业绩表现 - 青岛银行上半年总资产达到4,405.22亿元，较年初增长17.91% [2] - 存款总额达到2,637.71亿元，较上年末增长23.96% [2] - 贷款总额达到2,028.01亿元，较上年末增长17.37% [2] - 营业收入达到60.85亿元，同比增长34.23% [2] 零售业务 - 零售存款达到829.89亿元，较上年末增长28.08% [2] - 零售贷款达到614.53亿元，较上年末增长12.74% [2] - 零售客户数达到606.78万户，较上年末增长9.10% [2] - 零售客户资产规模达到1,801.48亿元，较上年末增长10.99% [2] 对公业务 - 公司存款达到1,805.77亿元，较上年末增长22.11% [3] - 公司贷款达到1,413.49亿元，较上年末增长19.50% [3] 信用卡业务 - 青岛银行美团联名信用卡发卡突破100万张 [3] - 信用卡累计发卡158.40万张 [3] - 上半年信用卡交易金额160.65亿元，同比增长174.89% [3] - 信用卡透支余额43.55亿元，同比增长181.12% [3] 资产质量 - 不良贷款率为1.63%，较上年末下降0.02个百分点 [3] - 不良加关注类贷款占比为3.78%，较2018年末下降3.53个百分点 [3] 风险管理 - 授信审批权限上收总行，新增授信质量得到有效管控 [3] - 综合运用自主清收、司法处置、资产核销等手段处置风险资产 [3]

中期业绩情况 - 2019年上半年公司总资产达3452亿元，较上年末增长8.7% [2] - 贷款总额达1464亿元，较上年末增长45.4亿元，同比增长44.9% [2] - 净利润达14.7亿元，同比增长10.2% [2] 经营优势 - 资负结构优化，贷款增速高于整体资产增速，核心存款及核心负债规模快速增长，负债稳定性增强 [2] - 盈利能力增强，净利差净息差逐步回升，手续费及佣金净收入同比增长近70%，营业收入和净利润两位数增长 [3] - 资产质量稳定，报告期末不良率1.68%，与年初持平，优于全国及地区水平 [3] - 资本结构优化，1月16日深交所A股上市，成全国第11家A+H两地上市银行，资本充足率高于监管要求 [3] - 品牌实力获认可，位列英国《银行家》1000强榜单第298位，中国银行业协会“陀螺”评价城商行组第八名，获两家3A主体信用评级，世界品牌实验室中国500最具价值品牌榜单第386位 [3] 交流环节问答 LPR机制影响 - 央行此举或使银行利差下降，但难以量化，影响因素包括宏观经济、风险溢价、政策利率，短期内变化不大 [3] 贷款增长原因及投向 - 增长原因是资负结构调整要求，抓住贷款规模管控宽松机会拓展优质客群、加大信贷投放 [4] - 投向基础设施、民生工程、小微企业、实体经济及战略新兴产业等领域 [4] 净利差净息差提升原因 - 资产端生息资产规模与收益率提高，负债端计息负债成本率下降 [4] 零售AUM增长原因 - 拓展和挖潜零售客户，零售客户数达432万户，较上年末增长约6%，中高端客户数超18万户，涨幅12.5% [4] - 推进接口银行战略、公私联动扩展代发工资业务，财富管理发展迅速，新增信托代销业务作用大 [4] - 理财产品运作能力强、种类丰富，承接保本理财转化，吸引行外优质客户及资金 [4] 资产质量管控成效 - 构建全面、专业、垂直、独立的风险管理组织体系，有效管控资产质量 [5] - 报告期末不良贷款率1.68%，与上年末持平，低于山东省商业银行平均不良率1.61个百分点，低于全国城商行平均不良率0.62个百分点 [5] - 完善集中授信审批模式、创新授信后督察机制、加快不良贷款处置，逾期90天以上贷款与不良贷款比值较上年末下降近20个百分点至78.59%，抵质押贷款占比提高 [5]

