募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,683,758,992.00元，并于2024年12月26日全部到位 [1][4] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，项目投资总额为720,000.00万元，拟投入募集资金170,375.90万元 [2][3] - 公司调整了该项目的内部投资结构，具体内容详见2025年6月24日披露的公告 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币403,061,428.63元，拟使用募集资金置换 [1][3] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1,180,179.21元，拟使用募集资金置换 [1][3][4] - 两项合计拟置换金额为404,241,607.84元 [1] 审议程序和相关意见 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为该事项履行了必要程序，符合法律法规，不影响募集资金投资计划 [5] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24元，募集资金总额为17.04亿元，扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储，并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，总投资72亿元，拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"内部投资结构，总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向，不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益，程序合法合规 [5]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票70,989,958股，每股24元，募资1,703,758,992元[14] - 扣除承销保荐费20,000,000元后，到账1,683,758,992元[14][23] - 扣除费用20,048,103.74元后，募资净额1,683,710,888.26元[14] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料项目投资720,000,000元，拟投募资170,375,900元[17] - 2025年6月23日通过调整该项目内部投资结构议案[17] 项目资金调整 - 高钛渣车间拟减募资20,000.00元，调整后投资47,020.13元[18] - 四氯化钛车间拟增募资6,000.00元，调整后投资43,029.68元[18] - 氯碱车间拟增募资6,000.00元，调整后投资29,061.58元[18] - 工程建设其他费用拟增募资8,000.00元，调整后投资50,712.35元[18] 资金置换 - 截至2024年12月26日，自筹投项目403,061,428.63元，拟置换40,306.14万元[21][22] - 已用自有资金付发行费1,180,179.21元，拟置换[23][24] - 置换需经董事会审议通过等程序[25] 资金补足 - 若募资净额少于拟投金额，不足部分自筹解决[20]

融资情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资17.04亿元，净额16.84亿元[2] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料项目投资72亿，拟投入募资17.04亿元[5] 项目调整 - 钛渣等多环节投资调整，总规模不变，2025年6月通过议案[7][11] - 调整为保障资金合理使用，不损害股东利益[9][10] - 保荐人认为调整合规，无变相改变用途情形[14]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,989,958股，每股24元，募资17.04亿元，净额16.84亿元[1] 资金用途 - 募资净额用于安宁钛材年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目[1] - 项目投资72亿元，拟投入募资17.04亿元[4] 资金置换 - 截至2024年12月26日，自筹4.03亿元投入项目，拟置换4.03亿元[5] - 发行费用2004.81万元，已付118.02万元，拟置换118.02万元[7] - 2025年6月23日董事会、监事会同意置换自筹资金4.04亿元[9][10] 各方意见 - 会计师事务所认为专项说明如实反映支出情况[12] - 保荐人认为置换合规，无损害股东利益情形且无异议[13]

募集资金情况 - 公司拟置换预先投入募投项目和支付发行费用自筹资金404,241,607.84元[1][9][10] - 本次向特定对象发行股票募资总额1,703,758,992.00元，净额1,683,710,888.26元[1] 募投项目情况 - “年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目”投资720,000.00万元，拟投募资170,375.90万元[5] - 2025年6月23日公司审议通过调整募投项目内部投资结构议案[2]

募资情况 - 向特定对象发行股票70,989,958股，每股24元，募资17.03759亿元，净额16.8371088826亿元[1] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目投资72亿元，拟投入募资17.03759亿元[4] 投资结构调整 - 高钛渣车间拟减少募资20000万元，调整后为47020.13万元[6] - 四氯化钛车间拟增加募资6000万元，调整后为43029.68万元[6] - 氯碱车间拟增加募资6000万元，调整后为29061.58万元[6] - 工程建设其他费用拟增加募资8000万元，调整后为14647.76万元[6] 调整决策 - 董事会同意调整项目内部投资结构[8] - 监事会、保荐机构同意调整[9][10]

会议情况 - 监事会于2025年6月23日召开第六届监事会第十五次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案，3票同意[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案，3票同意[4] 资金置换 - 同意置换募投项目自筹资金403,061,428.63元[5] - 同意置换发行费用自筹资金1,180,179.21元[5] - 置换资金合计404,241,607.84元[5]

会议情况 - 公司第六届董事会第二十三次会议于2025年6月23日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案审议 - 审议通过调整募集资金投资项目内部投资结构议案[3] - 审议通过使用募集资金置换先期投入议案[5] 资金置换 - 公司使用募集资金置换自筹资金合计404,241,607.84元[5]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购经质矿产100%股权，预计构成重大资产重组[2][5] - 2025年5月9日提交《重整投资方案》，意向投资6,507,688,013.26元[3][7] 进展情况 - 截至披露日未签正式重整投资协议，审计等工作进行中[4][8] 风险提示 - 交易需论证协商、履行程序，有未通过风险[9] - 交易有不确定性，可能因环境变化终止[4][9]