北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 03 月 29 日及 2024 年 04 月 23 日分别召开第六届董事会第十六次会议及 2023 年度股东大 会，审议通过了《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的议案》：为满足公司 经营发展需要，公司拟在 2024 年度对外提供担保额度不超过 120,000 万元人民 币（或等值外币）。本次担保额度有效期自 2023 年度股东大会审议通过本事项 之日起至审议 2025 年度对外提供担保事项的股东大会决议生效之日止。 具体内容详见公司 2024 年 04 月 02 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于 2024 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-23）。 二、担保进展情况 近期，公司的全资子公司辽宁鼎汉奇辉电子系统工程有限公司（以下简称"鼎 汉奇辉"、"债务人"）与中国民生银行股份有限公司沈阳分行（以下简称"民 生银行沈阳分行"、"债权人"）签订《综合授信合同》，公司为上述事项提供 担保。具体情况如下： 单位：人民币万元 证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2025-16 ...

公司股价与市值情况 - 截至2025年3月28日收盘，鼎汉技术报收于7.97元，较上周的9.17元下跌13.09% [1] - 3月24日盘中最高价报9.79元，3月28日盘中最低价报7.95元 [1] - 公司当前最新总市值46.14亿元，在轨交设备板块市值排名16/31，在两市A股市值排名3052/5140 [1] 公司担保情况 - 2025年3月28日，公司为下属全资公司北京鼎汉检测技术有限公司提供1000万元担保，担保后金额为3300万元；截至2024年9月30日，该子公司资产总额207,015,350.71元，负债总额148,023,423.82元，净资产58,991,926.89元；担保协议含连带责任保证，保证期间为主合同项下借款期限届满之次日起三年；截至公告披露日，公司实际提供对外担保余额为38,765.64万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的29.50% [2] - 2025年4月1日，公司为全资子公司北京鼎汉轨道交通装备技术服务有限公司提供1000万元担保；截至2024年9月30日，该子公司资产总额147,943,808.67元，负债总额75,650,953.44元，净资产72,292,855.23元；担保协议含连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满之日起三年；截至公告披露日，公司实际提供对外担保余额为44,765.64万元，占公司最近一期经审计归属母公司净资产的34.07% [3] 公司股票发行情况 - 2025年4月2日，公司收到深交所出具的受理向特定对象发行股票申请文件的通知，深交所认为申请文件齐备予以受理，本次发行尚需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册后方可实施 [3]

公司基本情况 - 公司名称为北京鼎汉技术集团股份有限公司，统一信用代码为91110000740067796T，公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为顾庆伟，注册地为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区），经营期限为2007年12月24日至长期 [1] - 公司前身为北京鼎汉技术有限公司，于2002年6月10日注册成立，注册资本100万元，由郑勇和张劲松出资设立 [1] - 2007年12月，公司整体变更为股份有限公司，以净资产7,978.44万元折成股份3,837.60万股，注册资本变更为3,837.60万元 [1] - 2009年10月30日，公司在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300011，首次公开发行1,300万股，每股发行价37.00元，总股本变更为51,376,000股 [1] - 2010年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增至102,752,000股 [1] - 2011年实施首期股权激励计划，授予49名激励对象288万股限制性股票，总股本增至105,632,000股 [1] - 2012年回购注销全部288万股限制性股票，总股本减至102,752,000股，同年实施每10股派2.80元并转增5股，总股本增至154,128,000股 [1][2] - 2013年实施每10股派0.20元并转增5股，总股本增至231,192,000股 [2] - 2014年实施每10股派0.6元并转增8股，总股本增至416,145,600股 [2] - 2014年发行股份购买芜湖鼎汉100%股权，发行91,566,264股，同时非公开发行13,493,971股募集配套资金，总股本增至531,051,461股 [2] - 2017年非公开发行27,598,926股，总股本增至558,650,387股 [2] - 2019年公司名称变更为北京鼎汉技术集团股份有限公司 [2] - 公司最终控股股东为广州工控资本管理有限公司，实际控制人为广州市人民政府 [2] 公司经营范围 - 主要业务包括生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源等轨道交通专用设备 [2] - 经营范围还包括技术开发、技术服务、技术咨询、销售轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备等 [2] - 其他业务包括投资及资产管理、经济信息咨询、货物进出口、技术进出口、代理进出口等 [2] 公司组织架构 - 公司基本组织结构包括股东大会、董事会、监事会和总经理负责制 [2] - 下设市场中心、财务资产部、人力行政部、战略投资部、企业管理部、采购管理部、集团办公室、董事会办公室等业务及管理部门 [2] 财务政策与会计处理 - 公司采用财政部颁布的企业会计准则编制财务报表 [3] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司 [4] - 企业合并分为同一控制和非同一控制两种会计处理方法 [5] - 长期股权投资采用成本法或权益法核算 [18][19] - 固定资产按成本计量，折旧采用年限平均法，各类资产折旧年限为：房屋及建筑物20-50年，机器设备10年，电子设备5年，运输工具5-10年 [38][39] - 无形资产按成本初始计量，摊销年限为：专利权10年，办公软件5年，非专利技术10年，土地使用权50年 [43][44] - 研发支出分为研究阶段和开发阶段，开发阶段符合条件的资本化 [45] - 收入确认原则为客户取得相关商品或服务控制权时确认收入 [57][58]

文章核心观点 北京鼎汉技术集团股份有限公司2024年度拟向特定对象发行A股股票，募集资金净额拟全部用于补充流动资金 。公司介绍了发行情况、面临的风险，阐述了自身基本情况、所处行业特点、业务模式、产品等内容，显示出在轨道交通装备行业的发展现状与潜力[2][4]。 本次向特定对象发行股票情况 - 发行已获公司相关会议审议通过及有权国有资产监督管理部门批准，尚需深交所审核通过和中国证监会注册[2] - 发行价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，若发生除权、除息等事项，价格将相应调整[2][3] - 发行数量上限为53,575,577股，占发行前公司总股本的9.59%，最终数量由董事会协商确定，若有调整，股份数量及认购数量将相应调整[3][4] - 发行对象自定价基准日至发行完成后十八个月内不减持本次认购股份，衍生股份亦遵守此安排[4] - 募集资金扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金，不会导致公司股权分布不具备上市条件，新老股东按持股比例共享收益[4] 公司基本情况 - 公司全称北京鼎汉技术集团股份有限公司，于2002年6月10日成立，注册资本55,865.0387万元，法定代表人顾庆伟，经营范围涵盖轨道交通装备研发、生产、销售及相关服务等[10] - 截至2024年9月30日，公司总股本为558,650,387股，有限售条件股份57,021,558股，占比10.21%；无限售条件流通股份501,628,829股，占比89.79%[10][11] - 控股股东为广州工控资本管理有限公司，实际控制人为广州市政府。报告期内，控股股东由顾庆伟变更为工控资本，实际控制人由顾庆伟变更为广州市政府[11] 所处行业情况 行业分类 - 根据《国民经济行业分类》，公司主营业务属于“3716铁路专用设备及器材、配件制造”；根据中国证监会分类，属于“CG 371铁路运输设备制造”[13] 主管部门、监管体制、协会及政策 - 行业主要行政主管部门为国家发改委、交通运输部、工信部、住建部，行业协会有中国铁道学会、中国城市轨道交通协会[13] - 国家出台多项政策推动轨道交通行业发展，如《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》《加快建设交通强国五年行动计划（2023 - 2027年）》等[13][14] 行业基本情况和未来发展趋势 - 轨道交通包括铁路和城市轨道交通，具有运量大等特点。