泰安市文旅产业发展现状 - 2024年泰安市接待国内游客9429.4万人次 旅游收入902.7亿元 分别增长12.3%和13.8% [1] - 2024年一季度接待游客2016.21万人次 实现旅游收入190.13亿元 同比分别增长9.47%和10.63% [1] - 泰山+旅游产业集群入选山东省首批支柱型雁阵集群 [1] 泰安市文旅产业重点项目 - 推出《封禅大典》实景演出升级版 寰聚文旅中心 九女峰童话村等增量项目 [2] - 依托2025央视跨年晚会效应 开展跟着央视游泰安系列活动 [2] - 打造沉浸式演出《桃缘奇遇记》 融合全息投影和VR技术 形成街区+剧场+夜游4.0版文旅综合体 [2] 泰安市文旅产业支持措施 - 青岛银行泰安文旅特色支行揭牌 为文旅企业提供专项金融支持 [2] - 表彰第十八届全国桃木旅游商品创新设计大赛金奖得主 2024年度金牌导游 引客入泰获奖企业 [2] - 山东省文旅厅将在政策扶持 项目对接 品牌推广等方面支持泰安文旅发展 [1] 肥城市文旅特色 - 围绕桃美天下 君享肥城主题 从文化 生态 民俗 美食 休闲五大维度展现特色 [2] - 参会嘉宾实地观摩十里桃花·桃源胜境 市民中心 快乐向前冲 泰山桃花源等重点项目 [3]

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2025年5月12日15:00 - 17:00 [2] - 地点通过全景网采用网络远程方式召开 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书张巧雯女士、计划财务部总经理李振国先生 [2] 分红情况 - 近五年公司平均现金分红比例超33%，高于行业平均水平 [2] - 近四年现金分红总额均保持9.31亿元，为历史上年度分红最高金额 [2] - 公司章程约定每年以现金方式向普通股股东分配的利润不低于当年实现的归属于普通股股东可分配利润的20% [2] 资本情况 - 截至2025年第一季度末，公司核心一级资本充足率为8.96% [3] - 资本新规实施后，公司资本使用效率提升，净利润增长带来内源性资本补充，但核心一级资本充足水平仍有提升空间 [3] 决策考量与规划 - 银行分红决策需综合考量监管要求、资本充足率等诸多因素 [3] - 公司会综合平衡多方面因素，构建稳定、及时和可持续的投资回报机制，合理规划现金分红频次和比例，提升投资者回报满意度 [3]

银行板块市场表现 - 5月9日银行板块逆势走强，中证银行指数连续3个交易日收红，成都银行、浦发银行、江苏银行等多股股价打破历史新高 [1] - 华宝中证银行ETF单日涨幅达1.35%，盘中创历史新高，年初至今主流银行ETF涨幅均超过6% [2] - 银行主题ETF成交额前12产品总成交额达9.55亿元，其中华宝中证银行ETF成交额3.93亿元 [2] 资金流向与机构持仓 - 资金持续涌入低估值、高股息银行资产，银行ETF低波动性和高分红特性吸引投资者布局 [1][2] - 多位基金经理连续两个季度加仓银行股，华宝银行ETF和华夏中证银行ETF前十大重仓股仓位分别增加超5%、3% [2] - 中央汇金一季度重仓8只银行股，包括4家国有大行、3家股份制银行和1家城商行 [3] 估值与股息优势 - 银行板块股息率6.5%，在申万一级行业中排名第二，PE为6.5，PB为0.53，均为各板块最低 [3] - 银行板块PE分位数36%，PB分位数25%，处于历史较低水平，安全边际和性价比较好 [3] - 自2011年以来银行板块有10年跑赢沪深300指数，年度胜率70%，7年收益排名全市场前5 [5] 政策与基本面支撑 - 稳增长政策密集落地，财政政策发力稳定市场预期，货币政策优化结构，利好银行经营环境 [4] - 降准0.5个百分点、降政策利率0.1个百分点等政策有望改善银行负债成本，提振市场信心 [4] - 政策明确支持中央汇金增持股票指数基金，人民银行提供再贷款支持，提升银行核心资产配置价值 [4] 配置逻辑与市场观点 - 外资机构建议3-6个月内配置高股息、高分红银行股，以稳定现金流并降低组合波动 [1][5] - 银行股凭借"估值洼地+政策红利+分红稳健"三重逻辑，成为抵御市场波动的"压舱石" [5] - 稳增长政策持续落地有望进一步凸显银行板块基本面支撑和长期配置价值 [5]

