会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议通知8月16日发出，8月26日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要议案，3票同意[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[3]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 排放标准信息 - 火电行业超低排放标准为在基准氧含量6%条件下，烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放浓度分别不高于10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³[4] - 钢铁行业超低排放标准为在基准氧含量16%条件下，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于10mg/m³、35mg/m³、50mg/m³[4] - 其他污染源颗粒物、二氧化硫、氮氧化物小时均值排放浓度分别不高于10mg/m³、50mg/m³、150mg/m³[4] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] 公司联系方式 - 公司董事会秘书为初宏洲，联系电话0551 - 64276115，传真0551 - 64376188，电子信箱txhbzqb@ahtxhb.com[7] - 公司证券事务代表为徐守号，联系电话0551 - 64276115，传真0551 - 64376188，电子信箱txhbzqb@ahtxhb.com[7] - 公司联系地址为合肥市包河区滨湖金融港B10栋[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入303,339,565.55元，上年同期347,057,477.14元，同比减少12.60%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润19,725,504.27元，上年同期39,761,754.93元，同比减少50.39%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,903,494.78元，上年同期32,044,752.54元，同比减少78.46%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,505,457.30元，上年同期 - 112,156,259.10元，同比增加161.08%[11] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，同比减少50.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.15元/股，上年同期0.30元/股，同比减少50.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率1.16%，上年同期2.31%，下降1.15个百分点[11] - 本报告期末总资产2,523,734,901.28元，上年度末2,730,476,421.88元，同比减少7.57%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,702,988,487.94元，上年度末1,690,612,915.67元，同比增加0.73%[11] - 本报告期营业收入303,339,565.55元，同比减少12.60%，主要因放缓未及时付款项目施工进度致收入确认减少[44] - 本报告期营业成本241,542,295.52元，同比减少1.38%，主要系低温SCR催化剂销售价格下调，毛利减少所致[44] - 本报告期销售费用6,788,345.44元，同比减少38.28%[44] - 本报告期管理费用21,498,417.14元，同比减少10.96%[44] - 本报告期所得税费用1,065,037.69元，同比减少83.01%，主要系弥补上年度可抵扣亏损，当期所得税费用减少所致[45] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额68,505,457.30元，同比增加161.08%，主要系加速货款回笼及垫资项目减少所致[45] - 投资收益为 -1,339,260.30元，占利润总额比例 -5.68%，主要系应收款项融资终止确认所致，不具可持续性[48] - 货币资金本报告期末金额为572,575,575.11元，占总资产比例22.69%，较上年末比重减少2.16%[49] - 应收账款本报告期末金额为472,306,505.20元，占总资产比例18.71%，较上年末比重增加2.36%[49] - 短期借款本报告期末金额为177,400,000.00元，占总资产比例7.03%，较上年末比重减少6.12%[49] - 长期借款本报告期末金额为35,000,000.00元，占总资产比例1.39%，较上年末新增[49] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期出售金额为56,159,635.90元，期末数为0.00元[51] - 其他权益工具投资本期购买金额为30,000,000.00元，期末数为60,000,000.00元[51] - 报告期投资额为30,000,000.00元，上年同期投资额为8,329,317.25元，变动幅度为260.17%[53] - 2024年6月30日货币资金期末余额572,575,575.11元，期初余额678,495,631.48元[107] - 2024年6月30日应收账款期末余额472,306,505.20元，期初余额446,557,855.79元[107] - 2024年6月30日存货期末余额206,861,611.43元，期初余额225,043,210.06元[107] - 2024年6月30日流动资产合计期末余额1,859,342,343.43元，期初余额2,130,859,222.76元[107] - 公司资产总计从期初的27.30亿元降至期末的25.24亿元，降幅约7.54%[108] - 非流动资产合计从期初的5.996亿元增至期末的6.644亿元，增幅约10.80%[108] - 流动负债合计从期初的9.388亿元降至期末的6.785亿元，降幅约27.73%[109] - 非流动负债合计从期初的1237.44万元增至期末的4583.38万元，增幅约269.09%[109] - 所有者权益合计从期初的17.79亿元增至期末的17.99亿元，增幅约1.13%[109] - 