本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-61 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第7号》的有关规定"前次募 集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历次募 集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止最近 一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴证的 前募报告"，鉴于公司前次募集资金到账时间为2017年07月19日，至今已超过五个 会计年度，且最近五个会计年度公司不存在通过配股、增发、可转换公司债券等 方式募集资金的情况，因此公司本次向特定对象发行A股股票无需编制前次募集 资金使用情况报告，也无须聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证 报告。 ...

股票发行 - 向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7] - 发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前公司总股本的9.59%，未超30%[9] - 募集资金总额不超25,620.80万元，净额拟全用于补充流动资金[11] - 发行对象认购股份自发行结束日起18个月内不得转让[10] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内[18] 会议审议 - 第六届监事会第十五次会议于2024年9月12日召开，应出席监事5名，实际出席5名[1] - 会议审议通过多项议案，部分需提交公司股东大会审议[1][2][18][21][23][24][25][28] - 关联监事左陈先生、申建云先生回避部分议案表决[23][28] 募集资金 - 前次募集资金到账时间为2017年07月19日，本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[25]

发行资格与方案 - 公司符合向特定对象发行A股股票资格和条件[1] - 发行方案符合法规，可行且符合公司战略和资金需求[2] 报告合规性 - 多项发行相关报告符合规定和公司战略[2][3] 股东回报与填补措施 - 《未来三年股东回报规划》符合规定，保护投资者利益[3] - 公司对发行摊薄即期回报分析测算并提出填补措施[4] 资金管理 - 设立募集资金专项账户，利于资金管理使用[4] 关联交易 - 本次发行认购对象构成关联交易，不损害股东利益[5]

发行情况 - 拟向特定对象发行不超过5360万股A股，发行对象为工控资本[4] - 发行价格为4.78元/股，认购款项不超过25620.80万元[14][19] - 认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让[20] 发行对象 - 工控资本直接持有公司10.25%股份，合计控制19.37%表决权[4] - 2023年12月31日资产总计1573685.22万元，2024年6月30日为1667728.18万元[9] - 2023年1 - 12月营业收入198108.50万元，2024年1 - 6月为95088.33万元[9] 发行流程 - 需获有权国资审批单位批复、股东大会审议通过等[2][4] - 2024年9月12日独立董事、非关联监事同意发行事宜[35][36] 资金用途与影响 - 募集资金拟全部用于补充流动资金[28] - 发行完成后总资产与净资产规模将提升，资产负债率降低[33] 其他 - 若乙方逾期支付认购款项有违约金，逾期超30日甲方有权解约[23] - 发行若未获批双方互不担责[24]

业绩数据 - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1783.90万元，扣除非经常性损益后为 - 1853.00万元[53] - 近3年财务费用均值为6481万元，截止2024年06月末，应付账款余额为6.97亿元[24] - 最近三年一期资产负债率分别为56.24%、62.01%、63.65%和65.02%，整体呈上升趋势[25] - 截止2024年06月末，有息负债（不含租赁负债）约为13.8亿元，短期借款约为9.96亿元[25] 未来展望 - 预计2025年底全国铁路营业里程将达16.5万公里左右，其中高速铁路5万公里左右[9] - 预计“十四五”末城轨交通投运线路总规模趋近13000公里[12] 融资计划 - 本次向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[31] - 发行对象为控股股东工控资本，发行对象数量为1名[28][29] - 募集资金拟全部用于补充流动资金，缓解营运资金压力[19] - 发行方案尚需获有权国资审批单位批复、股东大会审议通过、深交所审核通过及经中国证监会同意注册[34] - 发行预计于2024年12月实施完毕，募集资金总额不超过25620.80万元[52] 假设情形 - 假设2024年归属于上市公司股东的净利润和扣非后净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[53] - 假设2024年净利润与2023年持平，归属于上市公司股东的净利润为1783.90万元[55] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，归属于上市公司股东的净利润为1962.29万元[56] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，归属于上市公司股东的净利润为1605.51万元[56] 应对措施 - 公司拟聚焦主营业务发展，提升盈利能力以填补被摊薄即期回报[60] - 已制定《募集资金管理制度》，将规范募集资金使用[61] - 将持续完善治理结构，为发展提供制度保障[63] 相关承诺 - 控股股东及一致行动人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[67] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[68] - 董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 若实施股权激励方案，董事、高级管理人员承诺行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[69] - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施及承诺，否则承担法律责任[69] - 自承诺出具日至发行股票实施完毕前，若有新监管规定，董事、高级管理人员将按规定出具补充承诺[69]

新策略 - 公司拟向特定对象发行A股股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[2]

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-60 北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、 填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的要求，为保障中小投资者利益，公司就本 次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）对即期回报摊薄的影响进行了 分析并提出了具体的填补回报措施。本次发行后的控股股东及其一致行动人和公 司董事、高级管理人员对填补回报措施得到切实履行作出了承诺，具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响分析 （一）财务指标测算主要假设和说明 1、宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及产品市场情况未发生重大不 利变化。 2、考虑到本次发行的审核和发行需要一定时间周期。假设本次向 ...

新策略 - 公司2024年9月12日审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 董事会决定暂不召开审议本次发行事宜的股东大会[1] - 待相关工作完成后确定召开股东大会时间并通知[1]

北京鼎汉技术集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2024-69 特此公告！ 北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会 二〇二四年九月十三日 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 09 月 12 日召开了第六届董事会第二十一次会议及第六届监事会第十五次会议，审议通过 了关于公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案，《北京鼎汉技术集团股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》于 2024 年 09 月 13 日在中 国证券监督管理委员会规定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninf o.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 本次公司向特定对象发行股票预案披露事项不代表审批机关对于本次发行 相关事项的实质性判断、确认或批准。该预案所述本次 2024 年度向特定对象发 行股票相关事项尚需获得有权国资审批单位批复、公司股东大会审议通过、深圳 证券交易 ...

其他新策略 - 公司2024年9月12日召开会议审议通过向特定对象发行股票议案[1] - 公司承诺发行股票不存在违规情形[1]