财务表现 - 2020年公司实现营业总收入16.36亿元，同比上升19.02% [2] - 归属于母公司净利润为7.01亿元，同比上升34.93% [2] 生产与销售 - 2020年公司生产钛精矿53.76万吨，销售钛精矿55.05万吨 [2] - 销售钒钛铁精矿128.98万吨，同比增加12.08% [2] - 销售钒钛铁精矿128.74万吨，同比增加29.93% [2] 扩产计划 - 公司根据地质情况和开采情况制定了长期开采规划，未来将按照规划保持科学、持续、稳定的开采 [2] - 公司矿山暂时没有扩产计划 [2] 并购策略 - 公司自上市后一直在积极寻找优质标的进行并购 [2] - 目前大宗产品价格上涨的状况对公司并购造成了一定影响 [2] 销售模式 - 公司的主要销售模式为当月月末签订次月销售合同，次月根据供货期履行销售合同，第三月根据产品物流情况、客户验收情况办理结算 [3]

投资者关系活动 - 投资者关系活动类别为电话会议 [2] - 参与单位为华泰证券，参与人员为庄汀洲 [2] - 活动时间为10:00-10:40 [2] - 上市公司接待人员包括董事会秘书周立、董事会办公室蔡昀轩和刘佳 [2] 市场预测 - 预计2021年钛精矿市场向好 [3] 公司信息 - 证券代码为002978，证券简称为安宁股份 [1] - 报告编号为2021-001 [1] - 报告日期为2021年3月31日 [3]

分组1：公司年度生产经营情况 - 2020年营业总收入16.36亿元，同比上升19.02% [2] - 2020年归属于母公司净利润同比上升34.93% [2] - 2020年生产钛精矿53.76万吨、钒钛铁精矿（61%）128.74万吨 [2] - 2020年销售钛精矿55.05万吨，同比增加12.08% [2] - 2020年销售钒钛铁精矿（61%）128.98万吨，同比增加29.93% [2] 分组2：募投项目进展情况 - 募投项目属原有生产线技改项目，2020年受疫情、洪灾影响放缓实施进度，预计2022年底完成 [2] 分组3：公司本次分红计划考虑因素 - 综合考虑2020年利润及现金储备情况制定分红计划，符合公司发展状况 [2]

公司基本信息 - 证券代码 002978，证券简称安宁股份 [1] - 公司名称为四川安宁铁钛股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，以网络业绩说明会形式与投资者交流，时间为 15:00 - 17:00，地点在全景网 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理罗阳勇，董事、财务总监严明晴，董事会秘书、副总经理周立 [2] 产品与技术相关 - 钒未来应用前景重点在钢铁工业、钒合金以及钒电池，公司持续投入资金研究钒钛磁铁矿综合利用 [2] - 公司掌握钒钛磁铁矿综合利用技术及生产下游产品技术储备，与攀钢钒钛共同投资建设的东方钛业年产钛白粉 12 万吨 [2] - 钒钛铁精矿用于生产钢材及钒产品，钛精矿下游产品主要为钛白粉和海绵钛，钛白粉应用于涂料等领域，海绵钛是钛合金主要材料 [4] 行业前景与产能规划 - 钒钛磁铁矿属国家战略资源，下游应用广泛，市场前景良好，公司上市后积极并购，但大宗产品价格上涨有影响 [3] - 正在进行“安评、环评、能评”的钒钛磁铁矿规模化高效清洁分离提取示范项目，投产后增加富钛料 20 万吨/年、机械铸造类微合金材料 20 万吨/年产能，提升业绩 [6] - 富钛料一期项目完成后预计营收 25 - 34 亿元 [6] 公司经营与股东相关 - 下半年坚持资源优先战略，回馈股东 [3] - 综合考虑利润和现金储备制定分红计划，稳定分红政策支撑市值，提升股东长期回报 [4] - 暂无回购计划，将做精做强主业回馈股东 [4] 社会公益方面 - 巩固精准扶贫成果，投入乡村振兴工作；加入攀枝花市关心下一代基金会救助青少年 [4] 其他问题回复 - 公司与攀钢钒钛产品无竞争关系，各有稳定客户渠道 [4] - 销售定价机制是行业多年形成的交易习惯 [6] - 公司暂时没有海外矿资源 [6]

