会议情况 - 公司2024年8月13日召开第三届监事会第八次会议，3名监事全出席[3] 议案表决 - 多项议案表决均3票赞成，无反对和弃权[4][5] 后续安排 - 议案2、3、5需提交2024年第一次临时股东大会审议[7]

会议决议 - 第三届董事会第十次会议于2024年8月13日召开，7位董事全部出席[3] - 《公司2024年半年度报告及其摘要》等多项议案表决通过[4][6][8][10][14][16] 借款额度调整 - 鹏鼎控股向宏恒胜、庆鼎借款额度从45亿调为30亿[18][19] - 鹏鼎国际向宏恒胜、庆鼎提供7000万美元借款额度[20] - 宏启胜向宏恒胜、庆鼎提供10亿元借款额度[20] 银行授信申请 - 鹏鼎控股向多家银行申请短期授信，额度不等[22] - 宏恒胜、庆鼎、鹏鼎科技向银行申请短期授信[22]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票数量为1060万股，占公司股本总额0.46%[6][28] - 激励对象共计300人，为核心技术（业务）人员，占员工总数0.69%[6][24] - 限制性股票授予价格为16.94元/股[7][38] - 激励计划有效期最长不超过72个月[8][30] - 授予的限制性股票分5期解除限售，每期解除限售比例为20%[8][34] 实施条件与程序 - 激励计划经股东大会审议通过后方可实施[10] - 股东大会通过后60日内公司需完成授予权益等程序，否则可能终止计划[10][31] - 激励计划经董事会审议通过后且在股东大会审议前，激励对象名单内部公示期不少于10天[25] - 监事会在股东大会审议激励计划前5日披露对激励对象名单审核意见及公示情况说明[25] - 授予日必须为交易日，且不得在公司年度报告公告前三十日等区间授出[31] 业绩考核目标 - 2021 - 2025年公司营业收入分别不低于328亿元、353亿元、378亿元、403亿元、428亿元[43][45] - 2024 - 2025年公司层面解锁比例与业绩考核目标达成率挂钩[44] 费用与资金 - 授予限制性股票需摊销的总费用为17521.80万元[57] - 2021 - 2026年各年需摊销费用分别为5369.58万元、5647.33万元、3319.09万元、1967.18万元、988.32万元、230.30万元[57] - 若激励对象全额认购，公司募集资金17956.40万元用于补充流动资金[58] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形激励计划终止实施，已获授未解除限售股票由公司按授予价回购注销[60] - 激励对象因个人原因离职等特定情形，已获授未解除限售股票由公司按授予价回购注销[62][63][65] - 激励对象退休后返聘且岗位属激励范围，可按返聘岗位解除相应权益限售[63] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职或身故，权益按相应程序进行，绩效不纳入解除限售条件[64]

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为131.26亿元，同比增长13.79%[20] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为7.84亿元，同比下降3.40%[21] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7.56亿元，同比增长2.17%[22] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为27.90亿元，同比下降37.48%[23] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.34元，同比下降2.86%[23] - 公司2024年上半年稀释每股收益为0.34元，同比下降2.86%[23] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为2.61%，同比下降0.25%[23] - 公司2024年上半年末总资产为399.45亿元，同比下降5.52%[24] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为292.05亿元，同比下降1.50%[24] - 2024年上半年，公司实现营业收入131.26亿元，较上年同期增长13.79%[57] - 2024年上半年，公司实现净利润7.84亿元，较上年下降3.40%[57] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.56亿元，较上年增长2.17%[57] - 2024年上半年，公司通讯用板业务实现营收87.30亿元，较上年成长3.68%[61] - 2024年上半年，公司消费电子及计算机用板业务实现营收39.31亿元，较上年成长36.57%[61] - 2024年上半年，公司汽车及服务器产品实现销售收入4.30亿元，同比增长94.31%[62] - 截止2024年6月30日，公司货币资金为103.92亿，资产负债率为26.83%[60] - 公司应收账款周转天数为72天，存货周转天数为57天[60] - 2024年上半年，公司研发投入为10.79亿元人民币，同比增长20.43%，占营业收入比重为8.22%[63] - 2024年上半年，公司营业收入为131.26亿元人民币，同比增长13.79%[66] - 2024年上半年，公司营业成本为107.67亿元人民币，同比增长14.26%[66] - 2024年上半年，公司财务费用为-3.89亿元人民币，同比减少22.19%，主要系利息收入增加所致[66] - 2024年上半年，公司所得税费用为27.56万元人民币，同比增长227.20%，主要系本期利润总额增加所致[66] - 2024年上半年，公司研发投入为10.79亿元人民币，同比增长20.43%，主要系公司加大研发投入，研发试产品及模具费用增加所致[67] - 2024年上半年，公司经营活动产生的现金流量净额为27.90亿元人民币，同比减少37.48%，主要系支付给职工的现金流出增加所致[67] - 2024年上半年，公司投资活动产生的现金流量净额为-13.56亿元人民币，同比增长57.81%，主要系上年投资礼鼎半导体致投资支付现金流出增加，本年无此项所致[67] - 2024年上半年，公司筹资活动产生的现金流量净额为-19.94亿元人民币，同比减少29.97%，主要系本期取得借款现金流入减少所致[67] - 2024年上半年，公司现金及现金等价物净增加额为-5.15亿元人民币，同比减少914.62%，主要系经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额减少所致[69] - 货币资金从10,912,080,468.27元减少至10,392,059,701.64元，占总资产比例从25.81%微增至26.02%[75] - 应收账款从6,192,418,266.02元减少至4,112,881,295.29元，占总资产比例从14.65%降至10.30%，主要系应收账款收回所致[76] - 存货从3,054,055,741.52元增加至3,624,749,663.11元，占总资产比例从7.22%增至9.07%，主要系营收增加，公司增加备货所致[76] - 固定资产从15,263,743,175.56元增加至15,911,992,325.56元，占总资产比例从36.10%增至39.83%，主要系在建工程转入所致[77] - 在建工程从2,310,338,902.71元减少至1,362,234,818.89元，占总资产比例从5.46%降至3.41%，主要系在建工程转入固定资产所致[77] - 短期借款从3,961,383,152.79元减少至3,135,889,481.04元，占总资产比例从9.37%降至7.85%，主要系银行借款减少所致[78] - 香港鹏鼎净资产为2,092,377,604.52元，2024年上半年实现净利润39,439,934.37元，占公司净资产的5.24%[80] - 台湾鹏鼎净资产为277,153,985.30元，2024年上半年实现净利润-53,833,817.74元，占公司净资产的0.69%[80] - 鹏鼎新加坡公司净资产为116,070,346.55元，2024年上半年实现净利润-472,644.28元，占公司净资产的0.29%[80] - 报告期投资额为1,375,104,186.73元，上年同期投资额为3,245,199,276.90元，变动幅度为-57.63%[89] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为3,537,453.47元[28] - 计入当期损益的政府补助为70,797,394.48元[28] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为-42,242,049.73元[28] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为913,191.57元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为-537,478.08元[28] - 所得税影响额为4,328,421.19元[28] - 非经常性损益合计为28,140,090.52元[28] 行业数据 - 2024年一季度全球PCB行业同比增长0.1%[34] - 2024年PCB行业总产值预计为730.26亿美元，同比增长5.0%[34] - 2024年全球智能手机出货量预计达12.1亿部，较2023年增长4%[45] - 2023年全球服务器及存储用PCB市场规模约为82

鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：鹏鼎控股 证券代码：002938 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计 划所获得的全部利益返还公司。 2 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、规范性文件及《鹏鼎控股(深圳) 股份有限公司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票，股票来源为鹏鼎控股(深圳)股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从 ...

业绩目标 - 2024 - 2026年为激励计划考核年度，每年考核一次[9,15] - 2024年目标营收403亿元，达成率100%，触发值80%[9] - 2025年目标营收428亿元，达成率100%，触发值80%[9] - 2026年目标营收438亿元，达成率100%，触发值80%[9] 考核规则 - 公司层面解锁比例据加权平均净资产收益率和营收达成率计算[10] - 激励对象个人绩效考核分四档，A和B档解锁100%，C和D档0%[13] 考核流程 - 人力资源部10个工作日内通知考核结果[19] - 被考核对象有异议可申诉，委员会10个工作日内复核[19] 结果应用与保存 - 绩效考核结果作为限制性股票解除限售依据[17,20] - 绩效记录保存至计划结束三年后统一销毁[21]

股东大会信息 - 公司于2024年9月9日14:30召开2024年第一次临时股东大会[1][2] - 股权登记日为2024年9月4日[6] - 会议地点为深圳宝安区燕罗街道鹏鼎园区厂房A11栋101会议室[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年9月9日多个时段[3] - 网络投票代码为362938，投票简称为鹏鼎投票[18] 审议议案 - 审议4项非累积投票议案，均须三分之二以上表决权通过[8][9] - 包括2024年限制性股票激励计划等相关议案[22] 登记信息 - 登记时间为2024年9月6日特定时段[10] - 登记地点为深圳宝安区新安街道鹏鼎时代大厦A座30层[10]

股权激励规模 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额10%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励计划规则 - 激励对象预留权益比例不适用未超本次计划拟授予权益20%要求[2] - 有效期从首次授予权益日起未超10年[2] - 选取同行业对照公司不少于3家[4] 限售与行权要求 - 限制性股票授予日与首次解除解限日间隔不少于12个月[4] - 每期解除限售时限不少于12个月[4] - 各期解除限售比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] - 股票期权相关行权期要求不适用[4] 合规条件 - 最近一年财报未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 公司符合实行股权激励条件[5] 程序与合规 - 计划内容、拟订等程序、激励对象确定均符合规定[5] - 已履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[5] - 计划不存在损害公司及股东利益情形[5] - 股东大会审议草案关联股东拟回避表决[5] - 不存在重大无先例事项[5] - 聘请律师事务所出具法律意见书[5]

激励计划 - 2024年鹏鼎控股限制性股票激励对象为388名核心技术（业务）人员[1] - 激励对象获授限制性股票数量为946.99万份[1] - 激励对象获授限制性股票占授予总数比例为100%[1] 核心骨干 - 左松、韩瑞等8人为公司核心骨干[381][382][383][384][385][386][387][388]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持-A"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司是全球范围内少数同时具备各类 PCB 产品研发、设计、制造、销售与服务的专业大型厂商 [2] - 公司主要产品涵盖 FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex 等多类产品，广泛应用于通讯电子、消费电子、计算机、汽车和 AI 服务器等领域 [2] - 公司持续打造全方位 PCB 一站式服务平台，显著受益于 AI 掀起的新一轮换机潮 [9] - 公司加快推进汽车及服务器市场拓展，在技术上持续提升厚板 HDI 能力，积极布局海外产能 [3] 公司投资评级总结 - 公司维持"增持-A"评级 [4] - 预计 2024-2026 年营收和归母净利润均保持两位数增长 [10] - 公司持续打造全方位 PCB 一站式服务平台，受益于 AI 带来的新一轮换机潮，同时加快推进汽车及服务器市场拓展，增长动力足 [9]