公司业务发展 - 公司国际业务规模历史性突破200亿美元 同比增长40% [3] - 公司服务企业超过5000家 跨境人民币结算量突破500亿元 同比增长52% [3] - 公司精心打造跨境金融产品矩阵 包括青银汇通、青银贸贷、青银汇盈、青银出海通等子品牌 [3] 公司战略举措 - 公司作为山东省首家CIPS直参法人银行举办系统启动会 秉持服务开放大局、支持区域经济、服务实体企业的发展方向 [1] - 公司以CIPS直参系统为支撑 持续优化跨境金融产品与服务 整合全球资源 深化伙伴合作 [6] - 公司CIPS直参资格改变原有城商行跨境人民币清算模式 实现跨境人民币清算点对点秒级直达 [3] 行业与市场活动 - 人民币跨境支付系统是经人民银行批准专司人民币跨境支付清算业务的批发类支付系统 [3] - 活动得到跨境银行间支付清算有限责任公司、政府及监管部门支持 十余家境内外金融同业机构与五十余家省内重点企业代表参与 [6] - 来自CIPS公司及中国外汇投资研究院的专家围绕CIPS系统核心功能与汇率风险管理展开专业解读 [6]

活动概况 - 第十九届深圳国际金融博览会暨2025中国金融机构年会于11月19日至20日在深圳举行 [1] - 年会主题为“聚势赋能 重塑价值”，由证券时报主办 [1] - 活动包括一场主论坛和六场分论坛，覆盖证券投行、资管、银行、保险、信托、期货等细分领域 [2] - 超过1000名来自头部银行、保险、券商、期货公司的业界精英参与，探讨当前中国经济与金融热点问题 [2] 年度银行奖项 - 兴业银行、宁波银行、微众银行荣获2025年度区域影响力银行天玑奖 [5] - 浙商银行、常熟农商银行、青岛银行、厦门国际银行、中原银行、广州农商银行荣获2025年度粤港澳大湾区杰出服务银行天玑奖 [5] - 中国建设银行深圳市分行、中信银行深圳分行、兴业银行深圳分行荣获2025年度杰出银行理财公司天玑奖 [5] 理财及资管类奖项 - 农银理财、平安理财、南银理财荣获2025年度杰出银行理财公司天玑奖 [6] - 招联荣获2025年度杰出消费金融公司天玑奖 [6] - 农银理财马曙光荣获2025年度银行理财领军人物天玑奖 [8] - 信银理财“信颐”养老金融品牌、交银理财“鑫荣日日开”、上银理财“美好”系列等荣获2025年度金质理财品牌天玑奖 [8][9] - 多款现金管理类、固收类、混合类、权益类银行理财产品荣获2025年度金质银行理财产品天玑奖，例如工银理财添利宝私银尊享、招银理财招卓价值精选等 [9][10] - 中银理财任雪茵团队、平安理财陈家林团队、南银理财吴宏睿团队等荣获2025年度杰出银行理财团队天玑奖 [11] - 招商银行、中国邮政储蓄银行、中国银行、中信银行荣获2025年度财富管理银行天玑奖 [11] 零售及私人银行奖项 - 中国建设银行信用卡中心、平安银行荣获2025年度金质信用卡天玑奖 [11] - 交通银行私人银行部、浦发银行荣获2025年度精品私人银行天玑奖 [11][12] - 中国光大银行、上海农商银行荣获2025年度养老金融服务银行天玑奖 [12] 批发及对公业务奖项 - 中国工商银行、中信银行、交通银行荣获2025年度银行业精品投行天玑奖 [14] - 中国银行、中国农业银行荣获2025年度杰出债券承销银行天玑奖 [14] - 兴业银行、中国银行荣获2025年度杰出并购融资银行天玑奖 [15] - 浦发银行、中信银行、北京银行、深圳农商银行荣获2025年度科技金融服务银行天玑奖 [15] - 中国农业银行、中国民生银行、北京银行等多家银行荣获2025年度普惠金融服务银行天玑奖 [15] - 恒生银行(中国)荣获2025年度跨境金融服务银行天玑奖 [16] - 中国工商银行荣获2025年度杰出资产托管银行天玑奖 [16] 创新及品牌类奖项 - 网商银行、平安银行、渤海银行荣获2025年度科技创新银行天玑奖 [18] - 上海银行手机银行荣获2025年度杰出手机银行APP天玑奖 [18] - 兴业银行、中国民生银行、星展银行(中国)、贵州银行荣获2025年度中国银行业ESG实践天玑奖 [19] - 渣打银行（中国）CIO China渣打中国投资策略团队荣获2025年度杰出研究团队天玑奖 [19] - 上海农商银行、九江银行荣获2025年度金质银行品牌天玑奖 [19] - 江苏银行、南京银行、厦门银行荣获2025年度和谐投资者关系银行天玑奖 [19] 奖项背景 - “天玑奖”是由证券时报主办的业界权威奖项，重点关注商业银行近一年的进步与发展 [21] - 该奖项已连续举办七届，每年参评机构数量近百家，是国内银行领域专业、有影响力和权威性的品牌活动之一 [21] - 评选秉承“公平、公开、公正”原则，采用“定量指标+专家评审＋微信投票”相结合的形式 [21]