母公司流动资产合计从期初的18.32亿元降至期末的16.76亿元，降幅约8.40%[111] - 母公司非流动资产合计从期初的4.945亿元增至期末的5.481亿元，增幅约10.83%[111] - 长期应收款从期初的497.64万元增至期末的711.61万元，增幅约42.99%[108] - 在建工程从期初的1058.52万元增至期末的3170.89万元，增幅约200.13%[108] - 无形资产从期初的2704.74万元增至期末的5621.75万元，增幅约107.85%[108] - 2024年上半年营业总收入3.0333956555亿元，2023年上半年为3.4705747714亿元，同比下降12.59%[114] - 2024年上半年营业总成本2.9423494209亿元，2023年上半年为3.0565049867亿元，同比下降3.73%[114] - 2024年上半年营业利润2323.395361万元，2023年上半年为4945.403455万元，同比下降53.02%[114] - 2024年上半年净利润2250.716592万元，2023年上半年为4381.440883万元，同比下降48.63%[115] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1972.550427万元，2023年上半年为3976.175493万元，同比下降50.39%[115] - 2024年上半年基本每股收益0.15元，2023年上半年为0.30元，同比下降50%[115] - 2024年上半年流动负债合计7.1832224387亿元，2023年为8.5411625762亿元，同比下降15.90%[112] - 2024年上半年非流动负债合计4583.379889万元，2023年为1237.444631万元，同比增长269.59%[112] - 2024年上半年负债合计7.6415604276亿元，2023年为8.6649070393亿元，同比下降11.81%[112] - 2024年上半年所有者权益合计14.5987936575亿元，2023年为14.5993090747亿元，同比下降0.003%[112] - 2024年半年度营业收入150,887,836.81元，2023年半年度为265,838,789.47元[117] - 2024年半年度营业利润6,726,410.76元，2023年半年度为32,621,234.07元[117] - 2024年半年度利润总额7,064,660.76元，2023年半年度为32,860,896.07元[117] - 2024年半年度净利润7,298,390.28元，2023年半年度为31,206,044.20元[117] - 2024年半年度综合收益总额7,298,390.28元，2023年半年度为31,206,044.20元[118] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金315,019,185.32元，2023年半年度为262,450,057.48元[119] - 2024年半年度收到的税费返还7,137,476.60元，2023年半年度为13,994,461.87元[119] - 2024年半年度经营活动现金流入小计341,419,787.67元，2023年半年度为290,581,462.14元[119] - 2024年半年度经营活动现金流出小计272,914,330.37元，2023年半年度为402,737,721.24元[119] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额68,505,457.30元，2023年半年度为 - 112,156,259.10元[119] - 2024年上半年经营活动现金流入小计43.63亿元，2023年同期为40.71亿元；经营活动现金流出小计35.31亿元，2023年同期为31.08亿元；经营活动产生的现金流量净额8.32亿元，2023年同期为9.64亿元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5575.52万元，2023年同期为5318.36万元；投资活动现金流出小计9392.35万元，2023年同期为1.07亿元；投资活动产生的现金流量净额-3816.83万元，2023年同期为-5371.83万元[120] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.15亿元，2023年同期为3.96亿元；筹资活动现金流出小计3.17亿元，2023年同期为2.60亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.02亿元，2023年同期为1.35亿元[120] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-7137.12万元，期初余额5.99亿元，期末余额5.28亿元；2023年同期净增加额-3058.20万元，期初余额7.01亿元，期末余额6.71亿元[120] - 2024年上半年母公司销售商品、提供劳务收到的现金3.05亿元，2023年同期为2.03亿元；收到的税费返还611.10万元，2023年同期为139.89万元[120] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5575.35万元，2023年同期为2784.94万元；投资活动现金流出小计6760.42万元，2023年同期为5621.82万元；投资活动产生的现金流量净额-1185.07万元，2023年同期为-2836.88万元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2.14亿元，2023年同期为2.11亿元；筹资活动现金流出小计3.17亿元，2023年同期为2.56亿元；筹资活动产生的现金流量净额-1.03亿元，2023年同期为-4515.48万元[121] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额-3126.81万元，期初余额3.30亿元，期末余额2.99亿元；2023年同期净增加额2285.23万元，期初余额3.09亿元，期末余额3.32亿元[121] - 2024年半年度合并所有者权益上年期末余额中，股本1.32亿元，资本公积8.66亿元，盈余公积6224.55万元，未分配利润6.43亿元，所有者权益合计17.79亿元[122] - 2024年期初所有者权益合计为17.92亿元，期末为17.99亿元，增加954.69万元[126][124] - 本期综合收益总额为4381.44万元[126] - 本期

