公司产品线业务布局 - 公司产品主要分网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营三大领域 [2][3] - 网络可视化基础架构产品分为宽带网和移动网产品，业务布局全面，涵盖底层基础设施到上层应用 [3] - 网络内容安全产品业务主要在海外，大数据运营向应用领域延伸布局 [3] 网络可视化基础架构产品市场驱动因素 - 网络空间治理和内容安全趋势下，政策推动运营商和政府客户持续投入 [3] - 流量快速增长带来产品升级和性能扩容需求 [3] - 互联网上层应用和犯罪形态变化要求调整软硬件设备 [3] 上市后业务布局变化 - 销售人员增多，将扩展业务范围，加强满足客户需求能力 [3] - 自2012年构建海外团队，已到收获期 [3] - 研发人员明显增长，保持产品快速迭代，力争领先市场6 - 9个月，是高毛利来源 [4] 海外业务情况及规划 - 2006年开拓海外市场，打造了销售及售前售后团队，回款情况良好 [4] - 未来在保证现有份额同时，为更多客户提供数据采集、分析服务 [4] 订单情况 - 2017年第三季度在手订单不含税6.5亿元，较为正常 [4] - 2017年上半年订单量4.87亿元，第四季度订单情况后续按规定披露 [4]

分组1：市场份额保持 - 公司凭借产品研发实力强，具备电信级高端设备开发能力，产品有高稳定性、高可靠性、定制化及系列化等技术门槛，可提供差异化产品和服务，具备对客户需求的快速响应能力来保持市场份额 [2][4] 分组2：费用差距原因 - 公司较竞争对手与最终客户的直签比例较高 [4] - 公司的产品组合更加丰富，移动网产品需要更多销售 人员进行市场拓展 [4] - 公司目前在大数据和物联网领域都有布局 [4] 分组3：控股股东情况 - 公司控股股东为深圳市创新投资集团有限公司，通过三会形式参与公司治理，公司三会权限以外的日常经营由公司管理层自主决定 [4] - 深创投承诺60个月不减持，十年不主动放弃控股地位；公司管理层承诺三年不减持，并且不谋求控股地位 [4] - 公司管理层自2012年以来与深创投沟通一直非常良好、顺畅 [4] - 深创投以自有资金投资公司无基金存续期压力，公司作为深创投长期投资标的具有重要战略意义 [4][5] 分组4：宽带网产品毛利率 - 公司宽带网产品毛利率较竞争对手高，原因是公司主要客户包括电信运营商等最终用户、集成商等，而竞争对手主要客户为集成商 [5]

公司业务 - 专注于数据提取、融合计算及信息安全领域应用，主营网络可视化基础架构、网络内容安全、大数据运营等产品研发、生产和销售及相关技术服务，为政府、运营商、企事业单位提供产品和服务 [2][3] - 产品分为宽带网、移动网、网络内容安全、大数据运营、工业互联网安全产品体系，覆盖网络有效数据提取、存储计算、分析挖掘、应用展示等领域，提供整体解决方案 [3] 股东减持 - 截止2019年11月13日，因纽特共减持1.4094%的中新赛克股份，减持后持有4.9999%的股份 [3] - 2019年11月22日披露因纽特最新减持计划，拟以集中竞价和大宗交易方式减持不超过3,967,910股（占总股本比例3.7181%） [3][4] 5G影响 - 2019年6月工信部颁发5G商用牌照，中国进入5G商用元年，未来5G规模化部署将带来移动应用和流量爆发性增长，5G网络可视化及安全等新产品和解决方案需求大 [4] - 公司积极参与研讨5G网络宽带网产品标准规范，在移动网产品上持续优化整合，形成支持2G到5G的移动网产品平台 [4] 资产收购 - 公司成立以来通过内部部门孵化扩大业务范围，未来不排除在行业内遇到良好标的资产时考虑并购，但目前尚无对外并购计划 [4][5] 股权激励 - 2019年12月16日公司召开董事会、监事会审议通过《2019年限制性股票激励计划（草案）》及相关事项，12月17日披露相关内容 [5] - 公司尚待取得有权国资主管单位或授权主体批准，并经股东大会审议通过后方可实施 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括万家基金耿嘉洲等多家机构人员 [1] - 活动时间为14:00 - 15:30，地点在南京中新赛克科技有限责任公司一楼贵宾室 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书/副总经理李斌和证券事务代表陈献伟 [1] 业务相关问题解答 - 2017年年报预收账款大幅增加是因业务规模增长，部分长周期项目已收款但未验收 [1] - 控股股东深创投在公司治理按法规履职，日常经营决策交由管理层，自2012年控股以来保持此良性模式 [3] - 公司成立以来通过内部部门孵化扩大业务范围，未来不排除并购但目前无对外并购计划 [3] - 报告期内巩固直销为主、经销为辅模式，加大销售团队建设，拓展区域合作，2018年将提升国内外直销力度并推进渠道建设 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员包括久银控股、国投瑞银、华泰证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为14:00 - 15:30，地点在南京中新赛克科技有限责任公司一楼贵宾室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书/副总经理李斌和证券事务代表陈献伟 [2] 业务相关问题解答 产品区别 - 宽带网产品用于固网流量分析，工作在网络层、传送层；舆情监测是对互联网公众言论和观点监视预测 [3] 合作情况 - 公司一直与中国电信保持合作，此前部分通过经销商或集成商销售，本次是全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司直接参与中国电信侧配套工程项目竞标 [3] 行业竞争 - 网络可视化市场由较早进入的几家公司维持，技术门槛高，最终客户对产品要求高、对厂商考核严格 [3] 自有房产 - 全资子公司南京中新赛克软件有限责任公司在江宁区秣陵街道有一幢研发楼 [4] - 全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司在南京市雨花台区新建一幢地下2层、地上15层的A级写字楼，处于竣工验收 [4] 大数据运营产品销售 - 2014 - 2017年1 - 6月销售收入分别为541.12万元、140.30万元、215.37万元、97.43万元，占主营业务收入比例分别为2.05%、0.48%、0.63%、0.59% [4] - 目前订单以几十万上百万小订单为主 [4]