公司概况 - 公司是一家钒钛资源综合利用循环经济企业，国家首批矿产资源综合利用示范基地企业，国家高新技术企业，国内一家钒钛资源综合利用方面的专业化公众公司 [2] - 2022年第一季度，公司实现营业收入5.95亿元，同比下降4.57%；归属于母公司的净利润3.54亿元，与去年同期基本持平，总体来说高于市场预期 [2] 产量与扩产计划 - 钛精矿产量在50-55万吨左右，钒钛铁精矿产量在120-130万吨左右 [3] - 公司潘家田铁矿开采规模不会扩大，未来产量的增加方式：一是并购矿山；二是提升产品金属回收率 [3] 产品分类与定价 - 国内钛矿主要分为10矿和20矿，10矿主要是重选矿、品位在46%，20矿主要是浮选矿、品位在47%以上；国外钛矿主要为沙矿、品位在50%左右；钛中矿品位在38-40% [3] - 攀西地区以47%品位的20矿为标准，价格随品位变动而变动。低于46%品位的原则上属于残次品，价格差异较大 [3] 产品价格预测 - 钛矿供应端：国内、外主要生产企业近期均无大的资本性开支，也没有新的绿地矿山投产，很难有大幅度的增量。需求端：近三年下游钛白粉及海绵钛的需求增长较快，带动了对钛精矿需求的快速增长。供应端的增长略低于需求端的增长，全球钛精矿库存处于历史低位，供求偏紧，价格保持景气 [3] - 钒钛铁精矿：钢铁行业的转型，高强度钢标准的逐步实施以及钒应用领域的扩展，利好钒钛磁铁矿 [3] 对外投资项目 - 磷酸铁项目：参股公司东方钛业的钛白副产物硫酸亚铁是项目主要的原材料，四川省和云南省磷资源丰富，该项目可解决钛白副产物、变废为宝同时为公司带来经济效益。该项目符合公司发展和攀枝花市的战略规划 [3] - 能源钛项目：公司抓住国家重点支持钒钛的机遇，结合攀西地区丰富的水电、光伏、风电等绿电资源，正式投建"6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"。本项目具备资源禀赋、先进技术、能耗降低、清洁能源四个优势，项目投产后极具竞争优势 [4]

公司概况 - 公司是一家钒钛资源综合利用循环经济企业，国家首批矿产资源综合利用示范基地企业，国家高新技术企业 [2] - 公司多年来致力于提高钒钛资源综合利用水平，在钛金属回收率、铁精矿品位提升等方面取得技术突破 [2] - 2022年一季度公司实现营业收入5.95亿元，同比下降4.57%；归属于母公司的净利润3.54亿元，与去年同期基本持平 [2] 资本开支与投资计划 - 公司上市后制定了五年规划，包括横向并购资源和纵向延伸产业链 [3] - 重点关注资源并购，有色金属资源是关注重点，目前暂无项目落地 [3] - "6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"是公司纵向延伸产业链的重点项目 [3] - 项目具备资源禀赋、先进技术、能耗降低、清洁能源四个优势，投产后极具竞争优势 [3] 市场与行业分析 - 钛精矿供应端：国内外主要生产企业近期无大的资本性开支，无新绿地矿山投产，增量有限 [3] - 钛精矿需求端：近三年下游钛白粉及海绵钛需求增长较快，带动钛精矿需求快速增长 [3] - 全球钛精矿库存处于历史低位，供求偏紧，价格维持景气 [3] 疫情影响 - 公司所处地区最近无疫情，对公司生产经营及销售无影响 [3]

