债券发行 - 2022年12月14日发行6亿元可转换公司债券，600.00万张，期限6年[3][4] - 2023年1月9日在深交所挂牌交易[5] 转股信息 - 转股期自2023年6月20日至2028年12月13日[6] - 初始转股价格7.35元/股，2023年10月9日调为7.20元/股，2024年6月13日调为7.15元/股[7] 价格修正 - 连续30个交易日至少15日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提修正方案[2][8][10] - 2024年6月23日预计可能触发转股价格向下修正条件[2]

可转债发行 - 2022年12月14日发行600.00万张可转换公司债券，募资60,000.00万元，净额58,916.91万元[8] - 可转债期限为2022年12月14日至2028年12月13日[11] 可转债条款 - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价115元[13] - 转股期限为2023年6月20日至2028年12月13日[18] 信用评级 - 公司主体信用等级为A+，评级展望稳定，可转债信用等级为A+[20] 转股价格 - 初始转股价格7.35元/股，最新转股价格为7.15元/股[21] - 权益分派后转股价格由7.20元/股调为7.15元/股，2024年6月13日生效[24] 利润分派 - 以总股本减回购专户2,409,900股为基数，每10股派现金股利0.5元[22] 其他策略 - 公司将视情况调整转股价格，保障可转债持有人权益[24]

优彩转债转股信息 - 转股起止时间为2023年6月20日至2028年12月13日[1] - 暂停转股时间为2024年6月3日至2024年6月12日[1] - 恢复转股时间为2024年6月13日[1] - 恢复转股后转股价格为7.15元/股[1] - 因2023年度权益分派暂停转股，6月12日权益分派股权登记日后首交易日恢复[1][2]