文章核心观点 - AI时代银行业数字金融发展进入新阶段，人工智能应用加速落地并重塑银行竞争力 [2] - 银行科技投入从规模化增长转向资源优化与风险控制，部分银行投入增速放缓甚至同比减少 [2][5] - AI应用推动业务与技术深度融合，从“业技融合”走向“业技共创”，中小银行借助AI实现“弯道超车” [2][13] 科技投入与资源管理 - 六家国有大行2024年科技投入金额合计超过1254.59亿元，同比增长2.15%，科技人员规模超过11.11万人，同比增长19.34% [3][4] - 在披露数据的59家银行中，2024年科技投入合计超2000亿元，六大行占比超50% [4] - 部分银行科技投入出现同比减少，如建设银行减少2.36%，招商银行减少5.49%，交通银行减少4.94%，中信银行减少9.94%，平安银行减少20.07% [5][6] - 投入增速放缓源于数智化基础设施初步建成及科技资源管理的优化，资源管理集中于硬件、软件、数据等统一管理 [6] 科技治理架构优化 - 多家银行优化科技治理架构，如工商银行完善数字金融委员会审议机制，强化科技风险源头管控和资源管理水平 [6] - 兴业银行发布《“人工智能+”行动方案（2025-2027年）》，成立领导小组，构建“6+X”AI能力体系 [7] - 民生银行调整设立数字金融委员会，中信银行联合集团内机构组建金融科技创新中心，落地智能化服务场景超1600个 [8] 科技人才发展与业技融合 - 11家全国性银行科技人员占总员工比重在2024年均较2023年增长，科技人才向业务运营侧渗透 [9][10] - 银行通过两条路径培养复合型人才：一是校招社招侧重布局，如工行“人工智能+”专项计划、农行菁穗培训生、交行科技金融储备生、邮储银行“U+人才计划” [11] - 二是内部机制改革促进业技融合，如工商银行通过ITBP机制选派科技骨干交流，全集团数据分析师超1.2万人；招商银行对内建设“爱共创”平台培训AI技能，对外参与开源生态 [12] - 大模型应用需要从“业技融合”走向“业技共创”，业务需深度参与研发全过程 [13]

