公司战略调整与资金用途变更 - 公司终止2020年公开发行可转换公司债券的募投项目“祥鑫科技大型高品质精密汽车模具及零部件技改项目” [1] - 公司将上述终止项目的剩余募集资金1.18亿元人民币调整至2022年向特定对象发行A股股票的募投项目“东莞储能、光伏逆变器及动力电池箱体生产基地建设项目” [1] - 该调整议案已于2025年12月3日经公司第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议审议通过 [1] 业务重心转移 - 公司资金从传统的“大型高品质精密汽车模具及零部件”项目转向“储能、光伏逆变器及动力电池箱体”生产基地建设项目 [1] - 此举表明公司正将资源向新能源领域的储能、光伏及动力电池结构件业务倾斜 [1]

融资情况 - 2020年公开发行可转债，募资6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[1] - 2022年向特定对象发行A股，发行2600万股，募资8.7594亿元，净额8.630872038亿元[3][4] 资金使用 - 2020、2022年募资项目调整后拟投入6.363159亿、8.630872亿元[6][9] - 拟用不超5亿闲置募资现金管理，期限12个月[12][23] 决策流程 - 2025年12月3日独董、董事会、监事会通过现金管理议案[23][24][26] - 保荐机构对现金管理事项无异议[28]

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信总额不超60亿元，需担保不超20.7亿元[2][3][61] - 2025年12月3日董事会审议通过《关于申请综合授信并提供担保的议案》[62] - 截止2025年11月30日，公司及合并报表范围内子公司实际担保余额29914.80万元，占2024年经审计净资产比例7.13%[64] - 本次拟批准担保额度不超20.7亿元，如全部使用占2024年经审计净资产比例49.31%[64] - 保荐机构对公司申请综合授信并提供担保事项无异议[67] 业绩数据 - 祥鑫科技2024年末资产总额588,732.48万元，营收436,516.84万元，净利润22,660.64万元[7] - 祥鑫科技2025年1 - 9月资产总额638,465.92万元，营收366,530.53万元，净利润14,160.28万元[8] - 祥鑫科技（广州）2024年末资产总额165,085.33万元，营收177,847.76万元，净利润11,930.47万元[12] - 祥鑫科技（广州）2025年1 - 9月资产总额188,713.75万元，营收128,189.09万元，净利润3,063.28万元[13] - 常熟祥鑫汽配2024年末资产总额85,629.70万元，营收92,000.78万元，净利润3,016.03万元[17] - 常熟祥鑫汽配2025年1 - 9月资产总额104,226.57万元，营收58,530.02万元，净利润 - 1,130.29万元[18] - 祥鑫（宁波）汽车部件2024年末资产总额50,800.43万元，营收38,929.58万元，净利润 - 2,072.19万元[21] - 祥鑫（宁波）汽车部件2025年1 - 9月资产总额66,922.46万元，营收29,430.50万元，净利润 - 3,321.82万元[22] - 祥鑫（东莞）新能源科技2024年资产总额120,211.42万元，净利润1,175.66万元；2025年1 - 9月资产总额146,775.44万元，净利润 - 1,194.30万元[24][26][27] - 宜宾祥鑫新能源2024年资产总额51,032.95万元，净利润 - 601.95万元；2025年1 - 9月资产总额60,158.85万元，净利润1,277.69万元[28][31][32] - 祥鑫（天津）汽车配件2025年1 - 9月资产总额28,975.74万元，净利润2,208.52万元[33][37] - 祥鑫（东莞）热系统2025年1 - 9月资产总额5,120.68万元，净利润 - 57.24万元[38][40] - 祥鑫（东莞）智能机器人2025年1 - 9月资产总额479.16万元，净利润 - 1.84万元[41][44] - 芜湖祥瑞汽车部件2025年1 - 9月资产总额8,536.71万元，净利润 - 562.46万元[45][47] - 祥鑫科技（香港）2024年资产总额1999.04万元，净利润 - 3.59万元；2025年1 - 9月资产总额10154.35万元，净利润1617.36万元[51][52] - 祥鑫科技（墨西哥）2024年资产总额19491.58万元，净利润 - 425.50万元；2025年1 - 9月资产总额22835.90万元，净利润 - 1688.77万元[55][56] 公司决策 - 2025年12月3日董事会审议通过《关于申请综合授信并提供担保的议案》[62] - 2025年12月3日监事会审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》[63]

现金管理议案 - 2025年12月03日董事会、监事会审议通过现金管理议案[15][17] - 独立董事、董事会、监事会、保荐机构均同意该议案[14][15][17][19] 现金管理内容 - 总额度不超9亿元，12个月内有效，资金可滚动使用[5] - 投资主体为公司及子公司，资金为闲置自有资金[2] - 投资安全性高、流动性好、期限不超12个月的品种[3]

