收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2571.60万元人民币收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易完成后密封件公司成为公司全资子公司 [1] 标的公司基本情况 - 密封件公司成立于2000年12月21日 注册资本11.5亿日元 为外商独资有限责任公司 [1] - 经营范围包括生产各类密封件制品 活性炭板 氟树脂制品 内衬氟塑料罐体等 [1] - 经营地址位于上海松江综合保税区 拥有土地约3.8万平方米 建筑物总面积约2万平方米 [2][3] - 配备千级洁净车间和万级洁净车间及研发办公用房 [3] 交易战略意义 - 强化公司在半导体行业布局 提升全球竞争力 [1] - 密封件公司是原股东全球范围内核心密封件制造基地 深度服务全球知名半导体及核能等先进制造业客户 [2] - 有助于公司氟材料向下游扩展 丰富材料服务客户能力 [3] - 推动公司现有PEEK材料"聚合-改性-成品制造"全链条布局的价值释放 [3] 协同效应与资源优势 - 密封件公司部分产品已使用公司全资子公司沃特华本的氟材料制品作为原材料 [3] - 充分利用上海松江综合保税区电子信息产业企业集聚优势 提供材料配套服务 [2] - 解决公司半导体产品生产线满产和新设备所需生产空间不足的问题 [3] - 利用上海区域全球化高端人才聚集优势 吸引高端人才 优化团队结构 [3] - 洁净车间满足公司开展相关材料的开发环境要求 为未来产品技术升级提供基础 [3] 交易方背景 - 株式会社华尔卡成立于1927年1月 总部位于日本东京 注册资本139.57亿日元 [2] - 面向半导体 汽车 产业机器 化学机械 通信机器 宇宙航空等产业提供氟材料 高性能橡胶等各种材料产品 [2]

收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易已通过第五届监事会第九次会议审议，需提交股东大会审议 [1] - 交易金额含税 [1] 财务与经营 - 公司2025年1至6月份营业收入全部来自新材料行业，占比100.0% [1] - 公司当前市值为55亿元 [2]

收购交易 - 公司拟以人民币2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 董事会全票通过该收购议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [2] - 该交易尚需提交公司股东大会审议 [1][2] 授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务担保额度由6亿元调整为5.5亿元 [2] - 密封件公司拟向银行申请不超过人民币0.5亿元综合授信 [2] - 公司将为密封件公司提供不超过人民币0.5亿元的连带责任保证担保 [2] 股东大会安排 - 公司将于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会 [3] - 股东大会将审议第五届董事会第九次会议和本次董事会需股东大会审议的议案 [3] - 董事会全票通过召开股东大会的议案 同意7票 反对0票 弃权0票 [3]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月26日15:00召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）实施，时间为9月26日9:15-11:30及13:00-15:00 [1] - 股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次表决结果为准 [1] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月19日，当日收市后登记在册股东均具参会资格 [2] - 允许股东委托代理人出席会议，代理人可不限于公司股东 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师均需出席 [2] 审议议案内容 - 共审议8项非累积投票提案，含公司章程修订、治理制度更新及战略事项 [3][4][10] - 议案2中子议案2.03-2.08及议案4为普通决议，需二分之一以上表决权通过 [4] - 议案1及议案2部分子议案为特别决议，需三分之二以上表决权通过 [4] - 涉及中小投资者利益的议案将实施单独计票并披露结果 [4] 议案披露与审批 - 议案1-3已于2025年8月1日经第五届董事会第九次会议审议通过 [4] - 议案4-5已于2025年9月5日经第五届董事会第十一次会议及监事会第九次会议批准 [4] - 详细内容参见巨潮资讯网相关决议公告 [4] 会议登记安排 - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供营业执照及法定代表人证明 [5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年9月25日17:00 [5] - 登记地址为深圳市南山区西丽街道万科云城三期证券部，邮编518052 [5] 网络投票操作 - 股东需通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [6][12] - 互联网投票需办理数字证书或服务密码进行身份认证 [12] - 对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [12]

监事会会议召开情况 - 第五届监事会第九次会议于2025年9月5日以现场表决方式召开 [1] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股权收购审议 - 公司拟以人民币2571.60万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易需提交公司股东大会审议 [1] - 表决结果为3票同意通过 [2] 银行授信及担保调整 - 对重庆沃特智成新材料科技有限公司融资业务担保额度由6亿元调整为5.5亿元 [2] - 密封件公司拟向银行申请不超过0.5亿元综合授信 [2] - 公司将为密封件公司提供不超过0.5亿元的连带责任保证担保 [2] - 表决结果为3票同意通过 [2]

