财务表现 - 青岛银行2023年第一季度营业收入为309.3亿元，同比增长15.54%[2] - 归属于母公司股东的净利润为91亿元，同比增长15.83%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为59.3亿元，同比增长137.66%[2] - 资产总额为552.3亿元，较上年同期增长4.28%[2] - 股东权益为375.4亿元，同比增长2.58%[2] - 公司业收入为30.93亿元，同比增长15.54%[10] - 利息净收入为21.98亿元，同比增长14.67%；非利息净收入为8.95亿元，同比增长17.72%[10] - 不良贷款率为1.14%，拨备覆盖率为232.79%[10] - 公司持续扩大生息资产规模，净息差同比回升0.10个百分点[10] - 公司不良贷款率持续改善，主要监管指标符合监管要求[10] - 净利润为9.47亿元，同比增长18.8%[23] - 综合收益总额为9.44亿元，同比增长31.2%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为5.93亿元，较去年同期改善[26] - 投资活动所用的现金流量净额为0.5亿元，较去年同期减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.74亿元，较去年同期下降[28] - 现金及现金等价物净增加额为4.67亿元，期末现金余额为16.18亿元[29] 资产负债情况 - 非经常性损益项目合计为324万元，包括政府补助等[3] - 青岛银行2023年第一季度吸收存款增加，导致经营活动产生的现金流量净额大幅增长[5] - 青岛银行发放的公司类贷款为2104.1亿元，个人贷款为727.7亿元[7] - 客户贷款总额为2831.87亿元，同比增长5.26%[8] - 公司存款为1985.58亿元，个人存款为1590.49亿元，客户存款总额为3577.27亿元，同比增长4.80%[8] - 核心一级资本充足率为8.61%，一级资本充足率为10.47%，资本充足率为13.27%[8] - 流动性覆盖率为111.45%，合格优质流动性资产为856.60亿元[9] - 贷款五级分类中，正常贷款占比98.05%，关注贷款占比0.81%，次级贷款占比0.45%[9] - 报告期末普通股股东总数为70,412户，其中前十名股东持股情况显示香港中央结算（代理人）持股比例最高，为21.87%[11] - 意大利联合圣保罗银行持有的股份占比为17.50%，青岛国信实业有限公司持股比例为11.25%[11] - 青岛银行报告期内未进行约定购回交易[14] - 青岛银行2023年第一季度合并资产总计为552,287,242人民币千元，负债合计为514,749,581人民币千元[18] - 股东权益合计为37,537,661人民币千元，未分配利润为4,732,585人民币千元[20]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 4 月 14 日 15:00 - 16:30，地点在青岛银行总行 509 会议室及全景网“投资者关系互动平台” [2] - 参与单位包括中泰证券、南方基金、浙商证券等众多机构及通过网络直播参与的投资者，上市公司接待人员有董事长景在伦等多位高管 [2] 2022 年经营情况 经营业绩 - 年末总资产达 5,296.14 亿元，管理总资产突破 7,400 亿元；存款总额达 3,413.47 亿元，增长 8.87%；贷款总额达 2,690.29 亿元，增长 10.17% [3] - 实现营业收入 116.44 亿元，同比增长 4.56%，净利润 31.68 亿元，同比增长 5.82%，净利差逐步企稳，核心一级资本充足率提升 0.37 个百分点，完成境外优先股赎回并发行 64 亿元无固定期限资本债券 [3] 业务结构 - 资产端贷款占比达 50.80%，提高 4.04 个百分点；负债端存款占比达 69.24%，提高 5.11 个百分点 [3] - 实体经济贷款增速超总贷款增速，普惠小微贷款占比提升 1.29 个百分点；零售存款占比提升 7.94 个百分点，达 43.16% [3] 资产质量 - 