华阳转债

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18日投资提示:华阳转债提议下修
集思录· 2025-08-17 21:30
可转债动态 - **华阳转债**:公司提议下修转股价 公告日期为2025年8月16日 [1][2] - **高测转债**:触发强制赎回条件 最后交易日和转股日待公告 现价155.493元 转股价值155.77元 剩余规模3.237亿元 占正股流通市值3.6% [1][2][3] - **佳禾转债/天润转债**:公司公告明确不执行强赎 公告日期分别为2025年8月15日和16日 [1][2] - **开润转债/华海转债**:公司决定不下修转股价 公告日期分别为2025年8月15日和16日 [1][2] 即将进入强赎程序转债 - **博汇转债**:最后交易日2025年8月14日 最后转股日8月19日 现价177元 强赎价100.02元 转股价值177.25元 剩余规模1.486亿元 占正股流通市值3.88% [3] - **Z禹转债**:最后交易日8月15日 最后转股日8月20日 现价145.25元 强赎价100.2元 转股价值147元 剩余规模0.713亿元 占正股1.55% [3] - **晶瑞转债**:最后交易日8月25日 最后转股日8月28日 现价311.005元 强赎价111元 转股价值312.67元 剩余规模0.521亿元 占正股0.44% [5] 新股与REITs动态 - **巴兰仕**:北交所新股将于2025年8月19日申购 [1] - **中金唯品会奥莱REIT**:认购日期为2025年8月20日 [1] - **金威转债**:申购日期为2025年8月20日 [1] 其他公司动向 - **美锦能源**:筹划在香港联交所上市 [1]
华阳国际: 关于董事会提议向下修正华阳转债转股价格的公告
证券之星· 2025-08-16 00:36
可转债基本情况 - 公司于2020年8月21日发行可转换公司债券"华阳转债",债券代码128125,发行总额4.5亿元,面值100元/张,募集资金净额4.41亿元 [1] - 可转债转股期限为2021年2月5日至2026年7月29日,初始转股价格为25.79元/股 [2] 转股价格历次调整 - 2021年5月25日因2020年度利润分配(每10股派4元),转股价由25.79元/股调整为25.39元/股 [2] - 2022年5月20日因2021年度利润分配(每10股派3元),转股价由25.39元/股调整为25.09元/股 [2] - 2023年5月23日因2022年度利润分配(每10股派3元),转股价由25.09元/股调整为24.79元/股 [3] - 2024年5月8日因2023年度利润分配(每10股派8元),转股价由24.79元/股调整为23.99元/股 [3] - 2025年3月13日经股东大会决议,转股价由23.99元/股向下修正为18.39元/股 [3] - 2025年5月29日因2024年度利润分配(每10股派3.5元),转股价由18.39元/股调整为18.04元/股 [4] 转股价格向下修正条款 - 触发条件:任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [4] - 修正程序:董事会提出方案,股东大会表决需三分之二以上通过,持有可转债的股东需回避 [4][5] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [4][5] 本次向下修正转股价格 - 2025年7月28日至8月15日期间,公司股票触发向下修正条款 [5] - 董事会提议向下修正转股价并提交股东大会审议,修正后转股价将不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价与前一交易日均价的较高者 [5][6] - 若股东大会召开时上述指标高于当前转股价18.04元/股,则无需调整 [6] - 股东大会授权董事会确定修正后转股价及办理相关手续 [6]
华阳国际:关于董事会提议向下修正“华阳转债”转股价格的公告
证券日报· 2025-08-15 21:43
华阳国际董事会决议 - 公司于2025年8月15日召开第四届董事会第八次会议 [2] - 会议审议通过《关于董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案》 [2]
华阳国际: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券之星· 2025-08-15 20:16
