公司基本信息 - 证券代码为 002948，证券简称为青岛银行 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间是 2024 年 5 月 16 日 10:00 - 11:00，地点在青岛银行总行 6 楼会议室 [2] - 参与单位有华泰证券、国寿养老、招商基金、华夏基金、国寿安保基金等 [2] 集团化发展与牌照优势 - 作为山东省内首家 A+H 上市城商行，2023 年 5 月成立青银金租、青银理财两家子公司，开启多元化经营 [2] - 2024 年 5 月成功换领经营证券期货业务许可证，成为全国第九家获批基金托管资格牌照的城商行，也是山东省首家获此牌照的地方性法人银行 [2] - 未来将优化自身业务结构，协同子公司，利用金融市场、投资银行等业务牌照资源，提升综合金融服务能力 [2] 净息差走势展望 - 2024 年资产端调整资产结构，加大贷款投放力度，提升贷款占比，优化贷款内部结构，公司贷款重点投向科技金融、绿色金融等领域，个人贷款稳定按揭贷款规模，加大普惠和消费贷款投放 [2] - 负债端优化调整负债结构，坚持“存款立行”，加大低成本结算性存款营销力度，做好高成本存款量价管控，借力存款利率市场化调节机制适时调整存款利率，维持净息差在合理水平 [2][3]

涉农信贷及县域市场发展情况 - 截至2023年末，涉农贷款余额536.69亿元，较上年末增长51.93亿元，增幅10.71% [2] - 截至2023年末，普惠型涉农贷款余额较上年末增长23.76亿元，增幅54.76% [2] - 未来将持续优化惠农业务体系，打造“幸福乡村”特色品牌，以惠农站点拓展业务，结合“一县一品”活动深耕县域农村市场 [2] 2024年营收展望 - 利息收入方面，优化结构，加大贷款投放，提升高收益资产占比，压降存款成本，优化负债结构，预计利息净收入稳健增长 [2][3] - 中收方面，坚持服务实体经济，响应减费让利政策，利用多牌照和资质优势创新金融产品，提升服务质量，优化收入结构 [3] - 金融投资收益方面，优化投资结构，强化营收稳定性，预计全年金融市场业务营收回归平稳增速 [3] - 整体按照“深化战略、强化特色、优化机制、细化管理”指导思想，以三年战略规划为抓手，聚焦四大战略主题，推动高质量、精细化、专业化发展，实现营业收入稳健增长 [3] 普惠小微贷款投放及资产质量情况 - 截至2024年3月末，普惠型小微贷款余额378.66亿元，比上年末增加40.20亿元，增长11.88% [3] - 截至2023年末，普惠贷款不良率为0.92%，较2022年末下降0.12个百分点，资产质量整体保持稳定 [3]

财务表现 - 青岛银行2024年一季度归母净利润同比增速为19.3%[1] - 24Q1贷款同比增长12.0%，24Q1末贷款占生息资产比重提升1.6pct至52.7%[1] - 公司24Q1净息差为1.77%，较23A下行5bp，24Q1不良生成率上升至1.22%[1] - 预计公司24/25年归母净利润增速分别为11.3%/8.7%[1] - 青岛银行2024年第一季度营业收入同比增速为19.28%[4] - 不良贷款率为1.18%，拨备覆盖率为232.35%[4] - 青岛银行2024年第一季度净利息收入同比下降4.28%[6] - 青岛银行2024年第一季度归母净利润同比增速为18.2%[6] - 青岛银行2023年第一季度生息资产规模环比增长14.1%[8] - 净息差同比下降10.5%[8] 贷款和资产 - 青岛银行2024年第一季度贷款余额结构占比为52.7%[16] - 同年同期，青岛银行总生息资产同比增速为13.1%[16] - 青岛银行2024年第一季度贷款较年初增量为2,794百万元，同比增长122.2%[16] - 青岛银行2023年第一季度存款占总计息负债的比例为67.06%[17] - 向央行借款在2024年第一季度占总计息负债的比例为3.40%[17] 收入和费用 - 青岛银行2024年第一季度非息收入同比增长52.60%[6] - 青岛银行2023年第一季度净手续费及佣金收入占比为15.3%[21] - 2023年第一季度，净手续费及佣金收入占比为15.3%[21] - 2023年第一季度，公允价值变动损益占比为3.0%[21] - 2023年第一季度，其他综合收益占比为-0.1%[21]