我国铁路投资和运营里程呈增长趋势，城市轨道交通建设和运营里程也持续增加[16][17] - 全球轨道交通装备市场规模持续扩大，预计2029年将达1,044.14亿美元，2023 - 2029年年均复合增长率约为4.6%；我国市场规模也不断扩大，预计2026年将达4,537亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为6.93%[19][20] 行业竞争格局 - 行业产业链各环节市场集中度较高，头部企业占据多数市场份额。我国轨道交通装备市场中，生产制造机械零部件的代表性企业有中车株机等，生产机电设备及系统的有交控科技等，整车制造的有中国中车等[20] - 公司选取世纪瑞尔、朗进科技、交控科技作为同行业可比公司[21][22] 行业进入壁垒 - 行业具有技术密集型特征，头部企业构建了完整研发与技术创新体系，新进者面临较高技术壁垒[23] - 我国已形成完善的产品认证和管理体系，企业需取得CRCC、CURC等资质，认证难度大、周期长，构成资质壁垒[24] - 行业需要大量跨专业复合型人才，专业技术人才稀缺和优秀管理团队缺失是进入行业的制约因素[24] - 行业项目订单履约和回款周期长，占用企业大量营运资金，承接项目需要较强资金实力，存在资金壁垒[25] 影响行业发展的因素 - 行业景气程度受宏观经济周期波动影响较大，宏观经济好转时市场空间和需求增加[25] - 国家出台一系列政策支持推动轨道交通行业发展，为企业提供政策保障[25] - 技术创新推动轨道交通基础设施及装备技术革新，企业需不断研发投入以适应市场变化[26] 行业的周期性、区域性与季节性 - 行业具有一定周期性，受国家宏观经济、产业政策等影响，未来市场规模有望持续增长[26][27] - 受区域经济和政策影响，行业呈现一定区域性，欧洲和亚洲（除中国外）是未来铁路基建投资较大区域，我国铁路投资集中在东部，城轨投资集中在一二线及省会城市[27] - 行业季节性特征不明显[27] 行业与上下游行业的关系 - 行业产业链包括上游设计、中游制造、下游运营等环节，公司位于中游，上游为勘察设计等，下游为运营、安全检测及维护等[27] 公司的竞争优势和劣势 - 技术创新优势：公司重视研发，建立完善体系和制度，在多领域实现创新，产品技术积累和创新突破领先[28] - 经营战略优势：公司实现战略转型，构筑商业模式，具备业务协同效应，能实现国内外资源对接[28] - 客户资源优势：公司深耕行业，积累丰富经验和优质客户资源，多个产品获资质许可，通过供应商审核[29] - 业务资质优势：公司多个产品取得行业权威资质评审或认证，通过供应商资质审核，具备显著资质优势[30] - 资金实力劣势：行业需要充足流动资金，报告期内财务费用和应付账款影响公司盈利和供应链运营，资金实力面临挑战[31] 主要业务模式、产品及经营情况 业务模式 - 采购模式：采用“以销定产”和“以产定购”模式，组织多部门对供应商评级、审核，建立《合格供应商名录》，通过多种方式完成采购执行[31][32] - 生产模式：采用“自主生产 + 委托加工”模式，核心工序自主完成，低附加值环节委托加工，制定质量方针和文化[33] - 营销模式：国内设立区域和主机厂代表处，与子公司、业务线构成矩阵式销售与服务平台；境外直接销售和通过德国子公司SMART合作[34] 主要产品 - 轨道交通地面电气装备：包括地面电源解决方案、站台门系统解决方案、轨道交通制动能量管理系统等[34][35] - 轨道交通车辆电气装备：包括车辆空调系统解决方案、车辆辅助电源系统解决方案、车辆特种电缆解决方案等[36] - 轨道交通智慧化解决方案：文档未详细阐述具体内容

开源证券股份有限公司 关于 北京鼎汉技术集团股份有限公司 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层） 二〇二五年三月 北京鼎汉技术集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"、"保荐机构"）接受北京 鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"鼎汉技术"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任北京鼎汉技术集团股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股票（以 下简称"本次发行"）的保荐机构，就本次发行项目出具发行保荐书。 