安全生产与智能化 - 公司已建立质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系，并取得"安全生产标准化二级企业"证书 [2] - 公司正在建设MES智能化生产管理体系 [2] 项目进展与政策影响 - 清洁提取项目因国家政策变化需重新调整手续，目前正在稳步推进中 [2] - 磷酸铁项目前期手续已基本完成，预计本月正式动工 [3] - 6万吨能源级钛合金项目正在办理前期手续，预计四季度动工 [3] - 募投项目正在全力推进，争取四季度完成 [3] 原材料价格与成本控制 - 公司通过精细化管理、信息化建设、产品品质提升等方式提升毛利率，应对原材料价格上升 [3] 双碳目标与战略布局 - 公司制订横向并购资源、纵向延伸产业链的战略目标，实现矿材一体化 [3] - 能源级钛合金项目充分利用攀西地区绿电资源，优化成本，主要针对氢能等能源行业 [3] 投资者关系与沟通 - 公司通过全景网"投资者关系互动平台"与投资者进行网络远程交流 [2] - 公司将在工作时间（工作日8:30-12:00，14:00-18:00）安排专人接听投资者来电 [4] 募投项目与未来发展 - 募投项目主要针对现有产品品质提升，如钒钛铁精矿品位从55%提升至61%，钛精矿金属回收率逐年提升 [4] - 募投项目将极大增强公司核心竞争力、提升毛利率，并带动产能小幅增加 [4] 技术储备与产品研发 - 公司在钛精矿、铁精矿选矿领域保持行业领先地位，在金属钛领域具备雄厚技术实力，在钒制品领域有一定技术储备 [4] - 公司"年产6万吨能源级钛（合金）全产业链项目"建成投产后，生产的金属钛可用于生产日用钛产品 [5] 节能减排与绿色矿山 - 公司通过技术创新推动节能环保、双碳政策及绿色矿山发展，已获得7项省部级以上科技成果、56项国家授权专利 [5] - "十三五"期间累计完成节能量17058tce，生产废水经处理后全循环利用 [5] 资源储备与并购 - 截至2021年底，公司钒钛磁铁矿储量为2.6亿吨左右，现有产能可满足开采30年以上 [5] - 公司制订横向并购资源战略规划，近年来一直在寻找并购目标 [5] 营收与利润 - 公司营收净利下降主要系钒钛铁精矿销售均价较去年同期下降130元/吨所致 [6]

公司概况 - 证券代码：002978，证券简称：安宁股份 [1] - 投资者关系活动类别：电话会议 [2] - 参与单位及人员：财通证券、长江证券、中信证券、申万化工 [2] - 时间：10月26日 [2] - 地点：电话会议 [2] - 上市公司接待人员：董事会秘书周立、董事会办公室刘佳、蔡昀轩 [2] 生产与销售 - 第三季度生产未受限电影响，销售因疫情运输问题受阻，预计四季度恢复 [2] - 全年钒钛铁精矿产量略有下降 [2] - 钛精矿价格维持在2300元/吨左右，供应端偏紧，需求端有增量 [2] - 钒钛铁精矿价格处于低位，但签单情况好，库存低 [3] 项目进展 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目已完成备案，预计11月底开工 [3] - 磷酸铁项目已开工建设，预计明年投产 [3] 项目优势 - 能源级钛（合金）材料全产业链项目：成本优势（攀西地区绿电资源丰富）、技术与设备后发优势、矿材一体化 [3] - 磷酸铁项目：原料来自参股公司副产物及攀西地区丰富磷资源，前景较好 [3] 市场与规划 - 钒钛铁精矿价格触底迹象明显，四季度基建开工将有利于价格回升 [3] - 公司关注钒电池未来，研究从钒钛磁铁矿中直接提钒技术 [4] - 能源钛项目投产后，预计需求增量足以消耗新增产能 [4] 成本与财务 - 钛矿成本上升约100元/吨，因运杂费计入成本 [4] - 钒钛铁精矿成本保持稳定 [4] 其他 - 四川限电未影响公司，攀枝花市因风光水电资源丰富未受限电影响 [4] - 定增项目尚未提交证监会，最终发行方案未定 [4] - 能源钛项目人才储备充足，团队领导和人员均为海绵钛方面专业人才 [4]