财务表现 - 青岛银行2024年第一季度营业收入为3689255千元，同比增长19.28%[2] - 归属于母公司股东的净利润为1080635千元，同比增长18.74%[2] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为1063789千元，同比增长16.93%[2] - 净利润为10.81亿元，同比增加1.71亿元，增长18.74%[12] - 利息净收入为23.67亿元，同比增加1.69亿元，增长7.70%[12] - 非利息净收入为13.22亿元，同比增加4.27亿元，增长47.67%[12] - 青岛银行2024年第一季度净利润为1119.8亿元，同比增长18.2%[26] - 每股收益为0.19元，较去年同期增长18.8%[27] 资产状况 - 资产总额为623070530千元，较上年末增长2.48%[2] - 股东权益为41642743千元，较上年末增长4.27%[2] - 青岛银行2024年第一季度资本充足率为13.46%，较上年同期增长0.67个百分点[6] - 青岛银行2024年第一季度一级资本充足率为10.68%，较上年同期增长0.58个百分点[6] - 青岛银行2024年第一季度拨备覆盖率为232.35%，较上年同期增长6.39个百分点[6] - 2024年第一季度，青岛银行资产总额为6230.71亿元，比上年末增加150.85亿元，增长2.48%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为61,600户，其中前十名股东持股情况显示香港中央结算（代理人）持股21.87%、意大利联合圣保罗银行持股17.50%、青岛国信实业持股11.25%等[14] - 青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司及海尔智家股份有限公司同属海尔集团，前两者已委托海尔智家代为行使股东表决权[15] - 报告期末普通股股东中，前10名股东未参与融资融券、转融通业务[16] - 报告期末普通股股东中，A股股东61,452户，H股登记股东148户，意大利联合圣保罗银行持有1,015,380,976股H股[17] - 本行未知香港中央结算（代理人）有限公司代理股份的持有人参与转融通业务出借股份的情况[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4190388千元，同比下降170.65%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-41.9亿元，投资活动产生的现金流量净额为5.4亿元，筹资活动产生的现金流量净额为1.8亿元[29][30] - 2024年第一季度，青岛银行现金及现金等价物净增加额为2,983,909千元，较去年同期下降了36.2%[31] - 期末现金及现金等价物余额为18,580,681千元，较去年同期增长了14.8%[31] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-929千元，较去年同期显著减少了94.5%[31] 贷款情况 - 客户贷款总额达到3170.41亿元，比上年末增加169.51亿元，增长5.65%[12] - 不良贷款率为1.18%，与上年末持平[13] - 民营企业贷款余额为785.75亿元，比上年末增加61.16亿元，增长8.44%[13] - 普惠型小微贷款余额为378.66亿元，比上年末增加40.20亿元，增长11.88%[13] 资产负债表 - 资产总计为623,070,530人民币，其中现金及存放中央银行款项为32,894,111人民币，发放贷款和垫款为309,539,533人民币[21] - 负债合计为581,427,787人民币，其中吸收存款为400,148,646人民币，应付债券为91,686,242人民币[22] - 2024年第一季度，青岛银行股份有限公司股东权益合计为4194.2亿元，较上年同期增长4.1%[23]

财务表现 - 青岛银行2023年营收同比增长7.11%[1] - 归母净利润同比增长15.11%[1] - 净息差维持稳定，信用成本边际下降，中收同比提升[2] - 成本收入比在2023年持续下降，从40%降至约25%左右[12] - 资产总额和贷款总额在2023年至2026年持续增长[15] 风险控制 - 不良与关注类贷款占比下降，逾期贷款占比也降低[3] - 不良率、逾期率和关注贷款率在2023年保持稳定水平[14] - 拨备覆盖率在2023年至2026年保持在200%以上的高水平[16] 业务拓展 - 大力拓展中间业务，中收同比增长9.78%[4] - 公司的贷款和存款增速在2023年持续增长，分别达到约14%和12%[12] - 贷款占比逐年下降，而存款占比逐年上升[13] 财务指标 - 预测2026年的PE为3.93倍，PB为0.40倍，EPS为0.72元[15] - ROAA和ROAE在2023年至2026年保持稳定水平[15] - 资本充足率在2023年至2026年逐年增长，达到15.59%[16] 投资评级 - 投资评级标准包括优于大市、中性和弱于大市三个等级[17] - 优于大市的标准是预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[17] - 中性评级的标准是预期个股相对基准指数涨幅介于-10%与10%之间[17] - 弱于大市的标准是预期个股相对基准指数涨幅低于-10%及以下[17]

