交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒合计75.1521%股权（其中向TS Capital Facility Management Holding Company Limited及北京信润恒股权投资合伙企业收购65.1521%股权，向上海信阗等6家合伙企业收购10%股权）[1] - 交易对价支付方式为50%股份支付（发行价8.44元/股）及50%现金支付，总对价尚未确定[1] - 配套融资总额不超过股份支付部分的100%，且发行股份数不超过交易前总股本的30%[1] 标的业务属性 - 标的公司嘉信立恒主营业务为国际综合设施管理（IFM），核心业务包括驻场综合设施管理、绿色能源管理及大型活动安保[2] - 标的公司通过技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力，属全国设施管理领域代表性企业[2] 战略协同效应 - 交易完成后公司将显著提升在华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区及华西成渝经济带的业务比重[2] - 本次收购将进一步推动公司全国化战略落地[2]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒合计75.1521%股权（其中65.1521%股权来自TS Capital及北京信润恒 10%股权来自上海信阗等6家合伙企业）[1] - 交易对价支付方式为50%股份支付（发行价8.44元/股）加50%现金支付 目前总对价尚未确定[1] - 配套融资规模不超过股份支付对价的100% 且发行股份数不超过交易前总股本的30%[1] 标的业务 - 标的公司嘉信立恒主营业务为国际综合设施管理（IFM） 聚焦驻场综合设施管理、绿色能源管理及大型活动安保三大核心领域[2] - 标的公司通过技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力 是全国设施管理领域代表性企业[2] 战略意义 - 交易完成后公司将显著提升在华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区及华西成渝经济带的业务比重[2] - 本次收购将进一步拓展公司业务辐射范围 推动全国化战略落地[2]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒75.15%股权 [1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 交易价格尚未确定 [1] 战略影响 - 交易完成后将显著提升公司在华东长三角区域、华北环渤海湾区域、华南大湾区区域和华西成渝经济带的业务比重 [1] - 进一步拓展业务辐射范围 [1] 交易安排 - 公司证券将于2025年9月29日开市起复牌 [1]

交易方案 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项暨关联交易事项 [1] - 本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组 [1] - 本次交易不会导致公司实际控制人发生变更且不会构成重组上市 [1] 交易影响 - 预计主要交易对方在上市公司持股比例将超过5% [1] - 本次交易预计构成关联交易 [1] 复牌安排 - 公司证券将于2025年9月29日（星期一）开市起复牌 [1]

交易结构 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购嘉信立恒合计75.1521%股权（65.1521%来自TS Capital Facility Management Holding Company Limited和北京信润恒股权投资合伙企业，10%来自上海信阗等6家合伙企业）[1] - 拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金[1] - 标的公司审计和评估工作尚未完成，交易价格尚未确定[1] 标的公司业务 - 主营业务为国际综合设施管理（IFM），服务各类工商业客户[2] - 核心业务聚焦驻场综合设施管理、绿色能源管理、大型活动安保[2] - 通过技术整合与行业定制化服务构建核心竞争力，是全国设施管理领域代表性企业[2] 战略协同效应 - 交易完成后将显著提升公司在华东长三角、华北环渤海湾、华南大湾区及华西成渝经济带的业务比重[2] - 业务领域由物业管理延展至综合设施管理，增强在绿色能源管理、空间资产管理等新领域的专业能力[2] - 提升集成化、专业化解决方案的综合能力，推动全国化战略落地并实现转型升级[2]

公司重大资本运作 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项[1] - 公司证券自2025年9月15日开市起开始停牌[1] - 停牌前20个交易日内股价累计涨幅未超过20% 不存在异常波动情况[1] 财务与经营状况 - 2025年1至6月份营业收入构成中物业管理及服务占比99.87% 其他业务占比0.13%[1] - 公司当前市值为30亿元[2]

回购情况 - 2025年4月27日同意用1000 - 2000万元自有资金回购A股，原回购价不超13.96元/股[2] - 2025年9月26日拟将回购价上限调至16.79元/股[3] - 按2000万上限测算预计回购1,191,185股，占总股本0.53%[3] - 按1000万下限测算预计回购595,592股，占总股本0.26%[3] 其他信息 - 公司总股本226,277,783股[3] - 调整符合规定，上限未超董事会决议前30日均价150%[5] - 调整不涉及金额和用途变化，不影响经营等[5] - 2025年9月26日董事会通过议案，无需股东大会审议[6] - 回购期内股价超上限，方案可能无法实施[7]

会议情况 - 第三届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月23日召开，3位独立董事均出席[1] 交易情况 - 交易方案符合相关要求，实施利于提高公司能力且未损害中小股东利益[1] - 交易预案及其摘要符合规定，交易对方预计成5%以上股份股东[2] - 交易构成关联交易、重大资产重组，不构成重组上市，实控人不变[3] - 购买资产协议合规，标的资产价格以评估为基础协商确定[3] - 交易尚需条件满足，审核结果和时间不确定，待评估完成再审议[3][4]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易[1] - 交易对方预计成5%以上股份股东，交易预计构成关联交易[2] - 交易预计达重大资产重组标准，构成重大资产重组[3] - 交易预计不会导致公司控制权变更，不构成重组上市[4]

停牌信息 - 公司自2025年9月15日开市起停牌，预计不超10个交易日[1] 股权结构 - 王宣持股65,274,426股，比例28.85%；流通股同数，比例30.63%[2][3] - 重庆大正持股39,375,000股，比例17.40%；流通股同数，比例18.47%[2][3] - 李茂顺持股15,750,000股，比例6.96%；流通股3,937,500股，比例1.85%[2][3] - 罗渝陵持股7,086,320股，比例3.13%；流通股同数，比例3.32%[2][3] - 俞文灿持有流通股4,965,858股，持股比例2.33%[3]