公告信息 - 公司将在深圳证券交易所网站同步披露公告[2] - 公告日期为2025年4月14日[4] 董事会会议 - 董事会将于2025年4月28日举行会议[7] - 会议将考虑及批准第一季度业绩等事宜[7] 董事会构成 - 董事会包括4名执行董事、5名非执行董事和5名独立非执行董事[7]

文章核心观点 - 2024年青岛银行归母净利增速领先同业，验证“新三年战略规划”有效性，各业务板块有不同表现但也存在隐忧 [2][3] 银行业现状 - 信贷需求疲软、财富管理业务承压，2024年已披露业绩的35家上市银行中不足三成公司实现10%以上利润增长 [1][2] 青岛银行整体业绩 - 2024年归母净利增速20.16%，成为浦发银行外唯一利润增速20%以上的上市银行 [2] - 利息与非息收入对营收贡献率“七三开”，利息净收入同比增6.38%，非息收入增13.58% [2] 领导班子与战略规划 - 2022 - 2023年新一届领导班子就位，推出“新三年战略规划”，聚焦四大战略主题推动四大板块业务升级 [3] 对公业务 业务规模 - 业务结构以存贷款为主，2024年末资产、负债增速超城商行整体，贷款、存款总额增长超10% [5][6] - 对公贷款占比超7成，增速超20%，得益于重点领域投放，多个领域新增贷款增幅超40% [7][8] 板块联动 - 与金融市场板块有投贷、投存、承销、创新四种联动模式，推动“以量补价”，净息差位列已公示数据的23家上市银行第9名 [9][10][12] 存在问题 - 部分领域不良贷款数量增长，存款定价能力不足，对公存款占比和增速低于对公贷款 [13][14][15] - 存款以定期和零售为主，成本高，负债成本率中游，杠杆率高于监管要求 [16] 零售业务 业务表现 - 零售分部营收、利润逆势增长，代销基金业务手续费同比增幅92.61% [17] 存在问题 - 利润贡献率低于对公和市场金融板块，零售贷款利息收入下滑，不良率上升 [18] - 零售存款成本率较股份行有差距，未复刻招行低息揽储优势 [20] 非息收入 - 全年增长13.58%，由投资收益和公允价值变动构成，包括公募基金投资收益和贵金属销售业务收入增加 [21] 国际业务 业务现状 - 2024年未单独列示利润，国际结算业务量增长31.31%，结算量居山东省法人银行首位 [23] 面临挑战与应对 - 贸易摩擦有影响，但对青岛银行本身影响有限，未来将推动战略部署和技术核心建设 [24]

文章核心观点 青岛银行在2024年业绩发布会上回应投资者关心问题，2024年业绩表现良好，2025年将调整经营指导思想，同时介绍息差管理、成本控制、重点领域风险防范及“对等关税”影响等情况 [1][4][6][7] 业绩表现 - 2024年全年实现营业收入134.98亿元，较上年增加10.25亿元，增长8.22% [1] - 2024年净利润44.05亿元，较上年增加7.33亿元，增长19.97% [1] - 2024年归属于母公司股东的净利润42.64亿元，较上年增加7.16亿元，增长20.16% [1] - 截至2024年末，客户贷款总额3406.90亿元，较上年末增长13.53% [1] - 截至2024年末，客户存款总额4320.24亿元，较上年末增长11.91% [1] - 2024年净息差为1.73%，比上年下降0.1个百分点，降幅优于银行业平均水平 [1] - 2024年实现营业支出自A股上市以来首次同比减少 [6] - 2024年末拨备覆盖率241.32%，比上年末提高15.36个百分点 [6] 经营指导思想调整 - 2025年围绕专业提升、数智赋能、体系优化和特色驱动四个方面调整经营指导思想 [1] - 数智赋能方面，除提升员工专业能力外，还将利用大模型等工具为经营发展赋能 [1] 息差管理 - 