会议信息 - 2024年5月30日14:30召开现场股东大会，网络投票9:15 - 15:00[4] - 现场会议地点为江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室[5] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东4人，代表股份174,409,500股，占比53.4338％[8] - 通过现场和网络投票中小股东1人，代表股份22,500股，占比0.0069％[9] 议案表决 - 2023年度10项议案总表决同意股数均为174,409,500股，占比100％[10][12][15][17][19][22][24][26][29][31] - 董事、监事2024年度薪酬方案议案同意174,409,500股，占比100％[33] 其他 - 公司2023年度股东大会召集、召开程序合法有效[35] - 公告发布时间为2024年5月31日[38]

可转债发行 - 2022年12月14日公开发行600.00万张可转换公司债券，募集资金总额60,000.00万元，净额58,916.91万元[9] - 期限为2022年12月14日至2028年12月13日[14] - 票面利率第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价115元[15] - 公司主体和可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[24] - 原股东优先配售435.06万张，即43,506.06万元，占发行总量72.51%[26] - 债券简称优彩转债，代码127078.SZ，2023年1月9日在深交所上市[9][11] 业绩数据 - 2023年营业收入244,592.74万元，较2022年增长8.51%[39][44] - 2023年净利润13,704.07万元，较2022年增长76.58%[39][45] - 2023年扣非净利润14,263.59万元，较2022年增长95.36%[39] - 2023年经营活动现金流净额20,528.88万元，较2022年增长1,639.16%[39][47] - 2023年末资产总计246,062.77万元，较年初减少[42] - 2023年末流动负债21,577.57万元，较年初减少；非流动负债54,311.43万元，较年初增加[42] - 2023年末负债合计75,888.99万元，2022年末为95,257.89万元[43] - 2023年基本每股收益0.42元，2022年为0.24元[46] - 2023年投资活动现金流净额 -35,458.03万元，2022年为 -5,952.28万元[48] - 2023年筹资活动现金流净额 -24,678.08万元，2022年为60,668.06万元[48] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -39,649.21万元，2022年为56,035.56万元[48] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，募集资金项目累计投入247,582,725.82元，专户余额25,692,081.49元[51] - 2023年置换使用银行承兑汇票支付资金43,252,677.10元，项目支出204,330,048.72元[51] - 2023年用闲置募集资金买存款产品支出550,000,000.00元，赎回378,454,000.00元，利息收入4,304,578.13元[51] - 2023年用闲置募集资金买结构性存款支出250,000,000.00元，转回100,000,000.00元，收益1,057,260.27元[51] - 2023年募集资金专户利息收入减除手续费累计289,884.01元[51] 其他事项 - 2023年变更财务报告审计机构，由大华变更为北京大华国际[59] - 2023年实施半年度权益分派，10股派1.5元（含税），10月9日实施完毕[61][62] - 拟用2000 - 3000万元自有资金回购A股，价格不超11.58元/股，测算回购1727116 - 2590673股[63][64] - 截至2023年12月7日，累计回购股份2409900股，占总股本0.7383%，成交20293168元[64] - “优彩转债”转股价格由7.35元/股调整为7.20元/股，2023年10月9日生效[69]

公司概况 - 公司被认定为"国家再生有色纤维新材料研发生产基地"，拥有百余项专利技术 [1] - 公司建立了有效的原料检测技术体系，充分识别原材料的等级及价值 [1] - 公司与客户协同开发，高效推出优质的新产品，开发市场前沿产品 [1] - 公司有机地衔接了上游废弃物资回收和下游差别化高端应用领域，推动了产业链的持续升级 [1] 产品优势 - 公司产品定位于差别化、功能型，产品系列丰富，满足多领域需求 [1][2] - 公司生产的再生聚酯纤维具有功能型、高品质、全色谱、色差小、色牢度高等特性 [2] - 公司产品通过GRS、SGS、INTERTEK认证 [2] - 低熔点纤维可在较低加热温度条件下提供良好粘连作用，减少化学粘合剂的使用 [2] 业绩预测 - 公司未对外公告披露2024年度预计经营业绩，受多方面因素影响 [2] - 公司每个季度的经营业绩请以公司后续发布的定期报告相应数据为准 [2]

