12月16日晚间，中国食品饮料金属包装头部企业嘉美包装（002969.SZ）发布公告，苏州逐越鸿智科技 发展合伙企业（有限合伙）（以下简称"逐越鸿智"）拟通过协议收购、要约收购方式收购嘉美包装 54.90%股份，涉及交易总对价约22.82亿元。本次交易旨在通过引入产业资金整合战略资源，推动上市 公司产业升级。公司股票将于12月17日复牌。 本次并购交易实施之后，逐越鸿智将以22.82亿金额取得嘉美包装512,747,128股股份及对应表决权（占 上市公司总股本的54.90%），嘉美包装控股股东及实际控制人将发生变更，控股股东将由中包香港变 更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩。 嘉美包装作为本土包装行业龙头企业，三片罐产品在饮料用金属包装市场占有率约20%，显著高于竞争 对手，通过此次合理优化控制权，获得运营管理经验、产业技术资源，有望在全球行业竞争中占据主 动，进一步扩大市场份额。 2024年9月24日，中国证监会发布了《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》，鼓励科技创新、 产业升级和新质生产力的市场化并购战略方向。 在此背景下，并购重组正在成为上市公司转型突破、向新质生产力及高质量发展的"加速器"。得 ...

本次权益变动完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际 控制人将变更为俞浩。公司股票将于2025年12月17日上午开市起复牌。 智通财经APP讯，嘉美包装(002969.SZ)发布公告，公司控股股东中包香港与苏州逐越鸿智科技发展合伙 企业(有限合伙)(简称"逐越鸿智")签署《股份转让协议》，中包香港拟向逐越鸿智转让其持有的上市公 司2.79亿股无限售条件流通股份，占公司总股本的29.90%。同时，逐越鸿智或其指定的关联方拟通过部 分要约收购的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为2.33亿股，占公司总股本的 25%。 ...

嘉美包装（002969）(002969.SZ)发布公告，公司控股股东中包香港与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业 (有限合伙)(简称"逐越鸿智")签署《股份转让协议》，中包香港拟向逐越鸿智转让其持有的上市公司2.79 亿股无限售条件流通股份，占公司总股本的29.90%。同时，逐越鸿智或其指定的关联方拟通过部分要 约收购的方式进一步增持上市公司的股份，拟要约收购股份数量为2.33亿股，占公司总股本的25%。 本次权益变动完成后，公司控股股东及实际控制人将发生变更，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际 控制人将变更为俞浩。公司股票将于2025年12月17日上午开市起复牌。 ...

交易核心方案 - 追觅科技创始人俞浩通过其控制的持股平台苏州逐越鸿智，以“协议转让+主动要约”的组合方式，斥资逾22.82亿元取得嘉美包装控制权 [1] - 协议转让部分：逐越鸿智以每股4.45元的价格，受让原控股股东中包香港持有的2.79亿股股份，占总股本（剔除回购专户后）的29.90%，基础对价约为12.43亿元 [2] - 要约收购部分：逐越鸿智计划以同样每股4.45元的价格，向除自身外的全体股东要约收购2.33亿股，占总股本的25.00% [3] - 若其他股东足额接受要约，逐越鸿智合计最高将持有上市公司54.90%的股份，涉及交易总对价约22.82亿元 [6] 交易支持与业绩承诺 - 原大股东及主要机构股东已承诺预受要约，为交易提供支持：中包香港承诺以其剩余1.03亿股（占11.02%）预受，富新投资承诺以8899万股（占9.53%）预受，中凯投资承诺以2328万股（占2.49%）预受 [4][5][6] - 为确保公司平稳过渡，原实控人陈民及中包香港承诺，嘉美包装原有业务在2026年至2030年的五个会计年度内，每年归母净利润不低于1.2亿元，若未达标需向上市公司进行现金补偿 [6] 公司原有业务地位 - 嘉美包装是国内最大金属易拉罐生产商之一，其“三片罐”及配套印铁业务市场份额位居市场头部 [3] - 公司拥有全国最大之一的第三方饮料代工灌装产能，生产规模及市场占有率位居食品饮料罐行业前列，形成了在全国范围内同时为多家大型客户及时大规模供货的能力 [3] 新实控人背景与战略预期 - 新晋实控人俞浩为全球高端科技品牌追觅科技的创始人，其带领追觅科技在过去八年连续六年实现营收年复合增长率100%，旗下重点业务品类在德国、法国、新加坡等数十个国家与地区取得市场占有率第一 [7] - 市场预期俞浩入主将为嘉美包装带来“智能制造技术赋能传统产线”的变革，通过提升运营管理能力、引入新合作伙伴及技术资源等方式，在企业数字化、智能制造、新材料应用及供应链优化等方向赋能公司 [8] - 此举旨在推动包装行业向智能化、高端化、全球化转型，为嘉美包装发展注入新动能，增强市场竞争力，标志着公司可能开启从“制造”向“智造”的深刻转型 [8][9]