完善全面风险管理体系，优化架构及不良处置策略，资产质量精细化动态管理水平提高 [3][4] 各业务板块 - 公司板块：客户数达 20.69 万户，增长 15.14%；普惠小微贷款余额 271.25 亿元，增幅 23.26%；绿色信贷、蓝色信贷规模分别增长 9.7% 和 13.2%；公司贷款余额达 1,956.49 亿元，增长 16.83%；公司定期存款增长 20.52%，达 1,019.69 亿元 [5] - 金融市场业务：自营投资规模增长 9.05%，债券投资规模增加 29.98%，非底层投资资产减少 45.12%；营收增长 14.99%，营收占比提升 2.3 个百分点；获得证券投资基金托管资格，投行业务发行规模 427.93 亿元，承销额度达 307.51 亿元 [5] - 交易银行：现金管理有效客户 4,626 户，增长 67.55%，供应链金融客群 1,983 户，增长 96.14%，供应链金融累计出账金额同比增长 209.82% [5] - 国际业务：客户数 2,212 户，增长 47.17%，国际结算量突破百亿美元大关，达 105.70 亿美元，增长 70.68% [5][9] 集团发展 - 青银金租：租赁资产规模 154.98 亿元，增长 30.55%，实现营业收入 5.13 亿元，增长 49.31% [5][6] - 青银理财：理财产品净值表现稳定，为 2022 年末唯一 0 破净的银行理财子公司；管理规模突破两千亿元，达 2,008.15 亿元，较年初增长 19.67%；新发多种类型理财产品，产品谱系丰富完善 [6][10] 新三年战略规划 制定背景 - 上一轮战略规划成功收官，未来三年外部环境充满不确定性，既带来挑战也有机遇，山东省经济基础好、金融需求大，零售存贷等业务机会多 [6] 主要内容 - 坚定“高质量发展”战略核心，围绕“质效优先、特色鲜明、机制灵活”三大目标，锚定“调结构、强客基、优协同、提能力”四大战略主题，打造价值领先银行，由外向规模驱动转向内生增长驱动，以客户深度经营和经营效率提升为发展重点 [7] 经营策略与规划 2022 年经营业绩驱动因素 - 抢抓优质资产、强化负债营销、调整优化客户和资产负债结构、全面加强风险管控 [7] 2023 年经营策略 - 聚焦重点领域，抢抓优质资产；抢抓有利时机，强化负债发展；拓展轻资产业务，提高中收贡献；积极探索实践，发展普惠金融；坚持审慎经营，强化风险控制 [7][8] 资本发展规划 - 从内源性资本和外源性资本两方面补充，内源性通过夯实业务基础、增收节支等增强潜力，外源性根据业务和资本情况，在符合条件下选取可转债、境内优先股或定增等工具拓宽渠道 [8] 国际业务规划 - 纳入全行战略规划，加大基础客群建设，以中小外贸等企业为目标客群，提升盈利能力和竞争能力，提供全面跨境金融服务 [9] 资产质量展望 - 2022 年外部区域经济环境有利，内部统一授信审批、不良资产清收机制和问责机制促使资产质量向好，2023 年预计仍将保持稳定向好态势 [9]

财务报表审计 - 青岛银行2022年度报告已经通过董事会审议[2] - 青岛银行2022年度财务报表已经毕马威华振会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告[3] - 青岛银行2022年度报告中的金额币种为人民币[4] 利润分配 - 青岛银行2022年度利润分配预案为每10股派发现金股息人民币1.60元[5] 财务状况 - 青岛银行2022年度营业收入为11644007千元，较上一年增长4.56%[15] - 净利润为3167525千元，同比增长5.82%[15] - 每股基本收益为0.45元，较上一年下降11.76%[15] - 资产总额为529613992千元，较上一年增长1.41%[15] - 客户贷款总额为269029452千元，较上一年增长10.17%[15] 风险管理 - 不良贷款率为1.21%，较上一年下降0.13%[16] - 核心一级资本充足率为8.75%，较上一年增长0.37%[16] - 流动性覆盖率为122.83%，较上一年下降56.71%[16] 业务发展 - 青岛银行2022年总资产达到5296.14亿元，同比增长1.41%[25] - 青银金租2022年实现营业收入5.13亿元，同比增长49.31%[25] - 