开源证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）和《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规的规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行 保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本发行保荐书中所 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前公司总股本的9.59%[11][12] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，扣除发行费用后净额拟全部用于补充流动资金[13] - 发行对象为控股股东工控资本，以现金认购全部股票[9] 业绩数据 - 报告期各期，公司营业收入分别为138,172.28万元、126,916.54万元、151,756.35万元和114,563.16万元[16] - 报告期各期，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 362.89万元、 - 20,682.03万元、 - 1,853.00万元和777.49万元[16] - 报告期各期，主营业务毛利率分别为34.86%、30.56%、31.06%和29.51%[18] - 报告期各期，对前五大客户的销售占比分别为54.53%、58.57%、47.22%和60.76%[20] 股权结构 - 截至2024年9月30日，公司总股本为558,650,387股，有限售条件股份占比10.21%，无限售条件流通股份占比89.79%[32][33] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股占比39.09%，顾庆伟持股占比13.14%[34] - 截至2024年9月30日，工控资本直接持股占比10.25%，合计控制19.37%表决权，为控股股东[36] - 轨交基金将9.12%股份表决权委托给工控资本行使[36] 技术研发 - 中频/高频技术使电源系统整体重量减轻至40%以上、体积减小30%以上、电源效率提高5%以上[29] - 中/高频车载辅助电源系统与同功率传统工频产品相比，减重约50%，体积减小约30%，工效提升约5%[109] 行业趋势 - 2021 - 2024年全国铁路固定资产投资额分别为7489亿元、7109亿元、7645亿元、8506亿元，2024年同比增长11.3%[52] - 2023年全国铁路运营里程达15.9万公里，预计2024 - 2027年年均新增2750公里，2035年将达20万公里[54][55] - 2023年我国城市轨道交通建设投资5214亿元，2024年计划完成投资额4154亿元[57] - 2023年我国城轨营业里程数1.12万公里，预计2024 - 2025年同比增长7.8%、7.5%，2025年将达1.3万公里[57] 业务板块 - 主要产品包括轨道交通地面电气、车辆电气装备及智慧化解决方案三大业务板块[98] - 2024年1 - 9月主营业务收入113,915.97万元，智慧化、地面、车辆业务占比分别为12.24%、31.26%、56.49%[118] - 2024年1 - 9月轨道交通地面产品产能利用率88.58%，产销率105.26%[120] - 2024年1 - 9月轨道交通车辆产品（不含电缆）产能利用率71.86%，产销率98.34%[120] 未来展望 - 公司将专注主营业务，深耕轨道交通行业技术，聚焦高质量技术研发投入[140] - 公司推进同心多元化发展战略，向新能源等行业拓展布局[141] 财务投资 - 截至2024年9月30日，公司财务性投资金额合计16422.28万元，占公司合并报表归属于母公司净资产的比重为12.35%[167][168] - 2024年3月，公司对成都安扉科技有限公司新增投资975万元，持股比例32.5%，不属于财务性投资[149] 行政处罚 - 报告期内，公司及其子公司共受到5项行政处罚，均不构成发行实质性障碍[173]

发行相关 - 大成律师事务所为鼎汉技术2024年度向特定对象发行A股股票担任专项法律顾问[5] - 本次发行尚需取得深交所审核通过并经中国证监会同意注册，股票上市尚需取得深交所审核同意[17] - 本次发行股票为人民币普通股，每股面值1.00元[21] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%，未低于票面金额[22] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过25,620.80万元，净额拟全部用于补充流动资金[24] - 发行对象为公司控股股东工控资本，且每次发行对象不超过三十五名[24] - 公司向特定对象发行股票价格为4.78元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让[27] - 本次向特定对象发行股票数量不超过53600000股，占发行前公司总股本的9.59%[29] 财务数据 - 截至报告期末，公司财务性投资金额合计16422.28万元，占合并报表归属于母公司净资产比重为12.35%[28] 股权结构 - 截至报告期末，工控资本直接持有公司10.25%股份，合计控制公司19.37%的表决权[37] - 