新策略 - 2025年7月31日公司第四届董事会第七次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[2] - 《奥士康科技股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件已披露[2] - 发行相关事项生效和完成尚待股东会审议通过并取得审批机关批准或同意注册[2]

债券持有人会议召集 - 公司董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开债券持有人会议，会议通知15日前发出[10] - 特定比例债券持有人等可书面提议召开会议，特定情形下应召集会议[10][12] 会议通知与变更 - 通知含会议时间、地点等，发出后除非不可抗力不得变更，因不可抗力变更需提前至少5个交易日公告[12] 会议权限与决议 - 会议权限包括对公司变更《募集说明书》方案等作出决议[8] - 决议须经出席且持有有表决权未偿还债券面值总额二分之一以上同意方有效[25] 债券持有人权利义务 - 持有人享有获利息、转股、回售等权利，需遵守发行条款等义务[5][6] 会议相关时间要求 - 债权登记日不得早于会议召开日期前10日，不得晚于前3日[13] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人收到后5日内发补充通知[16] - 授权委托书应在会议召开24小时之前送交召集人[18] 会议主席与出席人员 - 董事会未履职时，按规则选举会议主席[20] - 应要求公司委派董事或高管出席会议[21] 表决权规则 - 每100元面值债券拥有一票表决权，特定股东无表决权[23][24] 决议公告与记录 - 召集人应在决议作出后二个交易日内公告，公告和记录需列明相关比例[26][27] 规则生效与解释 - 规则经股东会审议通过后自可转债发行生效，全部赎回或转股后失效，由董事会负责解释[31]

新策略 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[2] 合规情况 - 截至2025年8月1日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[2][3] - 截至2025年8月1日，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[3]

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行1100万股A股，每股40.77元，募资4.4847亿元[1] - 扣除费用后，募资净额4.4456192974亿元[1] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，专户余额0元[4] - 2021年使用募资4.4474073394亿元[15] - 募资净额与累计使用额差异17.88042万元，系结息及管理费所致[15]

未来展望 - 未来三年为2025年 - 2027年[1] 分红政策 - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[4] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[4] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[4] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[4] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[4] 审议规则 - 重大资金支出安排若达最近一期经审计净资产50%且超5000万元，需审议[5] - 重大资金支出安排若达最近一期经审计总资产30%，需审议[5] 资本留存 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[5] 政策调整 - 调整现金分红政策需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[8]

财务数据 - 2024年度归属于母公司所有者净利润35328.18万元，扣非后33955.01万元[3] - 截至2025年3月31日总股本317360504股[3] - 拟发行可转债募集资金10.00亿元，假设转股价格39.38元/股[2][3] - 高端印制电路板项目投资总额182004.46万元，募集资金投资额100000.00万元[11] 业绩情景预测 - 假设2025、2026年度净利润有持平、增长10%、增长20%三种情况[3] - 情景一2026年末未转股时基本每股收益1.11元/股，全部转股时1.09元/股[5] - 情景二2026年末未转股时基本每股收益1.35元/股，全部转股时1.32元/股[5] - 情景三2026年末未转股时基本每股收益1.60元/股，全部转股时1.57元/股[5] 业务相关 - 核心业务聚焦高精密印制电路板研发、生产与销售，应用于多领域[8][9] - 拥有核心团队、技术和市场客户储备，为募投项目提供支持[10][11][13] 未来策略 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设填补股东回报[14] - 加强经营管理和内部控制，提高经营效率和盈利能力[15][16] - 严格执行利润分配政策，优化投资者回报机制[17] 承诺事项 - 职务消费受约束，不动用公司资产从事无关投资、消费活动[19] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 若实施股权激励，激励计划行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 按新监管规定出具补充承诺，履行填补回报措施，违约愿担责[19] 会议与公告 - 2025年7月31日召开第四届董事会第七次会议，审议通过填补即期回报措施议案[19] - 独立董事专门会议发表一致同意审核意见，议案尚需股东会审议[19] - 公告日期为2025年8月1日[21]