业绩总结 - 公司2024年期初往来资金余额总计305,858,772.06元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额总计221,072,375.76元[3] - 2024年半年度偿还累计发生金额总计102,798,972.00元[3] - 2024年期末往来资金余额总计424,132,175.82元[3] 子公司情况 - 马鞍山方信环保科技期末资金余额412,702,175.82元[3] - 合肥皓升新能源科技期末资金余额5,060,000.00元[3] - 马鞍山皓升新能源科技期末资金余额6,370,000.00元[3]

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行2167.00万股，每股40.11元，应募集86918.37万元，实际募集78844.58万元[1] - 截至2024年6月30日，本年度投入募集资金51.60万元，累计使用67060.78万元，余额11783.80万元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户累计利息收入净额472.67万元，理财投资收益751.01万元[2] - 2021年1月4日，公司用11347.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[9][20] 账户余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额13007.48万元，理财产品专用结算账户余额1.97万元[2] - 各银行募集资金专项账户余额：农行8869.26万元、工行677.52万元、招行2764.57万元、中行242.15万元、农商行453.98万元[6] 募投项目情况 - 低温脱硝设备生产基地项目承诺投资13499.89万元，累计投入5253.66万元，进度38.92%，预计2024年12月达预定可使用状态[19] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目承诺投资16000.00万元，累计投入16077.05万元，进度100.00%，2022年12月完成，本期净利润214.89万元[19] - 烟气治理工程技术中心项目承诺投资5149.99万元，累计投入4103.93万元，进度79.69%，2022年12月达预定可使用状态[19] - 合肥运营中心及信息化建设项目承诺投资9130.92万元，累计投入6497.44万元，进度71.16%，预计2024年12月达预定可使用状态[19] - 补充营运资金项目承诺投资35063.78万元，累计投入35128.70万元，进度100.00%[19] 项目进度调整 - 低温脱硝设备生产基地项目原预计2023年6月达预定可使用状态，现延长至2024年12月[19] - 合肥运营中心及信息化建设项目原预计2022年12月达预定可使用状态，现延长至2024年12月[19]

担保情况 - 2024年度为附属公司提供担保额度不超5亿元[1] - 为安徽和马鞍山方信各提供3000万元担保[10][11] - 实际担保余额9000万元，占2023年归母净资产5.32%[13][14] 股权结构 - 通过北京方信间接持有安徽和马鞍山方信81.77%股权[5][7] 业绩数据 - 安徽方信2023年营收1.475亿，24年Q1为2097.77万[6] - 马鞍山方信2023年营收1.154亿，24年Q1为3354.3万[9] 资产负债 - 安徽方信23年末负债率25.23%，24年3月末降至12.65%[6] - 马鞍山方信23年末负债率71.88%，24年3月末降至71.78%[9]

限制性股票激励计划 - 2021年拟向60人首次授予208.00万股，预留52.00万股[1] - 2021年首次授予60人208.00万股，授予价13.28元/股[3] - 首次授予登记时激励对象调为56人，授予数量调为206.30万股[4] - 2021年预留授予24人52.00万股，授予价13.28元/股[4] - 预留授予登记时激励对象调为21人，授予数量调为47.10万股[6] 回购注销情况 - 2022年因1人离职回购注销12.00万股，回购价12.98元/股[6] - 2023年回购注销79.86万股，涉及75人，回购价12.73元/股[10] - 2024年拟回购注销89.72万股，涉及67人，回购价12.67元/股[11] - 11名离职激励对象对应12.96万股将被回购注销[12][13] - 2023年未达业绩考核目标，56名激励对象对应76.76万股将被回购注销[13] 解除限售情况 - 2022年首次授予部分55人可解除限售58.29万股，占当时总股本0.44%[7] - 2022年预留授予部分20人可解除限售13.53万股，占当时总股本0.10%[9] 派现情况 - 2021年度以总股本132539000股为基数，每10股派现3元[13] - 2022年度以总股本132419000股为基数，每10股派现2.5元[14] - 2023年度以总股本131620400股为基数，每10股派现0.6元[14] 股本变动 - 本次回购注销前总股本131620400股，完成后变为130723200股[1][16] 股份占比变动 - 有限售条件股份变动前占比22.60%，变动后占比22.07%[17] - 股权激励限售股变动前占比0.68%，变动后为0[17] 影响说明 - 本次回购注销对公司财务等无实质性影响[19]

回购计划 - 拟用2000万至4000万元自有资金回购A股，价格不超19.13元/股，期限12个月[1] 回购进展 - 截至2024年8月7日，回购1386100股，占总股本1.05%，成交16931078元[2] - 截至2024年8月7日，最高成交价12.50元/股，最低11.72元/股[2]

回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超19.13元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购422,100股，占总股本0.32%[2] - 最高成交价12.50元/股，最低11.72元/股[2] - 成交总金额5,107,788元[2]

股权结构 - 朱庆亚持股22,869,516股，占比17.38%为第一大股东[2] - 朱宁持股13,937,550股，占比10.59%为第二大股东[2] - 解道东持股12,066,282股，占比9.17%为第三大股东[2] - 郞义广持股8,196,745股，占比6.23%为第四大股东[2] - 郑智成持股3,069,953股，占比2.33%为第五大股东[2] - 安徽高新金通安益二期创业投资基金持股2,585,000股，占比1.96%[2] - 张桂英持股2,300,000股，占比1.75%[2] - 宁波庐熙股权投资合伙企业持股2,259,900股，占比1.72%[3] - 上海天倚道投资管理有限公司基金持股2,100,000股，占比1.60%[3] 新策略 - 公司2024年7月12日通过回购股份方案，拟用自有资金回购A股用于激励或持股计划[2]

回购计划 - 公司拟用2000万至4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超19.13元/股，实施期限12个月[2] 首次回购 - 2024年7月18日首次回购67100股，占总股本0.05%[3] - 最高成交价11.84元/股，最低11.80元/股[3] - 成交总金额793547元（不含交易费用）[3]