银行板块市场表现 - 5月9日银行板块逆势上涨1.46%，年内涨幅接近7%，领跑行业板块 [2] - 建设银行、浦发银行和江苏银行股价上涨逾1%，创历史新高 [2][4] - 青岛银行领涨3.4%，刷新近5年高点，兴业银行等6家银行涨幅超2% [5] - 2024年A股银行板块累计上涨43%，跑赢沪深300指数28个百分点 [5] - 2025年迄今11家银行股价涨幅超10%，青岛银行以25.25%涨幅居首 [6] 银行股历史表现 - 2024年四大行股价表现突出：农业银行涨54.7%，工商银行涨52.4% [5] - 建设银行和中国银行2024年涨幅分别为42.4%和45.2% [5] 行业基本面分析 - 2025年一季度上市银行营收同比下降1.7%，净利润同比下降1.2% [7] - 净息差同比下降13bps至1.43%，预计全年降幅收窄至10-15bps [7] - 城商行资产规模保持较高增速，一季度末上市银行总资产同比增7.5% [7] - 北向资金一季度增持银行板块43.4亿元，招商银行获53.3亿元流入 [8] 分红情况 - 2024年银行分红总额达6161.26亿元，六大行占比超70% [10] - 工商银行以1097.73亿元分红居首，建设银行派现1007.54亿元 [10] - 郑州银行开启2020年以来首次分红，分红比例9.69% [10] 机构观点 - 中信证券认为银行板块在宏观审慎环境下具备相对稳健特征 [6] - 国信证券预计2026年行业业绩增速有望拐点向上 [7][8] - 华创证券强调银行高股息性价比提升，中长期投资价值持续 [11]

市场表现 - A股三大指数集体低开 银行板块逆市走高 银行ETF天弘（515290）涨幅超1% 重庆银行 青岛银行 宁波银行等成分股涨幅居前 [1] - 红利低波动ETF（159549）早盘拉升涨超0.62% 成分股中江苏金租 陕天然气 重庆银行 粤高速A等多股涨超2% [1] - 银行ETF天弘（515290）连续四个交易日获资金净流入 累计吸金超1亿元 [1] 政策动态 - 国务院举行新闻发布会 中国人民银行 金融监管总局 证监会介绍"一揽子金融政策支持稳市场稳预期"有关情况 [2] - 央行推出十余项措施 包括普降存款准备金率50bp 汽车金融 金租公司阶段降至0% 政策利率下调0.1pct 公积金贷款利率下调0.25pct [2] - 新设服务消费与养老再贷款5000亿元 原工具增量6000亿元 [2] 行业分析 - 银行兼具红利与复苏属性 政策长期延续性及内涵更值得关注 而非短期净息差等指标小幅度变化 [3] - 前期不利因素逐步减少 稳增长政策后手充足 居民及企业端收入预期有望修复 银行风险改善或推动估值提升 [3] - 降息降准后无风险利率仍处于低位 国有行等红利类资产仍有性价比 分红比例稳定保持30% [3] - 银行作为政策直达实体的主要融资通道 重点领域投放加力 基本面有望持续改善 [3] - 地产 股市 外贸等重点领域风险防控机制优化 缓解市场对银行资产质量下行的担忧 [3]

活动信息 - 公司将参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月12日15:00至17:00网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 交流人员 - 公司董事会秘书张巧雯、计划财务部总经理李振国将在线交流[2]

报告公司投资评级 - 维持对青岛银行“推荐”评级 [1] 报告的核心观点 - 青岛银行营收增速边际提升，净利保持高增，息差环比回升，对公贷款稳增、零售信贷投放改善，但中收仍然承压，投资收益高增，资产质量整体稳中向好、零售风险有所上升，结合基本面和股价弹性维持“推荐”评级 [4] 根据相关目录分别进行总结 营收与利润情况 - 2024年公司营收同比+8.22%，归母净利润同比+20.16%，加权平均ROE11.51%，同比+0.8pct；2024Q4营收、净利分别同比+8.5%、+44.53%；2025Q1营收同比+9.69%，净利同比+16.42% [4] 利息净收入与息差情况 - 2024年利息净收入同比+6.38%，Q4同比+8.66%；2025Q1同比高增11.97%；2024年净息差1.73%，同比-10BP；2025Q1净息差环比回升 [4] 资产负债规模情况 - 资产端各项贷款2024年同比+13.53%，2025年3月末较年初+5.41%；负债端各项存款2024年同比+12.13%，2025年3月末较年初+3.69% [4] 非息收入情况 - 2024年非息收入同比+13.58%，2024Q4同比+7.47%；2025Q1非息收入同比+5.59%，投资收益高增延续但中收承压 [4] 资产质量情况 - 2024年末不良贷款率、关注类贷款占比分别为1.14%、0.56%，分别同比-4BP、+2BP；2025年3月末不良贷款率、关注类贷款占比分别较年初-1BP、-8BP [4] 投资建议情况 - 维持“推荐”评级，2025 - 2027年BVPS分别为7.16元/8.03元/9.03元，对应当前股价PB分别为0.64X/0.57X/0.51X [4] 主要财务指标预测情况 - 给出2023 - 2027年营业收入、归属母公司股东净利润等指标的预测数据 [42] 公司财务预测表情况 - 给出2024A - 2027E利润表、资产负债表等相关财务指标预测 [43]