考核和资源配置导向贯彻高质量发展战略，落实质效优先理念，突出营收等效益类指标权重，强化相关考核，实施差异化考核 [4] - 资产端优化结构，提升高收益资产在生息资产中的比重，加大贷款投放力度，布局重点领域和客群 [4] - 负债端优化大类负债结构，保持存款占比，多措并举降低存款成本，提高活期存款结算性存款占比 [6] 成本控制 - 保障人员和科技等费用合理支出，提升运营效率，压降运营成本 [6] - 加强资产质量管控，信用减值损失同比下降 [6] 重点领域风险防范 - 房地产业贷款金额占公司类贷款的6.77%，不良贷款率为2.07%，对公房地产贷款占比较小，项目集中在省内发达地区主城区核心区域，2024年无新增不良，资产质量预计保持稳健 [6] - 地方融资平台相关业务规模占比有限，传统信贷业务投向省内发达地区，投资类业务投向全国发达地区，投资类业务主要投向标准化债券，风险整体可控 [6] “对等关税”影响 - 涉美贸易结算占比相对较低，涉美业务集中度不高，对涉美资产业务影响有限，部分客户已采取应对措施，影响范围有限 [7] - 长期来看，会加速产业链重塑升级，企业“出海”需求增加，挑战中蕴含机遇 [7] - 涉外资产整体占比较小，“对等关税”影响可控 [7]

文章核心观点 2024年青岛银行经营业绩创新高，虽2025年银行业面临挑战，但公司凭借综合实力、国际业务优势及估值管理措施，有望保持高质量发展回馈投资者 [1][3][8] 分组1：2024年经营业绩 - 集团资产总额达6899.63亿元，较上年末增长13.48%，管理总资产突破9000亿元 [1] - 全年实现营业收入134.98亿元，同比增长8.22%，归母净利润42.64亿元，同比增长20.16% [1] 分组2：综合实力与发展格局 - 依托集团化协同发展，以金融牌照优势加强业务联动，提供一揽子金融解决方案 [3] - 与青银理财、青银金租形成多种经营业态并存格局，青银金租资产超185亿元，2024年净利润增幅超40% [4] - 青银理财行外代销渠道达90家，较上年末翻倍，2024年发行产品432只，募集金额5648.66亿元，手续费及佣金收入9.29亿元 [4] - 资产不良率为1.14%，连续7年下降，拨备覆盖率241%，连续5年上升 [4] 分组3：国际业务情况 - 国际结算量和跨境人民币结算量居山东省内法人银行首位，是省内首家获批CIPS直参资格的地方法人银行 [5] - 2024年末国际业务活跃客户3901户，较上年末增长26.25%，国际结算业务量176.88亿美元，较上年末增长31.31% [5] - 优化线上平台，基础业务线上使用率超70%，打造多款标准化融资产品 [5] - 未来将推动战略部署，加大技术核心建设，以中小外贸和制造业企业为目标客群提升竞争力 [6] 分组4：估值管理与分红 - 发布估值提升计划，将与股东沟通鼓励增持股份 [7] - 2019年A股上市以来平均现金分红比例超33%，累计分红54.39亿元 [7] - 2024年度拟每10股派发现金股息1.60元（含税），分配金额约9.31亿元 [7] 分组5：2025年发展规划 - 以专业提升、数智赋能、体系优化、特色驱动为经营指导思想，提升五项能力 [4] - 保持战略定位，坚持高质量发展，推进改革创新回馈投资者 [8]