股东会召开通知 - 公司将于2025年9月1日14:30召开2025年第二次临时股东会,采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年9月1日9:15-11:30和13:00-15:00通过交易系统,9:15-15:00通过互联网投票系统 [1] - 股权登记日为2025年8月25日,登记在册股东有权参与表决 [2] 会议审议事项 - 将审议关于董事会提议向下修正"华阳转债"转股价格的议案 [10] - 议案1属于特别决议事项,需经出席会议股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意 [5] - 对中小投资者表决将单独计票并披露 [4] 参会登记方式 - 法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证等材料登记 [6] - 自然人股东需持本人身份证、股东账户卡等材料登记 [6] - 接受信函或邮件登记,不接受电话登记 [6] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票 [7] - 对同一议案重复投票以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需提前办理身份认证,取得数字证书或服务密码 [9]
华阳国际股价小幅回落 转债转股价或触发修正条款
金融界· 2025-08-08 02:40
股价表现 - 华阳国际股价报14 38元 较前一交易日下跌0 62% [1] - 当日成交量为27058手 成交金额达3900万元 [1] - 公司最新市值为28 19亿元 市盈率为284 68倍 [1] 主营业务 - 公司主营业务为工程咨询服务 涉及低空经济 装配建筑等多个领域 [1] - 公司注册地位于广东省 属于区域性建筑服务企业 [1] 可转债动态 - 自7月28日至8月7日期间 已有9个交易日收盘价低于当期转股价18 04元的85% [1] - 可能触发"华阳转债"转股价格向下修正条款 [1]
转债投资策略与关注个券:结构性行情中剩余期限2年以内转债性价比提升
信达证券· 2025-06-02 13:34
报告核心观点 - 5月贸易谈判达成初步共识,权益市场窄幅震荡,结构性特点明显,中证转债指数受银行转债带动涨幅可观,5月转债组合表现弱于转债指数 [3] - 小微盘风格持续性受关注,整体量能和监管表态对风格影响更重要,转债估值坚挺有结构性变化,剩余期限2年以内转债有配置性价比 [3] - 转债对绝对收益投资者呈“鸡肋”特征,对相对收益投资者有配置价值,好的仓位提升时点需等待 [3] - 构建组合考虑增加大盘风格标的、优先选2年以内转债、用风格防御、规避贸易冲击方向,并给出关注个券 [3][53] 5月权益市场窄幅震荡,转债在权重带动下涨幅可观 - 贸易谈判达成共识后权益市场风险偏好回归,但对利好反应持续性不强,因贸易结果不确定、关税抑制外需出口、国内宏观数据走弱,市场进入窄幅震荡,结构性特点明显 [6] - 活跃资金围绕小微盘方向挖掘,银行板块受资金青睐,5月北证50和中证红利指数涨幅靠前,科创50指数表现差,中证转债指数涨幅可观 [6] - 5月转债策略组合收益0.85%,弱于中证转债指数1.75%和转债等权指数1.49%,原因是未给银行转债足够配置空间和在小盘成长风格中集中于TMT板块 [7] 继续耐心等待更好的高仓位介入时点 - 5月微盘风格表现和弹性强,但微盘股成交占比达历史高位有风险提示作用,北证50指数曾大跌,IM远月合约年化贴水率处历史高位,部分人认为代表小盘风格有调整风险 [18] - 成交占比和IM贴水有风险提示作用,也代表市场结构脆弱程度,但今年权益市场有特殊情况,微盘和北证指数相对中证1000有明显超额收益,使期指贴水可接受,后续市场判断中整体量能和监管表态对风格影响更重要 [21] - 转债“修正潜在收益率”指标显示其“鸡肋”特征未变,未来一年潜在收益空间3 - 4%,结合高波动特点,当前仍无吸引力 [27] - 5月转债估值延续坚挺,全市场隐含波动率企稳,底价溢价率和转股溢价率窄幅波动,债性YTM处历史低位,转债跨资产性价比有夏普比例边际优势,月度风险平价视角下建议仓位超15% [30] - 转债供需不平衡助推估值,权益市场活跃度和资金对含权资产需求提升,而转债供给不足,4月上旬起进入发行空窗期,目前仅恒帅转债发行,待发转债8只共120亿,部分银行转债转股价值突破130元,若发行不加速,年内市场规模大概率下滑 [31] - 大盘权重标的尤其是银行股走势偏强影响转债内部分化,小盘转债价格维持高位但估值压缩,大盘转债隐含波动率稳定,5月中证转债指数好于等权指数 [35] - 权益市场缩量反映到转债市场,5月权益市场日均成交量万亿以上但走低,转债市场成交萎缩,日均券均成交额1.2亿出头,日均换手率7%略高,转债强势表现持续性存疑 [36] - 低价转债高溢价率,价格低于110元的转债余额加权转股溢价率创新高,因全市场均价高、低价转债样本少且基本面弱,部分光伏转债正股跌破去年9月低点,偏债型转债调整幅度大 [40] - 剩余期限2年以内转债有配置性价比,1 - 2年转债YTM波动大、中枢低,今年走势更平稳且下行幅度大,体现收益高、波动小特点,剩余期限1 - 2年 + 高YTM策略前5个月相对中证转债指数超额收益1.85% [45] 6月转债关注个券 - 构建组合考虑增加大盘风格标的、优先选2年以内转债、用风格防御、规避贸易冲击方向 [53] - 大盘底仓券增加强势大盘风格标的,减少纯债替代目的持券,建议关注绿动转债、兴业转债,以及剩余期限1 - 2年的瑞达转债、仙乐转债、天能转债、华阳转债 [54] - 平衡型择券行业配置更均衡,建议关注海能转债、立昂转债、永22转债、百洋转债 [55] - 主动择券规避贸易冲击方向,建议关注首华转债、巨星转债、富仕转债、山河转债 [56]
深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 关于“华阳转债”回售的提示性公告
中国证券报-中证网· 2025-05-29 07:18
回售条款概述 - 附加回售条款因募投项目变更而触发,债券持有人有权按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 回售价格计算公式为:当期应计利息=票面总金额×票面利率×计息天数/365 [3] - 华阳转债第五个计息年度票面利率为2.00%,计息天数为300天(2024年7月30日至2025年5月26日) [4] 回售价格细节 - 每张债券当期应计利息为1.644元(含税),回售总价为101.644元/张 [5] - 个人投资者和证券投资基金税后实际所得为101.315元/张(20%所得税代扣) [5] - QFII/RQFII及其他债券持有者免税,实际所得为101.644元/张 [5] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年5月26日至5月30日,申报可撤单但确认后不可撤销 [8] - 公司资金到账日为2025年6月5日,投资者回售款到账日为6月9日 [1][8] - 回售期内华阳转债暂停转股,交易与回售报盘按交易优先顺序处理 [9] 其他关键事项 - 回售不具有强制性,持有人可自主选择是否参与 [6] - 回售公告需发布至少3次,分别在股东会决议后5个交易日内、回售实施期间及视情况补充 [7] - 若债券在回售资金发放日前被司法冻结或划扣,回售申报失效 [1][8]
华阳国际: 关于回售期间“华阳转债”暂停转股的公告
证券之星· 2025-05-19 20:56
公司可转债发行情况 - 公司于2020年8月21日在深圳证券交易所挂牌发行可转换公司债券"华阳转债",债券代码为128125 [1] - 可转债发行总额为4.5亿元,扣除发行费用后募集资金净额为4.41亿元 [1] - 目前"华阳转债"处于转股期 [1] 募投项目变更及回售条款触发 - 公司2025年年度股东大会审议通过部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [2] - 根据募集说明书约定,该事项触发"华阳转债"附加回售条款生效 [2] 可转债转股安排调整 - "华阳转债"将于2025年5月26日至5月30日暂停转股,共五个交易日 [3] - 暂停转股期间债券正常交易,2025年6月3日起恢复转股 [3]
华阳国际: “华阳转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告
证券之星· 2025-05-15 20:20
会议召开情况 - 华阳转债2025年第一次债券持有人会议于2025年5月15日通过现场和网络投票相结合的方式召开,现场会议时间为14:30,网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00进行,互联网投票系统开放时间为9:15-15:00 [1] - 会议表决方式已于2025年4月25日在巨潮资讯网和《证券时报》提前公告 [2] 会议出席情况 - 共有7名债券持有人参与投票,代表有表决权的华阳转债115,770张(面值100元/张),占未偿还债券总数的2.5745% [2] - 全部投票均通过网络完成,现场投票参与人数为0 [2] 议案表决结果 - 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得99.8963%高票通过,同意票数115,650张,反对票120张,无弃权票 [2] 法律意见 - 广东信达律师事务所对会议程序进行见证并出具法律意见书,确认会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》等法律法规及《募集说明书》规定 [3] - 法律意见书全文刊载于巨潮资讯网 [3] 备查文件 - 会议决议文件及法律意见书作为备查文件存档 [3][4]