公司产品需求分析 - 公司产品涤纶纤维应用广泛,下游行业包括服装、家纺、家具、汽车、高铁、飞机等,需求结构分散且较为稳定[2] - 2024年涤纶纤维产品仍将广泛应用于汽车内饰、家纺等多个领域[2] - 公司不断优化产品结构、加强研发、提升改进技术,深耕细分市场,柔性生产更多差异化产品,以提升产品附加值和公司竞争实力[2] 再生产品优势 - 公司在废旧聚酯纤维高效高值化再生及产业化方面获得多项国家级奖项,物理回收法污染排放少,对环境负面影响最低,同时投资较小,具有显著成本优势[3] - 公司再生产品的单吨毛利比原生产品要高[3] - 公司参与制定了多项再生产品行业标准,可以按标准将再生原料划分品级,并按品级定价[4] 分红政策 - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元(含税)[4] - 公司2024年也将结合经营情况以及资金使用计划,适度采用中期分红或季度分红等方式,更好地回报投资者[4]

公司概况 - 公司主要从事再生有色涤纶短纤维、低熔点涤纶短纤维和涤纶非织造布的生产和销售[1][2][3][4][5] - 公司坚持"变废为宝、绿色发展"的发展理念和"以创新求生存、以创新求发展、以市场需求为导向"的经营思路[5] - 公司顺应国家"构建节约型社会、发展循环经济、发展战略性新兴产业"的政策导向，坚持"既要金山银山、又要绿水青山"的绿色环保经济发展道路[4][5] 财务数据 - 2023年各季度毛利率分别为6%、8%、10%、19%[3] - 2023年12月31日应收账款期末余额为129,674,041.00元，坏账准备计提11,545,193.10元，期末无无法收回的账款[5] - 公司拟以实施分配方案股权登记日的总股本减去公司回购专户持有的股份数量2,409,900股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）[6] - 可转债募集项目"年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目"截至2023年12月31日累计投入金额10,840.85万元，占投资总额26.44%[6][7] - 可转债募集项目"废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目"公司近期开始落实建设[6][7] 市场拓展和产品创新 - 公司已完成"一种15D低熔点纤维的研发"、"一种再生阻燃低熔棉的研发"、"一种低VOC低熔点纤维的研发"等项目[6] - 公司还有"一种直纺熔体添加瓶片生产多系列有色低熔点短纤产品的研发"处于中试阶段[6] - 公司将始终紧跟上下游行业的技术进步和发展趋势，不断围绕上下游研发新技术、开拓新产品[6] 绿色低碳发展 - 再生有色涤纶短纤维产品将上游废旧PET原料回收利用，有利于解决废旧PET聚酯难处理的问题[4] - 低熔点涤纶短纤维在应用过程中消除了传统化学黏胶剂使用带来的挥发性有机物污染，也消除了传统化纤在使用胶水复合后不可再生利用的负面影响[4] - 公司2024年将继续坚持主业，坚持环保再生路线[5] 其他 - 公司前五大客户期末应收款余额未进入应收账款余额前五大[5] - 公司披露签订的低熔点合同均为框架合同，合同只约定大致数量，价格随行就市[7] - 公司拥有独立的财务部门和财务会计制度，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户和混合纳税的情况[10] - 截至2024年3月31日，公司可转换公司债券余额为599,967,300元（5,999,673张）[22] - 截至2023年底，公司拥有164项专利[23]

长江证券承销保荐有限公司 关于优彩环保资源科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：优彩资源 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王慧 | 联系电话：010-57065268 | | 保荐代表人姓名：章希 | 联系电话：010-57065268 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、 | 是 | | 内控制度、内部审计制度、关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公 ...