文章核心观点 青岛银行2024年经营业绩良好，虽面临“对等关税”影响但预计有限，且国际业务发展态势佳，未来将关注外部环境助力外贸业务发展 [1][2] 行业情况 - 美国“对等关税”受关注，银行业或在信贷需求、净息差、资产质量等方面承受额外压力 [1] 公司业绩 - 2024年公司银行业务实现营业收入61.87亿元，占该行营业收入的45.84% [2] - 2024年实现国际结算业务量176.88亿美元，较上年末增加42.18亿美元，增幅31.31%，国际结算量和跨境人民币结算量均位居省内法人银行首位，客户群体扩大到3900万 [2] - 2024年实现营业收入134.98亿元，比上年增加10.25亿元，增长8.22%；归母净利润42.64亿元，比上年增加7.16亿元，增幅20.16% [1][2] - 截至2024年末，资产总额达到6899.63亿元，比上年末增加819.78亿元，增幅13.48%；客户贷款总额3406.90亿元，比上年末增加406.00亿元，增长13.53% [2] 资产质量及风险抵御能力 - 报告期末，不良贷款率为1.14%，比上年末下降0.04个百分点 [2] - 拨备覆盖率为241.32%，比上年末提高15.36个百分点 [2] - 资本充足率为13.80%，比上年末提高1.01个百分点，核心一级资本充足率9.11%，比上年末提高0.69个百分点 [2] 关税影响及应对 - 青岛银行副行长刘鹏称该行涉外业务占比相对较低，客户端已采取应对措施，“对等关税”对全行影响有限 [1] - “对等关税”短期内冲击外贸业务集中企业，长期加速产业链重组升级，企业出海需求加大，为商业银行带来业务机会 [1] 未来规划 - 基于山东外向型经济基础，国际业务是该行近年来重点打造、战略层级推动的重点业务板块 [1] - 该行将继续关注外部环境变化，做好自身业务，提高相关业务服务保障，助力外贸业务高质量发展 [1]

文章核心观点 青岛银行在2024年度业绩说明会上，就分红、资产质量、信贷投放、美国“对等关税”等问题进行回应，公司在盈利、资产质量、业务发展等方面有一定表现，同时也面临息差收窄、部分业务不良率上升等挑战，并明确了未来发展方向和策略 [1][2][4] 经营业绩 - 2024年营业收入134.98亿元，同比增长8.22%；净利润44.05亿元，同比增长19.97%；归母净利润42.64亿元，同比增长20.16% [2] - 净息差1.73%，较上年下降0.10个百分点，在已公布财报的23家A股上市银行中排第八 [2] - 利息收入224.21亿元，同比增长6.06%；利息支出125.48亿元，同比增长5.81% [2] - 手续费及佣金净收入15.10亿元，同比下降4.85% [11] - 加权平均净资产收益率11.51%，较上年提高0.80个百分点 [8] 资产质量 - 2024年末不良贷款率1.14%，下降0.04个百分点；拨备覆盖率241.32%，提高15.36个百分点 [4] - 公司类贷款不良率0.87%，同比下降22个基点；零售贷款不良率2.02%，同比上涨58个基点 [5] - 未来重点关注信用卡业务、制造业和批发零售业小微企业贷款、个人经营性贷款及住房按揭贷款的资产质量 [6][7] 应对息差收窄措施 - 优化资产结构，提升高收益资产比重，加大贷款投放，2024年客户贷款总额增长406亿，增幅13.53% [2] - 压降负债成本，管控高成本存款量价，调整存款期限结构，增加活期和结算性存款占比，2024年公司和零售存款平均付息率分别下降0.16和0.18个百分点 [3] 提升ROE策略 - 提升盈利水平，稳定息差，提升利息净收入，重视中间业务收入，发展投行、代销、代理和交易银行业务 [9][10] - 完善全面风险管理体系，防范风险，改善资产质量 [14] - 推动青银理财和青银金租子公司业务发展，提升子公司盈利能力 [14] 子公司情况 - 2024年末青银理财理财投资资产余额2165.91亿元 [15] - 2024年青银金租完成首轮增资扩股，总资产185.74亿元，增长3.88%；营业收入6.67亿元，增长3.06%；净利润3.51亿元，增长40.23% [15] 分红情况 - 2024年拟向全体普通股股东每10股派发现金股息1.60元（含税），分配金额约9.31亿元 [15] - 银行分红需综合考量多因素，未来将增强分红稳定性、及时性和可预期性 [15][16] 