青银理财成功保持“零破净”，理财产品和理财资产余额突破两千亿元[25] 资产负债情况 - 青岛银行2022年度报告显示，资产总额达到5296.14亿元，较上年末增加73.64亿元，增长1.41%[35] - 客户贷款总额为2690.29亿元，比上年末增加248.24亿元，增长10.17%；客户存款总额为3413.47亿元，比上年末增加278.22亿元，增长8.87%[35] 资金运作 - 2022年，青岛银行公司存款活期平均余额为95,028,534千元，利息支出为871,078千元，平均成本率为0.92%[1] - 2022年，青岛银行公司个人存款定期平均余额为99,132,736千元，利息支出为3,344,616千元，平均成本率为3.37%[1] 费用支出 - 2022年，青岛银行公司手续费及佣金净收入为14.45亿元，比上年减少5.10亿元，下降26.09%[2] - 2022年，青岛银行公司业务及管理费为40.72亿元，比上年增加2.95亿元，增长7.82%[4] 风险控制 - 青岛银行全面加强风险管控，不良贷款率较年初下降0.13个百分点[26] 战略规划 - 青岛银行新一轮战略规划聚焦“调结构、强客基、优协同、提能力”四大主题[28] 客户服务 - 青岛银行客户服务体验不断优化，致力于从优秀到卓越、从卓越到品牌、从品牌到价值的跨越[29] 数字化转型 - 青岛银行数字化转型战略加速落地，数据治理水平和数据应用能力实现有效提升[31] 股东权益 - 2022年12月31日，青岛银行股东权益总额为365930亿元，同比增长9.80%[50] 公司治理 - 公司董事会全面贯彻落实监管部门关于公司治理要求，着力提升公司治理水平，维护投资者和股东权益[119]

公司概况与市场地位 - 青岛银行是山东省首家A+H股两地上市的银行，也是全国第11家A+H股上市银行 [2] - 截至2019年9月末，青岛银行资产总额达3550亿元，是山东省资产规模最大的城市商业银行 [2] - 青岛银行在山东省内主要城市设有14家分行，分支机构总数达到140家 [2] 资管业务优势 - 青岛银行资管业务在山东省区域内保持领先地位，理财产品丰富性、收益能力在同业中具有竞争优势 [2][3] - 零售理财规模占比超过95%，客群结构健康，负债来源稳定 [3] - 截至2019年6月末，净值型理财产品占比56.24%，较去年同期提升48.94个百分点 [3] - 资管业务投资至今未出现违约或不良，资产质量保持坚实 [3] 息差水平改善 - 2019年前三季度净息差走阔，主要源于资产负债结构优化 [3] - 新增贷款创近年新高，贷款在总资产占比持续提升 [3] - 存款成本得到有效控制，同业负债成本较上年有所下降 [3] 资产质量管控 - 截至2019年9月末，不良贷款率为1.67%，资产质量维持稳定 [4] - 关注类贷款金额较上年末下降18.92%，关注类贷款占贷款总额的比例较上年末下降2.04个百分点 [4] - 2018年底将逾期90天以上贷款全部纳入不良贷款管理，2019年又将逾期60天以上贷款全部纳入不良贷款管理 [4]

业绩表现 - 青岛银行上半年总资产达到4,405.22亿元，较年初增长17.91% [2] - 存款总额达到2,637.71亿元，较上年末增长23.96% [2] - 贷款总额达到2,028.01亿元，较上年末增长17.37% [2] - 营业收入达到60.85亿元，同比增长34.23% [2] 零售业务 - 零售存款达到829.89亿元，较上年末增长28.08% [2] - 零售贷款达到614.53亿元，较上年末增长12.74% [2] - 零售客户数达到606.78万户，较上年末增长9.10% [2] - 零售客户资产规模达到1,801.48亿元，较上年末增长10.99% [2] 对公业务 - 公司存款达到1,805.77亿元，较上年末增长22.11% [3] - 公司贷款达到1,413.49亿元，较上年末增长19.50% [3] 信用卡业务 - 青岛银行美团联名信用卡发卡突破100万张 [3] - 信用卡累计发卡158.40万张 [3] - 上半年信用卡交易金额160.65亿元，同比增长174.89% [3] - 信用卡透支余额43.55亿元，同比增长181.12% [3] 资产质量 - 不良贷款率为1.63%，较上年末下降0.02个百分点 [3] - 不良加关注类贷款占比为3.78%，较2018年末下降3.53个百分点 [3] 风险管理 - 授信审批权限上收总行，新增授信质量得到有效管控 [3] - 综合运用自主清收、司法处置、资产核销等手段处置风险资产 [3]