股权结构与股东情况 - 青岛银行没有控股股东或实际控制人，股权结构多元优质、相对分散、互相制衡 [1] - 前三大股东分别为海尔集团、意大利联合圣保罗银行和青岛国信集团，持股比例均不超过20% [1] - 主要股东长期保持稳定，认可青岛银行的经营理念和投资价值，在近年增资中均同比例跟进 [1] - 主要股东为各自行业翘楚，是青岛银行积极营销的重点客户 [1] - 青岛银行与主要股东开展的业务均纳入关联交易管理，对主要股东的授信条件严于其他客户 [1] - 截至目前，青岛银行关联交易贷款占比较低，关联交易授信质量较高，多年来始终未发生不良 [1] 理财产品净值化转型 - 2018年末净值型产品余额为276.73亿元，已超理财产品总规模的三分之一 [2] - 2019年以来青岛银行继续加大理财产品净值化转型力度，净值型产品余额占比进一步提升 [2]

业绩回顾 - 整体经营稳健发展，资负结构更趋优化，盈利能力持续增强，发展基础不断夯实，品牌实力得到认可 [5] - 2019年5月，获中诚信国际及上海新世纪“AAA”主体信用评级；6月，在世界品牌实验室发布的第十六届中国500最具价值品牌榜单中位列第386位，是三家获奖城商行之一 [13] - 2019年6月30日较2018年12月31日，资产总额3452.31亿元，增长8.68%；发放贷款和垫款净额1433.44亿元，增长16.19%；负债总额3152.33亿元，增长8.64%；吸收存款1883.60亿元，增长5.87%；归属于母公司股东权益294.59亿元，增长9.17%；权益总额299.98亿元，增长9.10%；归属于母公司普通股股东每股净资产4.79元，增长1.70% [36] - 2019年1 - 6月较2018年1 - 6月，利息净收入31.45亿元，增长81.11%；手续费及佣金净收入5.81亿元，增长69.59%；营业收入45.35亿元，增长44.87%；净利润14.66亿元，增长10.16%；归属于母公司股东净利润14.38亿元，增长8.86% [36] 业务板块表现 零售银行 - 零售客群不断壮大，2019H1零售存款391.76亿元、零售贷款414.05亿元、AUM1195.86亿元，中高端客户数432.13万户，中高端客户金融资产占比83% [17] - 零售业务多点开花，工资代发获客11.9万，存款沉淀118亿元，增幅14%；云缴费缴费笔数40万笔，同比增幅273%，缴费金额2.17亿元，同比增幅143%；互联网金融贷款余额69亿元，比年初增幅11% [18] - 财富管理业务实现爆发式增长，实现中收4200万元，同比增幅126%，新增信托代销业务创造中收2100万元 [18] - “智慧网点”项目成功试点，网均业务替代率80%，预计年内全辖网点实施完成 [18] 公司银行 - 综合服务能力不断增强，围绕六大核心客群构建“商行 + 交易银行 + 投行”发展模式，对公存款平稳上升，2019H1达1268.30亿元，公司客户数15.91万户 [21] - 现金管理新签约3450亿元，较年初增长；供应链金融新增省内两家核心企业供应链项目落地18.7亿元；投行产品并购贷款授信总额达，新增私募基金保管业务金额25.4亿元 [21] - 对公贷款稳健增长，2019H1达1016.11亿元，公司贷款占比提升，对公创收能力提升，2019H1达23.36亿元 [21] 金融市场 - 金融市场竞争优势显著，金市资产结构继续优化，盈利能力稳步提升，2019H1债券投资610.16亿元、其他投资838.99亿元，分部税前利润8.40亿元，利润贡献度45.64% [23] - 债券交割量达5万亿元，位列全国城商行第11位；承销发行债券15只，募集资金60.3亿元，同比增幅41.22%；成功发行两期共80亿金融债 [23] - 资管产品转型程度高，自营投资未出现违约，资产质量较为坚实，理财业务表现出色，获多项业界殊荣 [23] 风险管控 - 不良率持续优于全国及地区水平，2019H1青岛银行不良率1.68%，偏离度持续下降 [8] - 建立到期贷款、逾期贷款调度管控机制，加快风险贷款压缩清收进度，加大不良贷款处置力度 [25] - 强化分支机构管理，完善分支机构信贷管理考评办法，优化考核指标，加强对新建分支行的指导培训 [26] - 推进风险管理体制改革，完善集中授信审批模式，向重点机构定向派驻审批官 [26] - 创新授信后督察机制，对重点领域进行授信后督察，防控信贷业务领域风险 [26] 科技赋能 - 重视科技发展，践行轻科技战略，投入占营收比2018年为3.61%，处于业内较高水平 [28] - 轻型应用架构采用SOA架构，运维指标大幅提升，计算资源利用率提升3 - 5倍，应用随需部署速度提升15倍以上，科技成本有效降低 [28] - 全行IT系统数量受理141套，报告期内上线重要项目14项，支撑能力不断增强 [28] - 设置上千个数据埋点，基于阿里mPaaS平台，可对客户进行多维度分析，实现精准营销，跟踪营销结果助力产品升级 [29] 助力实体经济 - 落实差别化信贷政策，优先支持绿色金融、科技金融等 [31] - 积极践行普惠理念，大力支持民营发展，有普惠金融贷款余额、户数，以及民营企业贷款、绿色信贷、科技信贷等业务 [31] 未来展望 - 战略目标是成为科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行，发展愿景是创•新金融 美•好银行 [33] - 零售银行丰富产品体系，提升服务水平，拓展零售客群力促存款提升 [33] - 公司银行优化产品组合，发力重点业务，深耕客群建设提升存款贡献 [33] - 金融市场拓展投行业务，合规发展理财，优化资产配置提高获利能力 [33] - 信用卡优化促动激活，提高综合收益，提升获客效率实现发卡突破 [33] - 风险管理坚持集中审批，严控新增风险，完善体制确保资产质量稳定 [33] - 信息科技聚焦重点项目，提升交付效率，优化机制强化科技支撑能力 [33]

信用卡业务 - 信用卡客户增长迅速，主要得益于与美团的合作，通过联名卡形式将美团用户转化为信用卡客户 [1] - 审批效率大幅提升，90%的信用卡客户通过系统自动处理，审批速度远高于传统信用卡 [1] - 利用互联网大数据和智能学习算法，结合外部征信和美团点评数据，提高客户画像准确性和审批效率 [1] 资产质量控制 - 加大对小微企业、实体经济、新旧动能转化和战略新兴产业的信贷支持力度 [1] - 对“两高一剩”及压缩退出类行业进行总量压退，优化信贷资源配置 [2] - 2018年将授信审批权限上收到总行，成立青岛和济南两个审批中心，提升信用风险管理水平 [2] - 2018年核销不良资产17.64亿元，持续优化信贷资产质量 [2] 理财业务 - 2018年末理财余额占山东省法人机构理财总额的三分之一，占青岛地区银行理财总额的20% [2] - 理财业务以零售客户为主，零售理财产品占比持续保持在90%以上，客户粘性强 [2] - 理财业务发展特色是始终将风险管理放在首要位置，建立全面的风险管理体系 [2]

2018 年度业绩成果 - 多渠道提升资本实力，2019 年 1 月 16 日在深交所挂牌上市，成山东省首家 A 股上市银行、全国第二家 A+H 股上市城商行，资本结构优化 [2] - 资负结构优化，存贷款规模占比上升，投资及同业负债占比下降，净利润达 20.43 亿元，同比增长 7.34% [3] - “互联网 +”信用卡首发，2018 年 9 月 10 日推出青岛银行美团信用卡，66 天发卡超 10 万张，年末累计超 18 万张，排名山东地区城商行第 1 位 [3] - 锻造金市综合服务能力，巩固资管区域头羊地位，金融市场板块优化资负结构，盈利能力提高，资管业务省内理财产品市场占有率领先 [3] - 践行“接口银行”战略，六大平台升级，获客和综合服务能力提升 [3] - 业务规模增长，年末存贷款规模达 1779.11 