核心交易概述 - 公司控股股东中国食品包装有限公司（中包香港）与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（逐越鸿智）签署股份转让协议，中包香港拟向逐越鸿智转让其持有的279,255,722股无限售条件流通股，占公司总股本的29.90% [1] - 以本次股份转让为前提，逐越鸿智或其指定关联方拟通过部分要约收购方式进一步增持公司股份，拟要约收购数量为233,491,406股，占公司总股本的25.00% [2] - 本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩先生，公司股票将于2025年12月17日上午开市起复牌 [3] 股份转让协议关键条款 - 股份转让完成后，中包香港放弃行使其所持上市公司全部股份的表决权，且除协议约定的表决权恢复情形外，前述放弃行使的表决权始终不恢复 [1] - 中包香港不可撤销地承诺，将以其所持的102,911,441股无限售条件流通股（占公司股份总数的11.02%）就本次要约收购进行有效申报预受要约，未经要约方书面同意不得撤回或变更 [2] 其他股东参与要约收购安排 - 公司股东富新投资有限公司与逐越鸿智签署预先接受要约收购协议，拟预受要约转让88,991,910股，占公司总股本的9.53% [2] - 公司股东中凯投资发展有限公司与逐越鸿智签署预先接受要约收购协议，拟预受要约转让23,279,120股，占公司总股本的2.49% [2] - 富新投资与中凯投资的相关协议需履行有权决策审批程序并取得同意实施的书面批准文件（如有）方可生效 [2]

公司控制权变更 - 嘉美包装控制权拟发生变更 收购方为苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）[1][2] - 交易采用“协议转让+部分要约”方式 交易价格为每股4.45元[1][2] 交易结构与规模 - 收购方计划先通过协议转让方式受让控股股东中包香港持有的29.90%股份以确立控制权[1][2] - 在此基础上 进一步向全体股东发出部分要约 计划收购公司25.00%的股份[1][2] - 若其他股东足额接受要约 收购方合计持股最高将达到54.90%[1][2] - 涉及交易总对价约为22.82亿元[1][2] 交易进展与股东承诺 - 主要股东中包香港、富新投资及中凯投资已签署协议承诺预受要约[1][2] - 上述主要股东合计锁定的股份比例达到52.94%[1][2] 交易目的与后续安排 - 本次交易旨在通过引入产业资金整合战略资源 推动上市公司产业升级[1][2] - 公司股票将于12月17日复牌[1][2]

公司控制权变更 - 嘉美包装股票将于2025年12月17日上午开市起复牌 [1] - 公司于2025年12月9日收到控股股东中国食品包装有限公司通知，获悉中包香港正在筹划公司控制权变更事宜，可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更 [1] - 2025年12月16日，中包香港与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）签署了《股份转让协议》 [1] - 同日，公司股东富新投资有限公司、中凯投资发展有限公司分别与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）签署了《预先接受要约收购的协议》 [1] - 本次交易完成后，苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）将成为公司控股股东并取得控制权 [1]

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-089 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于控股股东协议转让股份暨控制权拟发生变更的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年 12 月 16 日，嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公 司""上市公司"或"嘉美包装"）控股股东中国食品包装有限公司（以下简 称"中包香港"）与苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称 "逐越鸿智"）签署了《关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司之股份转让 协议》（以下简称"《股份转让协议》"）。中包香港拟向逐越鸿智转让其持 有的上市公司 279,255,722 股无限售条件流通股份及其所对应的所有股东权利和 权益，占公司总股本的 29.90%（总股本已剔除公司回购专用账户中的股份数量， 下同）（以下简称"本次股份转让"）。 2、自《股份转让协议》约定的标的股份转让完成后，中包香港放弃行使其 所持上市公司全部股份的表决权，且除《股份转让协议》约定的表决权恢复情 ...