中期业绩情况 - 2019年上半年公司总资产达3452亿元，较上年末增长8.7% [2] - 贷款总额达1464亿元，较上年末增长45.4亿元，同比增长44.9% [2] - 净利润达14.7亿元，同比增长10.2% [2] 经营优势 - 资负结构优化，贷款增速高于整体资产增速，核心存款及核心负债规模快速增长，负债稳定性增强 [2] - 盈利能力增强，净利差净息差逐步回升，手续费及佣金净收入同比增长近70%，营业收入和净利润两位数增长 [3] - 资产质量稳定，报告期末不良率1.68%，与年初持平，优于全国及地区水平 [3] - 资本结构优化，1月16日深交所A股上市，成全国第11家A+H两地上市银行，资本充足率高于监管要求 [3] - 品牌实力获认可，位列英国《银行家》1000强榜单第298位，中国银行业协会“陀螺”评价城商行组第八名，获两家3A主体信用评级，世界品牌实验室中国500最具价值品牌榜单第386位 [3] 交流环节问答 LPR机制影响 - 央行此举或使银行利差下降，但难以量化，影响因素包括宏观经济、风险溢价、政策利率，短期内变化不大 [3] 贷款增长原因及投向 - 增长原因是资负结构调整要求，抓住贷款规模管控宽松机会拓展优质客群、加大信贷投放 [4] - 投向基础设施、民生工程、小微企业、实体经济及战略新兴产业等领域 [4] 净利差净息差提升原因 - 资产端生息资产规模与收益率提高，负债端计息负债成本率下降 [4] 零售AUM增长原因 - 拓展和挖潜零售客户，零售客户数达432万户，较上年末增长约6%，中高端客户数超18万户，涨幅12.5% [4] - 推进接口银行战略、公私联动扩展代发工资业务，财富管理发展迅速，新增信托代销业务作用大 [4] - 理财产品运作能力强、种类丰富，承接保本理财转化，吸引行外优质客户及资金 [4] 资产质量管控成效 - 构建全面、专业、垂直、独立的风险管理组织体系，有效管控资产质量 [5] - 报告期末不良贷款率1.68%，与上年末持平，低于山东省商业银行平均不良率1.61个百分点，低于全国城商行平均不良率0.62个百分点 [5] - 完善集中授信审批模式、创新授信后督察机制、加快不良贷款处置，逾期90天以上贷款与不良贷款比值较上年末下降近20个百分点至78.59%，抵质押贷款占比提高 [5]

股权结构与股东情况 - 青岛银行没有控股股东或实际控制人，股权结构多元优质、相对分散、互相制衡 [1] - 前三大股东分别为海尔集团、意大利联合圣保罗银行和青岛国信集团，持股比例均不超过20% [1] - 主要股东长期保持稳定，认可青岛银行的经营理念和投资价值，在近年增资中均同比例跟进 [1] - 主要股东为各自行业翘楚，是青岛银行积极营销的重点客户 [1] - 青岛银行与主要股东开展的业务均纳入关联交易管理，对主要股东的授信条件严于其他客户 [1] - 截至目前，青岛银行关联交易贷款占比较低，关联交易授信质量较高，多年来始终未发生不良 [1] 理财产品净值化转型 - 2018年末净值型产品余额为276.73亿元，已超理财产品总规模的三分之一 [2] - 2019年以来青岛银行继续加大理财产品净值化转型力度，净值型产品余额占比进一步提升 [2]

业绩回顾 - 整体经营稳健发展，资负结构更趋优化，盈利能力持续增强，发展基础不断夯实，品牌实力得到认可 [5] - 2019年5月，获中诚信国际及上海新世纪“AAA”主体信用评级；6月，在世界品牌实验室发布的第十六届中国500最具价值品牌榜单中位列第386位，是三家获奖城商行之一 [13] - 2019年6月30日较2018年12月31日，资产总额3452.31亿元，增长8.68%；发放贷款和垫款净额1433.44亿元，增长16.19%；负债总额3152.33亿元，增长8.64%；吸收存款1883.60亿元，增长5.87%；归属于母公司股东权益294.59亿元，增长9.17%；权益总额299.98亿元，增长9.10%；归属于母公司普通股股东每股净资产4.79元，增长1.70% [36] - 