融资与项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超10亿元[3] - 高端印制电路板项目投资总额182,004.46万元，拟投入募集资金10亿元[4] - 高端印制电路板项目计划建设期为24个月[5] - 高端印制电路板项目实施主体为公司全资子公司广东喜珍电路科技有限公司[5] - 高端印制电路板项目实施地点为广东省肇庆市鼎湖区永安镇[5] - 截至报告公告日，高端印制电路板项目备案及环评等手续尚在办理中[11] 市场数据 - 2024年中国PCB行业规模达412.13亿美元，位居全球第一，同比增长9.0%，预计2024 - 2029年复合增长率为4.3%[20] - Prismark预测2029年全球PCB产值将达946.61亿美元，2024 - 2029年复合增长率为5.2%[16] - 18层以上多层板产值增速最快，年复合增长率有望达15.7%，HDI年复合增长率将达6.4%[16] 公司现状 - 公司作为国内PCB行业领军企业，具备高端PCB产品生产能力，但国内高端PCB产能布局不充分[13] - 公司目前在高端PCB产品方面面临产能瓶颈，难以满足下游市场快速增长的需求[16] - 公司积累了华为、中兴、Hitachi等一系列全球行业头部优质客户资源[25] 财务影响 - 本次发行可转换公司债券募集资金到位后，公司总资产和总负债规模将增加，转股前财务成本低，转股后资本实力加强，资产负债率降低[28] - 本次发行导致公司总股本有一定幅度增加，对原有股东持股比例和每股收益有摊薄作用[29] - 募投项目建设期内净资产收益率、每股收益等财务指标可能下降，建设完毕释放效益后公司经营规模和盈利能力将提升[29] 技术研发 - 公司在汽车电子、AIPC、服务器、新能源等领域建立深厚技术储备[22] - 公司设立研究中心和技术研发中心，组建国际化专业团队[22] 公司策略 - 公司建立完善、健全、高效的质量管理体系，推行“质量前移”理念[26] - 公司持续加大力度开拓新型应用领域客户及海外市场客户，优化客户结构[25]

募集资金情况 - 2021年2月非公开发行1100万股A股，每股40.77元，募资4.4847亿元，净额4.4456192974亿元[11] - 截至2025年6月30日，募资专户余额0元，2021年7月22日已注销[12] - 2021年使用募资4.4474073394亿元，累计使用同此数[23] 资金差异及使用情况 - 募资净额与累计使用差异17.88042万元，系银行结息及账户管理费所致[23] - 变更用途募资总额为0元，比例0%[23] 其他情况 - 前次募资用于补充流动资金，不适用投资项目近3年效益情况[16] - 不存在募资项目变更、先期投入及置换等情况[14][15]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会现场会议8月18日15：00召开[3] - 会议股权登记日为2025年8月8日[6] - 现场会议地点在广东省深圳市南山区深圳湾创新科技中心2栋2A - 3201[7] 议案相关 - 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》有21个子议案[7] - 提案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[10] 登记与投票 - 现场会议登记时间为2025年8月15日[13] - 登记方式为现场或邮寄登记[13] - 网络投票代码为362913，简称为奥士投票[26] - 深交所交易系统投票时间为8月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 深交所互联网投票系统8月18日9:15开始，15:00结束[29] 其他 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券[21] - 公司未来三年股东回报规划为2025 - 2027年[21]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年7月31日召开，应出席董事8人，实际出席8人[3] - 公司拟于2025年8月18日召开2025年第二次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[111] 债券发行 - 拟向不特定对象发行可转换公司债券，总额不超10亿元，每张面值100元，存续期限六年，每年付息一次[11][13][15][20] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有规定[24][29] - 有转股价格向下修正、有条件赎回、有条件回售、附加回售等条款[35][39][42][44] - 发行对象为持有深圳分公司证券账户的自然人、法人等（国家法律禁止者除外），原股东优先配售[49][51] - 本次发行可转换公司债券方案有效期为十二个月[69] 资金相关 - 高端印制电路板项目投资总额18.200446亿元，募集资金投资额10亿元[60] - 本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于专项账户[62] 其他事项 - 公司编制了截至2025年6月30日的《前次募集资金使用情况专项报告》[86] - 公司制定了《奥士康科技股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[90] - 公司拟将子公司投资项目变更为“高端印制电路板项目”[109]