科技有限公司财务总监兼董事会秘书。 （二）独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 及《独立董事制 ...

募集资金情况 - 2023年公司向特定对象发行36,630,036股A股，募集资金总额599,999,989.68元，净额587,852,395.60元[14] - 2023年度募集资金总额为58785.24万元，本年度投入21267.49万元[40] 项目投资情况 - 年产4.5万吨特种高分子材料建设项目投资总额77,310.79万元，拟投入募集资金26,525.24万元，期末投资进度8.08%[16][40] - 总部基地及合成生物材料创新中心建设项目投资总额27,676.00万元，拟投入募集资金15,260.00万元，期末投资进度13.93%[17][40] - 补充流动资金项目投资总额32,000.00万元，拟投入募集资金17,000.00万元，期末投资进度100%[17][40] 资金使用情况 - 2023年公司以募集资金置换自筹资金3224.109705万元[40] - 2023年使用2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年底金额未变[27][40] - 2023年使用不超1.7亿元闲置募集资金现金管理，截至2023年底收益87.88万元，未到期余额11000万元[28][40] 其他资金情况 - 公司向重庆沃特智成提供不超1亿元借款，截至2023年底已转入6000万元[18] - 截至2023年底，募集资金现金管理余额11000万元，暂补流动资金余额25000万元[19][40] - 截至2023年底，募集资金专户利息收入878,800.02元，活期存款余额16,237,803.88元[19]