资产配置与信贷投放 - 2024年末客户贷款总额3406.90亿元，增长13.53%，占资产总额比例49.38%，提高0.02个百分点 [17] - 2024年末自营投资2573.81亿元，增长14.00%，其中债券投资1984.46亿元，增幅19.43% [17] - 对公信贷重点布局“八大赛道”，零售贷款加大住房、消费、经营贷投放力度 [17][18] 美国加征关税影响 - 短期冲击外贸进出口，长期加速产业链重塑升级，企业“出海”需求增加，对银行挑战中蕴含机遇 [19] - 对青岛银行业务影响有限，涉美贸易结算占比低，客户已采取应对措施 [19] - 2024年国际业务活跃客户3901户，净增811户，增幅26.25%；国际结算业务量176.88亿美元，增长31.31%，居山东省内法人银行榜首 [19]

分组1：经营业绩稳健增长 - 2023 - 2024年，总资产从6080亿增长至6900亿，增幅13.5% [6] - 2023 - 2024年，存款总额从3861亿增长至4320亿，增幅11.9% [6] - 2023 - 2024年，贷款总额从3001亿增长至3407亿，增幅13.5% [6] - 集团管理总资产突破九千亿元 [7] - 2023 - 2024年，营业收入从125亿元增长至135亿元，增幅8.2% [10] - 2023 - 2024年，归母净利润从35亿元增长至43亿元，增幅20.2% [11] - 2022 - 2024年，ROE从8.95%提升至10.71%再到11.51%，ROA从0.60%提升至0.65%再到0.68%，净利差1.76%，净息差1.73% [12] 分组2：客基夯实结构优化 - 负债结构持续优化，存款付息率下降0.15百分点至2.08% [15] - 中高端零售客户达42.7万户，占比提升9.51% [15] - 公司客户达27.5万户，增长12.18% [15] - 借记卡客户达601万户，增长6.05% [15] 分组3：资产质量稳中向好 - 2021 - 2024年，拨备覆盖率从197.42%上升至241.32% [18] - 2021 - 2024年，不良贷款率从1.34%下降至1.18% [19] - 2021 - 2024年，不良 + 关注贷款率从2.37%下降至1.70% [20] - 完善优化风控体系，内控三道防线高效运行 [21] 分组4：集团协同多元发展 公司板块 - 2023 - 2024年，公司贷款（含贴现）从2210亿元增长至2624亿元，增幅18.7% [24] - 2023 - 2024年，公司存款从1972亿元增长至2122亿元，增幅7.6% [24] - 公司客群增长12.18%，开展多项业务活动，国际结算量和跨境人民币结算量居省内法人银行首位 [24] 零售板块 - 2023 - 2024年，零售存款从103亿元增长至110亿元，增幅7.0% [27] - 2023 - 2024年，个人经营贷款从1884亿元增长至2198亿元，增幅16.6% [27] - 社区客户数从4.64万户增长至6.50万户，增幅40.1% [27] - 惠农客户数从27.6万户增长至28.4万户，增幅2.8% [27] - 代发客户数从20.3万户增长至22.8万户，增幅12.4% [27] - 零售客户保有资产规模从3170亿元增长至3459亿元 [27] 金融市场板块 - 债券投资收益及估值变动提升19.4% [30] - 资产托管规模达1450亿元，公募基金托管326亿元 [30] - 2023 - 2024年，债务融资工具承销额度从301亿元增长至481亿元，增幅59.8% [30] - 自营投资规模从2258亿元增长至2574亿元，增幅14% [30] 青银金租 - 2023 - 2024年，总资产从179亿元增长至186亿元，增幅3.9% [33] - 