亿元和 1233.67 亿元，较上年末分别增长 11.14%和 29.16%；零售及公司客户达 407.83 万户和 14.86 万户，较上年末分别增长 14.02%和 19.07% [3] - 资产质量向好，2018 年末不良贷款率 1.68%，低于山东省及全国银行业金融机构，拨贷比和拨备覆盖上升，加大不良资产核销力度，信贷资产质量优化 [3] - 践行社会责任，支持实体经济，加大对民营经济支持，践行普惠金融，减费让利，调整信贷结构，支持绿色金融、科技金融企业融资 [4] 问答环节要点 资产端结构优化 - 2018 年发放贷款及垫款 1233.67 亿元，较上年提高 29.16%，占总资产比重达 38.84%，较上年提高 7.65 个百分点；投资规模 1453.97 亿元，相比去年下降 11.66%，占总资产比重从 53.74%降至 45.77% [4] 净利差与净利息收益率变化原因 - 报告期内，净利差 1.67%，比上年提高 0.10 个百分点，净利息收益率 1.63%，比上年下降 0.09 个百分点，因采用新金融工具准则，改变金融资产分类，确认利息收入资产减少，确认投资收益资产增加，计入生息资产投资规模下降，付息负债规模增长且市场资金成本率上升；调整后净利差 1.72%，比上年提高 0.15 个百分点；净利息收益率 1.95%，比上年提高 0.19 个百分点 [4] 零售业务核心竞争力 - 产品上，丰富信用卡、手机银行等线上线下产品种类，优化客户体验，打造便民市民金融服务品牌；渠道上，利用“效能突破”项目提升网点管理和营销效率，通过智能项目建设提升线下渠道科技赋能水平，借助金融科技构建移动金融生态圈，完善线上渠道服务能力，统筹线上线下资源，提升服务质量和效率 [4][5] 美团信用卡优势 - 具备互联网、严风控、大数据、轻运营、快审批五大特点，依托美团平台生活场景设计，是国内首张主打生活消费概念信用卡，采取线上申请、审批流程，利用美团大数据精准获客，无地推团队，依靠互联网提高运营效率 [5] 未来三年规划战略部署 - 2018 年编制《青岛银行 2019 - 2022 年战略规划》并通过审议，围绕“创 • 新金融，美 • 好银行”愿景，以责任、规范、品牌驱动，打造科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行 [5]

主要财务指标 - 利息及投资净收入 60.81383 亿元，同比增长 24.04% [4] - 手续费及佣金净收入 8.65757 亿元，同比增长 4.44% [4] - 营业收入 73.64838 亿元，同比增长 32.28% [4] - 净利润 20.43389 亿元，同比增长 7.34% [4] - 归属于本行股东每股净资产 4.71 元，同比增长 7.53% [4] 经营亮点 资本实力与上市 - 多渠道提升资本实力，A股上市再谱新篇 [6] 资负结构与盈利 - 贷款业务占比提升，同业负债占比下降，盈利能力企稳回升，每股净资产提高至 4.71 元 [7] 信用卡业务 - 2018 年 9 月 10 日推出首张信用卡，与美团点评合作，探索“金融 + 科技 + 场景”模式，3 个半月带动收入超 500 万元，累计交易金额 11.8 亿元，交易笔数 142 万笔 [8][9] 金融市场业务 - 金市资产结构优化，自营投资债券占比达 57.7%，债券交割量位列全国城市商业银行第 9 名，省内理财产品市场占有率领先，2018 年末理财余额占全省法人机构理财总额的三分之一，占青岛地区银行理财总额的 20% [10] - 2018 年获得独立主承销商等多项资格，综合化金融服务能力提升 [11] - 2018 年获得公开市场一级交易商等资格，提升代客交易能力 [12] 业务平台 - 云缴费签约单位达 348 家，收费项目涉及多行业多项缴费 [14] - 供应链金融客户遍布全国 31 个省市，发放贷款 