市场扩张和并购 - 公司拟以650768.80万元分期现金支付方式参与经质矿产及其关联企业实质合并重整，取得经质矿产100%股权[3] - 本次交易作价650768.80万元，参照原重整投资人前次竞拍成交价[9] - 第一期支付重整投资款3350757834.83元（不含已付保证金347537602.65元）[11] - 第二期支付重整投资款1914176552.75元[12] - 第三期支付重整投资款895216023.03元[12] - 公司已支付34753.76万元保证金，裁定批准后转换为重整投资款[12] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月[14] - 本次交易不涉及上市公司股权变动，不构成重组上市情形[24][25] - 本次重组后三家公司将成为公司全资子公司并纳入合并报表范围[69] 决策表决 - 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《关于<重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[28] - 《关于批准本次重大资产重组相关资产评估报告、估值报告、审计报告、模拟审计报告、备考审阅报告的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[31] - 《关于评估机构的独立性、评估和估值假设前提的合理性、评估和估值方法与评估和估值目的相关性、交易定价的公允性的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[36] - 《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[41] - 《关于本次交易采取的保密措施和保密制度的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[45] - 《关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[49] - 《关于本次交易聘请中介机构及其他第三方机构的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[55] - 《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[57] - 《关于依法清偿债权的议案》表决3票同意，0票反对，0票弃权[63] - 为重大资产重组标的公司延期偿债提供担保议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[65] - 接受控股股东财务资助暨关联交易议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[67] - 控股股东、实际控制人为本次重大资产重组提供支持暨关联交易议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[70] 其他数据 - 2025年1月15日至2月19日安宁股份股价涨6.04%，深证成指涨7.08%，证监会有色金属矿采选涨3.33%，剔除影响后未构成异常波动[48] - 标的公司会理法院已裁定的破产债权金额为38.05亿元，将按《重整计划（修正案）》清偿[59] - 截至目前，公司控股股东向标的公司借款余额5878.52万元，借款不计利息无担保，未来依约清偿[60] - 标的公司债权人盈晟实业、王泽龙合计持有债权19.1417655275亿元[64] - 《延期偿债协议》约定债权延期至会理法院裁定批准《重整计划（修正案）》生效之日起90个自然日内偿付[64] 其他新策略 - 控股股东紫东投资拟向公司提供不超过10亿元的无息借款，借款有效期至2027年12月31日，借款期间利率为零[66] - 控股股东及实际控制人为三家公司提供债权延期清偿、债务担保等支持[69] 其他信息 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] - 王泽龙持有经质矿产70.02%股权被上海金融法院冻结[21] - 公司聘请相关机构出具了经质矿产的审计、模拟审计、备考审阅、评估和估值报告[29][30] - 公司聘请中信建投证券等多家机构担任本次交易的证券服务机构和专项法律顾问，聘请行为符合规定[54] - 本次董事会召开前十二个月内，上市公司不存在与本次交易相关的资产购买、出售情况[41] - 公告日期为2025年7月21日[73]

市场扩张和并购 - 公司拟以650768.80万元分期支付现金方式参与重整，取得经质矿产100%股权[7] - 交易价款分三期支付，第一期支付3350757834.83元（不含已付保证金347537602.65元），第二期支付1914176552.75元，第三期支付895216023.03元，已付保证金34753.76万元[25] - 会理法院已裁定的标的公司破产债权金额为38.05亿元[101] 数据相关 - 2025年1月15日至2月19日，安宁股份涨跌幅6.04%，深证成指涨跌幅7.08%，证监会有色金属矿采选涨跌幅3.33%[91] - 截至目前，公司控股股东向标的公司提供借款余额为5878.52万元[102] - 公司控股股东紫东投资持有的标的公司破产债权为8.95216亿元[103] - 盈晟实业、王泽龙合计持有标的公司债权19.1417655275亿元[105] 其他新策略 - 公司控股股东紫东投资拟向公司提供不超过10亿元的无息借款，有效期至2027年12月31日[108] 决策相关 - 多项议案表决结果多为7票同意，0票反对，0票弃权，均需提交股东大会审议[9][11][13][17][22][26][30][34][36][39][41][44][50][54][58][66][71][75][84][96][99][104][106][108][120] - 公司董事会提请股东大会授权办理重大资产重组相关事宜，授权有效期为12个月[113][116] - 《关于暂不召开股东大会的议案》表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[120]