2023 - 2024年，净利润从2.51亿元增长至3.51亿元，增幅40.2% [33] - 制造业类业务投放占比47.98%，余额占比26.92%，较上年末提高16.85个百分点 [33] 青银理财 - 行外代销机构从30余家增长至90家 [34] - 理财手续费收入对集团手续费收入的贡献提升2.6个百分点 [34] 分组5：笃行实干行稳致远 - 2025年是三年战略规划收官之年，将按“专业提升、数智赋能、体系优化、特色驱动”经营指导思想收官 [37] - 专业提升包括产品、营销及综合化服务，风险、科技等专业支撑 [38] - 数智赋能包括智能优先、移动优先，智能技术应用 [38] - 体系优化包括产品体系、营销体系，风控体系、保障体系 [38] - 特色驱动包括八大赛道，牌照优势、品牌特色 [38]

经营业绩 - 2024年末集团管理总资产突破9000亿元，资产总额约6900亿元，贷款总额突破3400亿元；总资产、存款总额、贷款总额分别增长13.5%、11.9%、13.5% [3] - 2024年实现营业收入135亿元，同比增长8.2%，实现归母净利润43亿元，同比增长20.2% [3] - 2024年净利差1.76%、净息差1.73%，加权平均净资产收益率11.51%，比上年提高0.8个百分点 [3] 客基与结构 - 公司客户总数27.5万户，增长12.18%；借记卡客户601万户，增长6.05%；金融资产20万元以上的中高端零售客群达42.7万户，增长9.51% [4] - 2024年存款付息率为2.08%，同比下降0.15个百分点 [4] 资产质量 - 2024年不良贷款率1.14%，下降0.04个百分点，实现连续七年下降；“不良+关注”贷款率1.7%，下降0.02个百分点，实现连续六年下降 [5] - 拨备覆盖率连续提升至241.32%，比上年末提高15.36个百分点 [5][6] 集团协同 公司板块 - 公司存款达2122亿元，增长7.6%，公司存款平均成本率1.71%，较上年下降0.16个百分点 [6] - 2024年末公司贷款（含贴现）余额达2624亿元，增长18.7% [6] - 2024年交易银行客群实现快速增长，国际结算量和跨境人民币结算量均位居省内法人银行首位 [6] 零售板块 - 零售客户在本行保有资产规模达3459亿元，增长9.1% [6] - 零售存款规模达2198亿元，增长16.6%，零售存款平均成本率2.46%，较上年下降0.18个百分点 [6] - 个人经营贷款达110亿元，增长7.0% [7] 金融市场板块 - 集团自营投资规模达2574亿元，增长14%，其中债券投资增长19.4%，投资收益及公允价值变动损益合计增长26.7% [7] - 资产托管规模超1450亿元，托管产品合计420只 [7] - 债务融资工具发行982亿元，承销额度481亿元，增长59.8%，全口径债务融资工具承销规模排名山东省第二，中长期债务融资工具承销规模排名山东省第一 [7] 子公司与理财 - 青银金租总资产达到186亿元，实现净利润3.51亿元，增长40.2%，全年新增业务覆盖省内16地市及全国19个省及直辖市 [7] - 青银理财产品行外代销渠道已达90家，较上年末翻倍增长，2024年度理财手续费收入对集团手续费收入的贡献达46.6% [7] 竞争优势 - 公司治理优势：建立科学合理的“三会一层”机制，董事会运转高效，专委会发挥专业支撑，独立董事履职有保障 [8] - 综合化经营优势：具备多元化牌照资质，与子公司协同发展，加强多业务联动，提供“一揽子解决方案” [9][10] - 特色化经营优势：决策敏捷灵活，“青馨服务”领先，立足本地开展蓝色、绿色、科技金融等特色业务 [10] - 资产质量优势：完善全面风险管理体系，2024年末不良贷款率连续七年下降，拨备覆盖率连续五年上升 [10] 2025年经营指导思想 - 专业提升：提升专业经营、支持和支撑能力，满足客户需求，带动全行高效稳健开展业务 [11] - 数智赋能：聚焦四大数智化体系建设，提升科技研发水平，强化智能技术应用 [12] - 体系优化：围绕“十大体系”建设，完善经营和管理类体系 [12][13] - 特色驱动：围绕“八大赛道”开展差异化经营，建立业务长板和品牌形象 [13] 息差应对与走势 - 应对措施：贯彻高质量发展战略，优化资产结构，压降负债成本，发挥多牌照优势发展中间业务 [13][14][15] - 走势：2025年行业净息差仍面临收窄压力，但负债成本下降将对冲部分资产端收益率下降 [15] 金融市场业务 - 发展情况：2024年实现营业收入29.13亿元，占本公司营业收入的21.58%；自营投资规模和效益同步增长；资产托管规模增长，产品谱系丰富；投资银行业务承销业绩创新高 [15][16][17] - 与传统信贷业务联动：投贷联动、投存联动、承销业务联动、创新业务联动 [17][18] 资产质量展望 - 2025年预计资产质量继续保持稳定向好，强化风险防控，关注重点领域、业务和大户 [18] - 关注领域：信用卡业务、制造业和批发零售业等行业的小微企业贷款、个人经营性贷款及住房按揭贷款 [18][19] 市值管理 - 核心：提升公司内在价值，用业绩回报投资者 [20] - 措施：制定管理办法，明确职责；制定股东回报规划，增强分红稳定性；坚持高质量信息披露，完善投资者沟通渠道 [20][21] AI领域规划与实践 - 规划：成立专题研究小组，制定发展规划和行动方案 [21] - 实践：自主研发“星辰助手”，推动AI在多领域深度应用；采用开源基座模型；以推理算力为主布局算力；加强数据资产挖掘 [22]

文章核心观点 - 青岛银行召开2024年度业绩说明会，展示2024年业绩表现，有信心完成三年战略规划收官并启动新一轮规划编制 [1] 会议基本信息 - 4月9日下午青岛银行在总行召开2024年度业绩说明会，采用线上线下结合、全程视频直播形式面向A股和H股境内外同步召开 [1] - 国信证券、广发证券、招商证券等知名机构的证券分析师和投资者，以及专业财经媒体参会 [1] - 青岛银行景在伦董事长、吴显明行长带领高管团队出席会议 [1] 董事长发言 - 景在伦董事长感谢和欢迎关心支持青岛银行发展的各界朋友 [1] - 2024年青岛银行践行金融工作政治性、人民性，深化重点领域改革，做实做细金融“五篇大文章”，提升金融服务专业性，强化全面风险防控，高质量发展成效显现，综合实力迈上新台阶 [1] - 2025年青岛银行有信心、能力完成三年战略规划收官，启动新一轮三年战略规划编制，赓续“创·新金融，美·好银行”愿景，提升五项能力，夯实长期可持续发展基石 [1] 行长发言 - 吴显明行长围绕经营业绩、客群建设等多方面全面总结青岛银行2024年主要经营情况，展示经营亮点与竞争优势 [2] 交流成果 - 投资者及媒体围绕竞争优势、发展思路等领域与高管深入沟通交流，增进各界对青岛银行了解与认可，展现高管团队风貌和素质，树立良好资本市场品牌形象 [2]

股份与股本情况 - 截至2025年3月31日，H股法定/注册股份2,291,945,474股，面值1元，股本2,291,945,474元[5] - 截至2025年3月31日，A股法定/注册股份3,528,409,250股，面值1元，股本3,528,409,250元[5] - 2025年3月底法定/注册股本总额5,820,354,724元[5] - 截至2025年3月31日，H股已发行股份2,291,945,474股，库存股0[6] - 截至2025年3月31日，A股已发行股份3,528,409,250股，库存股0[6] 报表提交情况 - 公司于2025年4月1日呈交证券变动月报表[5]