市场表现 - A股三大指数低开高走 中证银行指数震荡走强 截至发稿涨0.93% [1] - 银行ETF天弘（515290）截至发稿成交额超3500万元 [1] - 成分股中国银行涨超2% 光大银行、交通银行、邮储银行等跟涨 [1] 产品与规模 - 银行ETF天弘（515290）最新规模近62亿元 [2] - 该ETF打包A股42家上市银行 覆盖国有大行、股份行、城商行全链条 [2] 股东增持动态 - 今年以来区域银行频获高管人员和机构股东增持 包括南京银行、无锡银行、苏州银行、兰州银行、成都银行、重庆银行、青岛银行、厦门银行等 [2] - 仅11月以来 常熟银行、苏农银行、青岛银行、齐鲁银行等披露股东和高管团队的增持计划或进展 [2] 机构观点与行业趋势 - 三季度中国保险资金权益资产配置比例大幅上升接近历史新高 大幅增配银行及钢铁、纺织服装等红利板块 [2] - 上市银行三季度利润增速改善 主要受拨备计提下降、净息差企稳、财富管理相关收入改善带动 展现顺周期特征 [2] - 银行营收端增速有望持续改善 业绩稳定性预计进一步增强 [2]

沪农商行高管增持 - 沪农商行5名高管于2025年11月13日至17日以自有资金从二级市场买入公司普通股股票 合计买入25.91万股 成交价格区间为9.02至9.08元 [1] 区域银行增持趋势 - 今年以来区域银行频获高管人员和机构股东增持 涉及南京银行、无锡银行、苏州银行、兰州银行、成都银行、重庆银行、青岛银行、厦门银行等 [1] - 11月以来常熟银行、苏农银行、青岛银行、齐鲁银行等披露了股东和高管团队的增持计划或进展 [1] 管理层增持案例 - 苏农银行行长王亮、副行长费海滨、耿植计划自2025年11月11日起6个月内增持该行A股股份不少于180万元 [1] - 齐鲁银行相关增持主体已合计增持约315万元 占计划增持金额的90% [1] 机构股东增持案例 - 青岛银行股东青岛国信产融控股（集团）有限公司近期通过港股通渠道增持该行H股股份 总持股比例增加至15.42% 跃升至该行第一大股东 [1]

公司战略与定位 - 公司作为山东省首家获批直接参与CIPS系统资格的法人银行，改变了原有城商行跨境人民币清算模式，实现跨境人民币清算“点对点”秒级直达 [1][6] - 公司秉持坚定不移服务开放大局、支持区域经济、服务实体企业的发展方向，旨在助力更多本土品牌走向世界 [1] - 公司发布《青岛银行外贸金融白皮书》，围绕高水平对外开放系统提出十七条重点举措，涵盖机制建设、区域深耕、融资支持等多个维度 [10] 业务表现与成果 - 公司国际业务于2025年历史性突破200亿美元，同比增长40%，服务企业超过5000家 [5] - 公司跨境人民币结算量于2025年突破500亿元，同比增长52% [5] - 公司精心打造“青银”跨境金融产品矩阵，包括“青银汇通”、“青银贸贷”、“青银汇盈”、“青银出海通”等子品牌，构建覆盖跨境结算、融资、离岸金融等领域的综合服务体系 [5] 重要合作与活动 - 公司与多家战略客户代表签署跨境人民币业务合作协议，开启资源共享、优势互补的新局面 [10] - 公司分别与中国出口信用保险公司山东分公司、青岛融资担保集团有限公司签署助力外贸企业高质量发展联合行动宣言 [10] - 活动得到跨境银行间支付清算有限责任公司、政府及监管部门支持，十余家境内外金融同业机构与五十余家省内重点企业代表共同参与 [13] 未来发展展望 - 公司将以CIPS直参系统为支撑，持续优化跨境金融产品与服务，整合全球资源，深化伙伴合作 [16] - 公司致力于为推进人民币国际化、构建高水平对外开放新格局贡献力量 [16]