财务表现 - 青岛银行2023年实现营业收入125亿，同比增长7.1%[1] - 青岛银行2023年实现归母净利润35亿，同比增长15.1%[1] - 青岛银行2023年加权平均净资产收益率为10.71%，同比提升1.8个百分点[1] - 青岛银行2023年营收、拨备前利润、归母净利润同比增速分别为7.1%、7.2%、15.1%[2] - 青岛银行2023年扩表速度大幅提升，单季新增生息资产投放268亿，同比多增301亿[2] - 青岛银行2023年生息资产余额同比增速为15%，较3Q末提升5.8个百分点[2] - 青岛银行2023年单季新增对公贷款（含贴现）、零售贷款规模分别为11亿、14亿，同比分别多增3亿、34亿[4] - 青岛银行2023年对公（含贴现）、零售贷款同比增速分别为13%、7.8%，较3Q末分别提升0.1、4.7个百分点[4] - 青岛银行2023年单季新增付息负债255亿，同比多增268亿，余额同比增速较3Q末提升5.6个百分点至15.5%[5] - 青岛银行2023年零售存款、对公存款同比增速分别为27.9%、1.9%，较3Q末分别变动-5.1、0.5个百分点[5] - 青岛银行2023年息差较前三季度收窄1bp至1.83%，主要受资产端拖累[7] 风险管理 - 青岛银行的不良贷款率在2023年持续下降，从1.34%下降至1.18%[14] - 逾期90天以上贷款/不良贷款比例在2023年有所下降，从79.9%下降至74.1%[14] - 青岛银行的拨备覆盖率在2023年有所增加，从219.8%增加至226.0%[14] 未来展望 - 公司2025年预计净利润为4,289百万元，同比增长8.3%[12] - 公司2026年预计每股收益为0.79元，P/E比率为4.06[12] - 公司2024年预计ROE为11.59%，P/B比率为0.53[12] - 青岛银行2026年预计净利润为4,782百万元，同比增长4.5%[15] - 预计2026年净息差为1.41%，较2022年下降0.22%[15] - 2026年资本充足率预计为11.35%，较2022年下降2.21%[15]