钛白粉概念板块表现 - 截至7月18日收盘，钛白粉概念上涨1.70%，位居概念板块涨幅第10位 [1] - 板块内13股上涨，道恩股份、惠云钛业、国城矿业涨幅居前，分别上涨5.06%、4.25%、3.40% [1] 概念板块涨跌幅对比 - 盐湖提锂、稀土永磁、丙烯酸涨幅居前，分别上涨3.30%、3.15%、2.35% [2] - 动物疫苗、禽流感、低辐射玻璃跌幅居前，分别下跌0.96%、0.90%、0.89% [2] 钛白粉概念资金流向 - 板块整体获主力资金净流出0.29亿元 [2] - 5股获主力资金净流入，龙佰集团、惠云钛业、钒钛股份净流入居前，分别流入2225.71万元、2056.00万元、1366.25万元 [2] - 安纳达、龙佰集团、惠云钛业主力资金净流入率最高，分别为9.41%、6.71%、6.32% [3] 个股资金流量数据 - 龙佰集团上涨1.66%，换手率1.01%，主力资金净流入2225.71万元，净流入率6.71% [3] - 惠云钛业上涨4.25%，换手率9.77%，主力资金净流入2056.00万元，净流入率6.32% [3] - 振华股份下跌1.40%，主力资金净流出2999.76万元，净流出率15.72% [4]

股份限售 - 本次解除限售股份数量70,989,958股，占总股本15.04%[3] - 解除限售股份可上市流通日为2025年7月17日[3] 股票发行 - 向特定对象发行股票募资1,703,758,992.00元，发行价24元/股[4] - 发行后公司股本总额增至471,989,958股[4] 发行对象 - 申请解除限售股份发行对象16名，涉215个证券账户[8] - 顾建农获配股数2,925,000股，金额70,200,000.00元[4] - 苏为佳获配股数2,199,545股，金额52,789,080.00元[4] - 财通基金获配股数11,683,333股，金额280,399,992.00元[5] - 诺德基金获配股数16,365,416股，金额392,769,984.00元[5] 股份比例 - 限售股比例从36.65%降至21.61%，无限售股从63.35%升至78.39%[11]

股票发行 - 公司向16名特定对象发行70,989,958股，每股1元，发行价24元/股，募资1,703,758,992元[2] - 2025年1月13日发行股票在深交所上市，发行后股本增至471,989,958股[2] 股份限售 - 申请解除限售股东承诺6个月内不转让，截至核查日严格履行承诺[4] 股份解除限售 - 2025年7月17日70,989,958股解除限售，占总股本15.04%[6] - 顾建农等3主体解除限售股份数量及占比[7] - 限售股占比从36.65%降至21.61%，无限售股升至78.39%[8]

