证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2023-071 特此公告。 关于变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于国庆先生申请辞去第三 届董事会独立董事职务、董事会审计委员会主任委员职务。于国庆先生辞职后，将不再担任公司 任何职务。截止本公告日，于国庆先生未持有公司股份。于国庆先生的辞职申请将自公司股东大 会选举产生新任独立董事后生效。 公司及公司董事会对于国庆先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定， 2023 年 7 月 28 日召开的公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独 立董事的议案》，提名林振铭先生为公司第三届董事会独立董事候选人、董事会审计委员会主任 委员的职务。任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日。独立董事候选人林振铭先生 尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，林振铭先生承诺将在 60 天内参加最近一次独 立董事培训并取得独立董事资 ...

财务状况 - 2023年第一季度，苏州恒铭达电子科技股份有限公司营业收入为347,980,243.14元，同比增长11.96%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为41,624,110.79元，同比增长19.60%[5] - 公司总资产为2,367,282,962.11元，较上年末下降4.94%[5] - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第一季度货币资产增长至455,270,167.04，同比增长46.24%主要系本期应收账款及资金理财到期收回所致[7] - 其他非流动资产增长至40,861,647.56，同比增长477.78%主要系本期预付长期资产款项增加所致[7] - 公司第一季度末货币资金达到455,270,167.04元，较年初余额增长143,953,377.88元[10] - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第一季度流动资产合计为1,906,563,128.97元[11] - 公司非流动资产合计为583,627,545.71元[11] - 公司资产总计为2,490,190,674.68元[11] - 公司应付账款为389,088,268.74元[11] - 公司预收款项为5,882,564.27元[11] - 公司应付职工薪酬为71,556,025.60元[11] - 第一季度营业总收入为347,980,243.14元，较上期增长[12] - 第一季度营业总成本为312,311,739.25元，较上期增长[12] - 流动负债合计为353,766,983.98元，较上期减少[12] - 非流动负债合计为102,431,261.60元，较上期增长[12] 股东情况 - 苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年第一季度报告中，深圳市恒世达投资有限公司持有公司13,520,000股人民币普通股[8] 利润情况 - 2023年第一季度营业利润为47193948.71万元，较上年同期41579961.06万元增长[13] - 2023年第一季度净利润为41333684.38万元，较上年同期34604681.85万元增长[13] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为41624110.79万元，较上年同期34802202.56万元增长[13] 综合收益 - 2023年第一季度综合收益总额为41351578.71元，较上期34523492.98元增长[14] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为41642005.12元，较上期34721013.69元增长[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为132,977,314.40元，同比增长235.27%[5] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为565881148.07元，较上期374729177.33元增加[14] -

投资者关系活动基本信息 - 证券简称恒铭达，代码 002947，编号 2023 - 004 [1] - 活动类别为特定对象调研，参与单位有资管、华创证券等 [1] - 时间为 2023 年 4 月 14 日，接待人员有荆天平、陈荆怡、王昊璐 [1] 研发相关 - 精密结构件及功能性器件生产工艺复杂，需跨学科知识和长期技术积累，持续研发投入可提升竞争力 [1] - 随着通信及新能源领域客户导入和原消费电子客户创新，研发费用将呈增长趋势 [1] - 2022 年公司总研发支出超 7120 万元，研发项目超 31 个，申请专利数量显著增长 [2] 产能相关 - 公司在华东、华南重点区域布局生产基地，昆山（一期）厂房已投入使用，昆山（二期）厂房 2023 年投入使用，为消费电子业务提供产能 [1] - 惠州惠阳智能制造项目 2023 年开始建设，用地 50452 平方米 [2] 非公开发行股票相关 - 目的是购置先进设备，搭建生产制造基地，丰富产品结构，提升新能源、通信等领域产能，巩固并提升市场份额 [2] - 可提升资金实力，增强核心竞争力，保障业务扩张和战略达成 [2] 业绩逆势增长相关 - 以市场为导向，以技术创新为核心，持续研发投入，提高产品质量和性能 [2] - 较早参与终端客户产品研发及设计，与客户深入合作，针对性提供产品和服务 [2] - 基于原有客户基础和行业、技术积累，拓展新行业客户，优化业务结构 [2]

