会议信息 - 公司于2024年3月29日召开第五届董事会第六次会议[1] - 公司于2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] 工商信息 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续[2] - 公司取得马鞍山市市场监督管理局换发的营业执照[2] - 公司注册资本为壹亿叁仟零柒拾贰万叁仟贰佰圆整[2] - 公司法定代表人为郑光明[2] - 公司成立日期为2006年06月19日[2] - 公司住所为安徽省马鞍山市含山县清溪镇工业园区[2] 公告信息 - 公告日期为2024年10月10日[5]

会议主要讨论的核心内容 公司主营业务及发展情况 - 公司是国内少数掌握定位SPR特效氢化剂制备技术的企业,在飞舰行业具有核心技术和生产优势 [1] - 公司主要经营指标保持高速增长,2016-2022年营收和利润增速分别达39.4%和47.3% [1] - 公司在工艺技术、资质、人才等方面具有明显优势,拥有多项专利和技术成果 [4][5] 公司业务布局及发展规划 - 公司在环保设备、脱硫剂等业务方面取得突破,成功获得国内外订单 [15][16] - 公司正在大力布局CCUS(碳捕集利用与封存)业务,看好其未来发展空间 [19][20][21][26] - 公司正在研发和推进钠离子电池业务,已建成中试生产线并取得阶段性进展 [11][12][13] 行业发展趋势及市场空间 - 国内大气污染治理需求持续释放,预计2025年市场规模将达3200-3600亿元 [3] - 钢铁、造纸等行业脱硫脱硝改造市场空间广阔 [3] - CCUS市场需求快速增长,预计2025年中国CCUS需求量将达2400万吨,2030年将达1亿吨 [6][26] 问答环节重要的提问和回答 工程业务毛利率下滑原因及应对措施 - 主要原因是市场竞争加剧,下游客户对成本控制要求提高,公司毛利率有所下滑 [14] - 公司已采取成立事业部、内部成本控制等措施来应对,预计下半年情况会有所好转 [14] 公司CCUS业务的发展情况及前景 - 政策和市场需求是CCUS业务发展的主要驱动力,下游企业也有自身推动CCUS项目的需求 [21][26] - 公司具备CCUS全产业链服务能力,未来发展前景广阔 [22][26] 钠离子电池业务的进展及规划 - 公司已建成年产200吨中试生产线,第一代产品性能达国内一流水平 [11][12] - 正在开发第二代产品,进一步提升性能和成本优势,正在等待客户反馈后择机小规模量产 [13][28]

评估信息 - 评估报告文号为中水致远评报字[2024]第020622号[3] - 评估报告日为2024年9月18日[3] - 备案回执生成日期为2024年9月19日[4] - 评估基准日为2024年8月31日[17] - 评估方法为资产基础法[20] - 评估结论为15487767.17元[3] - 评估结论有效使用期为2024年8月31日至2025年8月30日[21] - 评估目的是为公司增资扩股提供价值参考[17] 公司股权 - 皓升新能源注册资本2000万元，同兴环保认缴1500万元占比75%，实缴1500万元占比93.75%[24][25][26] - 牛玉斌认缴460万元占比23%，实缴60万元占比3.75%；马千茹认缴40万元占比2%，实缴40万元占比2.5%[26] 业绩数据 - 截至2024年8月31日，皓升新能源总资产2051万元，负债506万元，所有者权益1545万元[26][29] - 2024年1 - 8月，皓升新能源营业利润 - 100.01万元，净利润 - 55万元[26] - 截至2024年8月31日，马鞍山皓升新能源总资产2620.94万元，负债637万元，所有者权益1983.94万元[31][32] - 2024年1 - 8月，马鞍山皓升新能源营业利润 - 21.42万元，净利润 - 16.06万元[32] 评估结果 - 评估基准日2024年8月31日，皓升新能源总资产评估值为2054.78万元，负债评估值为506.00万元，股东全部权益评估值为1548.78万元，评估增值3.78万元，增值率0.24%[57] - 非流动资产合计评估增值3.78万元，增值率0.18%[57] - 长期股权投资评估增值3.78万元，增值率0.18%[57] - 资产总计评估增值3.78万元，增值率0.18%[57] - 所有者权益评估增值3.78万元，增值率0.24%[57] 其他信息 - 马鞍山皓升新能源土地使用权账面价值2555.953458万元，证载面积122635平方米[33] - 评估依据涉及多项资产评估准则及相关文件[37][38][39] - 评估工作包括现场调查、收集评估资料、评定估算、编制和提交评估报告[50][51][52][53] - 评估假设包括一般假设和特殊假设，评估结果在假设和限制条件下得出，条件变化评估结果无效[54][55][56] - 评估报告使用有特别事项说明和使用限制说明[59][60][61][62] - 评估报告附件包含皓升新能源基准日财务报表等九项内容[70]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议9月23日发通知，9月26日通讯表决召开[1] - 应出席董事8人，实际出席8人，董事长主持，部分人员列席[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易议案[2] - 关联董事回避表决，已通过独立董事专门会议审议[2] - 表决结果同意5票、反对0票、弃权0票，回避3票[2]

股权变动 - 合肥皓升拟新增注册资本940万元由安徽巴芒认购，增资后变为2940万元[2] - 公司持有合肥皓升股权比例由75.00%降至51.02%[2] 财务数据 - 2024年6月30日，合肥皓升资产总额2681.251835万元，负债1140.877万元，净资产1540.374835万元[8] - 2024年半年度，合肥皓升营收0元，利润总额 -112.833554万元，净利润 -59.625165万元[8] 其他 - 2024年初至披露日，公司与关联方累计关联交易总金额为0万元[13] - 独立董事以3票赞成通过增资及放弃优先认购权议案[15]