信用评级 - 公司主体信用等级和“优彩转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7] - 自2022年8月19日首次评级以来，公司主体信用等级未变，均为A+/稳定[13] 业绩数据 - 2023年公司资产总额24.61亿元，营业总收入24.46亿元，毛利率10.80%，利润总额1.49亿元，资产负债率30.84%[8] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司资产总额分别为18.49亿、25.87亿、24.61亿、24.94亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司营业总收入分别为16.20亿、22.54亿、24.46亿、5.26亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司利润总额分别为1.17亿、0.79亿、1.49亿、0.39亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司资产负债率分别为20.37%、36.83%、30.84%、30.35%[11] - 2023年和2024年1 - 3月，营业总收入分别为24.46亿元和5.26亿元，利润总额分别为1.49亿元和0.39亿元[18] - 2024年1 - 3月公司营业收入较去年同期增长2.33%至5.26亿元[38] - 2024年1 - 3月公司毛利润较上年同期同比增长81.25%至0.58亿元[38] - 2024年1 - 3月公司毛利率同比增长4.76个百分点至10.99%[38] - 2023年公司总收入24.46亿元，纺织化纤业务收入24.40亿元，占比99.76%[39] - 2023年公司总毛利润2.64亿元，纺织化纤业务毛利润2.63亿元，毛利率10.77%[39] - 2023年研发费用0.92亿元，同比增长19.48%[45] - 2023年公司营业收入同比增长8.52%至24.46亿元，利润总额同比增长88.61%至1.49亿元[84][86] - 2023年营业利润率同比增长2.77个百分点至10.27%，净利润增长至1.37亿元[86] - 2023年期间费用增长至1.49亿元，期间费用率小幅增长至6.10%，其他收益增长至0.62亿元，营业外支出增长至0.09亿元[86] - 2024年1 - 3月公司营业收入较去年同期增长2.19%至5.26亿元，毛利润同比增长114.29%至0.30亿元，毛利率同比增长2.97个百分点至5.70%[89] - 2023年公司经营获现能力增长，现金收入比为106.66%，2024年一季度下降至96.29%[90] - 2024年1 - 3月公司经营性现金流量净额为 - 1.21亿元[90] - 2023年公司EBITDA为2.75亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元[1] - 2024年3月公司毛利率为10.99%，营业利润率为10.46%，销售净利率为6.75%[1] - 2024年3月公司资产负债率为30.35%，长期债务资本化比率为23.40%，全部债务资本化比率为23.42%[1] - 2024年3月公司流动比率为569.84%，速动比率为402.71%[1] - 2023年公司应收账款周转率为20.56次，销售债权周转率为107.67次，存货周转率为7.49次[1] - 2024年1 - 3月公司现金收入比为96.29%[1] - 2023年公司全部债务/EBITDA为1.90倍，EBITDA利息倍数为9.21倍[1] 产能产量 - 截至2023年末，再生有色涤纶纤维产能16.50万吨/年、低熔点涤纶短纤维产能22万吨/年、涤纶非织造布产能1.88万吨/年[18] - 2023年涤纶丝产量同比增长8.7%至5702万吨，涤纶短纤产量1193万吨，占比20.92%，同比增长9.2%，涤纶长丝产量4509万吨，占比79.08%，同比增长8.5%[31][32] - 2023年公司在化学纤维产量预排名第18位，原生涤纶短纤产量预排名第14位，循环再利用涤纶短纤产量预排名第2位[44] - 2023年再生有色涤纶短纤维产能利用率提升至92.69%[46] - 2023年低熔点涤纶短纤维产能利用率为118.02%[48] - 2023年涤纶非织造布产量下降，产能利用率仍较低[48] - 低熔点涤纶长丝项目2023年末设计产能3.00万吨，产量0.91万吨，产能利用率30.41%[49] - 2023年再生有色涤纶短纤维产能16.50万吨，产量15.29万吨，产能利用率92.69%，销量增长4.24%至10.33万吨，产销率104.31%，销售收入同比增长8.54%至5.59亿元[51][55] - 2023年低熔点涤纶短纤维产能22.00万吨，产量25.96万吨，产能利用率118.02%，销量同比增长18.24%，销售收入同比增长10.66%至17.34亿元[51][55] - 2023年涤纶非织造布产能1.88万吨，产量0.66万吨，产能利用率35.34%，销量下降，销售收入同比下降27.14%至0.51亿元[51][55] - 2023年涤纶热熔丝销量0.89万吨，同比增长151.85%，销售均价8239.99元/吨，销售收入约0.73亿元，同比增长128.13%[56] 项目进展 - 公司拟建设年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目，投资规模较大[7] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目和废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目达到预定可使用状态日期延至2025年1月[21] - 年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目总投资12.88亿元，2024年计划投入0.20亿元，后续投资额12.68亿元[65] 其他信息 - 控股股东戴泽新持股比例为33.47%[17] - 2022年12月发行6.00亿元“优彩转债”，期限6年，各年利率分别为0.4%、0.6%、1.2%、1.8%、2.5%和3%[19] - “优彩转债”募集资金净额5.89亿元，截至2024年3月末已投入2.67亿元[19] - 截至2024年3月末，“优彩转债”已转股327张，转股数量4493股，已转股0.005%[22] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后拟使用募集资金金额为13916.91万元[26] - 2023年公司境内销售占比约89.58%，其中华东地区销售占比61.21%，前五大客户销售收入占比为21.94%[52] - 2023年公司产品成本中原材料占比80.34%，制造费用14.97%，前五名供应商采购占比为51.60%[58] - 2023年PTA采购均价5168.67元/吨，采购量13.71万吨；MEG采购均价3553.19元/吨，采购量6.55万吨；PIA采购均价7774.66元/吨，采购量3.90万吨；再生PET（泡料）采购均价2889.71元/吨，采购量14.33万吨；再生PET（瓶片）采购均价4976.61元/吨，采购量0.87万吨[60] - 2023年涤纶非织造布毛利润为 - 95.95万元，毛利率为 - 1.87%[59] - 2023年末公司流动资产占比49.06%，2024年3月末非流动资产占比52.59%[68][69] - 2023年末公司流动资产降至12.07亿元，货币资金下降46.27%至4.83亿元，2024年3月末降至2.82亿元[70] - 2023年末公司因购买理财产品新增交易性金融资产1.50亿元，2024年3月末增长至2.00亿元[70] - 2023年末公司应收账款周转率为20.56次，存货周转率同比小幅增长至7.49次[70] - 2023年末公司非流动资产增长至12.54亿元，2024年3月末固定资产增长至9.49亿元，其他非流动资产增长至1.35亿元[73] - 2023年末公司受限资产880.60万元，占资产总额0.37%，占净资产的0.53%[76] - 2023年末公司所有者权益增长至17.02亿元，2024年3月末增长至7.09亿元[77] - 2023年末公司负债总额下降20.36%至7.59亿元，2024年3月为7.57亿元，非流动负债占比72.66%[78] - 2023年末公司有息债务规模下降至5.23亿元，2024年3月末债务规模5.31亿元[81] - 截至2024年3月末公司短期有息债务为0.01亿元，2023年分配股利等支付现金为0.52亿元[92] - 截至2023年末公司授信总额6.55亿元，已使用授信0.82亿元，未使用授信5.73亿元[93]