数字化转型与技术创新 - 公司以技术创新为核心引擎，推动金融服务模式革新与升级，远程柜台二期项目正式上线[1] - 新增8项业务新功能，创新推出"自助办+远程办"双引擎模式，深度融合数智化技术与多元化应用场景[1] - 远程金融服务体系覆盖19项高频非现金业务，包括正式挂失、挂失补卡等核心服务，突破传统线下网点服务边界[1] 业务效率与客户体验 - 截至4月底，远程柜台累计协助客户办理业务超过18.5万次，平均处理时长仅2分钟，大幅提升业务效率[1] - 借记卡挂失补卡全流程在线完成，新卡直接邮寄到家，实现"让数据多跑路，让客户少跑腿"[2] - 服务模式显著提升客户满意度和金融服务质量，体现"以客户为中心"的服务理念[2] 线上线下协同融合 - 远程柜台推动线上线下渠道深度协同，开创网点经营新模式，突破传统物理网点的时空限制[3] - 远程视频交互、智能审核等功能高效分流柜面业务，缩短客户等待时间[3] - 优化人力资源配置，工作人员聚焦厅堂客户精细化运营与场景化营销，拓宽业务覆盖范围[3] 安全保障与合规管理 - 依托动态视频核验技术，构建严密的合规与安全防线，实时验证客户身份并全程记录业务办理流程[4] - 手机银行引入"机控+人防"双重保障机制，前置识别风险并差异化实施服务策略，人工坐席实时复核[4] - 外拓服务场景强化客户身份确认与业务意愿核实，同步开展风险提示与审核，提升合规管理水平[4] 荣誉与行业认可 - 远程柜台项目荣获"鑫智奖"第四届中小金融机构数智化转型网络影响力TOP10优秀案例奖[5] - 《跨越时空的金融交互》课题荣获山东省支付清算协会2024年度专项调研二等奖[5] - 项目体现公司在绿色金融与ESG理念实践中的创新探索，提升金融服务可及性、便利性和可持续发展能力[6] 未来展望 - 公司将持续探索前沿技术与金融场景深度融合，完善智能风控体系，提供更优质、高效、安全的金融服务[6] - 致力于为客户共创美好金融生活，为构建和谐金融生态贡献更多力量[6]

山东海洋经济发展概况 - 山东省海岸线约占全国六分之一 毗邻海域面积15 86万平方千米 略高于陆域面积 海洋资源丰富 [2] - 2024年山东省海洋经济产值突破1 8万亿元 位居全国第二位 占全省GDP比重达18 3% [2] - 世界银行定义"蓝色经济"为通过可持续利用海洋资源促进经济增长和就业 同时保持海洋生态系统健康的经济活动 [2] 蓝色金融产品体系 - 蓝色金融包括蓝色信贷 蓝色债券 蓝色基金 蓝色投资和蓝色保险五大类 [2] - 青岛银行制定全球首个商业银行蓝色资产分类标准 涵盖7大类37个子行业 [5] - 青岛银行蓝色信贷余额2024年末达167 82亿元 2025年3月末增至192 05亿元 环比增长14 44% [9] 农业银行海洋渔业支持举措 - 累计投放1 7亿元支持水产种业项目 包括北海渤海水产种苗繁育中心等省级重点项目 [3] - 创新"渔船贷"产品 提供最高100万元纯信用贷款 解决休渔期渔船检修资金需求 [3] - 推出"海域使用权抵押贷款" 抵押物涵盖渔业用海 盐业用海等8类海域使用权 [4] - 为下游加工流通企业投放1 62亿元 支持威海好当家等国家级农业龙头企业 [4] 青岛银行特色金融产品 - "海洋科创贷"为科技企业提供最高5000万元5年期信用贷款 [6] - "远洋渔业贷"采用渔船抵押 渔获物监管模式服务全产业链 [6] - "蓝色链"供应链金融包含应收账款融资 仓单质押 订单融资三类产品 [7] - 2023年完成1 5亿美元蓝色银团贷款 合作方包括IFC 亚行等国际机构 [8] 蓝色信贷业务增长 - 青岛银行蓝色贷款增速显著高于公司类贷款整体增速 2025年3月末高出7 88个百分点 [9] - 蓝色贷款占公司类贷款比重从2024年末6 4%提升至2025年3月末6 87% [9]

青岛银行股份有限公司 2024年度股东大会 会议文件 （A 股证券代码：002948） 2025 年 5 月 28 日 会议议程 会 议 议 程 现场会议时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）上午 9:00 开 始 现场会议地点：青岛市崂山区秦岭路 6 号青岛银行总行 会议议程： 一、主持人宣布现场会议开始 二、主持人介绍现场股东出席情况 三、报告并审议会议议案 四、现场股东提问交流 五、对审议事项进行现场投票表决 六、宣布会议结束 会议文件列表 会议文件列表 普通决议案 一、审议事项 议案 1.青岛银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 议案 2.青岛银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 议案 3.青岛银行股份有限公司 2024 年度财务决算报告 议案 4.青岛银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案 议案 5.青岛银行股份有限公司关于选聘 2025 年度会计师 事务所的议案 议案 6.关于青岛银行股份有限公司 2025 年日常关联交易 预计额度的议案 议案 7.青岛银行股份有限公司 2024 年度关联交易专项报 告 议案 8.关于青岛银行股份有限公司 2024 年-2026 ...