广州市人民政府通过持有工控集团90%股权，控制工控资本90%表决权，为公司实际控制人[37] - 报告期内，公司控股股东由顾庆伟变更为工控资本，实际控制人由顾庆伟变更为广州市人民政府[37] - 截至报告期末，除工控资本及其一致行动人外，持有发行人5%以上股份的股东为顾庆伟，其一致行动人为新余鼎汉[43] 公司架构 - 截至报告期末，发行人拥有25家控股子公司，包括23家境内和2家境外，报告期内注销7家，拥有4家参股公司[43] 合规情况 - 报告期内发行人及其境内控股子公司税务合规[65] - 报告期内发行人及其境内控股子公司环保、质量等方面无重大行政处罚[66] - 截至报告期末，发行人及其境内控股子公司无重大诉讼、仲裁事项，已受行政处罚不构成发行实质障碍[72] - 截至报告期末，发行人控股股东、5%以上股份主要股东无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[72] - 截至报告期末，发行人董事、监事、高级管理人员无重大诉讼、仲裁及行政处罚事项[72] 其他 - 报告期为2021年1月1日至2024年9月30日[45] - 发行人报告期内主要关联交易包括销售商品、提供劳务等多种类型[46] - 发行人与间接控股股东控制的广州电缆不存在实质性同业竞争，西屋月台屏蔽门业务对发行人无重大不利影响[47] - 发行人及其境内控股子公司主要财产通过合法方式取得，权属清晰，除未续期商标权及域名权外均在有效期内[49] - 截至报告期末，除已披露的不动产权抵押及专利权质押外，发行人及其境内控股子公司主要财产无其他权利受限或瑕疵[49] - 发行人经营范围和经营方式合规，境内外子公司业务合法，报告期内经营范围和主营业务未变[40] - 鼎汉有限设立和历次股权变动、发行人变更为股份有限公司及后续股本变动均合法合规[39] - 报告期末发行人及其境内控股子公司重大合同合法有效，履行无重大法律风险[51] - 报告期内发行人无合并、分立、增资扩股等行为[53] - 报告期末发行人无拟进行的重大资产置换等行为[54] - 发行人章程制定和修订履行法定程序，内容符合规定[57] - 发行人已建立健全公司组织机构，治理结构完善[59] - 发行人现任董监高任职及变动符合规定[62] - 发行人已确定募集资金投资项目，前次募资到账超五年[69] - 发行人业务发展目标与主营业务一致，无潜在法律风险[70] - 《募集说明书》引用内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏引致的法律风险[73] - 截至法律意见书出具日，发行人具备本次发行主体资格和实质条件[74] - 《法律意见书》正本一式三份，盖章签字后生效[75]

公司基本信息 - 公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日上市，注册资本55,865.0387万元[14] - 截至2024年9月30日，总股本为558,650,387股[15] 股权结构 - 截至2024年9月30日，有限售条件股份持股数量为57,021,558股，持股比例10.21%[16] - 截至2024年9月30日，无限售条件流通股份持股数量为501,628,829股，持股比例89.79%[16] - 截至2024年9月30日，顾庆伟持股数量为73,415,229股，持股比例13.14%[16] - 截至2024年9月30日，工控资本持股数量为57,261,665股，持股比例10.25%[16] - 截至2024年9月30日，轨交基金持股数量为50,956,436股，持股比例9.12%[16] - 截至2024年9月30日，前十大股东合计持股数量为218,419,880股，持股比例39.09%[16] 财务数据 - 2009年10月首次公开发行筹资48100万元[18] - 2024年9月30日资产总计379454.84万元[19] - 2024年1 - 9月营业收入114563.16万元[20] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额1933.25万元[21] - 2024年9月30日流动比率为1.25倍[21] - 2024年9月30日资产负债率（合并）为64.60%[22] - 2024年研发投入占营业收入的比重为8.01%[22] 发行股票情况 - 本次向特定对象发行股票每股面值1元，发行价格不低于每股4.78元[24][27] - 发行数量不超过53600000股，占发行前公司总股本的9.59%[29] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，净额拟全部用于补充流动资金[31] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效[34] - 发行对象为控股股东工控资本，不超过35名（含35名）[56] - 