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为434,017,647.15元，同比下降31.22%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为214,470,438.62元，同比下降49.75%[7] - 公司2022年第三季度营业总收入为15.10亿元，同比下降18.2%[34] - 净利润为8.71亿元，同比下降26.8%[38] - 公司2022年第三季度综合收益总额为8.7086亿元人民币，同比下降26.78%[40] - 基本每股收益为2.1717元，同比下降26.78%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为923,377,686.42元，同比增长4.36%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为9.2338亿元人民币，同比增长4.36%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.8373亿元人民币，同比下降132.99%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.4956亿元人民币，同比改善63.76%[43] - 期末现金及现金等价物余额为24.6833亿元人民币，同比增长89.83%[43] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.6842亿元人民币，同比下降0.3%[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.8168亿元人民币，同比下降2.76%[41] - 支付的各项税费为3.9289亿元人民币，同比增长1.58%[41] 资产与负债 - 总资产为6,292,536,643.06元，同比增长12.15%[7] - 归属于上市公司股东的所有者权益为5,233,009,025.72元，同比增长8.84%[7] - 固定资产为10.01亿元，较上期略有下降[30] - 在建工程为1.81亿元，较上期增长307.7%[30] - 无形资产为3.77亿元，较上期增长26.8%[30] - 短期借款为2.64亿元，较上期增长313.9%[30] - 应付账款为2.06亿元，较上期增长153.0%[30] - 归属于母公司所有者权益合计为52.33亿元，较上期增长8.8%[33] 应收账款与在建工程 - 应收账款为33,336,133.50元，同比增长811.82%，主要系应收攀钢集团货款[12] - 在建工程为181,103,959.44元，同比增长307.67%，主要系募投项目持续投建和新项目投资[12] 财务费用与投资收益 - 财务费用为-40,428,079.97元，同比增长103.81%，主要系银行存款利息收入增加[15] - 投资收益为39,131,827.44元，同比下降67.34%，主要系联营企业收入减少[15] 营业外支出 - 营业外支出为7,708,474.12元，同比增长583.00%，主要系捐赠支出增加[15] 股东信息 - 公司普通股股东总数为24,030人，前十大股东中成都紫东投资有限公司持股比例为42.39%，持股数量为170,000,000股[16] - 公司股东罗阳勇持股比例为33.92%，持股数量为136,000,000股[16] - 公司股东罗洪友持股比例为6.48%，持股数量为25,980,000股，其中17,960,000股被质押[16] - 公司股东吕剑锋实际合计持有1,808,700股，其中1,200,000股通过融资融券账户持有[19] - 公司股东吕鸿标实际合计持有520,000股，其中50,000股通过融资融券账户持有[19] 投资项目 - 公司投资建设年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目，目前处于手续审批阶段[22] - 公司投资建设年产5万吨磷酸铁项目，已完成手续审批并进入开工建设阶段[22] - 公司通过竞拍获得重钢西昌矿业有限公司2.776%的股权，已完成工商变更登记[23] - 公司拟非公开发行A股股票，募集资金不超过500,000万元，用于年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[23] 货币资金 - 公司2022年9月30日货币资金为2,468,328,333.45元，较年初增长12.73%[27] 研发费用 - 研发费用为4270万元，同比下降20.9%[34] 报告审计 - 公司第三季度报告未经审计[44]

活动基本信息 - 活动名称：2022 年四川辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 主办方：中国证券监督管理委员会四川监管局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] - 参与公司：四川安宁铁钛股份有限公司 [1] 活动参与方式 - 网络远程方式：可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [1] 活动时间 - 2022 年 9 月 16 日（周五）15:00 - 16:00 [1] 交流人员 - 公司总经理李顺泽先生 [1] - 副总经理、董事会秘书、财务总监周立先生 [1] 交流内容 - 公司 2022 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题 [1]