15.45 亿元 [14] - 互联网金融业务开展个人消费贷款，与第三方合作推出创新业务产品 [14] 业务规模与客群 - 存款规模平稳上升，贷款规模较快增长，客群数量不断扩大，贷款收益水平有所提升 [15] 资产质量与风险 - 不良率持续优于全国及地区水平，拨贷比及拨备覆盖率持续高于监管要求，加速不良处置，逾期 90 天以上贷款全部纳入不良贷款管理 [16] 社会责任 - 专利权质押保险贷款累计发放 80 笔，金额 2.75 亿元，帮企业节约融资成本约 820 万元 [17] - 2018 年投保贷办理 15 笔，金额 5220 万元，帮企业节约融资成本约 227 万元 [17] - 成立普惠金融部，打造三条小微金融产品线，推出系列产品 [18] 未来展望 战略目标 - 成为科技引领、管理精细、特色鲜明的新金融精品银行 [20] 愿景 - 创•新金融，美•好银行 [20] 发展策略 - 零售银行：两增两提，提升服务，塑造零售业务特色品牌 [20] - 公司银行：聚焦板块，做大做强，实现公司业务稳健发展 [20] - 金融市场：提质增效，联动共赢，提升综合金融服务能力 [20] - 风险管理：主动管理，前瞻预判，全面提升风险管理水平 [20]

对公业务 - 推进“双基战略”和“结网工程”，依托“商投行”模式，打造全方位对公产品服务体系 [1] - 作为山东省内唯一具B类独立主承销商资格的法人金融机构，2020年逆市完成53单债权类产品发行，AA及AA+产品承销排名山东省首位 [1] - 青银理财开业后，“一体两翼”集团化布局初步形成，基于牌照优势和特色战略，省内领先地位有望扩大 [1] 零售业务 - 秉持“金融 + 科技 + 场景”理念，打造零售银行生态圈，围绕美团信用卡、助农综合服务站和社区支行提升客户服务能力 [2] - 美团信用卡发卡两年累计发卡量突破200万张，交易活跃，收入贡献度增加 [2] - 助农综合服务站和社区支行下沉服务重心，扩大零售客群基础和负债来源，业务发展态势良好 [2] 理财业务 - 积极布局财富管理，获批理财子公司牌照，管理规模稳健增长 [2] - 理财产品收益驱动因素包括风险管控到位、资产质量好、大类资产配置能力优异、择时抓取波段机会、善于创新投资等 [2] 资产质量管控 - 坚持审慎稳健风险偏好，从控制增量和化解存量两维度管控资产质量 [2] - 2018年起对授信业务实施垂直集中审批改革，管控新增授信质量 [2] - 通过核销处置加速不良资产出清，推进资产证券化和不良资产转让 [3] - 截至2021年一季度末，不良贷款率为1.51%，“不良 + 关注类”贷款占比为2.65%，资产质量稳中向好 [3] 市场利率定价机制 - 2021年6月，市场利率定价自律机制优化存款利率自律上限确定方式，目前存款利率定价总体平稳 [3] - 长期来看，新方案消除杠杆效应，缩窄长短期存款利率利差，引导存款回归合理期限结构，降低银行负债端成本 [3] 配股补充资本金 - 为适应监管要求，满足未来发展资本需求，考虑融资周期、股东诉求和监管政策导向，确定配股方案 [3] - 配股募集资金用于补充核心一级资本，增强可持续发展与价值创造能力，符合股东长远利益 [3]

整体经营情况 - 上半年总资产突破 5000 亿元，较上年末增长 9.09%；存贷款总额分别达 2956.11 亿元和 2349.16 亿元，较上年末分别增长 8.59% 和 13.62%；归母净利润 17.98 亿元，同比增长 17.45%，经营规模跨上新台阶，跨入中型银行序列 [2] - 资产端贷款占比提高 1.77 个百分点，金融投资占比下降 0.44 个百分点；负债端加大揽存力度，压降同业负债占比，资负结构持续优化 [2] “双提升”计划 - 2020 年提出“双提升”计划，包括业务提升（资产负债规模增长、市场占有率提升、资产质量优化等）和管理提升（管理团队素质提升、制度体系完善、组织架构及流程优化等） [3] - 