交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2,571.60万元人民币（含税）收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品(上海)有限公司100%股权 [1] - 交易旨在强化公司在半导体行业的布局并提升全球竞争力 [1] - 交易不构成关联交易或重大资产重组但需提交股东大会审议 [1][2] 交易对方基本情况 - 交易对方为株式会社华尔卡总部位于日本东京注册资本139.57亿日元 [2] - 主要业务涵盖半导体汽车产业机器等领域提供氟材料和高性能橡胶产品的设计制造加工和销售 [2] - 株式会社华尔卡是公司全资子公司上海沃特华本半导体科技有限公司的客户之一双方交易遵循市场公允价格 [3] 交易标的基本情况 - 标的公司成立于2000年12月21日注册资本115,000万日元为外商独资有限责任公司 [3][4] - 经营范围包括生产各类密封件制品氟树脂制品以及相关技术研发和进出口业务 [3][4] - 主要财务数据显示2023年资产总额12,140.66万元人民币2025年6月30日净资产2,673.94万元人民币营业收入从2023年21,092.38万元人民币降至2025年1-6月2,765.65万元人民币净利润连续亏损2024年-2,900.54万元人民币2025年1-6月-2,582.23万元人民币 [5] 交易定价依据 - 标的公司截至2025年6月30日账面净资产为2,673.94万元人民币评估值为4,828.42万元人民币评估增值2,154.49万元人民币增值率80.57% [7] - 最终交易对价以经审计账面净资产为依据经协商确定为2,571.60万元人民币（含税） [6][7] 交易协议主要内容 - 转让价款以日元支付汇率按支付当日国家外汇管理局公布的人民币汇率中间价或双方商定汇率 [8] - 价款支付分阶段进行需在市场监督管理部门办结变更登记和FDI备案手续后15个工作日内完成 [9] - 协议生效需双方签署并加盖公司印章且经公司股东大会审议通过 [11][13] 交易目的及对公司影响 - 标的公司是株式会社华尔卡全球核心密封件制造基地深度服务半导体及核能等先进制造业客户 [17] - 交易有助于增强公司在半导体和核能产业的全链条自主可控能力并巩固特种高分子材料战略 [18] - 标的公司拥有上海松江出口加工区土地3.8万平方米和建筑物2万平方米包括千级和万级洁净车间可解决公司半导体生产线空间不足问题并满足材料开发环境要求 [19] - 交易可能对公司合并报表当期利润产生积极影响因取得成本小于被购买方可辨认净资产公允价值 [20] - 标的公司部分产品已使用公司氟材料作为原材料交易有助于公司材料向下游扩展并推动PEEK材料全链条布局的价值释放 [19]

授信及担保调整 - 公司对重庆沃特智成融资业务担保额度由6亿元下调至5.5亿元 [1] - 新收购的密封件公司拟申请不超过0.5亿元综合授信 公司为其提供同等额度连带责任担保 [1] - 调整后公司及子公司综合授信总额度及担保总额度保持不变 [1] 被担保主体财务数据 - 重庆沃特智成2024年末总资产8.698亿元 净资产3.485亿元 净亏损0.229亿元 [3] - 重庆沃特智成2025年6月末总资产8.643亿元 净资产3.401亿元 净亏损0.084亿元 [3] - 密封件公司2024年末总资产0.6645亿元 净资产0.4927亿元 净亏损0.2901亿元 [5] - 密封件公司2025年6月末总资产0.4957亿元 净资产0.2674亿元 净亏损0.2582亿元 [5] 子公司股权收购 - 公司以自有资金0.25716亿元收购株式会社华尔卡持有的密封件公司100%股权 [4] - 密封件公司注册资本11.5亿日元 主营密封件制品及氟树脂制品生产销售 [4] - 交易完成后密封件公司成为公司全资子公司 [4] 公司担保现状 - 公司对合并报表范围内子公司实际担保金额3.2205亿元 占最近一期经审计净资产18.12% [6] - 公司不存在对外担保及逾期担保事项 [6] 授权及审批安排 - 授权法定代表人指定人员在授信额度内行使融资决策权 期限至2025年度股东大会止 [5] - 本次调整议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [1]

收购交易核心信息 - 公司拟以2571.6万元含税收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品上海有限公司100%股权 [1] - 交易双方已签订股权转让协议 [1] 战略布局动机 - 收购旨在强化公司在半导体行业的业务布局 [1] - 标的公司是原股东株式会社华尔卡全球核心密封件制造基地 [1] 标的公司业务价值 - 标的公司长期深度服务全球知名半导体及核能等先进制造业客户 [1]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2,571.60万元（含税）收购株式会社华尔卡持有的密封件公司100%股权 [1] - 交易完成后公司将持有密封件公司100%股权 使其成为全资子公司 [1] 战略布局动机 - 收购行为旨在强化公司在半导体行业的战略布局 [1] - 通过收购提升公司全球竞争力 [1]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金2571.6万元收购株式会社华尔卡持有的华尔卡密封件制品（上海）有限公司100%股权 [1] - 交易完成后公司将持有密封件公司100%股权使其成为全资子公司 [1] - 双方已签订《股权转让协议》 [1] 交易结构 - 交易对价为2571.6万元人民币 [1] - 使用自有资金或自筹资金进行收购 [1] - 通过股权转让方式实现100%控股 [1]