产品研发与规划 - 2019 年基本完成 400G 接口单板研发，2020 年将推出 400G 接口单板和国产自主可控宽带网产品 [3] - 2019 年移动网产品中基于宽频无线信号态势感知产品研发完成并发布商用，形成从 2G 到 5G 的移动网产品平台 [5] - 加大行业大数据产品研发投入，完善相关行业细分应用，战略进入工业互联网安全领域 [6] - 宽带网产品保持市场领先，移动网产品提供更全面电磁空间安全解决方案，网络内容安全产品优化升级多维诈骗防范系统，大数据运营产品完善相关系统，拓展行业大数据应用广度和深度，加强产品全面布局，促进方案融合和技术共享 [8] 股权激励与股东减持 - 2020 年 5 月 15 日，同意授予 369 名激励对象 262.16 万股限制性股票，首次授予日为该日，股权激励成本会计处理按规定执行 [4] - 2019 年 11 月 22 日披露因纽特减持计划，拟减持不超 3,967,910 股，占公司总股本比例 3.7181%，减持计划未实施完毕 [4] 业务运营与市场情况 - 成立以来通过内部部门孵化扩大业务范围，未来不排除并购，但目前无对外并购计划 [5] - 截止 2019 年 12 月 31 日，中国电信侧配套工程项目累计确认收入 331,689,649.19 元且全额回款，预计 2020 年底前全部执行完毕并确认收入 [5] - 海外市场形成销售渠道和策略，网络内容安全产品获十余个国家级系统建设项目订单，未来增加市场资源投入，开展合作和渠道建设 [6] - 工业互联网安全产品用于工控网络安全监测，包括工业安全智能采集探针等，应用于政府监管部门及工业企业 [7] - 国内市场分省级、地市级和区县级，省级投资规模稳定增长，地市级投资规模有加大趋势，区县级移动网产品总需求稳中略降但部分区县有大规模采购，系统建设需求逐年增加 [7][8]