财务资助安排 - 公司与本特勒中国将向本特勒祥鑫提供不超1.5亿元循环贷款，公司不超7350万元，本特勒中国不超7650万元，年利率3%[2] - 本次资助期限每笔贷款实际收到日起1年，可延长1年[2][16] - 若违约，逾期部分加收年利率3%滞纳金[18] - 贷款用于借款人日常经营营运资金[18] - 部分偿还贷款须按100万元整数倍支付[19] 本特勒祥鑫业绩 - 2024年度资产负债率80.86%，2025年1 - 9月为86.74%[3] - 2024年度资产总额25287.84万元，负债20446.69万元，净资产4841.15万元，营收15365.48万元，利润总额 - 655.16万元，净利润 - 556.61万元[8] - 2025年1 - 9月资产总额33709.89万元，负债29241.02万元，净资产4468.87万元，营收18316.28万元，利润总额 - 584.82万元，净利润 - 372.28万元[8] 其他信息 - 本特勒祥鑫注册资本8800万元，本特勒中国持股51%，公司持股49%[4][5] - 公司2024年度向本特勒祥鑫提供2744万元财务资助已清偿[13] - 本次资助事项需股东会审议，已通过相关会议审议[2][3] - 公司持有本特勒祥鑫49%股权并委派董监高[22] - 截止核查日，公司及控股子公司累计对外资助余额3038万元，占2024年度经审计净资产0.72%[27] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位资助及逾期未收回情况[27] - 保荐机构对资助暨关联交易事项无异议[29]

募资情况 - 公司向特定对象发行2600万股，募资8.7594亿元，净额8.630872亿元[1] - 募集资金投资项目投入从17.681475亿元调至8.630872亿元[3][5] 增资事项 - 公司拟用8308.72万元向东莞祥鑫增资，注册资本从3.2亿增至3.5亿[6] 业绩数据 - 2024年度东莞祥鑫资产总额12.021142亿元，净利润1175.66万元[10] - 2025年1 - 9月东莞祥鑫资产总额14.677544亿元，净利润 - 1194.30万元[11] 决策进展 - 2025年12月3日董事会、监事会审议通过增资议案[16][17] - 保荐机构对增资事项无异议[18]

募集资金情况 - 2020年可转债募集资金总额6.47亿元，净额6.36亿元[2] - 2022年定增发行2600万股，价格33.69元/股，总额8.76亿元，净额8.63亿元[4][5] 项目投入进度 - 截止2025年11月26日，2020年可转债项目累计投入进度66.29%[7] - 截止2025年11月26日，2022年定增项目累计投入进度62.24%[10] 项目调整 - 拟终止2020年技改项目，剩余1.18亿元用于2022年东莞项目[11] - 2020年宁波项目拟延期，技改项目拟终止，补流项目已完成[7] 审议情况 - 2025年12月03日董事会、监事会审议通过相关议案[21][22] - 独立董事同意终止并调整资金事项[20] 各方意见 - 董事会认为调整利于优化资源配置[21] - 监事会认为调整符合发展战略[22] - 保荐机构对调整事项无异议，尚需股东会审议[23][24] 项目缺口与影响 - 2022年东莞项目存在部分缺口[16] - 国际贸易争端影响技改项目资金使用[14] 行业情况 - 新能源及光伏行业带动相关行业发展，竞争激烈[15]

资金募集 - 公司公开发行可转债募集资金总额6.470054亿元，净额6.3631586743亿元[2] 项目投入 - 截至2025年11月26日，三项目合计投入4.217883亿元，进度66.29%[5] 项目延期 - 宁波项目预定可使用状态日期从2025年12月31日调至2026年12月31日[6] 会议审议 - 2025年12月3日，董事会、监事会审议通过项目延期议案[15][17] - 项目延期需经股东会审议通过方可实施[18]

股权结构 - 公司持有本特勒祥鑫49%股权，本特勒中国持有51%股权[5][21] 财务数据 - 2024年度本特勒祥鑫资产负债率为80.86%，2025年1 - 9月为86.74%[3] - 2024年末本特勒祥鑫资产总额25287.84万元、负债20446.69万元、净资产4841.15万元，营收15365.48万元，净利润 - 556.61万元[8] - 2025年1 - 9月本特勒祥鑫资产总额33709.89万元、负债29241.02万元、净资产4468.87万元，营收18316.28万元，净利润 - 372.28万元[9] - 截止2025年11月30日，公司及子公司实际担保余额29914.80万元，占2024年经审计净资产比例7.13%[23] - 本次拟批准关联担保不超7350万元，如全使用占2024年经审计净资产比例1.75%[23] 担保事项 - 本特勒祥鑫拟申请综合授信不超15000万元，本特勒中国担保不超7650万元（含已生效3748.50万元），公司担保不超7350万元（含已生效3601.50万元）[2] - 担保方式为连带责任保证担保，担保范围含融资本金及利息等[15] - 本特勒祥鑫将向公司提供反担保，反担保范围含主债权及其利息等[17] 审议情况 - 本次提供担保暨关联交易已通过2025年第五次独立董事专门会议、第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第四十次会议审议，尚需股东会审议[3] - 2025年12月3日董事会、监事会审议通过向联营企业提供担保议案[21][22] - 独立董事、董事会、监事会同意向联营企业提供担保并提交股东会审议[19][21][22] - 保荐机构对公司向联营企业提供担保事项无异议[26] 其他信息 - 本特勒祥鑫成立于2022年06月07日，注册资本8800万元[4] - 本特勒投资（中国）有限公司注册资本5868万美元[12] - 截止核查意见出具之日，公司及子公司不存在违规等对外担保情形[23]

关联交易数据 - 2026年度拟向本特勒祥鑫采购不超4.5亿元等，总额不超7.7亿元[2] - 2025年1 - 10月关联交易实际发生额与预计差异大[7] 本特勒祥鑫业绩 - 2024年末资产、负债、营收等情况[11] - 2025年9月末资产、负债、营收等情况[12] 交易审议情况 - 该事项已通过多会议审议，尚需股东会审议[3] - 各机构认为交易符合规定无异议[19][21][22][23][24]