2019年1 - 6月较2018年1 - 6月，利息净收入31.45亿元，增长81.11%；手续费及佣金净收入5.81亿元，增长69.59%；营业收入45.35亿元，增长44.87%；净利润14.66亿元，增长10.16%；归属于母公司股东净利润14.38亿元，增长8.86% [36] 业务板块表现 零售银行 - 零售客群不断壮大，2019H1零售存款391.76亿元、零售贷款414.05亿元、AUM1195.86亿元，中高端客户数432.13万户，中高端客户金融资产占比83% [17] - 零售业务多点开花，工资代发获客11.9万，存款沉淀118亿元，增幅14%；云缴费缴费笔数40万笔，同比增幅273%，缴费金额2.17亿元，同比增幅143%；互联网金融贷款余额69亿元，比年初增幅11% [18] - 财富管理业务实现爆发式增长，实现中收4200万元，同比增幅126%，新增信托代销业务创造中收2100万元 [18] - “智慧网点”项目成功试点，网均业务替代率80%，预计年内全辖网点实施完成 [18] 公司银行 - 综合服务能力不断增强，围绕六大核心客群构建“商行 + 交易银行 + 投行”发展模式，对公存款平稳上升，2019H1达1268.30亿元，公司客户数15.91万户 [21] - 现金管理新签约3450亿元，较年初增长；供应链金融新增省内两家核心企业供应链项目落地18.7亿元；投行产品并购贷款授信总额达，新增私募基金保管业务金额25.4亿元 [21] - 对公贷款稳健增长，2019H1达1016.11亿元，公司贷款占比提升，对公创收能力提升，2019H1达23.36亿元 [21] 金融市场 - 金融市场竞争优势显著，金市资产结构继续优化，盈利能力稳步提升，2019H1债券投资610.16亿元、其他投资838.99亿元，分部税前利润8.40亿元，利润贡献度45.64% [23] - 债券交割量达5万亿元，位列全国城商行第11位；承销发行债券15只，募集资金60.3亿元，同比增幅41.22%；成功发行两期共80亿金融债 [23] - 资管产品转型程度高，自营投资未出现违约，资产质量较为坚实，理财业务表现出色，获多项业界殊荣 [23] 风险管控 - 不良率持续优于全国及地区水平，2019H1青岛银行不良率1.68%，偏离度持续下降 [8] - 建立到期贷款、逾期贷款调度管控机制，加快风险贷款压缩清收进度，加大不良贷款处置力度 [25] - 强化分支机构管理，完善分支机构信贷管理考评办法，优化考核指标，加强对新建分支行的指导培训 [26] - 推进风险管理体制改革，完善集中授信审批模式，向重点机构定向派驻审批官 [26] - 创新授信后督察机制，对重点领域进行授信后督察，防控信贷业务领域风险 [26] 科技赋能 - 重视科技发展，践行轻科技战略，投入占营收比2018年为3.61%，处于业内较高水平 [28] - 轻型应用架构采用SOA架构，运维指标大幅提升，计算资源利用率提升3 - 5倍，应用随需部署速度提升15倍以上，科技成本有效降低 [28] - 全行IT系统数量受理141套，报告期内上线重要项目14项，支撑能力不断增强 [28] - 设置上千个数据埋点，基于阿里mPaaS平台，可对客户进行多维度分析，实现精准营销，跟踪营销结果助力产品升级 [29] 助力实体经济 - 落实差别化信贷政策，优先支持绿色金融、科技金融等 [31] - 积极践行普惠理念，大力支持民营发展，有普惠金融贷款余额、户数，以及民营企业贷款、绿色信贷、科技信贷等业务 [31] 未来展望 - 战略目标是成为科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行，发展愿景是创•新金融 美•好银行 [33] - 零售银行丰富产品体系，提升服务水平，拓展零售客群力促存款提升 [33] - 公司银行优化产品组合，发力重点业务，深耕客群建设提升存款贡献 [33] - 金融市场拓展投行业务，合规发展理财，优化资产配置提高获利能力 [33] - 信用卡优化促动激活，提高综合收益，提升获客效率实现发卡突破 [33] - 风险管理坚持集中审批，严控新增风险，完善体制确保资产质量稳定 [33] - 信息科技聚焦重点项目，提升交付效率，优化机制强化科技支撑能力 [33]