今年管理提升重点在科技赋能发展、业务审批转型、运营管理优化等方面 [3] - 下一步加快省内网点机构布局，以助农服务站和社区支行为抓手深耕农村及社区领域 [3] 区域经济影响 - 青岛经济总量省内龙头，在海洋经济等方面特色明显，银行在青岛地区贷款占比提高 1.89 个百分点至 55.57%，不良贷款率 0.56% [3] - 山东省制造业大省，产业结构升级，人口超一亿，消费潜力大，银行业整体不良率降低，为银行带来市场机遇和良好区域环境 [3] 资产质量管控 - 创新完善风险管理机制，推进统一授信管理，提升集团资产质量管控能力，新增授信资产质量优异 [3] - 加大不良贷款处置力度，对逾期贷款采取审慎分类标准，将逾期 60 天以上贷款纳入不良贷款管理 [3] - 截至 6 月末，不良贷款率 1.49%，较年初下降 0.02 个百分点，“不良 + 关注类”贷款合计下降 0.41 个百分点至 2.57% [4] 营收与理财业务 - 上半年营收 53.27 亿元，同比下降，原因包括上年基数高、投资低风险业务、债券市场表现弱、汇率波动；两年复合增长率 8.40%，处于合理水平 [4] - 截至 6 月末，存续理财产品余额 1567.19 亿元，较上年末增长 26.26%，占总资产超 31%；理财业务综合能力在城商行中排第 5 位，居山东省首位 [4] - 上半年理财手续费下降，因债券市场波动小、交易机会弱，超额收益降低；净值型产品占比 95.13%，较上年末提高 5.01 个百分点 [4] - 未来推动理财产品净值化转型，坚持“配置 + 交易”策略，加大创新投资比例 [4] 财富管理与投行业务 - 采取丰富产品货架等措施搭建财富管理业务体系框架，在山东省内市场占有率提升 [5] - 上半年财富管理中收 1.27 亿元，同比增长 16.52%；资产规模 200 万元以上零售客户较上年末增长 21.37%，资产 635.84 亿元，较上年末增长 25.70% [5] - 作为山东省内唯一有 B 类独立主承资格的法人金融机构，上半年承销发行债权类项目 29 只，发行规模 179.30 亿元，承销额度 120.55 亿元，分别增长 10.14% 和 9.16%，中长期债务融资工具承销位列山东省第一 [5] - 承销发行山东省首单碳中和债券等多样化产品，满足不同客户融资需求 [5] 下半年资产负债摆布计划 - 负债端坚持“存款立行”，加大一般性存款吸收力度，强化负债稳定性 [5] - 资产端围绕实体经济提升服务效率和水平，合理安排贷款投放进度，优化信贷结构，配置信贷资源到重点领域和薄弱环节，支持地方经济发展 [5]

理财业务 - 2021年理财产品规模稳健增长，得益于行内销售渠道深耕和行外代销渠道扩展 [2] - 2022年将继续拓展理财产品规模，提升固定管理费收入 [2] - 青银理财推出“璀璨人生”品牌，涵盖“奋斗”、“成就”与“田园”三个子系列 [2] - 青银理财推出碳中和、慈善理财与蓝色产品，均为国内首创 [2] 资产配置 - 配股完成后资本约束缓解，2022年资产配置目标是优化资产结构 [3] - 加大贷款投放力度，提升贷款在总资产中的占比 [3] - 提升一般性贷款等收益率较高的资产占比，压缩票据贴现等低收益资产占比 [3] - 提升金融投资绝对收益，提高金融投资整体收益水平 [3] 青银金租子公司 - 青银金租成立5年，形成以“蓝色”租赁、“绿色”租赁、零售及智造租赁为导向的特色化业务体系 [3] - 未来发展方向为加大租赁产品投放，提升研发力度，围绕公共事业、零售及制造、蓝色及绿色三大板块 [3] 蓝色金融 - 青岛银行与国际金融公司（IFC）合作，推进全球首个“蓝色金融”试点 [3] - 蓝色金融支持7大板块：清洁供水和水处理、循环经济与海洋塑料污染治理、可持续渔业、海洋友好生物制造业、绿色航运与港口物流、海洋生态修复与可持续旅游及海洋可再生资源 [3]