权益分派 - 公司回购专用证券账户2,409,900股不参与本次权益分派[3] - 本次实际现金分红总额为16,199,649.65元（含税）[3] - 按除权前总股本每10股现金分红（含税）为0.496308元[3] - 2023年度利润分配每10股派现金股利0.5元（含税）[3] - 本次权益分派以323,992,993股为基数，每10股派0.5元现金（含税）[7] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月12日[7] - 除权除息日为2024年6月13日[7] - 现金红利将于2024年6月13日划入股东资金账户[9] 咨询信息 - 咨询电话为0510 - 68836881[10]

转股价格 - 优彩转债调整前转股价格为7.20元/股[2] - 调整后转股价格为7.15元/股[2] - 转股价格调整生效日期为2024年6月13日[2] 债券发行 - 公司于2022年12月14日发行600万张可转换公司债券[2] 利润分配 - 2023年度利润分配以总股本减回购专户2409900股为基数[4] - 2023年度向全体股东每10股派现0.5元（含税）[4] 价格计算 - 本次权益分派后转股价格P1≈7.15元/股[4]

闲置资金管理 - 2023年2月2日股东大会同意公司及子公司最高4.5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] - 2023年11月29日股东大会同意公司及子公司最高3.35亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[4] 投资收益 - 2023年6月1日恒泽科技认购1亿大额存单，2024年赎回本金1亿，收益230.113668万元[6] - 2023年5月30日认购5000万单位结构性存款，已赎回，实际收益80.657534万元[7] 未赎回投资 - 2023年2月7日认购4000万天通7通知存款，未赎回[7] - 2023年12月2日认购5000万单位结构性存款，未赎回[8] - 2023年12月29日认购1亿2023年单位结构性存款，未赎回[8] - 2024年6月3日认购7000万7天通知存款，未赎回[8] 新投资 - 2024年6月3日恒泽科技购买7000万七天通知存款，预计年化收益率1.55%[7]

优彩转债转股时间 - 转股起止时间为2023年6月20日至2028年12月13日[1] - 暂停转股时间为2024年6月3日至2023年度权益分派股权登记日[1] - 恢复转股时间为2023年度权益分派股权登记日后第一个交易日[1] 转股价格调整 - 派送股票股利等不同情形有对应转股价格调整公式[3] - 股份和/或股东权益变化依次调整转股价格并公告[4] - 可能影响可转债持有人权益时视情况调整转股价格[4]

公司概况 - 公司主要产品为再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶纤维和涤纶非织造布[2][3] - 公司通过专业团队及产学研合作,获得多项国家科技进步奖的物理化学法专利,在环境影响最小、原料性能损耗最小的前提下开发出差异化、系列化产品[3] 原料来源 - 再生涤纶纤维以废旧PET聚酯为原料,包括工业源和生活源两大类[3][4] - 公司通过技术优化提高废旧PET聚酯制品的利用效率,扩大可利用废料范围,减少利用过程中损耗[4] 产品性能 - 再生涤纶与原生涤纶在纤维强度、含杂质量、加工出来的产品回弹性能、手感、尺寸稳定性等方面有一定差异[4] - 公司通过物理化学法的高效熔融技术、调配色技术等,能为制成品增加特定的颜色与性能,满足下游客户个性化需求[5] 定价模式 - 公司低熔点产品销售定价主要参考同类产品市场价格,并结合主要原材料PTA、MEG等的市场价格走势和下游需求情况[5] - 公司生产再生涤纶所需的PET瓶片、泡料等再生PET原料价格主要受供求变化影响[5][6]

股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月30日14:30召开[2] - 召集依据2024年4月26日第三届董事会第十八次会议决议[4] - 通知于2024年4月27日在指定媒体公告[4] - 股权登记日为2024年5月24日[5] 参会股东情况 - 参加股东大会股东及代表4人，代表股份174,409,500股，占比53.4338％[7] 议案表决结果 - 各议案同意股数均为174,409,500股，占比100.0000％，中小投资者同意22,500股，占比100.0000％[10][11][12][14][15][16][17][18][19][21][22] 律师意见 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[22] - 2023年度股东大会召集、召开程序等合法有效[23]