融资情况 - 2022年12月14日发行600.00万张可转债，募资60,000.00万元，净额58,916.91万元[6] - 可转债期限2022年12月14日至2028年12月13日，票面利率逐年递增[9][10] - 转股期限2023年6月20日至2028年12月13日，初始转股价7.35元/股，最新7.20元/股[15][19] 人事变动 - 2024年4月26日公司总经理由戴泽新变更为戴梦茜[20] 利润分配 - 拟以2,409,900股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税）[26] - 暂以326,402,603股测算，拟派现金股利16,199,635.15元（含税）[26] 其他 - 发行人人员变动不影响既有决议有效性，未对公司构成不利影响[28] - 长江保荐出具临时受托管理事务报告，后续关注债券情况[28]

公司信息 - 公司证券代码为002998，简称为优彩资源，债券代码为127078，简称为优彩转债[1] 财报披露 - 公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露《2023年年度报告》及相关公告[2] 业绩说明会 - 2024年5月13日15:08 - 16:30在证券日报网举办2023年年度业绩说明会，采用网络远程方式[2] - 出席人员有董事长戴泽新等[2] 问题征集 - 提前向投资者公开征集业绩说明会问题，2024年5月10日15:00前访问指定页面征集[3] - 将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

财务表现 - 2024年第一季度，优彩环保资源科技股份有限公司营业收入为5.26亿，同比增长2.19%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为3.55亿，同比增长15.80%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-12.07亿，同比下降353.55%[5] - 本报告期末总资产为2.49亿，同比增长1.37%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为1,416.11万[5] 资产状况 - 货币资金期末余额为2.82亿，较年初下降41.64%[7] - 存货期末余额为3.47亿，较年初增长34.39%[7] - 公司的非流动资产合计为1,311,651,126.13元，较上期有所增加[18] - 公司总资产为2,494,280,856.12元，较上期略有增长[18] - 公司的流动负债合计为207,537,674.25元，较上期有所下降[18] - 非流动负债中，公司应付债券为530,638,388.20元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额下降主要因为产成品备货增加[11] - 筹资活动产生的现金流量净额下降主要因为无偿还银行借款[12] - 经营活动现金流入小计为529,480,184.41元，经营活动现金流出小计为650,171,916.57元[22] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司投资活动现金流入小计为1.505亿，投资支付的现金为2亿[23] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司筹资活动现金流出小计为1.91亿，现金及现金等价物净增加额为-1.99亿[23] - 2024年第一季度，优彩环保资源科技公司期末现金及现金等价物余额为2.736亿[23]

募集资金情况 - 2020年9月16日首次公开发行8159.96万股，每股发行价5.85元，募集资金477357660元，净额431536360.76元[1] - 2022年12月14日发行60000万元可转换公司债券，募集资金600000000元，净额589169084.90元[4] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入435084604.91元，余额797.35元[5] - 2023年首次公开发行股票募集资金使用16755168.54元[5] - 截至2023年12月31日，2022年可转债募集资金余额247582725.82元[8] - 2023年2022年可转债募集资金投资项目支出204330048.72元[8] 资金管理与使用 - 公司使用2.5亿元募集资金向全资子公司恒泽科技增资并提供2亿元借款用于实施募投项目[15] - 2023年各类存款投资金额合计8.149743亿元，赎回金额4.934283亿元，投资收益553.797183万元，期末金额3.21546亿元[29][30] - 2023年，首次公开发行股票募集资金拟使用最高额度不超1000万元进行现金管理[23] - 2023年1月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金拟使用额度不超4.5亿元进行现金管理[25] - 2023年11月，2022年公开发行可转换公司债券募集资金及子公司恒泽科技拟使用最高额度不超3.35亿元进行现金管理[26] 项目投资进度 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目二期投资进度达100.67%，新建研发中心项目投资进度达103.82%，补充营运资金项目投资进度达100%[43] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目承诺投资总额41373.96万元，调整后投资总额41000.00万元，本年度投入10840.85万元，截至期末累计投入10840.85万元，投资进度26.44%[47] - 废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目承诺投资总额4148.94万元，调整后投资总额4000.00万元，本年度无投入[47] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资总额15000.00万元，调整后投资总额13916.91万元，本年度投入13917.42万元，截至期末累计投入13917.42万元，投资进度100.00%[47] 项目效益与情况 - 年产22万吨功能型复合低熔点纤维项目达产后正常年份销售收入为126500.00万元，净利润为13249.98万元，税后内部收益率为40.07%，税后投资回收期（静态）为3.65年[45] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目及废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目因工程实施进度、投资节奏控制等因素进展延后，延期调整已通过相关会议审议[47]