财务表现 - 青岛银行2023年度利息净收入为9281.97亿元，较上年增长11.99%[15] - 青岛银行2023年度营业收入为12472.28亿元，较上年增长7.11%[15] - 青岛银行2023年度净利润为3671.42亿元，较上年增长15.91%[15] - 青岛银行2023年度每股基本收益为0.57元，较上年增长26.67%[15] - 青岛银行2023年度资产总额为607985.37亿元，较上年增长14.80%[15] - 青岛银行2023年度客户贷款总额为300089.54亿元，较上年增长11.55%[15] - 青岛银行2023年度核心一级资本净额为32404.88亿元，较上年增长11.09%[16] - 青岛银行2023年度加权平均净资产收益率为10.71%，较上年增长1.76%[16] - 青岛银行2023年度不良贷款率为1.18%，较上年下降0.03%[16] - 青岛银行2023年度资本充足率为12.79%，较上年下降0.77%[16] - 2023年第四季度营业收入为277.54亿元人民币[21] - 2023年第四季度归属于母公司股东的净利润为55.99亿元人民币[21] - 2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为22.62亿元人民币[21] - 2023年非经常性损益项目中，政府补助金额为12.37亿元人民币[21] - 2023年正常类贷款迁徙率为1.00%[23] - 2023年关注类贷款迁徙率为40.19%[23] - 2023年次级类贷款迁徙率为32.47%[23] - 2023年可疑类贷款迁徙率为23.54%[23] - 2023年单一最大客户贷款比率为5.35%[23] - 2023年最大十家客户贷款比率为42.06%[23] - 青岛银行2023年末管理总资产突破8000亿元，资产总额突破6000亿元，各项贷款总额突破3000亿元[25] - 青岛银行全年实现集团营业收入124.72亿元，增长7.11%，实现净利润36.71亿元，增长15.91%[25] - 青岛银行年末民营企业贷款余额724.59亿元，实体经济贷款增速、占比均大幅提升[25] - 青岛银行完成国内首笔与世界银行集团成员国际金融公司（IFC）的蓝色银团贷款，年末绿色贷款余额261.35亿元，增速24.90%[25] - 青岛银行全年顺利投产项目78个，较上年增长44.44%，推进网点轻型化转型，全面提升网点综合服务效能[25] - 青岛银行资产总额6079.85亿元，负债总额5680.46亿元，资本充足率12.79%，不良贷款率1.18%，较去年同期增长15.91%[26] - 青岛银行积极应对外部经济形势变化，以三年战略规划为抓手，推动高质量、精细化、专业化发展[27] - 青岛银行持续扩大“青馨服务”品牌效应，以客户体验为中心，强化主动服务意识，不断拓宽“青馨服务”的内涵与外延[27] - 青岛银行全面实施风险管理，建立常态化全面风险监测机制，打造集团全面信用风险文化，各项业务保持稳健的发展态势[27] - 青岛银行数字化转型以客户为中心，全面推动客户、渠道、业务、产品、管理的数字化重塑，实现建机制、夯基础、寻破局的战略目标[27] - 青岛银行2023年度报告显示，资产总额达6079.85亿元，比上年末增加783.71亿元，增长14.80%[30] - 客户贷款总额为3000.90亿元，比上年末增加310.60亿元，增长11.55%[30] - 客户存款总额为3860.62亿元，比上年末增加447.15亿元，增长13.10%[30] - 营业收入为124.72亿元，比上年增加8.28亿元，增长7.11%；净利润为36.71亿元，比上年增加5.04亿元，增长15.91%[30] - 不良贷款率为1.18%，比上年末下降0.03个百分点，拨备覆盖率225.96%，比上年末提高6.19个百分点[31] - 平均总资产回报率为0.65%，比上年提高0.05个百分点[31] - 基本每股收益为0.57元，比上年增加0.12元，增长26.67%[31] - 公司客户总数达24.55万户，较上年末增长18.66%；新增公司贷款客户大幅增长[31] - 零售客户数为894.46万户，较上年末增长16.02%；新增代发类零售客户13.71万户[31] - 普惠贷款客户达5.34万户，较上年末增长67.21亿元，增速24.78%[31] - 2023年，青岛银行的利润总额为393.34亿元，同比增长25.43%[33] - 2023年，青岛银行的营业收入为124.72亿元，同比增长7.11%[33] - 2023年，青岛银行的利息净收入为92.82亿元，同比增长11.99%[34] - 2023年，青岛银行的净利息收益率为1.83%，比上年提高0.07个百分点[34] - 2023年，青岛银行的利息收入为211.40亿元，同比增长6.61%[36] - 2023年，青岛银行的发放贷款和垫款利息收入为136.31亿元，同比增长7.06%[36] - 2023年，青岛银行的贷款平均余额为1897.06亿元，比上年增加253.33亿元，增长9.90