资金使用 - 公司拟用不超12亿闲置募集、不超25亿闲置自有资金现金管理，期限不超12个月[2] 投资情况 - 安宁股份等子公司用闲置资金买多种存单和存款产品，各有预期收益率[3][4] 资金现状 - 公司及子公司闲置资金买现金管理产品未到期金额共230,200.00万元[11] - 闲置募集、自有资金买产品未到期金额分别为55,000.00万、175,200.00万元[11] 风险与收益 - 投资理财产品受市场影响，短期收益不可预期[6] - 使用闲置资金现金管理不影响主业，可保值增值[10]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金支付取得经质矿产100%股权，预计构成重大资产重组[2][5] - 2025年2月19日董事会通过筹划重大资产重组议案[2][6] - 2025年5月9日提交《重整投资方案》，意向投资6,507,688,013.26元[3][7] - 2025年5月30日债权人会议通过《重整计划（修正案）》[3][7] - 2025年6月4日法院原则同意并初步确认公司为重整投资人[3][7] 其他情况 - 截至公告披露日未签正式重整投资协议[4][8] - 交易资产审计、评估等工作在进行中[4][8] - 交易方案待论证协商，需决策审批，有未通过风险[9] - 交易有不确定性，可能因环境变化终止[10][11]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24.00元，募集资金总额为人民币1,703,758,992.00元 [1] - 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,683,758,992.00元，并于2024年12月26日全部到位 [1][4] - 募集资金已进行专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了监管协议 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，项目投资总额为720,000.00万元，拟投入募集资金170,375.90万元 [2][3] - 公司调整了该项目的内部投资结构，具体内容详见2025年6月24日披露的公告 [2] 自筹资金预先投入情况 - 截至2024年12月26日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为人民币403,061,428.63元，拟使用募集资金置换 [1][3] - 公司以自筹资金预先支付发行费用1,180,179.21元，拟使用募集资金置换 [1][3][4] - 两项合计拟置换金额为404,241,607.84元 [1] 审议程序和相关意见 - 公司董事会审议通过使用募集资金置换预先投入的自筹资金，无需提交股东大会审议 [1] - 监事会认为该事项履行了必要程序，符合法律法规，不影响募集资金投资计划 [5] - 保荐机构对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议 [5]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行数量为70,989,958股，发行价格为每股24元，募集资金总额为17.04亿元，扣除发行费用后净额为16.8亿元 [1] - 募集资金于2024年12月26日全部到位，并经信永中和会计师事务所验资确认 [1] - 公司及子公司对募集资金进行专户存储，并签订三方、四方监管协议 [1] 募集资金投资项目情况 - 募集资金投资项目为"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"，总投资72亿元，拟投入募集资金17.04亿元 [2] 调整募集资金内部结构 - 调整涉及"年产6万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目"内部投资结构，总投资规模72亿元和募集资金总额17.04亿元保持不变 [3] - 具体调整内容为减少高钛渣车间募集资金支出，增加四氯化钛车间、氯碱车间及工程建设其他费用投入 [3] - 调整原因系根据项目实际进展和已发生费用重新评估需求，以保障资金合理使用 [3] 调整影响及审议程序 - 调整未改变项目实施主体、投资规模或募集资金投向，不影响项目实质性实施或公司经营 [5] - 调整事项经董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议，无需提交股东大会审议 [5] - 监事会认为调整不损害公司及股东利益，程序合法合规 [5]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票70,989,958股，每股24元，募资1,703,758,992元[14] - 扣除承销保荐费20,000,000元后，到账1,683,758,992元[14][23] - 扣除费用20,048,103.74元后，募资净额1,683,710,888.26元[14] 项目投资 - 年产6万吨能源级钛（合金）材料项目投资720,000,000元，拟投募资170,375,900元[17] - 2025年6月23日通过调整该项目内部投资结构议案[17] 项目资金调整 - 高钛渣车间拟减募资20,000.00元，调整后投资47,020.13元[18] - 四氯化钛车间拟增募资6,000.00元，调整后投资43,029.68元[18] - 氯碱车间拟增募资6,000.00元，调整后投资29,061.58元[18] - 工程建设其他费用拟增募资8,000.00元，调整后投资50,712.35元[18] 资金置换 - 截至2024年12月26日，自筹投项目403,061,428.63元，拟置换40,306.14万元[21][22] - 已用自有资金付发行费1,180,179.21元，拟置换[23][24] - 置换需经董事会审议通过等程序[25] 资金补足 - 若募资净额少于拟投金额，不足部分自筹解决[20]