工控资本承诺自定价基准日起至发行完成后六个月内不减持公司股票，十八个月内不减持本次认购股份[58] 历史融资及资金使用 - 2009年10月首次公开发行股票，发行1300万股，每股37.00元，募集资金总额48100万元，实际募集46752.35万元，超募25195.00万元[62] - 2011年决定用9900万元超募资金投资设立江苏鼎汉电气有限公司[64] - 2015年将9900万元超募资金投入项目变更为投资收购中车有限股权[64] - 前次融资募集资金到账时间为2017年7月19日，截至保荐书签署日已使用完毕[54] 经营数据 - 报告期各期材料成本占公司主营业务成本的比例分别为72.19%、72.79%、72.03%和72.17%[77] - 报告期各期公司对前五大客户的销售占比分别为54.53%、58.57%、47.22%和60.76%[79] - 报告期各期公司营业收入分别为138,172.28万元、126,916.54万元、151,756.35万元和114,563.16万元[81] - 报告期各期公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 - 362.89万元、 - 20,682.03万元、 - 1,853.00万元和777.49万元[81] - 2021年至2024年1 - 9月公司主营业务毛利率分别为34.86%、30.56%、31.06%和29.51%[83] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为33,818.20万元、32,010.29万元、36,197.17万元及41,011.11万元[85] 税率风险 - 公司及下属子公司享受15%的优惠企业所得税率，若不能继续获得认证或政策变化，税率将从15%上升至25%[86] 市场收购 - 2017年公司收购德国子公司SMART[76] 未来展望 - 预计2024 - 2027年全国铁路年均新增2750公里[92] - 预计2024年和2025年全国城轨营业里程同比分别增长7.8%和7.5%，2025年将达1.3万公里[92] - 2026年我国轨道交通装备市场规模将达4537亿元，2022 - 2026年年均复合增长率为6.93%[92] 战略转型与产品资质 - 公司完成从单一产品供应商到聚焦轨道交通高端装备及智慧化综合解决方案专家的战略转型[94] - 公司主要产品已取得铁路产品认证证书（CRCC）、城市轨道交通装备产品认证证书（CURC）等行业内权威资质评审或认证[96] - 公司产品已配套供应于中国中车、国铁集团以及多家轨道交通建设、运营公司[96] 中介机构 - 公司聘请开源证券作为保荐机构，北京大成律所作为发行人律师，立信会计师事务所作为会计师事务所[70] - 公司德国子公司SMART和香港子公司分别聘请德国TylorWessing律师事务所与香港李绪峰律师行出具法律意见书[70] - 开源证券指定王泽洋、宋江龙担任公司2024年度向特定对象发行A股股票的保荐代表人[108]

业绩总结 - 公司期末资产总计36.53亿元，较上年年末增长6.25%[19] - 期末流动资产合计26.44亿元，较上年年末增长10.22%[19] - 期末非流动资产合计10.08亿元，较上年年末下降2.92%[19] - 公司期末负债总计23.25亿元，较上年年末增长9.04%[21] - 期末流动负债合计19.76亿元，较上年年末增长6.14%[21] - 期末非流动负债合计3.48亿元，较上年年末增长28.59%[21] - 公司期末所有者权益总计13.28亿元，较上年年末增长1.75%[21] - 应收账款期末余额为16.82亿元，较上年年末增长16.56%[19] - 应付账款期末余额为6.19亿元，较上年年末增长55.49%[21] - 存货期末余额为3.62亿元，较上年年末增长13.08%[19] - 营业总收入为151.76亿美元，同比增长19.57%[27] - 营业总成本为152.52亿美元，同比增长11.01%[27] - 营业利润为669.32万美元，上期亏损1.96亿美元[27] - 利润总额为1596.77万美元，上期亏损2.06亿美元[27] - 净利润为1818.27万美元，上期亏损1.96亿美元[27] - 本期营业收入为646,295,108.76元，同比增长约33.15%[30] - 本期营业利润为45,390,979.52元，上期扭亏为盈[30] - 本期净利润为43,380,758.35元，上期扭亏为盈[30] - 本期经营活动现金流量净额为118,955,270.34元，上期扭负为正[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额同比增长约269.79%[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额由正转负[32] 公司历史与股权 - 2002年鼎汉有限设立，注册资本100万元[46] - 2007年鼎汉有限整体变更为股份有限公司，注册资本为3,837.60万元[46] - 2009年公司首次公开发行1,300万股，总股本变更为51,376,000股[49] - 2010年以资本公积金转增股本，总股本增至102,752,000股[49] - 2011年授予限制性股票，总股本变更为105,632,000股[49] - 2012年回购注销限制性股票后转增股本，总股本增至154,128,000股[50] - 2013年以资本公积金转增股本，总股本增至231,192,000股[50] - 2014年实施权益分配方案，总股本变更为417,461,580股[52] - 2014年发行股份购买资产并募集配套资金，总股本增至522,989,931股[52] - 截至2017年6月末，公司总股本因股权激励行权增至531,051,461股[53] - 2017年7月19日，公司非公开发行股份，股本变更为558,650,387股[53] - 2021年8月18日，广州工控资本管理成控股股东[53] - 2019年3月29日，公司名称变更为“北京鼎汉技术集团股份有限公司”[55] - 公司最终控股股东为广州工控资本管理有限公司，实际控制人为广州市人民政府[57] 财务政策与核算 - 公司采用人民币为记账本位币[67] - 金融资产初始分类为三种类型[80] - 存货发出时采用月末一次加权平均法[107] - 存货盘存制度采用永续盘存制[108] - 公司收入在客户取得控制权时确认[160] - 合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格计量收入[161] 税务相关 - 增值税税率为19.00%、13.00%、9.00%、6.00%[196] - 城市维护建设税税率为7.00%、5.00%[196] - 企业所得税税率为31.20%、25.00%、16.50%、15.00%[196] - 教育费附加税率为3.00%，地方教育费附加税率为2.00%[196] - 部分公司软件产品增值税享受即征即退政策[199] - 公司及部分子公司2023年按15%税率缴纳企业所得税[200]

公司概况 - 公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日上市，注册资本55,865.0387万元[8] - 股票在深圳证券交易所上市，简称鼎汉技术，代码300011[8] - 主营业务为轨道交通多种电气化高端装备研发等及提供智慧化解决方案[9] - 形成三大业务板块：轨道交通地面电气装备、车辆电气装备、智慧化解决方案[10] 技术与专利 - 各业务板块有多项核心技术，如交流并联同步技术等[13][14] - 截至报告期末拥有专利170项，软件著作权274项[15] 财务数据 - 2024年9月30日资产合计379,454.84万元，负债245,138.49万元，所有者权益134,316.35万元[17] - 2024年1 - 9月营业收入114,563.16万元，营业利润1,573.82万元，净利润1,557.27万元[19] - 2024年1 - 9月经营现金流净额1,933.25万元，投资 - 5,905.61万元，筹资946.67万元[21] - 2024年9月30日流动比率1.25倍，速动比率1.06倍，资产负债率（合并）64.60%，（母公司）51.33%[22] - 2024年1 - 9月应收账款周转率0.83次/年，存货周转率2.51次/年，每股净资产2.40元[22] - 2024年1 - 9月加权平均净资产收益率1.19%，扣非后0.59%[23] - 报告期各期材料成本占主营业务成本比例约72%[29] - 报告期各期对前五大客户销售占比波动[30] - 报告期各期营业收入和扣非归母净利润有变化[33] - 2021年至2024年1 - 9月主营业务毛利率有波动[34] - 报告期各期末存货账面价值有变化[37] 股票发行 - 本次发行股票每股面值1元，发行价格不低于4.78元[45][48] - 向特定对象发行股票数量不超过53,600,000股，占发行前总股本9.59%[50] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，用于补充流动资金[51] - 工控资本等发行对象有减持限制[52][79] - 发行决议有效期12个月，尚需深交所审核和证监会注册[56][68] 保荐相关 - 开源证券担任保荐机构，指定王泽洋、宋江龙为保荐代表人[57] - 截至2024年9月30日，保荐相关方与发行人无相互持股等情况[60][61][62][63] - 持续督导期及相关报告披露要求[85][86] 其他 - 公司及子公司享受15%优惠企业所得税率，到期有税率上升风险[38] - 前次融资资金已使用完毕，本次发行距前次到位超十八个月[77] - 公司面临宏观经济等多种风险[24]