会议信息 - 公司第五届监事会第八次会议9月23日发通知，9月26日现场召开[1] - 应出席监事3人，实际出席3人，由姚曙江主持[1] 议案审议 - 审议通过控股子公司增资及放弃优先认购权暨关联交易议案[2] - 监事会认为关联交易公平公正，价格合理公允[2] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 其他 - 公告于2024年9月28日发布[5]

回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购A股[2] - 回购价格不超19.13元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日回购1635100股，占总股本1.25%[2] - 最高成交价12.50元/股，最低11.72元/股[2] - 成交总金额20006779元[2]

股权结构 - 公司持有北京方信立华科技有限公司81.77%股权[1] - 公司间接持有安徽方信立华环保科技有限公司81.77%股权[2] - 公司间接持有马鞍山方信环保科技有限公司81.77%股权[3] 担保情况 - 部分股东未按出资比例提供同等担保[4] - 公司为控股子公司、孙公司担保符合需求[5] - 被担保方偿债能力强，担保风险可控[5]

资产负债情况 - 2024年6月30日流动资产合计18.59亿元，较2023年12月31日下降12.74%[2] - 2024年6月30日流动负债合计6.78亿元，较2023年12月31日下降27.70%[2] - 2024年6月30日非流动资产合计6.64亿元，较2023年12月31日增长10.79%[2] - 2024年6月30日非流动负债合计4583.38万元，较2023年12月31日增长269.59%[2] - 2024年6月30日流动资产合计16.76亿元，2023年12月31日为18.32亿元[13] - 2024年6月30日流动负债合计7.18亿元，2023年12月31日为8.54亿元[13] - 2024年6月30日非流动资产合计5.48亿元，2023年12月31日为4.95亿元[13] - 2024年6月30日非流动负债合计0.46亿元，2023年12月31日为0.12亿元[13] - 2024年6月30日负债合计7.64亿元，2023年12月31日为8.66亿元[13] - 2024年6月30日所有者权益合计14.60亿元，与2023年12月31日持平[13] - 2024年6月30日资产总计22.24亿元，2023年12月31日为23.26亿元[13] - 2024年6月30日负债和所有者权益总计22.24亿元，2023年12月31日为23.26亿元[13] - 2024年6月30日股本为1.31亿元，2023年12月31日为1.32亿元[13] - 2024年6月30日资本公积为8.61亿元，2023年12月31日为8.72亿元[13] 经营业绩情况 - 2024年1 - 6月营业总收入3.47亿元，较2023年1 - 6月增长14.41%[5] - 2024年1 - 6月营业总成本3.06亿元，较2023年1 - 6月增长3.88%[5] - 2024年1 - 6月营业利润2323.40万元，较2023年1 - 6月下降53.02%[5] - 2024年1 - 6月利润总额5008.31万元，较2023年1 - 6月增长112.46%[5] - 2024年1 - 6月净利润4381.44万元，较2023年1 - 6月增长94.67%[5] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元，较2023年1 - 6月增长100%[5] - 2024年1 - 6月营业收入为150,887,836.81元，2023年1 - 6月为265,838,789.47元[15] - 2024年1 - 6月营业利润为6,726,410.76元，2023年1 - 6月为32,621,234.07元[15] - 2024年1 - 6月净利润为7,298,390.28元，2023年1 - 6月为31,206,044.20元[15] 现金流情况 - 2024年1 - 6月销售产品、提供劳务收到的现金为315,019,185.32元，2023年同期为262,450,057.48元[7] - 2024年1 - 6月收到的税费返还为13,994,461.87元，2023年同期为7,137,476.60元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计为341,419,787.67元，2023年同期为290,581,462.14元[7] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为68,505,457.30元，2023年同期为 - 112,156,259.10元[7] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 38,168,312.72元，2023年同期为 - 53,718,307.20元[7] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 101,708,312.39元，2023年同期为135,292,567.06元[7] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物增加额为 - 71,371,167.81元，2023年同期为 - 30,581,999.24元[7] - 2024年1 - 6月经营活动现金流入小计436,278,025.48元，2023年1 - 6月为407,127,940.76元[17] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为83,180,665.87元，2023年1 - 6月为96,375,865.00元[17] - 2024年1 - 6月投资活动现金流入小计55,753,490.76元，2023年1 - 6月为27,849,443.31元[17] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 11,850,707.59元，2023年1 - 6月为 - 28,368,786.83元[17] - 2024年1 - 6月筹资活动现金流入小计214,144,000.00元，2023年1 - 6月为210,712,753.56元[17] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 102,598,045.73元，2023年1 - 6月为 - 45,154,794.10元[17] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 31,268,087.45元，2023年1 - 6月为22,852,284.07元[17] 所有者权益情况 - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者权益本年增减变动金额为12,375,572.27元[9] - 2024年1 - 6月少数股东权益本年增减变动金额为7,781,661.65元[9] - 2024年1 - 6月所有者权益合计本年增减变动金额为20,157,233.92元[9] - 所有者权益合计年初余额为415,968,846.4元，年末余额为417,428,322.27元[20] - 未分配利润为59,943,224.69元[20] - 2022年度减库存股相关金额为22,520,224.0元，其中有 - 10,605,408.0元变动[20] - 资本公积年初余额为879,793,133.88元，年末余额为887,551,965.86元[20] - 优先股相关金额为798,600.00元，有 - 798,600.00元变动[20] - 股本金额为132,419,000.0元[20]

会议安排 - 公司第五届董事会第九次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[1] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[1] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》全文及摘要的议案，8票同意[2] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案，8票同意[3]