收购交易 - 2025年12月16日逐越鸿智拟受让中包香港279,255,722股嘉美包装股份，占比29.90%，每股4.45元，总价1,242,687,962.90元[7][22][52] - 本次要约收购股份233,491,406股，占比25.00%，要约价格每股4.45元[7] - 中包香港、富新投资、中凯投资分别承诺102,911,441股（占11.02%）、88,991,910股（占9.53%）、23,279,120股（占2.49%）有效申报预受要约[8][38] - 本次要约收购所需资金总额预计不超1,039,036,756.70元，收购人将存207,807,351.34元（20%）作履约保证金[10][25] 股份情况 - 截至报告摘要签署日，嘉美包装有限售条件股份6,131,748股（0.64%），无限售条件股份949,320,198股（99.36%），合计955,451,946股[12] - 交易前逐越鸿智未持有上市公司股份[52] 收购目的及计划 - 本次要约收购旨在增持股份，助力公司发展，巩固控制权，优化股权结构[15] - 截至报告摘要签署日，收购人未来12个月暂无后续增持或处置股份计划[18] - 收购人承诺自股份过户登记至名下之日起18个月内，不转让本次交易取得的上市公司股份，同一实际控制人控制的不同主体间转让不受此限[62] 相关公司及人员 - 收购人苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）出资额为200万元[40] - 俞浩先生间接控制逐越鸿智100%的合伙份额[43] - 收购人财务顾问为国泰海通证券股份有限公司，法律顾问为北京市中伦律师事务所[29][64] 其他信息 - 要约收购提示性公告日前30个交易日，嘉美包装股票每日加权平均价格算术平均值为3.85元/股[22] - 本次要约收购期限共计30个自然日[27] - 若有除权除息事项，要约价格及数量将相应调整[20]

股权交易 - 苏州逐越鸿智拟4.45元/股受让中包香港279,255,722股嘉美包装股份，占比29.90%，总价款1,242,687,962.90元[37][127] - 逐越鸿智或其关联方拟部分要约收购233,491,406股，占比25.00%，要约价每股4.45元[30][39] - 中包香港、富新投资、中凯投资分别承诺102,911,441股、88,991,910股、23,279,120股预受要约，占比11.02%、9.53%、2.49%[30][39] - 权益变动后控股股东由中包香港变更为逐越鸿智，实控人由陈民、厉翠玲变更为俞浩[38] 资金与支付 - 逐越鸿智收购价款资金来源为自有或自筹，部分拟通过银行并购贷款取得[128][129] - 逐越鸿智应于协议签署5个工作日内支付2,000万元保证金[41] - 第一期股份转让价款994,150,370.32元，过户登记当日或前一交易日付至共管账户[43] - 第二期股份转让价款192,686,448.18元，标的股份过户及董高变更后20个工作日内支付[45] - 第三期股份转让价款55,851,144.40元，满足业绩相关条件后20个工作日内支付[45] 业绩承诺 - 嘉美包装2026 - 2030年度每年归母净利润不低于1.2亿元[64] - 若未达承诺，甲方、丙方应现金补偿[65] 公司信息 - 苏州逐越鸿智成立于2025年9月26日，出资额200万元，未开展实际经营[11][23] - 俞浩间接控制逐越鸿智100%合伙份额[15] 未来展望 - 未来12个月无改变上市公司主营业务或重大调整计划[133] - 未来12个月无对上市公司或其子公司资产和业务处置、购买或置换计划[134] 其他 - 若违约，违约方需支付违约金，根本性违约支付股份转让价款30%违约金并赔偿损失[81][82] - 协议可因多种情形解除，解除后尽力恢复原状，不影响违约责任[78][116][117]