公司基本信息 - 证券简称恒铭达，代码 002947，编号 2023 - 003 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 4 月 13 日 [1] - 接待人员有荆天平、陈荆怡、王昊璐 [1] 通信领域业务情况 - 主营精密金属结构件等金属件，应用于数据交换机、路由器、服务器等通信设备，具备总装一体化解决方案能力 [1] - 通信是数字经济产业一部分，也是公司战略发展方向 [1] 公司增长原因 - 以市场为导向推进业务优化，强化核心产品技术能力，提升产品品质和服务水平 [1] - 业务规模小具备上升空间，加强客户新业务战略布局，释放产能 [1] 未来布局 - 通信领域业务在现有客户业务稳健发展同时持续拓展 [2] - 非公开募集资金投资方向包括通信领域 [2] 盈利能力保障 - 专注技术研发与创新，建立完善研发体系，培养专业研发团队，快速响应客户需求，确定供应链地位获取订单 [2] - 配合优秀企业研发获技术先发优势，提升创新实力 [2] - 成本控制端利用自主研发设备、自动化控制系统和规模效应，降低营运成本，提高产品良率 [2] 活动相关说明 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露情况 [2] - 活动无演示文稿、提供文档等附件 [2]

公司基本信息 - 证券简称恒铭达，代码 002947，编号 2023 - 001 [1] - 投资者关系活动类别为现场参观，时间 2023 年 3 月 29 日 [1] - 参与单位包括锐稳投资、安信证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有荆世平、陈荆怡等 [1] 业务布局与进展 - 响应国家政策推进新能源产业布局，2022 年加大研发投入，在储能等多领域布局，获知名品牌认可，与国际企业洽谈，新定增布局产能 [1] - 以华阳通为载体参与新能源业务，主要产品为金属结构件及组装，获 IATF16949 认证，惠州 14 万多平方米厂房产能预计 2024 年下半年投产 [1] - 业务涵盖消费电子、通信及新能源领域 [1] 经营情况与预期 - 目前在手订单充足，对内优化管理运营，对外稳定合作、拓展新领域，保证业绩稳定增长和持续盈利能力 [1][2] - 对 2023 年上半年持积极态度，措施同上述经营情况 [2] 成本控制优势 - 来自自主研发与改进设备、自主研发自动化控制系统、生产规模效应，包括设计阶段优化方案节省材料、生产中优化开料减少浪费、提高产品良率降低原材料浪费 [2] 募投项目情况 - 两期募集资金投资项目进度延期，因整体统筹布局、审慎原则及建设制约，预计可使用状态时间调整至 2023 年 6 月 30 日，未来加快建设释放产能 [2]