板块整体表现 - 城商行板块在11月17日整体下跌1.61%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内所有个股均录得下跌，青岛银行以2.78%的跌幅领跌，宁波银行下跌2.77%，杭州银行下跌2.48% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出3034.02万元，散户资金净流出1.46亿元，但游资资金净流入1.76亿元 [1] 个股市场表现 - 青岛银行收盘价4.89元，跌幅2.78%，成交量为54.90万手，成交额为2.70亿元 [1] - 宁波银行收盘价28.80元，跌幅2.77%，成交量为34.65万手，成交额为10.07亿元 [1] - 杭州银行收盘价15.70元，跌幅2.48%，成交量为65.46万手，成交额为10.35亿元 [1] - 江苏银行成交量为112.34万手，为板块内最高，成交额为12.21亿元 [1] 个股资金流向 - 齐鲁银行获得主力资金净流入6742.59万元，主力净占比达19.25%，但游资和散户资金分别净流出2697.29万元和4045.30万元 [2] - 苏州银行主力资金净流入3019.62万元，主力净占比8.40%，游资净流入1646.38万元 [2] - 杭州银行主力资金净流入2795.62万元，游资净流入6197.31万元，但散户资金净流出8992.92万元 [2] - 青岛银行在股价领跌的同时，获得主力资金净流入1935.33万元和游资净流入2454.73万元 [2]

银行股增持概况与特点 - 今年以来超10家上市银行密集获得股东、高管增持，呈现被增持银行规模扩大、增持主体多元化、被增持银行区域较为集中的特点 [1] - 与往年银行股多在股价跌破净资产时启动增持不同，今年增持行为发生在板块上涨阶段，标志着银行板块从防御性配置向主动型投资角色转变 [1][4] 具体增持案例 - 常熟银行：常熟市投资控股集团有限公司在10月9日至11月13日期间增持561.93万股，占总股本0.17%，持股比例提升至3.98%，年内多次增持累计耗资约2亿元，持股比例累计提升0.90个百分点 [2] - 齐鲁银行：董监高人员截至公告披露日合计增持金额约315万元，占计划增持金额90%，计划在9月16日至12月31日期间合计增持金额不低于350万元 [2] - 青岛银行：股东青岛国信产融控股集团有限公司在9月15日至11月5日期间累计增持H股2.43亿股，占总股份4.18%，增持金额合计9.57亿元 [2] - 南京银行：法国巴黎银行在9月22日至9月26日期间增持1.08亿股，占总股本0.87%，持股比例由16.14%增加至17.02% [3] 被增持银行类型与主体 - 获得增持的银行包括常熟银行、厦门银行、苏州银行、成都银行、重庆银行、上海银行、光大银行、兰州银行、邮储银行、无锡银行等，其中城商行占多数 [3] - 增持主体呈现多元化，地方国资参与度明显增强，部分外资也拿出真金白银增持上市银行 [3] 增持背后的投资逻辑 - 密集增持体现了市场对银行股长期投资价值的认可，上市银行在A股市场中具备优质资产优势，头部银行和优质股份行凭借估值优势和股息优势成为增持对象 [4] - 银行业绩改善是市场认可其投资价值的重要原因，42家A股上市银行今年前三季度合计实现营业收入超4.3万亿元，超六成银行营业收入同比正增长 [4] - 银行高管在三季度业绩说明会上表示净息差虽处于下行通道但已出现企稳信号，增持行为转变体现了股东与管理层对经济复苏、息差企稳的乐观预期 [4]

协议调整概述 - 公司将于2025年11月29日起调整《青岛银行"心意存单"存款产品服务协议》部分内容 [1] - 协议调整旨在丰富产品功能、保护客户权益、提升客户服务体验 [1] 协议具体调整内容 - 协议调整涉及产品购买渠道说明的更新 [1] - 协议调整包含反洗钱相关内容的修订 [1] - 协议调整加强了客户信息保护方面的内容 [1] 客户服务信息 - 公司全国统一客户服务电话为96588 [2] - 公司网络服务渠道为qdbankchina.com [2]

投资者关系活动 - 公司将于2025年11月14日接受广发证券等投资者调研 [1] - 公司高管及相关部门负责人参与接待并回答问题 [1] 财务表现与业务结构 - 2025年1至6月公司营业收入中利息收入占比81.78% [1] - 2025年1至6月公司非利息收入占比7.48% [1] 市场表现 - 公司当前市值为293亿元 [1]