公司业务发展规划 - 未来两年专注数据提取、融合计算及信息安全领域应用，前端宽带网完善 DFX+ 态势感知方案，推出 5G 产品，提升性能和端口密度，加快国产自主可控产品推出；移动网推出 5G 采集及分析产品，完善无线电磁空间态势感知能力；后端融合人工智能技术，打造能力引擎，完善网络内容安全和行业大数据分析产品，加强前后端协同 [2][3] 公司竞争与成本管理 - 目前不存在同业竞争情形 [3] - 2019 年人力成本增加，2020 年将合理控制人力总成本，吸引优秀人才保持产品竞争力，推出高性价比产品解决方案 [4] 公司产品销售情况 - 产品价格紧贴市场行情，2019 年宽带网产品销售量为 2175 台/块，移动网产品销售量为 1093 台，上游企业备货情况参见相关行业分析报告 [4] - 预计今年主要产品销售目标和净利润情况关注后续信息披露 [5] 公司市场开拓与布局 - 2020 年市场开拓有相关布局，具体见《2019 年年度报告》中“2020 年度重点经营计划”章节 [5] - 各大区域销售情况在 2019 年度报告第四章节“经营情况讨论与分析”详细披露，产品市场占有率结合相关行业分析报告了解 [5] 公司新领域开拓 - 在工业互联网安全产品核心技术方面取得突破和积累，并在相关行业有应用 [6] 公司企业文化 - 企业文化为“规则、团队、坚毅、争先”，融入公司管理和日常行为 [6] 公司风险规避 - 建立完善治理架构和管理制度，通过审计委员会下属内审部监督、审计制度执行情况 [7] 公司股权激励 - 2019 年限制性股票激励计划正在实施，激励范围覆盖约 30% 员工，紧密结合股东、公司和员工利益 [7] 公司募投项目 - 首次公开发行股票募投项目已实施完毕，达到预定可使用状态 [7][8]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及人员众多，包括江苏汇鸿资管、平安证券等多家机构人员 [2][4] - 活动时间为2019年8月26日下午15:00，地点在南京中新赛克科技有限责任公司一楼贵宾厅 [4] - 上市公司接待人员有公司总经理凌东胜、董事会秘书兼财务总监李斌等 [4] 公司人员规划 - 随着业务规模扩大，未来人员数量将增长，但增幅会得到控制，招聘侧重人员质量和人均效益增长 [4] 财务相关 - 因迈科网络拟终止挂牌且近几年业务亏损，公司财务部出于谨慎性原则计提迈科网络长期股权投资减值准备 [5] - 公司成立以来管理层将现金流作为第一目标，对业务客户付款要求严格，上半年在手订单充裕、客户付款状况良好，预收账款较上年同期增长 [6] - 网络内容安全产品主要销往海外，单个项目金额大、实施周期长，收入确认有波动性，上半年无相关项目实施完成并确认收入，在手订单情况已在相关公告披露 [6][7] 产品发展 - 工业互联网安全产品已能对工业企业网络全面持续监控，工业协议识别、工控漏洞识别和病毒检测种类显著提升，目前挑战是拓展销售渠道，瞄准两到三个行业重点拓展，积极参与国外重大展览 [5] - 应对移动网产品毛利率下降，一方面重视研发，优化整合产品，研制新系列产品，研发并发布销售基于宽频无线信号态势感知产品和保密场所手机终端识别产品，产品平台效应显现；另一方面重视拓展产品渠道，增加市场渗透率和覆盖范围 [5][6] 渠道拓展 - 海外渠道拓展方式为建立独立销售体系，组建海外常驻销售和服务队伍，与国内外大型企业建立良好渠道合作关系 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 002912，证券简称为中新赛克 [1] - 2019 年 7 月 19 日 14:00 在南京中新赛克科技有限责任公司一楼贵宾室进行特定对象调研 [2] 股东减持与持股情况 - 公司将在因纽特减持数量过半或减持时间过半时，及时披露其减持进展情况，并在 2019 年半年度报告中披露其持股情况 [3] 员工人数规划 - 2018 年员工人数达 1,082 人，2019 年员工人数编制预计在 1,300 人左右 [3] 净利润增长原因 - 2019 年上半年度净利润预计增长，主要因报告期内所属相关行业建设和采购需求稳步增长，公司整体收入较上年同期持续增长 [3] 市场渗透率与竞争力 - 公司有信心未来提升市场渗透率，紧跟市场发展趋势进行技术研发和产品升级优化 [4] 产品订单情况 - 公司已在《关于深圳证券交易所 2018 年年报问询函的回复公告》中披露网络内容安全产品和大数据产品在手订单情况 [4] 移动网产品收入增长原因 - 2018 年度移动网产品收入增长，原因是产品制式更全、性能丰富、形态多样，且增加大量销售人员下沉推广和售后维护 [4] 资产收购运作 - 公司成立以来通过内部部门孵化扩大业务范围，未来不排除在所处行业内遇到良好标的资产时考虑并购，但目前无对外并购计划 [4] 与竞争对手区别 - 面对客户不同，公司多与最终用户政府、运营商和企事业单位直接签订订单，其他企业多面对集成商或经销商 [5] - 产品比较齐全，涵盖宽带网、移动网、网络内容安全、大数据运营和工业互联网安全等多个产品体系 [5] - 能为客户提供整体解决方案，发挥协同效应，整合多个产品体系形成一站式服务能力 [5]

公司基本信息 - 证券代码为 002912，证券简称为中新赛克 [1] - 公司全称为深圳市中新赛克科技股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是 2019 年 11 月 15 日上午 10:00，地点在南京中新赛克科技有限责任公司五楼办公室 [2] - 参与单位及人员有申万宏源朱型檑、中国人寿养老吴庚辛等，上市公司接待人员为公司副总经理、董事会秘书李斌 [2] 公司经营情况 - 公司专注数据提取等领域应用，主营业务包括网络可视化基础架构等产品的研产销及技术服务，服务政府等客户 [2][3] - 2019 年 1 - 9 月，公司实现营业收入 61,047.31 万元，较上年同期增长 28.51%；扣非净利润 17,257.96 万元，较上年同期增长 14.79%，原因是宽带网产品销售收入增长及研发投入等 [3] 股东减持情况 - 2019 年 4 月 16 日披露股东因纽特减持计划，截至 2019 年 11 月 13 日实施完毕，共减持 150.4090 万股，占公司总股份的 1.4094% [3] 产品发展情况 - 网络内容安全产品在流量管控和特征识别取得进展，结合人工智能升级电信诈骗防范系统，推出多维综合反诈系统 [4] 未来业绩增长点 - 互联网和通信网流量增加使网络可视化前端设备需求持续增长 [4] - 网络可视化后端产品研发和销售已逐步形成规模销售 [4][5]