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日活动 [2] - 时间为2023年11月8日15:00 - 17:00 [2] - 地点通过“全景路演”网站及微信公众号进行 [2] - 上市公司接待人员有副行长陈霜女士、董事会秘书张巧雯女士、证券事务代表吕真真女士 [2] 股价相关问题 - 公司业绩尚可，净资产5.4元，股价却只有三块多，公司称银行业估值整体承压，股价受多重因素影响，后续将围绕“高质量发展、质效优先”实现良好业绩，加强与资本市场互动 [2][4] - 公司股价一直在板块底部，公司表示理解投资者关注，后续将按新三年战略规划，实现良好业绩，加强与资本市场交流 [4] 资本新规影响 - 11月1日商业银行资本管理办法发布，公司作为第一档银行，资本管理三大支柱要求提升明显，静态测算资本新规对资本充足水平总体影响正面，资本充足率略有提升 [3] 对标发展问题 - 投资者询问何时赶上宁波银行，公司将宁波银行作为对标榜样之一，称城商行情况不同，公司坚守自身定位，深耕山东市场，已形成独特经营优势 [3] - 2023年前三季度经营规模稳步扩大，业务结构持续优化，截至9月末集团管理总资产突破8000亿元，贷款、存款占比提升，资产质量向好，风险抵补能力增强，前三季度归母净利润达29.89亿元，同比增长15.17% [3] 分红相关问题 - 公司已关注到监管修订《上市公司监管指引第3号 —— 上市公司现金分红》并征求意见，第一时间进行专题研究和学习 [3][4] - 公司历来重视股东投资回报，后续将综合多因素制定合理分红方案 [4]

活动信息 - 青岛银行将参加2023年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1][2] - 活动时间为2023年11月8日（星期三）15:00至17:00 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [2] 参与人员 - 青岛银行副行长陈霜女士将参与在线交流 [2] - 董事会秘书张巧雯女士将参与在线交流 [2] - 证券事务代表吕真真女士将参与在线交流 [2] 交流内容 - 将就公司治理、经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流 [2] 公告信息 - 公告编号为2023-045 [1] - 公告发布日期为2023年11月6日 [2]

财务表现 - 青岛银行2023年第三季度营业收入为33.32亿元，同比增长0.54%[2] - 归属于母公司股东的净利润为6.53亿元，同比增长13.26%[2] - 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为6.12亿元，同比增长12.75%[2] - 基本每股收益为0.07元，同比增长600%[2] - 资产总额为581.18亿元，较上年同期增长9.74%[2] - 股东权益为39.21亿元，较上年同期增长7.14%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为78.75亿元，同比增长129.94%[2] - 2023年前三季度，青岛银行实现归属于母公司股东的净利润为29.89亿元，同比增加3.94亿元，增长15.17%[10] - 2023年前三季度，青岛银行利息净收入为68.83亿元，同比增加7.58亿元，增长12.38%[10] - 2023年1月1日至9月30日止期间，青岛银行营业收入达9696.843亿元，同比增长1.83%[23] - 2023年1月1日至9月30日止期间，青岛银行净利润为3089.554亿元，同比增长16.00%[24] - 2023年1月1日至9月30日止期间，青岛银行综合收益总额为3777.817亿元，同比增长30.77%[25] - 2023年1月1日至9月30日止期间，青岛银行经营活动产生的现金流量净额为78.754亿元，较去年同期改善[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为60,828户，前十名普通股股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持股比例为21.87%[12] - 青岛海尔产业发展有限公司、青岛海尔空调电子有限公司及海尔智家股份有限公司同属海尔集团，股东关联关系或一致行动，其所持股份对应的股东表决权委托海尔智家股份有限公司代为行使[13] - 青岛华通国有资本投资运营集团有限公司在2023年第三季度参与转融通业务，其余前十名普通股股东未参与融资融券、转融通业务[14] - 报告期末普通股股东总数中，A股股东为60,681户，H股登记股东为147户，香港中央结算（代理人）有限公司代理的H股股东账户股份总和[15] - 本行未知香港中央结算（代理人）有限公司所代理股份的持有人参与融资融券、转融通业务情况[14] 资产负债情况 - 青岛银行2023年第三季度合并资产总计为581,184,488人民币千元，现金及存放中央银行款项为34,572,756千元[19] - 负债合计为541,977,833人民币千元，吸收存款为387,832,320千元，应付债券为81,950,603千元[20] - 2023年第三季度，青岛银行股份有限公司股东权益总计为39206.655亿元，较2022年底增长了5.61%[21] 现金流量 - 2023年第三季度，青岛银行投资活动产生的现金流量净额为亏损5.57亿人民币[28] - 2023年第三季度，青岛银行筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿人民币[29] - 2023年第三季度，青岛银行现金及现金等价物净增加额为6.62亿人民币[29]