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 1 / 4 久地稳定发展来回报股东对公司的支持与信任，谢谢！ Q3. 请问公司领导，近些年消费电子行业不景气，公司是哪些 业务增长导致业绩逆势上升的？未来有没有新的业绩增长点 能保持住呢？ 回复：尊敬的投资者您好，公司始终坚持以市场为导向，积极 推进业务优化，一方面，强化公司核心产品的技术能力，不断 提升产品品质和服务水平，向高端产业链延伸。相较于同行业 公司，公司的整体市场份额占比还有很大的成长空间。同时得 益于公司所积累的行业、客户经验及坚实的研发能力拓展通 信、新能源等领域的新业务，实现了营业收入的增长和利润的 提升。未来，我们将继续努力，积极推动总体发展，希望以长 久地稳定发展来回报股东对公司的支持与信任，谢谢！ Q4. 公司有没有在智能穿戴方面的技术储备，具体包含哪些， 及其未来的规划发展是方向和营利点在哪？ 回复：尊敬的投资者您好，公司生产的消费电子功能性器件、 精密结构件广泛应用于多种终端产品中。基于公司的技术研发 能力、产品创新及与客户的紧密配合，目前所应用的终端产品 包括但不限于 AR、VR、智能手表、无线耳机等智能穿戴设备。 在未来，我们将持续加强在智能穿戴 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告已于 2023 年 3 月 16 日公布，为了便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司将于 2023 年 3 月 30 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景·路演天下"（http://ir.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长荆世平先生，董事、副董事长、董事会秘书荆 京平女士，独立董事于国庆先生，财务负责人吴之星先生，保荐代表人王培华先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 3 月 30 日（星期四）中午 12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面并提出问题。公司将 在 2022 年 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为恒铭达，股票代码为002947[6] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司的中文名称为苏州恒铭达电子科技股份有限公司，中文简称为恒铭达[6] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到1547759171.87元，同比增长36.95%[8] - 公司2022年净利润达到193032929.60元，同比增长517.43%[8] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为102582189.12元，同比增长328.98%[8] - 公司2022年第四季度营业收入达到584,816,932.26元，同比增长约112.3%[11] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为41,256,053.34元[11] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-58,428,549.95元[11] - 公司2022年非流动资产处置损益为4,171,226.61元，较2021年增长约711.7%[11] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为3,430,385.69元[11] 公司业务发展 - 公司业务涵盖消费电子、通信及新能源领域，产品及客户结构呈现多元化发展趋势[14] - 消费电子产品与互联网融合发展，5G技术推动智能手机、平板电脑等产品功能和用户体验提升[14] - 全球多国出台政策措施促进电子信息制造业发展，为消费电子行业提供支持[14] 公司研发情况 - 公司2022年研发支出超过了7,120万元，研发项目超过了31个，申请的专利数量也有了显著增长[25] - 公司加大了在新能源领域的研发投入，积极探索新产品、新解决方案，不断提升技术含量和创新能力[27] 公司财务管理 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-72,335,493.00元，同比减少224.72%[46] - 公司2022年投资收益占利润总额比例为7.16%，主要系公司现金管理形成的理财收益[46] 公司治理结构 - 公司董事、监事、高级管理人员均严格按照相应规定选举和聘任，公司拥有独立的劳动、人事及薪酬管理体系[86] - 公司独立董事胡友春先生因个人原因辞任独立董事职务，公司选举出新的独立董事毛基业先生增补空缺[90] 公司股权激励 - 公司2022年限制性股票激励计划已经通过董事会审议，并在2022年10月完成了首次授予激励对象名单的公示[123] - 公司高级管理人员股权激励情况显示，齐军、吴之星和许瑚益等人持有的限制性股票数量分别为550,000股、500,000股和20,000股[125] 公司内部控制 - 公司持续加强内部控制的自我评价和自我提升工作[131] - 公司在评价期末存在重要缺陷：决策程序不规范导致出现较大失误[133] 公司股东及股份情况 - 公司2022年年度报告显示，股份总数为230,171,765股，其中新增股份为1,277,700股[191] - 公司股东数量及持股情况：报告期末普通股股东总数为12,990股，持股5%以上的股东中，荆世平持股比例最高为29.88%[199]

经营情况 - 自2021年Q3以来连续5个季度增长，今年维持强势表现，四季度虽受疫情影响但小于去年同期，产能已恢复，处于行业旺季，在手订单充足，一个季度扣非净利润同比大增80% [1] 产能规划 - 惠州惠阳工厂土地规划落实，投标结束，已开工建设新厂房；深圳华阳通产能主要供给华为通信机柜金属结构件并为新业务拓展做后备，产能规划以销定产 [1] 业务发展 - 现阶段业务按规划进行，打样产品围绕精密结构件，不断开展新行业领域新产品打样 [2] - 2023年保证苏州生产基地满负荷生产，为现有消费电子终端客户扩充产能并为新客户做储备，未来三年单机价值及份额将稳健提升 [2] 毛利率情况 - 毛利率提升得益于自主研发自动化设备及新产品大规模量产，降低成本、提高产品良率，产品规划向高端化和技术精密化发展为毛利增长奠定基础 [2]

公司基本信息 - 证券简称恒铭达，代码 002947 [1] - 2020 年 8 月 4 日下午 14:00 - 16:00 进行特定对象调研 [1] - 地点在昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号 [1] - 参与单位有中欧基金、上投摩根、华安基金等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为董事、总经理荆天平 [1] 公司未来规划 - 集中于厂房建设、设备引进及自动化改造，吸引和培养高素质人才 [1] 公司核心竞争力 - 具备研发和技术、业务模式、成本控制等多方面核心优势 [1] - 成本控制优势源于自主研发与改进设备、自动化控制系统等，带来营运成本下降与产品良率提高 [1] - 能短时间实现新产品研发、迭代与生产，保障客户供应链安全稳定 [1] - 设计研发实力强，可参与终端客户产品研发，为客户和供应商提供服务 [1] 收购考量 - 拟收购深圳市华阳通机电有限公司，基于对消费电子行业精密结构件的长期布局 [3] - 交易后可整合华阳通技术沉淀及销售渠道，扩充业务线，增加市场占有率 [3]